Verknüpfen von Qualtrics und Salesforce

Informationen zum Verknüpfen von Qualtrics & Salesforce

Bevor Sie Funktionen der Salesforce-Erweiterung nutzen können, müssen Sie sich vergewissern, dass Ihre Qualtrics-Lizenz Zugriff auf die Salesforce-Erweiterung hat.

Sie können sich mit Ihrer Salesforce-Instanz an mehreren Stellen verbinden:

• Sie können Ihr individuelles Salesforce Benutzerkonto auf der Seite WORKFLOWs verbinden. Nur Sie haben Zugriff auf das BENUTZERKONTO, wenn Sie auf diese Weise verbunden sind.
• Wenn Sie ein Instanz-Administrator sind, können Sie ein Benutzerkonto auf der Seite Erweiterungen einrichten. Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie den Benutzern Ihrer Lizenz den Zugang zu diesem Benutzerkonto ermöglichen.

Einrichten einer Verknüpfung über die Registerkarte „Workflows“

Auf der Registerkarte Workflows können Sie jede Aufgabe mit Ihrer Salesforce-Instanz verknüpfen. Dies ermöglicht die Flexibilität, dass einige Umfragen mit Ihrer Sandbox verknüpft sind, während andere mit der Produktion verknüpft sind.

Für die Einrichtung in diesem Abschnitt müssen Sie sich direkt bei Ihrem Benutzerkonto in Salesforce anmelden, um eine Verbindung zu Qualtrics herzustellen.

TIPP: Sie können bis zu 5 Salesforce-Konten mit jedem Qualtrics-Benutzerkonto verknüpfen, wenn Sie die Verknüpfung über die Registerkarte “Workflows” vornehmen.

Navigieren Sie in Ihrer Umfrage zu Workflows Registerkarte.

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Klicken Sie auf Workflow anlegen .

Auswählen Ereignisbasiert.

Wählen Sie das Ereignis aus, das den gewünschten Workflow startet. Wenn Sie einrichten möchten, Antwortzuordnung, dies ist ein Umfrage, und Sie verbinden Ihre Salesforce-Instanz im Aufgabe des Workflow. Wenn Sie eine UMFRAGE VERTEILUNG von Salesforce aus auslösen, handelt es sich um ein Ereignis einer ausgehenden Salesforce-Nachricht.

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Klicken Sie auf das Pluszeichen ( + ) und dann Aufgabe.

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Wählen Sie die gewünschte Aufgabe aus. Wenn Sie die Salesforce-Antwortzuordnung einrichten, wählen Sie Salesforce. Wenn Sie eine UMFRAGE VERTEILUNG von Salesforce aus auslösen, handelt es sich dabei um eine E-mail-aufgabe zum Versenden von Umfragen.

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Klicken Sie auf dem Benutzerkonto Ihrer Aufgabe oder Ihres Ereignis auf Benutzerkonto hinzufügen .

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Wählen Sie Ihre Verbindungstyp. Der Verbindungstyp, den Sie in diesem Schritt auswählen, hängt vom Typ des Benutzerkonto Sie verwenden möchten. Wenn Sie Antworten einem Benutzerkonto zuordnen, wählen Sie Salesforce-Produktion (OAuth). Wenn Sie Antworten einem Benutzerkonto zuordnen, wählen Sie Salesforce-Sandbox (OAuth).

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Geben Sie Ihrem Benutzerkonto eine Name. Dies dient dazu, das Benutzerkonto später zu identifizieren.

Klicken Sie auf Benutzerkonto verbinden .

Sie werden zum Salesforce-Anmeldebildschirm weitergeleitet, um die Anmeldung bei Salesforce zum Einrichten der Verbindung abzuschließen.

TIPP: Wenn Sie mehrere Salesforce-Instanzen mit Ihrem Qualtrics Benutzerkonto verknüpft haben, wählen Sie eine aus der Liste aus. Um ein neues Benutzerkonto hinzuzufügen, wählen Sie Benutzerkonto hinzufügen. Um ein Benutzerkonto umzubenennen, zu entfernen oder zu aktualisieren, klicken Sie auf die drei Punkte auf der rechten Seite.

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Achtung: Nur der Ersteller des Workflow sollte zusätzliche Änderungen am Workflow vornehmen. Jede von einem Kollaborationspartner:in Bearbeitung könnte die Salesforce-Authentifizierung ungültig machen.

Einrichten eines Links über die Seite Erweiterungen

Wenn Sie ein Marken-Administrator sind, können Sie die folgenden Schritte in diesem Abschnitt ausführen, um ein Benutzerkonto zu verbinden und mit anderen Benutzern in Ihrer Lizenz zu teilen. Für die Einrichtung in diesem Abschnitt müssen Sie sich direkt bei einem Benutzerkonto von Salesforce anmelden, um eine Verbindung zu Qualtrics herzustellen.

Gehen Sie zu Verwaltung.

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Wählen Sie die Registerkarte Erweiterungen.

Suchen Sie nach Salesforce und wählen Sie die spezifische Salesforce-Erweiterung, für die Sie ein Benutzerkonto hinzufügen möchten.

