Edición de contactos del Directorio

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Acerca de la edición de contactos del Directorio

En el Contactos del Directorio Pestaña, puede realizar cambios en cualquier contacto del directorio, a diferencia de sólo los contactos de una lista de distribución específica.

La pestaña de contactos del directorio muestra muchos contactos diferentes

Sólo los usuarios que sean administradores de un directorio Puede realizar modificaciones a los contactos en esta pestaña o ver esta pestaña en absoluto. Editar contactos directamente desde el directorio puede ser una forma útil de buscar y editar contactos específicos sin tener que encontrar primero una lista de distribución. Esta también es una excelente forma de mantener limpios los datos del directorio: excluir a los contactos de todas las comunicaciones de forma colectiva o eliminarlos del directorio de forma permanente.

Consejo Q: Esta página se centra en editar la información de los contactos, excluirlos del directorio, eliminarlos y otras funciones relacionadas. Para crear nuevos contactos, consulte Agregar contactos del Directorio. Para encontrar contactos específicos en su directorio, consulte Búsqueda y filtrado de contactos del Directorio. Para conocer las funciones del botón Opciones de Directorio , consulte Opciones de Directorio.

Atención: Esta página solo cubre la funcionalidad que se encuentra en XM Directory. XM Directory Lite y Directorios de Empleado son no cubierto por esta página de soporte.

Edición de contactos en un Directorio frente a una Lista de correo

Ciertos cambios realizados en un contacto siempre se reflejarán en el directorio, sin importar si esas ediciones ocurren en el directorio o en una lista. Por ejemplo, si selecciona un contacto en una lista, verá información de todo el directorio sobre ellos, incluidos sus línea de tiempo y estadística. Cualquier ediciones que realice en sus datos embebidos Se reflejará dondequiera que aparezca el contacto en el directorio.

Sin embargo, hay algunas ediciones en el directorio que son extremadamente diferentes a las anteriores. las mismas ediciones en las listas de correo. Por ejemplo:

Optar por incluir o excluir contactos:Cuando suscribes o excluyes un contacto del directorio, estás cambiando su estado de suscripción para todo el directorio. Esto incluye todas las listas, muestras y segmentos a los que pertenece el contacto en ese directorio. Por el contrario, también puedes excluir contactos de listas individuales, mientras que los mantienes incluidos en el rest del directorio. Para excluir a un contacto de una lista de distribución individual, debe: edítelos desde esa lista de distribución.
Eliminar un Contacto de forma permanente vs. Quitarlos de una Lista: Al eliminar un contacto del directorio se elimina. permanentemente. Esto significa que el contacto será eliminado de todas las listas, segmentos y muestras a las que pertenece. También puedes eliminar un contacto de una lista individual sin eliminarlo del directorio por completo. Para obtener más información sobre cómo eliminar un contacto de una sola lista de distribución, consulte aquí o aquí.

Editar un Contacto vs. Edición de varios contactos

Puede realizar modificaciones en un solo contacto del directorio a la vez, o en muchos contactos a la vez. No solo puede eliminar contactos en masa o incluirlos o excluirlos del directorio, sino que también puede editar la información de muchos contactos a la vez, incluida la información principal del contacto y los datos embebidos.

Si bien las opciones disponibles para la edición de un solo contacto y la edición masiva pueden ser similares, existen algunas diferencias. Por ejemplo, solo puedes exportar contactos seleccionados si seleccionas más de uno.

Edición de un Contacto

Edite contactos individuales seleccionando la casilla de verificación a su izquierda. Se abrirá un menú a la derecha con atributos de contacto, el cronograma de puntos de contacto, lista de miembros, y estadísticas de contacto.

En la pestaña Contactos del Directorio , se selecciona un contacto

Al hacer clic en los 3 puntos del contacto, verá las siguientes opciones:

El menú de 3 puntos de un contacto seleccionado está abierto

Atención: Cuando haya terminado de editar este contacto, asegúrese de deseleccionar ellos antes de hacer clic en el siguiente contacto. De lo contrario, serás gestionar múltiples contactos a la vez .

Cómo editar varios contactos a la vez

Puede editar varios contactos a la vez seleccionando las casillas de verificación a su izquierda. Notarás que el menú de información de contacto mostrará menos información (por ejemplo, no habrá cronología) para reflejar que los contactos seleccionados no tienen exactamente la misma información o datos demográficos.

