Creación de listas de distribución

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Acerca de Creación de listas de distribución

Antes de que puedas Envía invitaciones para tus encuestas, necesitas crear listas de correo. Las listas de distribución son listas de contactos de su directorio a los que puede enviar correos electrónicos. Puedes crear listas de correo mediante la carga de un archivo o manualmente.

A diferencia de los contactos del directorio, las listas de correo no son visibles para toda la organización. Sin embargo, muchos de los pasos descritos para agregar contactos a listas de correo son similares a Agregar contactos al directorio. Cada contacto agregado a una lista de distribución se agregará automáticamente al directorio.

Los datos de la lista privada solo serán visibles dentro de la lista a la que fueron agregados y no serán visibles dentro del directorio.

Consejo Q: En lugar de tener que crear las listas una a una, también puedes configurarlas inscripción automática en lista, que le permite cargar todos los contactos a su directorio a la vez y ordenarlos automáticamente en listas, en lugar de crear cada lista una a la vez.

Consejo Q: ¿Le preocupa cargar los mismos contactos varias veces? Asegúrate de fusionar duplicados o configurar Configuración del directorio para fusionar automáticamente los duplicados a medida que se agregan al directorio.

Advertencia: El XM Directory solo puede devolver 10 000 listas de correo a la vez. Si tiene más de 10 000 listas de correo, tendrá problemas para encontrarlas dentro de su cuenta. Si es posible, evite tener más de 10 000 listas de distribución.

Atención: Usuarios con la Editar XM Directory Las personas con permisos deshabilitados pueden ver las listas y muestras a las que tienen acceso. También pueden crear nuevas listas con contactos de listas existentes, pero no pueden cargar nuevos contactos.

Proyectos que pueden utilizar listas de correo

Consejo Q: Las características analizadas en esta sección no necesariamente están incluidas en todas las licencias. Si está interesado en obtener acceso, comuníquese con su Ejecutivo de Cuenta.

Puede utilizar el XM Directory para crear listas de correo y enviar invitaciones para varios tipos de proyectos de Qualtrics. Sin embargo, no todos los tipos de proyectos de Qualtrics son compatibles con XM Directory.

XM Directory poder se puede utilizar para enviar lo siguiente:

Por el contrario, el XM Directory no puedo ser utilizado para distribuir cualquier proyectos de Employee Experience (EX ). Esto significa que no se pueden usar proyectos EX con XM Directory, incluidos Engagement, Pulse, 360 y más.

Los datos de contacto del XM Directory están completamente separados de la información del empleado / participante guardada en el Directorio de Empleado. Esto significa que los datos editados en un directorio nunca afectarán al otro.

Campos disponibles

Ver campos disponibles que se incluye en la página de soporte para agregar contactos del Directorio .

Datos de Lista privadas

Los datos de lista privadas son datos embebidos que se pueden crear en listas de correo específicas y solo son visibles para los usuarios con acceso a la lista. Los beneficios de los datos de lista privadas incluyen el control del acceso a atributos específicos y al mismo tiempo evitar sobrescribir o editar campos de datos embebidos en todo el directorio.

Los administradores de Directorio pueden habilitar los datos de lista privadas en la configuración del Directorio . Ver Edición de diferentes directorios para obtener instrucciones.

Consejo Q: La información de Contacto y las estadísticas en listas con datos privados no serán privadas y se compartirán en todo el directorio.

Consejo Q: Si no eligió que los datos de la lista sean privados al crear una lista, estos datos siempre estarán disponibles en todo el directorio. Las listas con datos disponibles en todo el directorio no se pueden hacer privadas, y las listas privadas no pueden hacerse disponibles en todo el directorio.

Creación de una lista de distribución

Navegar a su Directorios.

Seleccione el directorio donde desea agregar una lista. Es posible que tenga acceso a solo 1 directorio.

Barra de navegación superior de la pantalla. Al hacer clic en el nombre del directorio , verá un menú desplegable con una lista de todos los demás directorios.

Ir a la Segmentos y listas pestaña.

La sección de listas de la pestaña de segmentos y listas está abierta

Seleccionar Liza desde la izquierda.

Hacer clic Crear una lista.

Asigne un nombre a la lista.

Ventana donde se le pone nombre a una lista de distribución

Consejo Q: Los nombres de Lista no son compatibles con algunos caracteres especiales (por ejemplo, =, {} o <>).

Marque la casilla si lo desea Hacer que los datos de esta lista sean privados. Cuando se selecciona, los datos de la lista solo serán visibles para los usuarios que tengan acceso a la lista.

