Cargar datos de Cuenta B2B en la Tarea de XM Directory
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Atención: Esta tarea está camino a la desuso y ya no se pueden crear nuevas tareas. Por favor utilice el Agregar contactos y transacciones a la tarea XMD en cambio. Las tareas B2B que estén habilitadas y se hayan ejecutado correctamente durante el último mes se migrarán automáticamente a la tarea“Agregar contactos y transacciones a XMD”.
Acerca de la Tarea Cargar datos de Cuenta B2B en el XM Directory
El Cargar datos de cuenta B2B en el XM Directory tarea le permite asignar datos importados a Qualtrics a su XM Directory. Por ejemplo, puedes utilizar un Extraer datos de archivos SFTP tarea para importar datos a Qualtrics y luego asignar esos datos a su directorio.
Consejo Q: Para obtener más información sobre el uso de tareas de carga y extracción de datos, consulte Uso de tareas de Flujos de trabajo para crear flujos de trabajo ETL.
Consejo Q: Para obtener información sobre los límites generales que aplicar a los flujos de trabajo ETL , consulte Límites del Flujo de trabajo. Para conocer los límites específicos de cada tarea, consulte la información en esta página.
Configuración de una Tarea de carga de datos de Cuenta B2B en el XM Directory
Consejo Q: Dado que esta tarea está en desuso, no se pueden crear nuevas tareas. Utilice el Agregar contactos y transacciones a la tarea XMD en cambio.
Haga clic en el menú de navegación en la esquina superior izquierda.
Elegir Flujos de trabajo .
Hacer clic Crear Un flujo de trabajo .
Determinar si el flujo de trabajo debe ser Programado o Basado en eventos . Para una comparación de estas opciones, consulte Flujos de trabajo programados vs. Flujos de trabajo basados en eventos .
Consejo Q: Normalmente, utilizarás un flujo de trabajo programado para que tus datos estén actualizados periódicamente.
Dale un nombre a tu flujo de trabajo .
Determinar cuándo debe ejecutarse el flujo de trabajo (si es necesario) flujo de trabajo programado ) o el evento que activa el flujo de trabajo (si hay un flujo de trabajo basado en eventos ).
Haga clic en el signo más ( + ) y luego Tarea para configurar la tarea de extracción de datos que importa datos a Qualtrics. Primero debe configurar una tarea de extracción de datos antes de poder utilizar la tarea Cargar datos de Cuenta B2B en el XM Directory . Ver Uso de tareas de Flujos de trabajo para crear flujos de trabajo ETL Para más información.
Haga clic en el signo más ( + ) y luego Tarea .
Elige el Cargar datos de cuenta B2B en el XM Directory tarea.
Elige el directorio para mapear datos a.
Consejo Q: La mayoría de las licencias solo tienen un directorio predeterminado, pero algunas pueden tener múltiple .
Hacer clic Agregar objeto .
Elige una Objeto de XM Directory para mapear datos a. Solo mapearás datos para el Contactos objeto.
Si el mapeo Contactos , elija si desea que se cree una nueva lista de distribución cada vez que se ejecute este flujo de trabajo . Si deja esta opción sin marcar, los contactos recién importados se agregarán al directorio global general y no a una lista de distribución.
Utilice el menú desplegable para elegir su Fuente de datos . Esta debería ser la tarea de extracción de datos que configuró anteriormente.
Utilice los menús desplegables para asignar campos de su tarea de extracción de datos a su XM Directory. Los campos con un asterisco son obligatorios.
Consejo Q: También puedes asignar valores de campos individuales. Ver Asignación de valores de campo Para más información.
Para agregar campos personalizados a su mapeo, haga clic en Agregar campo.
Cuando haya terminado de asignar campos, haga clic en Ahorrar.
Consejo Q: Esta tarea obedece a su directorio. deduplicación de contacto normas.
Asignación de valores de campo
Puede asignar valores de campos individuales para guardarlos en Qualtrics. Tiene la opción de mapear campos manualmente o cargar un archivo que contenga sus asignaciones. Además, puedes determinar qué sucede con los campos no asignados.
Ejemplo: Digamos que estoy importando un campo con valores de origen de “Sí” y “No”. En Qualtrics, quiero que estos se guarden como “Y” y “N”. Puedo mapear mis valores para que se guarden con el formato deseado en Qualtrics.
Para comenzar a asignar valores de campo, haga clic en Valores del mapa debajo del campo deseado.
