GESTIÓN DE LA EXPERIENCIA DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS
Haz de la experiencia del cliente tu mayor ventaja competitiva
Qualtrics centraliza cada señal del cliente (canales digitales, el centro de contacto, sucursales y asesores) para brindarles a los bancos, las aseguradoras, los gestores de activos y patrimonio, y las empresas de pagos datos estratégicos sobre clientes en tiempo real. Así, las organizaciones de servicios financieros fomentan la lealtad, reducen los costos de servicio y mitigan riesgos.
Crea un sinfín de posibilidades al reducir tus costos de servicio y fomentar la lealtad al mismo tiempo
Tus clientes tienen más opciones y menos paciencia que nunca. Las instituciones de servicios financieros que se ganan la lealtad de sus usuarios son aquellas que brindan experiencias positivas y más eficientes. Nuestra misión en Qualtrics es hacer posible este objetivo en todos los canales, los recorridos y las interacciones relevantes.
Evita la deserción antes de perder clientes sin saber por qué
Aprovecha Qualtrics AI para identificar clientes a punto de irse con la competencia y activar los flujos de retención en el momento justo.
Elimina las fricciones que te están costando clientes y recursos
Identifica los vacíos operativos en los procesos de incorporación, reclamaciones y préstamos en pro de una gestión eficiente de tus costos de servicio.
Reconoce a tiempo los riesgos de cumplimiento
Detecta las señales de riesgo en todas las interacciones con clientes antes de que deriven en problemas de cumplimiento normativo.
Una sola plataforma para todo el recorrido del cliente
Una sola plataforma para todo el recorrido del cliente
Qualtrics unifica cada señal (interacciones en sucursales, llamadas del centro de contacto, comportamiento en banca digital y puntos de contacto con asesores) en una sola plataforma diseñada para la gestión de la experiencia de servicios financieros. Como resultado, las organizaciones aumentan su retención de clientes entre un 7 % y un 13 %, disminuyen la cantidad de llamadas de soporte entre un 20 % y un 40 %, y obtienen datos valiosos de un 25 % a un 50 % más rápido que con los análisis manuales.
Los informes retrospectivos ceden el lugar a los datos en tiempo real
Los informes retrospectivos ceden el lugar a los datos en tiempo real
- Dos tercios de los clientes disconformes jamás completan una encuesta: las señales de insatisfacción aparecen en llamadas, registros de chat, clics y datos de comportamiento.
- Qualtrics capta y analiza señales no estructuradas en el preciso momento en que ocurren, lo que evita que peligre la relación con tus clientes.
- Accede a información concreta sobre los factores que impulsan la deserción, las fricciones y los riesgos de cumplimiento cuando aún es posible enmendar la situación.
De la medición a la predicción de riesgos en todos los canales
De la medición a la predicción de riesgos en todos los canales
- Nuestra tecnología de IA no es un modelo genérico de experiencia del cliente: la alimentamos con miles de millones de interacciones con clientes de servicios financieros y de seguros.
- Prevé qué clientes podrías perder antes de que cierren la app de tu empresa y descarguen la de tu competencia.
- Formula preguntas específicas como “¿Qué factores generan deserción en los segmentos 35 a 54?” y obtén respuestas concretas en cuestión de segundos.
La herramienta de gestión de servicios financieros digitales, certificada contra todo riesgo
La herramienta de gestión de servicios financieros digitales, certificada contra todo riesgo
- Qualtrics cuenta con las certificaciones FedRAMP High, HITRUST, ISO 27001 e ISO 42001, y cumple con las reglamentaciones del RGPD. Los registros de auditoría y de cumplimiento son funcionalidades estándares.
- Mide las señales de satisfacción en todos los canales: sucursales, experiencia digital, centro de contacto e interacciones con asesores, de modo que nada escape a los ojos de tus equipos.
- Saca el máximo provecho de las integraciones nativas con Salesforce, ServiceNow y tus principales sistemas de banca, administración de políticas, reclamaciones y centro de contacto.
Fomenta la lealtad en cada canal y en todo momento
Los clientes exigen experiencias cada vez más ágiles y sencillas a toda hora, en cada canal. Qualtrics brinda a los bancos, cooperativas de crédito y brokers los datos en tiempo real que necesitan para tomar medidas correctivas antes de que sus clientes se vayan con la competencia.
- Identifica las fricciones en los servicios de banca en línea y reduce la tasa de abandono en aperturas de cuentas digitales.
- Prevé posibles casos de deserción combinando las señales de la voz del cliente con análisis predictivos de la IA en todos tus canales.
- Brinda experiencias personalizadas a escala gracias a una herramienta que centraliza los datos de los clientes con información sobre cada etapa del recorrido.
Transforma la experiencia de queja en una máquina de retener clientes
Cada vez que un cliente reclama por un servicio, la retención está en riesgo. Los clientes con experiencias de reclamación positivas muestran mayores tasas de renovación de contratos y compras. Qualtrics ayuda a las aseguradoras a tomar acción desde el primer aviso de siniestro hasta la resolución del caso.
- Supervisa el 100 % de las interacciones por reclamaciones en canales presenciales, digitales o mediante el centro de contacto, a la vez que monitoreas la calidad de la experiencia y el nivel de cumplimiento normativo.
- Identifica a los titulares de pólizas que estén pensando en no renovar sus contratos gracias al análisis de sentimiento impulsado por IA.
- Detecta oportunidades de orientación y áreas de mejora para la productividad a partir de datos concretos de llamadas y chats.
La distribución es todo en los negocios
En materia de gestión de patrimonio y activos, el asesor es el cliente. Si los asesores sienten frustración o no cuentan con los recursos necesarios, esas fricciones se trasladan directamente a las interacciones con los clientes. Qualtrics permite evitar este problema antes de que pierdas activos bajo gestión.
- Detecta los puntos débiles de tus asesores en los procesos de incorporación, implementación de tecnologías, cumplimiento y puntos de contacto con el equipo de soporte.
- Facilita a tus asesores el acceso a todas las señales de la experiencia del cliente en tiempo real para que forjen relaciones profundas con tus clientes e identifiquen oportunidades de venta de servicios financieros adicionales.
- Mide la satisfacción y el nivel de capacitación de tus asesores para disminuir la rotación de personal y proteger los vínculos con los clientes, a fin de aumentar el volumen de activos bajo gestión.
Protege y nutre tus relaciones más complejas
Los servicios de banca comercial se construyen sobre el pilar de las relaciones humanas, y los riesgos de perder adeptos son altos. En Qualtrics sabemos que tus clientes siempre están evaluando la experiencia con tus sistemas y procesos. Por eso, creamos la plataforma de gestión de la experiencia de los servicios financieros que permite a los equipos de banca comercial y pagos identificar fricciones en todos los puntos de contacto.
- Capta la voz del cliente en todas las interacciones con los gerentes de satisfacción del cliente, tesoreros y portales de servicios financieros digitales.
- Da seguimiento a la experiencia digital y mejora cada aspecto en cada plataforma de pagos y aplicación que usen tus clientes.
- Conecta la experiencia del empleado con los resultados de satisfacción del cliente en toda tu red comercial.
La solución ideal para la industria con más riesgo normativo
La solución ideal para la industria con más riesgo normativo
Las organizaciones de servicios financieros confían a Qualtrics los datos confidenciales de sus clientes porque contamos con todas las certificaciones que sus equipos de abastecimiento, asuntos legales y cumplimiento normativo necesitan. Así, tu negocio puede avanzar de forma rápida y eficiente con la certeza de cumplir con todos los requisitos de normas y seguridad.
Programas que respaldamos
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