Imagen de varios contactos seleccionados en la pestaña Contactos del Directorio , botón de 3 puntos en el extremo derecho expandido para mostrar un menú de acciones masivas

Al hacer clic en los 3 puntos, verá las siguientes acciones de grupo:

Edición de atributos de contactos

El Atributos La sección muestra información guardada en el contacto seleccionado. El “Resumen” contiene datos básicos como nombre, correo electrónico, idioma y otros. campos reservados. La sección “Demografía global” puede variar en función de la configuración de su directorio , pero generalmente contiene campos demográficos comunes, como edad, empleo, género, estado civil y más. La sección “Datos embebidos” muestra los datos embebidos asignados a los contactos.

Editar la información de un solo contacto

Seleccione el contacto que desea editar. Asegúrese de que solo esté seleccionado un contacto .

Imagen de la selección de un contacto, apertura del menú de 3 puntos, selección de edición

Haga clic en los 3 puntos.

Seleccione Editar.

Introduzca los valores deseados para los campos mostrados. Podrás ajustar cualquier información de contacto , desde el estado de suscribirse hasta los datos demográficos y los datos embebidos.

Imagen de la ventana donde se edita la información de contacto

Cuando haya terminado, haga clic en Confirmar .

Cómo agregar datos integrados a un Contacto

A veces, en lugar de simplemente editar un valor, querrás agregar uno completamente nuevo. datos embebidos campo al contacto. Hacerlo es rápido y sencillo.

Consejo Q: Los nombres de Datos embebidos tienen un máximo de 200 caracteres. Los valores deben tener un máximo de 1024 caracteres cada uno.

Seleccione el contacto.

Imagen de la selección de un contacto y de hacer clic en el botón Agregar atributo

Navegar a Atributos .

Bajo Datos embebidos , haga clic Agregar atributo .

Escriba un nombre para los datos embebidos.

Ventana donde se agregan los datos embebidos

Escriba un valor.

Si desea agregar más campos, haga clic en Agregar atributo y repita los pasos para nombrar y agregar un valor a su nuevo campo.

Cuando haya terminado, haga clic en Confirmar .

Consejo Q: Para administrar el nombre de los campos de datos embebidos existentes, vaya a Opciones de Directorio .

Cómo editar la información de varios contactos a la vez

Seleccione los contactos que desea editar.

Imagen de varios contactos seleccionados, mostrando las tres secciones en las que se dividen todos sus campos: información de contacto , datos demográficos globales y datos embebidos

Haga clic en el número de valores. (P.ej, 4 valores)

Consejo Q: Debido a que se seleccionan varios contactos y su información puede variar, no se muestran valores específicos para cada uno de estos campos. En su lugar, se enumera el número de contactos a los que se les asigna un valor para este campo.

Consejo Q: También puedes editar contactos haciendo clic en los 3 puntos y seleccionando Editar datos embebidos.

Edite el nombre, apellido o correo electrónico según sea necesario.

Nueva ventana llamada detalles de contacto . Las primeras 3 columnas son información básica de contacto , y cada fila representa un nuevo contacto. La última columna tiene un encabezado en el que se puede hacer clic donde puede cambiar el campo que se muestra.

Seleccione un campo de contacto o datos embebidos para editar haciendo clic en la flecha en el último encabezado.

Haga clic en cualquier valor para cambiarlo.

Puede cambiar el valor de un datos embebidos. Haga clic en el botón siguiente a él para aplicar sus cambios de manera más amplia.

Para aplicar este valor a todos los contactos seleccionados, haga clic en el icono Aplicar a todos los contactos icono.

Consejo Q: Por ejemplo, puede marcar todos los contactos seleccionados como “Estado de Empleado ” “empleados a tiempo completo”. No es posible hacer que los campos de identificación como nombre, apellido o correo electrónico sean los mismos, ya que son únicos para cada persona.

Guarde sus cambios haciendo clic Ahorrar.

Consejo Q: Estos pasos muestran cómo editar los valores de los datos embebidos. Si desea cambiar el nombre de un campo de datos embebidos , vaya a Opciones de Directorio.

Comprender la cronología de los puntos de contacto

Puede ver una línea de tiempo de todos los puntos de contacto entre su directorio y un contacto específico. Esta línea de tiempo puede mostrar no solo las veces que un contacto recibió una distribución , sino también sus respuestas a la encuesta y sus opiniones. visitas al sitio web, repeticiones de la sesióny entradas. Por lo tanto, la línea de tiempo es una excelente manera de obtener una visión general de la relación de un contacto con su organización.

La línea de tiempo solo es visible cuando seleccionas un contacto a la vez; si seleccionas varios contactos, se ocultará esta función.

Consejo Q: La línea de tiempo solo muestra el historial de los últimos 15 meses.

