Campos manuales

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Acerca de los campos manuales

Puede agregar nuevos campos personalizados a las respuestas incluso después de que ya hayan sido grabado, mejorando sus datos e informes. Puede agregar cualquier información personalizada que desee, ya sea en formato de texto, fecha, numérico e incluso de respuestas múltiples. Los campos personalizados pueden ser una gran alternativa si no los configuraste lógica de ramificación con datos embebidos campos antes de iniciar la encuesta.

Ejemplo: Ha recopilado muchos años de datos en su encuesta. Desea etiquetar todas sus respuestas con el trimestre y el año en que se recopilaron para que sea fácil filtro o informar sobre estos datos.
Una imagen de opinión en la pestaña Datos y análisis. Hay una columna para el trimestre donde hay un montón de respuestas etiquetadas como T4 2019
Una imagen de opinión en la pestaña Datos y análisis. Hay una columna para el trimestre donde hay un montón de respuestas etiquetadas como T4 2019

Tipos de campos manuales

Los campos personalizados manuales vienen en las siguientes variaciones:
  • Fecha: Registre la información de fecha exacta para sus respuestas. En los informes, estos se pueden utilizar para filtrar fechas, lo que le permite establecer períodos de tiempo que le interesa presentar o investigar.
  • Numérico: Introduzca datos numéricos sin otros símbolos, como comas, barras o signos de moneda ( $ ). Se admiten decimales.
  • Texto: Acepta cualquier carácter de texto, número o símbolo. Esta opción puede ser ideal tanto para notas detalladas como para datos categóricos.
  • Etiquetas: Categorizar datos con etiquetas cortas. Puede agregar varias etiquetas a la misma respuesta.

Creación de un campo personalizado manual

Ir a Datos y análisis.
La opción de crear nuevo campo en el menú desplegable de herramientas en datos y análisis.
La opción de crear nuevo campo en el menú desplegable de herramientas en datos y análisis.
Asegúrate de estar en el Datos sección.
Seleccionar Editor de campo.
Hacer clic Crear campo.
Botón para crear un campo en el editor de campos
Botón para crear un campo en el editor de campos
Elegir Manual.
Imagen de la ventana que se abre al crear un campo, con una variedad de opciones en la parte superior
Imagen de la ventana que se abre al crear un campo, con una variedad de opciones en la parte superior
Añade un nombre para tu campo.
Elija un tipo de campo. Vea nuestro lista de campos manuales.
Seleccionar Crear campo.
Hacer clic Revisar y Publicar.
Imagen del editor de campo
Imagen del editor de campo
Hacer clic Publicar tus cambios para guardar su nuevo campo.
Imagen de la ventana donde puedes revisar los cambios antes de publicar; la pestaña de edición de campos es donde aparecerán estos cambios
Imagen de la ventana donde puedes revisar los cambios antes de publicar; la pestaña de edición de campos es donde aparecerán estos cambios
Consejo Q: También puedes seleccionar Revertir al original para revertir las ediciones de su campo.
Consejo Q: Puede pasar algún tiempo hasta que su conjunto de datos termine de actualizarse. Es seguro abandonar esta página mientras espera.
Ahora puedes Agregar valores para una respuesta o Múltiples respuestas a la vez.
Consejo Q: Antes de agregar valores, debe volver a sus datos de respuesta. Si no ha sido redireccionado automáticamente, haga clic en Tabla de datos.
Botón de tabla de datos en la parte superior del editor de campos
Botón de tabla de datos en la parte superior del editor de campos
Consejo Q : Recuerda que siempre puedes Edite las respuestas de la encuesta que ya ha recopilado para agregar valores personalizados. Sin embargo, editar la respuesta con un enlace de retomar sobrescribirá cualquier valor de campo personalizado que haya agregado.

Asignar un valor a un campo manual

Ahora que ha creado su campo, es momento de establecer sus valores. En esta sección, le mostraremos cómo cambiar el valor de su nuevo campo manual en una respuesta a la vez.

Navegar hasta el Datos y análisis pestaña.
Captura de pantalla de la elección de una columna para mostrar en la pestaña de datos
Captura de pantalla de la elección de una columna para mostrar en la pestaña de datos
Seleccionar columnas, mira debajo Datos integradosy asegúrese de mostrar el campo que acaba de crear.
Encuentra la respuesta que deseas editar.
Captura de pantalla que muestra cómo editar un campo específico haciendo clic en él y escribiendo
Captura de pantalla que muestra cómo editar un campo específico haciendo clic en él y escribiendo
Consejo Q: Puedes hacer esto mediante Navegar manualmente por las páginas o Filtrando sus datos.
Escriba el valor deseado para cada respuesta.
Consejo Q: golpear Tab o Enter (Ventanas) / return (Mac) Al presionar dos veces el cursor se moverá al siguiente cuadro de campo inmediatamente debajo.
Hacer clic Revisar y Publicar.
Consejo Q: Es posible que tengas que hacer clic en algún lugar fuera del campo que acabas de editar antes de que se pueda hacer clic en este botón. Por ejemplo, haga clic en el espacio en blanco en el pie de página de la página o haga clic en la barra de desplazamiento del navegador.
Hacer clic Publicar tus cambios.
Captura de pantalla de la ventana donde se obtienen vistas previas y publicar los cambios; estas ediciones se encuentran en la pestaña de ediciones de datos
Captura de pantalla de la ventana donde se obtienen vistas previas y publicar los cambios; estas ediciones se encuentran en la pestaña de ediciones de datos

Asignar un valor a varias Respuestas a la vez

Ahora que ha creado su campo, es momento de establecer sus valores. En esta sección, le mostraremos cómo cambiar el valor de su nuevo campo manual en muchas respuestas a la vez.

