Relatórios TotalXM

Sobre relatórios TotalXM

O TotalXM Reports é uma ótima ferramenta para reunir e apresentar insights em diferentes áreas do produto. Neste tipo de projeto, você pode criar relatórios usando seus widgets de dados e dashboard mais significativos para apresentar uma história coesa. Esses relatórios foram criados para serem compartilhados com líderes executivos e outros acionistas interessados em motivadores e resultados de CX e EX.

Criando relatórios TotalXM

1. Use o menu de navegação para acessar o Catálogo.
   
2. Selecione Relatório TotalXM.
3. Clique em Iniciar.
4. Dê um nome ao seu projeto.
   
5. Clique em Criar um projeto.

Navegação nos relatórios TotalXM

Depois de criar um relatório TotalXM, você poderá editar conteúdo, adicionar ativos e compartilhar seu relatório. Para obter mais informações sobre as diferentes áreas do relatório TotalXM, consulte as seções abaixo.

1. Painel de ativos: widgets que você importou de painéis. Essas imagens podem ser usadas em seções do relatório.
2. Seções: fornece conteúdo usando insights e dados para contar a história.
3. Compartilhar: Gera um link com uma senha que você pode distribuir para o seu público.
4. Nova seção: cria uma nova seção.
5. Pré-visualização: exibe uma visualização do relatório que você pode usar para editar e revisar seu conteúdo.

Painel Ativo

Use o painel de ativos para importar widgets de seus painéis para o seu relatório. Os ativos podem ser importados de dashboards CX, BX e EX, projetos de pesquisa ou outros relatórios TotalXM.

1. Clique em Localizar um dashboard.
   
2. Selecione de qual produto você deseja importar o ativo.
   
3. Localize o widget que você deseja importar.
   
4. Clique no menu de três pontos na parte superior direita do widget.
5. Clique em Adicionar widget ao relatório TotalXM.
6. Selecione o relatório ao qual você deseja adicionar o widget.
   
7. Insira uma nota ou descrição do widget, se desejar.
8. Clique em Confirmar.
9. Aguarde enquanto o widget é importado para o relatório. Você pode Exibir relatório ou clicar em Concluído.
   
   Qdica: você receberá uma notificação no feed de notificações quando o ativo for adicionado com êxito.
   
10. Visualize seus ativos no painel Ativo.
    
11. Clique em Adicionar seção.
12. Selecione um dos seguintes tipos de seção: Somente visualização, Texto + Visualizações ou Texto + Visualizações + Recomendações.
    
13. Selecione o tipo de visualização.
14. Clique em Salvar.
15. Se você tiver selecionado um tipo de seleção com texto, insira o conteúdo na seção.
    
16. Clique em Adicionar um ativo.
17. Selecione seu ativo no painel de ativos.
    
18. Clique em Aplicar ativo.

GERENCIAR IMOBILIZADOS

Para substituir ou remover ativos, clique no menu de três pontos no canto superior direito do ativo e selecione uma opção.

Para remover um ativo do painel de ativos, clique no menu de três pontos no canto superior direito do ativo no menu do painel e selecione Remover do painel de ativos.

CARREGAR IMAGENS PERSONALIZADAS

Você também pode carregar suas próprias imagens diretamente nas seções em vez de importá-las dos dashboards. Depois de adicionar uma nova seção com visualizações, clique em Carregar uma imagem e escolha seu arquivo.

Seções

As seções criam o conteúdo do relatório usando insights e dados para contar a história. Clique no botão Adicionar seção após qualquer seção para adicionar uma nova. Você também pode clicar no botão Nova seção no canto superior direito.

Existem vários tipos de seção que podem ser adicionados ao relatório. Cada tipo de seção contém uma combinação de formatos:

• Texto: fornece diferentes formatos para conteúdo de texto em seu relatório.
• Visualização: um ativo do painel de ativos. Para mais informações, consulte Painel do imobilizado.
• Recomendações: uma caixa azul adicional na parte inferior da sua seção que pode ser editada para incluir a ação recomendada. As recomendações são combinadas com texto e/ou visualizações.

Clique no texto na seção para editá-lo. Você pode alterar o formato do seu texto usando o editor de rich text acima da caixa de texto.

GERENCIANDO SEÇÕES

Clique no menu de três pontos na parte superior direita de uma seção para duplicá-la, reordená-la ou excluí-la.

Se você selecionar Reordenar seção, use os menus suspensos para indicar o novo local para essa seção. Assim que a localização for selecionada, clique em Mover.

Resumo corporativo

O sumário executivo é uma seção somente texto projetada para fornecer uma demonstração clara do conteúdo no relatório. Esta seção está na parte superior do relatório e inclui uma caixa de texto do cabeçalho do relatório acima do título do relatório e do texto de suporte.

Compartilhando o relatório TotalXM

Quando terminar de editar o relatório, você poderá visualizar a aparência dele para os visualizadores clicando em Visualizar no canto superior direito.

Quando terminar de visualizar e editar o relatório, você poderá compartilhá-lo com seu público. O compartilhamento do relatório gerará um link que você pode enviar por e-mail, SMS ou outros canais de distribuição.

1. Clique em Compartilhar.
   
2. Clique no comutador para ativar o compartilhamento de link.
   
3. Insira uma senha, se desejar. Se você não quiser proteger por senha seu relatório, deixe este campo em branco.
   Qdica: sua senha deve ter no mínimo 12 caracteres e conter pelo menos um número, letras minúsculas, maiúsculas e caracteres especiais.
4. Clique em Copiar link.

Colaboração em relatórios TotalXM

1. Navegue para a página de projetos.
   
2. Clique no menu de três pontos à direita do seu relatório.
3. Selecione Colaborar.
4. Procure o usuário com o qual você deseja colaborar e, em seguida, selecione esse usuário na lista.
   
5. Use o menu suspenso para indicar o tipo de acesso que o usuário deve ter.
   • Acesso de administrador: o usuário pode editar o relatório.
   • Acesso somente leitura: o usuário pode visualizar o relatório no modo de visualização.
6. Clique em Salvar.

Qdica: Para remover o acesso de um usuário, clique no menu suspenso à direita e selecione Remover este usuário.