Accediendo a la línea de tiempo

Una vez que seleccione el contacto deseado, haga clic en el Cronología pestaña.

Línea de tiempo en la parte inferior derecha del menú

Una vez en la pestaña Cronología, puedes ver la lista de interacciones de este contacto, categorizadas por proyecto.

Línea de tiempo con punto de contacto expandido como una burbuja

Consejo Q: Para filtro la línea de tiempo del punto de contacto por tipo de interacción, haga clic en el menú desplegable y seleccione un filtro.

Revisar los detalles de un punto de contacto

Haga clic en la flecha siguiente a cada punto de contacto para ver más información sobre esa interacción, incluida una lista de datos de respuesta. Para ver la respuesta completa de la encuesta del contacto, haga clic en Ver más detalles .

La Imagen muestra la flecha siguiente a la respuesta de la encuesta en la que puede hacer clic para ver metadatos adicionales de esa respuesta.

Consejo Q: Si no puede leer una respuesta de la encuesta , es probable que otra persona sea la dueña de la encuesta. Requerir permiso para que otros vean los archivos de la encuesta . El propietario tendrá que desactivar esta configuración o invitarlo a hacerlo. colaborar en la encuesta para que puedas ver la respuesta.

Datos enriquecidos

Para proyectos con IQ del texto habilitado, el sentimiento y accionabilidad Los datos se pueden ver en el punto de contacto del proyecto.

Destaca los datos de enriquecimiento de Text iQ que se pueden ver debajo del punto de contacto

Para ver más detalles sobre los datos enriquecidos, haga clic en la flecha siguiente a la respuesta de la encuesta y vea la Datos enriquecidos sección.

Resalta la lista de datos enriquecidos en la sección de datos a la que se puede acceder haciendo clic en el punto de contacto

Cómo ver la Lista de contactos, un segmento y una membresía de Muestra

La sección Listas tiene todo lista de distribución , muestra , y segmento El contacto pertenece a.

Si hace clic en los 3 puntos siguiente a una lista de distribución específica, puede elegir eliminar el contacto de una lista de distribución o excluirlo de ella (o volver a incluirlo).

No puedes usar este menú para cambiar muestra o segmento afiliación.

Consejo Q: Ver más en Niveles de exclusión voluntaria.

Administrar la membresía de la Lista de Contacto

Cómo agregar contactos a una Lista desde el Directorio

Seleccione el(los) contacto(s) que desea agregar.

Se selecciona un contacto y el menú desplegable en el extremo derecho revela la opción para Agregar y Eliminar de las Listas.

Haga clic en los 3 puntos.

Seleccionar Añadir a la Lista .

Seleccione la lista a la que desea agregarlos.

Ventana con desplegable donde podrás seleccionar una lista de contactos

Hacer clic Agregar.

Cómo eliminar contactos de una Lista mientras están en el Directorio

Seleccione el(los) contacto(s) que desea eliminar.

Haga clic en el icono de opciones.

Seleccionar Quitar de la Lista .

Seleccione la lista de contactos de las que desea eliminarlos.

Consejo Q: Si selecciona varios contactos, solo podrá eliminarlos de una lista. Todas las listas a las que pertenecen individualmente los contactos estarán disponibles para seleccionar, independientemente de si cada contacto seleccionado pertenece realmente a esa lista.

Hacer clic Eliminar de la(s) lista(s) X .

Visualización de estadísticas de Contacto

La sección Estadísticas contiene información sobre la cantidad de veces que se le enviaron invitaciones al contacto y cuándo.

La sección de estadísticas de un contacto individual.

Última invitación recibida: La fecha de la última invitación recibida.
Última respuesta: La fecha de la última respuesta que completó la persona. Las encuestas comenzaron pero No completado No cuente aquí.
Total de invitaciones: Cuántas invitaciones ha recibido el contacto en total, independientemente de la lista o distribución.
Respuestas totales: Cuántas respuestas ha dado el contacto en total, independientemente de la encuesta. Las encuestas comenzaron pero No completado No cuente aquí.
Tasa de respuesta: El porcentaje de veces que este contacto responde a las encuestas a las que se le invita. Respuestas incompletas no se cuentan

Exclusión o inclusión de contactos en el Directorio

Si excluyes a un contacto de todo el directorio , evitarás que reciba cualquier correo de cualquier lista, muestra o segmento del que forme parte. Tampoco podrán recibir correos electrónicos enviados solo a ellos. Puede revertir esto en cualquier momento volviendo a optar por ellos.

Consejo Q: También puedes Excluir contactos de listas de correo individuales, lo que les permitirá seguir recibiendo otras distribuciones.