Beispiel: Die verschiedenen Salesforce-Erweiterungen werden für unterschiedliche Aufgaben verwendet, und Sie können für jede von ihnen unterschiedliche Benutzerkonten einrichten, wenn Sie möchten. Eine Liste der Aufgaben finden Sie unter Salesforce Extension Basic Overview.

Folgen Sie von hier aus den Schritten auf der Supportseite Benutzerkonto hinzufügen, um ein Salesforce-Konto zu verbinden.

Nach dem Verbinden des Benutzerkontos können Sie dann festlegen, welche Benutzer Ihrer Qualtrics-Lizenz das Benutzerkonto nutzen dürfen.

Server-zu-Server-Verbindungen

Anstatt eine Verbindung zu Salesforce herzustellen, indem Sie sich bei Ihrem Benutzerkonto anmelden, können Sie eine Server-zu-Server-Verbindung einrichten. Diese Verbindung erfordert eine Client-ID, ein Client-Geheimnis und eine Token-Endpunkt-URL, die in Salesforce zu finden sind. Diese Supportseiten von Salesforce helfen Ihnen, mit der Einrichtung auf der Salesforce-Seite zu beginnen:

• Externe Client-Anwendungen
• OAuth 2.0 Client Credentials Flow für Server-zu-Server-Integration
• Konfigurieren Sie eine verbundene App für den OAuth 2.0 Client Credentials Flow

Genau wie bei der Benutzername-Passwort-Authentifizierung können Sie eine Server-zu-Server-Verbindung entweder auf der Registerkarte Workflows (für ein persönliches Konto) oder auf der Registerkarte Admin (für ein gemeinsames Konto) einrichten. Folgen Sie den Schritten im entsprechenden Abschnitt, bis Sie zum Schritt “Ein Benutzerkonto hinzufügen” gelangen.

Klicken Sie auf Benutzerkonto hinzufügen.

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Wählen Sie Salesforce Server-to-Server (OAuth).

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Geben Sie der Verbindung einen Namen, damit Sie sie später wieder erkennen können.

Fügen Sie Ihre Kunden-ID und Ihr Geheimnis aus Salesforce hinzu.

Geben Sie die URL des Token-Endpunkts ein.

Klicken Sie auf Benutzerkonto verbinden .

Anforderungen des Benutzerkonto / der Salesforce-Umgebung

Der Benutzertyp, den Sie verknüpfen, muss nicht unbedingt ein Systemadministrator sein, es gibt jedoch spezifische Anforderungen an das Benutzerprofil, das Sie beim Verknüpfen verwenden.

Benutzerprofileinstellungen:

• API aktiviert
• Wenn Login IP-Bereich(e) angegeben ist/sind, schließen Sie Qualtrics IP-Bereiche ein: 162.247.216.0/22, 139.60.152.0/22, 64.69.212.0/24, 98.97.248.0/21
• Stellen Sie sicher, dass der Salesforce-Benutzer Zugriff auf alle erforderlichen Datensatztypen hat.
• Objekt-/Feldzugriff:
  • “Alles anzeigen” für alle Objekte, die sich auf Objekte beziehen, die der Benutzer aktualisieren/einfügen kann
  • „Alle ändern“ für alle Objekte, die der Benutzer möglicherweise in Salesforce von Qualtrics aktualisiert
  • „Erstellen“ für alle Objekte, die der Benutzer möglicherweise aus Qualtrics in Salesforce einfügt
  • „Lesezugriff“ für alle Felder, die der Benutzer möglicherweise aus Salesforce in Qualtrics ziehen muss
  • „Bearbeitungszugriff“ für alle Felder, die der Benutzer möglicherweise aktualisieren/einfügen muss

Organisation:

• Setup > Sicherheit > Sitzungseinstellungen
  • Entmarkieren Sie beide Optionen zum Sperren von IP.
• Setup > Apps > Apps &gt verwalten; Qualtrics Surveys > OAuth-Richtlinien
  • Die Aktualisierungstokenrichtlinie sollte auf “Erneuerungstoken gültig bis Widerruf” gesetzt sein.
  • Zulässige Benutzer sollten auf „Alle Benutzer dürfen sich selbst autorisieren“ setzen.

Projekteigentum

Die Salesforce-Anmeldeinformationen werden in Qualtrics auf der Ebene des Benutzerkontos gespeichert. Das bedeutet, dass Qualtrics immer die Salesforce-Anmeldeinformationen des Projekteigentümers prüft. Wenn Sie die Salesforce-Erweiterung einrichten und das Projekt mit Ihnen geteilt wurde, lassen Sie entweder das Eigentum am Projekt auf Sie übertragen oder lassen Sie den Projekteigentümer sein Qualtrics-Konto mit Ihrer Salesforce-Instanz verknüpfen. Nur der Ersteller des Workflow sollte zusätzliche Änderungen am Workflow vornehmen, da alle Beteiligten aufgefordert werden, sich in diesem Workflow erneut in der Salesforce-Instanz zu authentifizieren.

Wenn beim Testen Probleme auftreten, response-Mapping oder Auslösen und Versenden von Umfrage per E-Mail s, um zu prüfen, ob die Projekt wurde freigegeben Stellen Sie sicher, dass der Projekteigentümer mit dem richtigen Benutzerkonto verknüpft ist.