Hacer clic Confirmar.

Una vez dentro de tu lista de contactos, puedes optar por cargar contactos a través de un Carga de archivo o a mano.

Cargar un archivo

Hacer clic Subir un archivo.

Botón para subir un archivo en el centro de la página

En Excel, cree un documento con los campos requeridos y guárdelo como CSV o TSV. O haga clic en Descargar una plantilla de muestra, complete las columnas correspondientes, agregue los datos integrados que desee y guarde el archivo.

Descargue una plantilla de muestra y seleccione un botón de archivo

Cuando el archivo esté listo, haga clic en Seleccione un archivo y seleccione el archivo de su carpeta o arrastre su archivo a la ventana.

Haga clic en Siguiente.

Revise las condiciones de importación de contacto . Aquí se mostrarán todas las reglas de todo el directorio para fusionar contactos duplicar . Estas reglas se establecen en configuración del directorio, y se aplicar a los contactos de su archivo.

Verificar las condiciones de importación de contacto y los campos en el archivo cargado

Consejo Q: El acceso a la pestaña Configuración del Directorio requiere la opción Administrar Directorio permiso. Habla con tu Administrador de Marca/organización Si está interesado en obtener acceso a esta configuración. Este permiso no está disponible en XM Directory.

Revise los campos de su archivo para asegurarse de que la información sea correcta. En caso de que alguno de los campos no se hubiera reconocido adecuadamente, haga clic en el nombre de campo para ver una lista desplegable de opciones y seleccionar el campo correcto.

Consejo Q: Si los datos no tienen el formato correcto en la vista previa (por ejemplo, están agrupados en lugar de divididos en columnas), es posible que no se separen (o “delimiten”) correctamente. Para solucionar esto, elija una opción diferente. Delimitador y/o Recinto por encima de la Verificar campos sección.

Hacer clic Subir el archivo para subir tus contactos a la lista de distribución.

Consejo Q: Excel interpreta caracteres no ASCII (por ejemplo, 是 o ñ) de una manera única que hace que sea difícil para Qualtrics cargarlos. Cuando trate de importar nombres con caracteres especiales, quizá tenga que guardar la información de su lista de contactos con un editor de texto (p. ej., con TextEdit en un Mac o Bloc de notas en Windows) para poder cargar el archivo en Qualtrics. Ver el Cuestiones de carácter especial en nuestro Problemas con la carga de CSV/ TSV página para obtener instrucciones adicionales. Esta página es para la Plataforma de Encuesta , así que tenga cuidado de regresar a las páginas del XM Directory (no a las páginas de contactos de la Plataforma de Encuesta ) cuando haya terminado.

Mensajes de error comunes

El archivo es demasiado grande:Su tamaño de archivo supera los 200 MB y/o su archivo tiene más de 750 000 contactos.
Algunos campos de su archivo tienen demasiados caracteres; asegúrese de que los caracteres en cada uno de estos campos sean menores o iguales a los números mostrados y vuelva a intentarlo.:Su archivo tiene uno o varios campos que exceden el límite de caracteres. Límites de caracteres a continuación:
- Idioma: 20
- Nombre: 100
- Apellido: 100
- Dirección de correo electrónico: 254
- Número de teléfono: 20
- Referencia a datos externos: 100
- Campo de Datos embebidos : 200
- Valor de los Datos embebidos : 1.024
Falta un nombre de encabezado; verifique los encabezados en su archivo y vuelva a intentarlo:Es posible que tenga una columna en su archivo CSV a la que le falte un encabezado.
El archivo contiene una o más filas que no se asignan a los encabezados; corrija esto en su archivo y vuelva a intentarlo: Existe una discordancia entre el número de encabezados y el número de campos.
Campo Duplicar:Su archivo tiene dos campos con el mismo nombre. Asegúrese de que cada campo sea único.

Entrada manual

Seleccionar Entrada manual.

Ventana para agregar contactos manualmente con condiciones de importación visibles

Consejo Q: La configuración del Directorio no está disponible en XM Directory.

Rellene los campos disponibles.

Haga clic en el signo más (+) para agregar una columna adicional para datos embebidos. Recuerde que puede incluir lo que quiera en estos campos.

Hacer clic Siguiente para cargar tus contactos.

Creación y actualización automática de contactos

A menudo, es posible que se encuentre recopilando datos demográficos o transaccionales y desee actualizar los miembros de la lista de distribución existentes o crear nuevas listas de nuevos contactos en función de la información proporcionada en una respuesta de la encuesta .