Una vez que haya seleccionado el (los) contacto(s) que desea excluir o incluir, haga clic en el menú desplegable y seleccione Darse de baja o Suscribirse .

Una ventana de advertencia le preguntará si está seguro.

Ventanas de confirmación de suscripción y cancelación de suscripción

Es posible cancelar la suscripción a los contactos en varios niveles diferentes. Ver Comportamiento de exclusión voluntaria para ver cómo estos niveles interactúan entre sí.

Cómo excluir contactos del Directorio mediante una hoja de cálculo

Como se indicó anteriormente, puede darse de baja contactos seleccionándolos en su directorio y luego los 3 puntos para cambiar su estado de darse de baja . Sin embargo, si necesita actualizar muchos estados de darse de baja a la vez, puede lograrlo importando un archivo para actualizar sus contactos.

Prepare un archivo CSV con la información del contacto. Para obtener ayuda para crear este archivo, consulte Campos de Contacto disponibles y Cómo subir un archivo de contactos del Directorio.

Creando un archivo para cancelar la suscripción de contactos. Agregamos una columna para los que se dieron de baja y luego colocamos 1 como valor para cada contacto que queremos cancelar.

Consejo Q: Recuerda, puedes exportar un archivo de ejemplo para ayuda.

Agregar una columna con Darse de baja como el encabezado.

Para todos los contactos que desea darse de baja, coloque un 1 por su valor.

Consejo Q: Si desea que el contacto permanezca suscrito, coloque un 0 o dejar el campo en blanco.

Guarde su archivo como CSV con UTF-8 codificación.

Sube el archivo a tu directorio.

Comportamiento de Darse de baja en directorios y listas

En el XM Directory, es posible cancelar la suscripción de contactos a mensajes en múltiples niveles. En esta sección se explicarán los distintos niveles de darse de baja y cómo se puede habilitar o deshabilitar en cualquier momento un contacto para participar o no en estos niveles.

Consejo Q: Para obtener más información sobre el comportamiento del enlace de darse de baja , consulte también Cómo excluir a los encuestados de recibir correos electrónicos.

Directorio

El directorio Contiene todos los contactos de su organización. Es el nivel más alto en el que se puede optar por no recibir un contacto .

Cuando un contacto es optó por participar en el nivel de directorioRecibirán mensajes suyos a menos que se excluyan en un nivel más específico (por ejemplo, si el contacto se da de baja de una lista de distribución).

Cuando un contacto es optó por no participar en el nivel de directorio , No recibirán ningún mensaje tuyo. El contacto incluso estará exento de los mensajes enviados a los segmentos a los que pertenece.

Para cambiar el estado de darse de baja de un contacto en el nivel de directorio , consulte Inclusión o exclusión de contactos del Directorio.

Listas de correo y muestras

Listas de correo y muestras son colecciones de contactos en su directorio. De forma predeterminada, los contactos se suscriben a todas las listas de correo y muestras a las que se agregan.

Cuando un contacto es suscrito a la lista de distribución o a nivel de muestra, recibirán los mensajes enviados a esa lista. Sin embargo, el contacto no recibirá ningún mensaje si se da de baja en el nivel de directorio .

Cuando un contacto es se dio de baja de la lista de distribución o del nivel de muestra , Ya no recibirán mensajes enviados a esa lista. Sin embargo, el contacto podría seguir recibiendo otros mensajes, ya sea enviados a todo el directorio o a otra lista en la que se encuentre el contacto . Además, el contacto podría eliminarse de la lista y agregarse nuevamente, lo que provocaría que se lo incluya nuevamente.

Para cambiar el estado de darse de baja de un contacto en una lista de distribución o en un nivel de muestra , consulte Administrar contactos en una Lista de correo .

Eliminar contactos del directorio

Advertencia: Al eliminar un contacto del directorio , se elimina del directorio. Esto significa que el contacto se eliminará de forma permanente de todas las listas de correo, segmentos y muestras a los que pertenece. Una vez que eliminas un contacto, es irrecuperable. Eliminar un contacto invalidará cualquier enlace individual distribuido para ese contacto. Si el encuestado intenta acceder a una encuesta utilizando un enlace vinculado a su contacto eliminado, recibirá un mensaje de error que dice: “La URL es incorrecta. Por favor verifique la URL y vuelva a intentarlo.”

Una vez que haya seleccionado el (los) contacto(s) que desea eliminar, haga clic en el menú desplegable y seleccione Eliminar Contacto .

En el menú desplegable, eliminar es el último

Consejo Q: Eliminar un contacto no eliminará ningún dato que haya enviado en una encuesta.