Este método es el mejor para dar a muchas respuestas el mismo valor a la vez. Por ejemplo, encontrar todas las respuestas registradas en 2024 y etiquetar un campo “Año” como “2024” para todas ellas.

Navegar hasta el Datos y análisis pestaña.
Imagen de filtrado de datos en la pestaña de datos, luego selección de todas las respuestas en la página. El icono de edición parece un lápiz.
Imagen de filtrado de datos en la pestaña de datos, luego selección de todas las respuestas en la página. El icono de edición parece un lápiz.
Si quieres, puedes filtro las respuestas Quieres editar.
Ejemplo: Filtro todas las respuestas recopiladas entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2020 para etiquetarlas con la misma etiqueta todas a la vez.
Seleccione las respuestas que desea editar.
Consejo Q: Si hace clic en la casilla de verificación “seleccionar todo” y tiene varias páginas de respuestas, puede seleccionar todas las respuestas en páginas adicionales haciendo clic Seleccionar todas las X respuestas.
La Imagen se amplía para mostrar la casilla de selección total en la parte superior, luego el banner donde puede hacer clic para seleccionar todas las respuestas, no solo las que se muestran en la página.
La Imagen se amplía para mostrar la casilla de selección total en la parte superior, luego el banner donde puede hacer clic para seleccionar todas las respuestas, no solo las que se muestran en la página.
Haga clic en el icono editar.
Bajo Nombre del campo, seleccione el campo que desea editar.
Ventana que se abre para permitirle editar campos; menú desplegable para seleccionar un campo y luego un cuadro de texto abierto donde puede escribir el valor deseado
Ventana que se abre para permitirle editar campos; menú desplegable para seleccionar un campo y luego un cuadro de texto abierto donde puede escribir el valor deseado
Escriba el valor que deben tener todas estas respuestas .
Hacer clic Actualizar.

Edición y eliminación de campos

Incluso después de haber creado un campo manual, puedes realizar cambios en él. Por ejemplo, puede cambiar el nombre del campo, marcarlo como sensible o eliminarlo. Para los campos de fecha, puede establecer un formato.

Para conocer los pasos detallados, consulte Edición de campos personalizados.

Informes sobre campos manuales

Los campos manuales se pueden utilizar en la mayoría de los mismos informes y análisis de datos en los que se pueden utilizar otros datos de respuesta, incluidos los paneles de resultados y los informes avanzados. Esto significa que los campos manuales se pueden usar en filtros, gráficos, tablas y desgloses.

Cuando estas creando Paneles de resultados, no está limitado a los widgets que funcionan con sus campos manuales de forma predeterminada. Puede ajustar el tipo de cada campo para cambiar su formato de datos y permitirle visualizar sus datos de diferentes maneras. Por ejemplo, mientras que los gráficos de barras y líneas desglosan mejor los datos del conjunto de texto, las nubes de palabras son mejores widgets para la opinión de texto abierto.

Ver más sobre Asignación de tipos a campos manuales. De forma predeterminada, los tipos de campo para cada campo manual son:

  • Fecha – Fecha
  • Numérico – Valor numérico
  • Texto – Texto abierto
  • Etiqueta – Conjunto de texto

Para informes avanzadosPuedes consultar la página de cada visualización para obtener más información sobre qué campos son compatibles. Ver un lista completa de visualizaciones de informes avanzados.

Atención: Los campos manuales no se pueden utilizar para crear campos en cubetas, fórmulas, o campos combinados.

Proyectos en los que se pueden crear campos manuales

Dependiendo de su licencia, puede tener acceso a varios servicios diferentes. tipos de proyectos que tienen una pestaña de Datos y análisis. Los campos manuales descritos en esta página están disponibles en:

Consejo Q: Cuando se agregan campos personalizados a un tablero de CX, se convierten en datos derivados. Aunque son compatibles, se comportan de forma un poco diferente a otros campos de encuesta . Ver Datos derivados Para más detalles.

Si bien la funcionalidad está técnicamente disponible, no no Recomendamos utilizar estos campos personalizados con Otros tipos de proyectos de Employee Experience. Ver Creación de nuevos campos (EX) Para más detalles.

Consejo Q: Si bien otras áreas de la plataforma (como paneles de control, Stats iQ y directorios) también pueden permitirle crear nuevos campos, esta página de soporte se centra exclusivamente en cómo crear nuevos campos personalizados en Datos y análisis. Para conocer los pasos sobre cómo crear otros tipos de campos en la plataforma XM, intente limitar la búsqueda en su sitio de soporte.

Preguntas frequentes

How do I edit my custom fields?

¿Puedo editar o añadir información a una respuesta después de que se haya enviado?

Mis campos personalizados no tienen datos y dicen "Inválido". ¿Qué ocurrió?
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