El Tarea Actualizar contactos del XM Directory La función, ubicada dentro de la pestaña Flujos de trabajo , puede ayudarlo a configurar este proceso para que las listas de correo se creen o actualicen automáticamente a medida que llegan las respuestas .

Preguntas frequentes

He recibido un mensaje de error que dice lo siguiente: "El archivo CSV contiene uno o más encabezados vacíos". ¿Qué significa este error?

Posiblemente haya contenido o espacios de más fuera del grupo de columnas del archivo importado. Le recomendamos que elimine las columnas vacías (o las columnas con encabezado pero sin datos) y asegúrese de que todas ellas cuenten con un encabezado. Si esto no soluciona el problema, le recomendamos que copie y pegue el contenido en un nuevo archivo CSV vacío o que resalte las columnas vacías y pulse Eliminar para asegurarse de que no haya caracteres ocultos.

Mi archivo parece estar cargado, pero no veo ningún contacto en mi lista en XM Directory. ¿Qué ha pasado?

Es posible que desee verificar sus opciones de deduplicación para asegurarse de que no impiden la creación de nuevos contactos.

Si no puede ver la pestaña Configuración del directorio, consulte a su Administrador de organización.

Mi archivo de contactos del directorio/lista de distribución no se cargará en XM Directory. ¿Qué está pasando?

Es posible que haya un error de formato en su archivo. Descargue el archivo de ejemplo y compárelo con el suyo propio. ¿Coinciden exactamente todas las cabeceras relevantes (por ejemplo, Nombre, Apellido, Correo electrónico, Datos de referencia externos)? Las mayúsculas, la ortografía y el espaciado importan. Asegúrese de que todas las columnas tienen haders. Asegúrese también de que el archivo sea un CSV en formato UTF-8 o TSV. Consulte Problemas de carga de CSV/TSV para obtener ayuda adicional sobre la resolución de problemas.

¿Cómo puedo añadir contactos que ya están en XM Directory a una lista de distribución?

Consulte la página sobre Añadir contactos del directorio a una lista.

¿Qué es XM Directory? / ¿Dónde está el público objetivo?

Target Audience ha sido renombrado como XM Directory y se le ha dado un diseño más atractivo visualmente.

¿Cómo puedo saber si tengo XM Directory o XM Directory Lite?

XM Directory Litees una función de distribución de contacto limitada que le permite cargar listas de correo. XM Directory completo (o simplemente XM Directory) también puede guardar contactos y listas, pero tiene muchas capacidades mejoradas más allá de esto. Es una base de datos compartida a nivel de toda la empresa que contiene contactos y su información, con funciones mejoradas como transacciones, configuraciones de frecuencia de contacto , segmentos, informes de distribución de todo el directorio y más.

Para los administradores, es fácil saber si tienen XM Directory Full o XM Directory Lite en su licencia. Los administradores de XM Directory tienen acceso a muchas más funciones que el usuario promedio de XM Directory Lite, incluida la pestaña Resumen, la pestaña Contactos del Directorio y la Configuración del Directorio .

Sin embargo, incluso si no eres administrador, a menudo puedes saber si tienes XM Directory Full o XM Directory Lite de una de las siguientes maneras:

Además de la pestaña Segmentos y listas, los usuarios de XM Directory Full tienen acceso a una pestaña Distribuciones. Los usuarios de XM Directory Lite no tienen esta función. (Nota: también es posible que se haya revocado la capacidad de distribuir encuestas para su cuenta. Marque una de las encuestas en su cuenta : si tiene una pestaña de Distribuciones en funcionamiento, usted es un usuario de XM Directory Lite. Si no es así, aún podrías ser cualquiera de los dos).
Los usuarios de XM Directory Lite no pueden tener múltiples directorios. Si ve un menú desplegable en la parte superior de su directorio, eso significa que definitivamente es un usuario completo del XM Directory .

Si aún no está seguro de qué función tiene, comuníquese con un Administrador de Marca/organización. Los administradores de Marca/organización que no estén seguros pueden comunicarse con su Ejecutivo de Cuenta o Servicios de Cuenta.

Cuando importa actualizaciones a contactos existentes, ¿cómo se tratan los campos vacíos/en blanco?

Si vuelve a cargar un contacto existente y deja en blanco un campo de datos embebidos, el valor antiguo se mantendrá, no se borrará. Esto es cierto independientemente de si su directorio está configurado para fusionar automáticamente contactos duplicados.

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