Exportar contactos seleccionados

Puede exportar los contactos que haya seleccionado en un archivo CSV o TSV y especificar qué datos embebidos desea incluir.

Consejo Q: Para la exportación que obtiene desde Opciones de Directorio , consulte Exportar todos los contactos del Directorio.

Ir a Contactos del Directorio.

Seleccionar contactos.

Consejo Q: Pruebe una búsqueda o un filtro para limitar los contactos verás.

Haga clic en los 3 puntos de la derecha.

Seleccionar Exportar contactos .

Seleccione una Archivo formato . Puede seleccionar CSV o TSV.

Seleccione una de las siguientes informaciones para incluir en su exportación:

Estadísticas de Contacto : Esto incluye el recuento de invitaciones, el recuento de correos electrónicos, el tiempo de respuesta promedio, la tasa de respuestas, la fecha de la última invitación, la fecha de la última respuesta y el recuento de respuestas. El recuento de respuestas incluye respuestas incompletas pero cerradas. El tiempo de respuesta promedio se expresa en milisegundos.
ID de Contacto : Cada contacto del XM Directory tiene una identificación única generada aleatoriamente. Esta ID no se puede cambiar y se utiliza como identificador único en las llamadas API .

Busque y seleccione los datos embebidos que desea incluir con cada contacto. Los datos embebidos seleccionados aparecen a la derecha.

Consejo Q: Hacer clic Seleccionar todos los campos de datos embebidos incluir Todos los datos embebidos en el directorio . Tenga en cuenta que, dependiendo de cuántos campos haya en su directorio, esto puede aumentar drásticamente el tamaño del archivo. Vea nuestra guía sobre directorio de limpieza de datos embebidos .

Hacer clic Exportar contactos .

Preguntas frequentes

Si alguien cancela su suscripción de una de mis listas de contactos, ¿también se cancelarán automáticamente las del resto de mis listas de contactos?

No necesariamente. Las listas de Contacto son independientes entre sí, y el comportamiento predeterminado del enlace de darse de baja es que solo excluye al destinatario de la lista de contactos individual. Sin embargo, si tiene XM Directory Full, luego de este paso, el destinatario tendrá la opción de optar por no recibir todo el directorio, lo que cubriría otras listas a las que pertenece. Para obtener más información sobre el comportamiento de darse de baja , consulte Cómo excluir a los encuestados de recibir correos electrónicos.

¿Cómo excluyo a alguien de una lista de contactos? Ya no quiero que reciban correos electrónicos de esta lista.

Si los contactos recibieron la encuesta por correo electrónico, pueden optar por no participar en una lista de contactos haciendo clic en el Enlace de exclusión voluntaria.

También puede cambiar el estado de suscripción de un contacto en el producto. Veresta página.

Mi archivo de contactos del directorio/lista de distribución no se cargará en XM Directory. ¿Qué está pasando?

Es posible que haya un error de formato en su archivo. Descargue el archivo de ejemplo y compárelo con el suyo propio. ¿Coinciden exactamente todas las cabeceras relevantes (por ejemplo, Nombre, Apellido, Correo electrónico, Datos de referencia externos)? Las mayúsculas, la ortografía y el espaciado importan. Asegúrese de que todas las columnas tienen haders. Asegúrese también de que el archivo sea un CSV en formato UTF-8 o TSV. Consulte Problemas de carga de CSV/TSV para obtener ayuda adicional sobre la resolución de problemas.

Algunos de mis contactos se han eliminado o cambiado en XM Directory, pero no hice nada. ¿Qué ha pasado?

Toda la información de contacto y los Datos embebidos se almacenan en el nivel del Directorio, lo que significa que otras personas de su organización pueden acceder a ella y editarla. Consulte a sus colegas para asegurarse de que no han realizado ningún cambio en sus contactos.

¿Qué es XM Directory? / ¿Dónde está el público objetivo?

Target Audience ha sido renombrado como XM Directory y se le ha dado un diseño más atractivo visualmente.

¿Cuál es la diferencia entre los datos embebidos y los datos de transacción?

La diferencia entre los datos de transacción de un contacto y los datos embebidos es que los datos de transacción representan información en un momento determinado, mientras que los datos embebidos siempre representan la información más reciente. Los datos embebidos son excelentes para la información demográfica y de preferencias más reciente, mientras que los datos de transacciones son una forma poderosa de identificar el viaje o la línea de tiempo de la conducta de la persona. Ambas combinaciones ayudan a identificar segmentos de usuarios que comparten viajes comunes.

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