GESTIÓN DE LA EXPERIENCIA PARA SERVICIOS FINANCIEROS
Convierte la experiencia del cliente en tu mayor ventaja competitiva
Qualtrics unifica todas las señales del cliente - en los canales digitales, centros de contacto, sucursales y asesoría - y ofrece a bancos, aseguradoras, gestores de activos y patrimonios y las empresas de pagos la información del cliente en tiempo real que necesitan para aumentar la fidelidad, reducir los costes y gestionar el riesgo.
Qué ocurre cuando reducir los costes de servicio y generar fidelidad van de la mano
Tus clientes tienen más opciones y menos paciencia que nunca. Las instituciones que consiguen fidelidad no solo ofrecen mejores experiencias, sino que lo hacen de manera más eficiente. Qualtrics lo hace posible en todos los canales, en cada recorrido y en cada interacción que importa.
Actúa antes de que los clientes dejen de decirte lo que necesitan
Usa la IA de Qualtrics para identificar a los clientes en riesgo y activar estrategias de retención en el momento adecuado
Elimina la fricción que te está pasando factura
Identifica las brechas operativas en los procesos de incorporación, las reclamaciones y las solicitudes de préstamos que aumentan el coste, y corrígelas
Detecta los riesgos de cumplimiento antes de que escalen
Detecta señales de riesgo en todas las interacciones con los clientes antes de que se conviertan en problemas normativos
Una plataforma para el recorrido completo del cliente
Una plataforma para el recorrido completo del cliente
Qualtrics unifica todas las señales —interacciones con delegaciones, llamadas al centro de contacto, comportamiento en banca digital e interacciones con asesores— en una plataforma diseñada para el sector financiero. El resultado: un 7-13 % más de retención, un 20-40 % menos de llamadas de soporte e información un 25-50 % más rápida que con el análisis manual.
Inteligencia en tiempo real, no informes retrospectivos
Inteligencia en tiempo real, no informes retrospectivos
- Dos tercios de los clientes insatisfechos nunca rellenan una encuesta: sus señales están en llamadas, registros de chat, clics digitales y datos de comportamiento
- Qualtrics captura y analiza las señales no estructuradas en el momento en que ocurren, no cuando la relación ya está en riesgo
- Descubre qué está impulsando el abandono, la fricción y los riesgos de cumplimiento mientras todavía puedes actuar
Desde la medición hasta la predicción, en todos los canales
Desde la medición hasta la predicción, en todos los canales
- IA entrenada con miles de millones de interacciones del sector financiero, no con modelos de propósito general reutilizados para la experiencia del cliente
- Predice qué clientes están en riesgo antes de que cierren la aplicación y abran la de la competencia
- Pregunta «¿qué impulsa el abandono en nuestro segmento de 35-54 años?» y obtén una respuesta en segundos, no en semanas
Diseñado para servicios financieros. Certificado para lo que está en juego.
Diseñado para servicios financieros. Certificado para lo que está en juego.
- Certificación FedRAMP High, HITRUST, ISO 27001 e ISO 42001; cumplimiento del RGPD, con registros de auditoría e informes de cumplimiento integrados
- Medición omnicanal en delegaciones, canales digitales, centro de contacto e interacciones con asesores, para que ninguna interacción quede fuera del programa
- Integraciones nativas con Salesforce, ServiceNow y tus sistemas bancarios principales, gestión de pólizas, reclamaciones y centros de contacto
Gana fidelidad en todos los canales, en todo momento
Los clientes y los miembros quieren experiencias rápidas y sin esfuerzo en todo momento y en todos los canales. Qualtrics ofrece a bancos, cooperativas de crédito y las casas de corretaje información en tiempo real para actuar antes de perder a sus clientes.
- Identifica la fricción de la banca digital y corrige el abandono en la apertura de cuentas en línea
- Predice el abandono utilizando señales de voz del cliente junto con IA en todos los canales
- Ofrece una experiencia personalizada a escala con datos unificados del cliente e inteligencia del recorrido
Convierte la experiencia de la reclamación en un motor de retención
El momento de las reclamaciones define la relación. Los clientes con experiencias de reclamación positivas renuevan más y compran más. Qualtrics ayuda a las aseguradoras a actuar desde la notificación del siniestro hasta la resolución.
- Monitoriza el 100 % de la calidad de la experiencia y del cumplimiento en las interacciones relacionadas con reclamaciones en canales presenciales, digitales y de centros de contacto
- Identifica a los asegurados en riesgo antes de la renovación utilizando análisis de sentimiento impulsados por IA
- Descubre oportunidades de capacitación y brechas de productividad a partir de datos reales de llamadas y chats
La distribución lo es todo en este negocio
En la gestión de patrimonio, el asesor es el cliente. Cuando los asesores se sienten frustrados o no están bien equipados, esa fricción llega directamente al cliente final. Qualtrics te ayuda a solucionarlo antes de que afecte a tus activos bajo gestión.
- Descubre los principales problemas de los asesores en incorporación, tecnología, cumplimiento y soporte
- Proporciona a los asesores señales de experiencia del cliente en tiempo real para que puedan profundizar las relaciones e identificar oportunidades de venta cruzada
- Mide la satisfacción y la capacitación de los asesores para reducir el abandono y proteger las relaciones con los clientes que impulsan el crecimiento de los activos bajo gestión
Protege y haz crecer tus relaciones más complejas
La banca comercial se basa en las relaciones, y hay mucho en juego. Tus clientes evalúan su experiencia contigo constantemente. Qualtrics ayuda a los equipos de banca comercial y pagos a identificar la fricción que pone en riesgo las relaciones en todos los puntos de contacto del lifecycle.
- Captura la voz del cliente en las interacciones con gerentes de relaciones, tesorería y portales digitales
- Realiza un seguimiento y mejora la experiencia digital en todas las plataformas de pago y las aplicaciones orientadas al cliente
- Conecta la experiencia del empleado con los resultados de satisfacción del cliente en toda tu red comercial
Diseñado para el sector más regulado del mundo
Diseñado para el sector más regulado del mundo
Las instituciones financieras confían a Qualtrics los datos más confidenciales de sus clientes. Mantenemos las certificaciones que requieren tus equipos de compras, legales y de cumplimiento, para que puedas avanzar rápidamente con la tranquilidad de que se cumplen los requisitos normativos y de seguridad.
Programas que apoyamos
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