Asignación de valores con la carga de un archivo
Tiene la opción de cargar un archivo CSV o TSV que contenga su mapeo. Esto se recomienda si tiene muchos valores para asignar. Si ya ha asignado algunos valores, cargar un archivo no reemplazará esas asignaciones. Las asignaciones recién agregadas se agregarán debajo de los valores ya asignados.
Hacer clic Valores del mapa .
Hacer clic Descargar plantilla CSV . Recomendamos descargar la plantilla ya que contiene el formato correcto.
Abra este archivo en un editor de hojas de cálculo en su computadora, como Microsoft Excel o Google Sheets.
Las primeras 2 celdas contendrán los encabezados “desde” y “hasta”. Estos representan sus valores de origen y destino, respectivamente.
Añade tus valores de campo. Los valores de origen van en la columna “desde” y los valores de destino van en la columna “a”. Asegúrese de que su archivo cumpla con los siguientes requisitos:
- Puede tener hasta 500 pares de mapeo. Si su archivo contiene más de 500 asignaciones, recibirá un mensaje de error y solo se cargarán las primeras 500 filas.
- Asegúrese de que su archivo contenga los encabezados “desde” y “hasta”. Si no se detectan estos encabezados, Qualtrics asumirá que la primera columna es “desde” y la segunda columna es “hasta”.
Ahorrar su archivo como un CSV o TSV con codificación UTF-8 .
En la tarea Cargar datos de cuenta B2B en el XM Directory , haga clic en Subir archivo y luego elige el archivo desde tu computadora. Luego, el mapeo que usted cargó se completará en la tarea.
Asignación manual de valores
Puede asignar valores de campo manualmente. Esto se recomienda solo si tiene algunos valores para asignar.
Hacer clic Valores del mapa .
Introduzca el valor de la fuente en la primera columna
Introduzca el valor de destino en la segunda columna
Haga clic en el signo más azul ( + ) para agregar otro par de mapeo.
Manejo de campos no asignados
De forma predeterminada, si un valor de campo no está asignado, el campo se importará a Qualtrics utilizando su valor de origen. Sin embargo, puede elegir asignar todos los valores no asignados a un valor de campo predeterminado.
Hacer clic Valores del mapa .
Permitir Asignar campos no asignados a un campo predeterminado .
Introduzca el valor del campo predeterminado.
Eliminar asignaciones
Haga clic en el signo menos (- ) siguiente a un par de asignaciones para eliminar la asignación.
Hacer clic Limpiar todo para eliminar todas las asignaciones para ese campo.
Consejos para la solución de problemas
- Al investigar qué salió mal con una tarea de flujo de trabajo , consulte Informes de Flujos de trabajo para detectar cualquier error y corregirlo antes de volver a intentar la tarea.
- La deduplicación de Contacto permite para volver a intentar su tarea sin crear contactos duplicar . Asegúrese de configurar reglas de deduplicación de contacto al probar y volver a intentar esta tarea.
Preguntas frequentes
¿Tengo acceso a todas las extensiones disponibles a través de las plantillas de flujos de trabajo?
¿Tengo acceso a todas las extensiones disponibles a través de las plantillas de flujos de trabajo?
El acceso depende de sus licencias y permisos. Póngase en contacto con su administrador de organización y pregunte si su licencia tiene acceso a esa extensión.
¿Hay un enlace a todos los desencadenantes de eventos de los flujos de trabajo, el flujo de control y las tareas?
¿Hay un enlace a todos los desencadenantes de eventos de los flujos de trabajo, el flujo de control y las tareas?
Consulte esta página de soporte para conocer los aspectos básicos de los flujos de trabajo de Qualtrics. Todos los eventos y tareas están vinculados desde esta página.
¿Qué son las plantillas de flujos de trabajo?
¿Qué son las plantillas de flujos de trabajo?
Las plantillas de flujos de trabajo son colecciones de flujos de trabajo automatizados preensamblados para que los usuarios no tengan que crear flujos de trabajo desde cero. Los expertos en la materia de Qualtrics crean estas plantillas.
¿Qué son los flujos de trabajo? / ¿Dónde están las acciones?
¿Qué son los flujos de trabajo? / ¿Dónde están las acciones?
Las acciones se han renombrado como flujos de trabajo para representar mejor la experiencia del producto y para reflejar cómo los usuarios interactúan con el producto. Consulte la página Resumen básico de workflows para obtener más información sobre el uso de workflows.
No hay cambios en la funcionalidad del flujo de trabajo como parte de esta actualización.
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