Vinculación de cuentas de usuario de XM

Consejo Q: La vinculación de Cuenta solo está disponible para usuarios que tengan Qualtrics y Discover en su licencia. Si tiene alguna pregunta, por favor contacto con Discover el soporte o tu Engage al equipo de cuenta.

Acerca de la vinculación de cuentas de usuario de XM

Puede vincular una cuenta Engage (plataforma Qualtrics ) y Discover , lo que hace posible utilizar integraciones entre las plataformas. Tenga en cuenta que para vincular cuentas de un usuario, este debe tener una cuenta existente tanto en Qualtrics como en Discover.

Algunas integraciones que requieren cuentas vinculadas incluyen:

• Incorporación de paneles de Studio en paneles de Qualtrics
• Activación de Flujos de trabajo de Qualtrics con Discover Events
• Creación de tickets de Qualtrics basados ​​en alertas de Discover
• Generador de Jerarquía de texto en Discover

Atención: Las funciones descritas en esta página solo están disponibles para cuentas Discover con integraciones de Engage Marca/organización habilitadas. Si este permiso no está habilitado para usted, comuníquese con su equipo de Discover .

Vincular cuentas manualmente como administrador

Consejo Q: Esta sección se centra en cómo los administradores pueden vincular las cuentas de los usuarios. Para vincular usuarios, debes ser un Propietario de la Cuenta o Administrador de Cuenta.

Estos pasos le permiten vincular las cuentas de una persona a la vez.

Editar el usuario .

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Ir a Propiedades .

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Bajo ID de Cuenta de XM , ingrese el Qualtrics del usuario nombre de usuario .

Consejo Q : Si también eres administrador de Marca/organización de Qualtrics , Vea cómo encontrar este nombre de usuario . A menudo coincide con la dirección de correo electrónico del usuario, pero puede variar, especialmente si tiene SSO.

Haga clic en Guardar.

Carga masiva

Puede vincular muchas cuentas de usuarios de XM al mismo tiempo mediante la carga masiva de usuarios. Para obtener más información, consulte Carga masiva de usuarios .

Vincular cuentas manualmente como usuario

Consejo Q: Esta sección se centra en cómo los usuarios pueden vincular sus propias cuentas.

Estos pasos le permitirán vincular sus cuentas Engage (plataforma Qualtrics ) y Discover . Necesita una cuenta existente tanto en Qualtrics como en Discover para vincularlos.

Haz clic en el icono de tu perfil de Studio.

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Haga clic en su nombre.

Permanecer Preferencias.

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Desplácese hacia abajo hasta la Cuentas vinculadas sección.

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Hacer clic Conectar Cuenta XM Engage.

Inicie sesión en su cuenta de XM Engage (qualtrics ) como lo haría normalmente.

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Consejo Q: Ver Iniciar sesión en su Cuenta para obtener más información sobre cómo iniciar sesión en XM Engage (Qualtrics). Esta pantalla también debe incluir la opción de Iniciar sesión con SSO.

De regreso en Studio, sus cuentas vinculadas ahora deberían aparecer Verificado.

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Haga clic en Guardar.

Sincronización automática para cuentas de usuario de XM

Atención: La sincronización automática es unidireccional. Los usuarios creados en Engage se sincronizan con Discover, pero los usuarios creados en Discover no se sincronizarán con Engage.

Para habilitar la sincronización automática para su organización, comuníquese con su equipo de cuenta . Una vez habilitada la sincronización automática, los usuarios se vinculan automáticamente y se mantienen sincronizados entre Discover y Engage (plataforma Qualtrics ). Como resultado, los usuarios pueden acceder automáticamente a integraciones adicionales disponibles para los usuarios vinculados.

Atención: La sincronización incluye campos estándar como nombre y correo electrónico, pero no incluye tipo de licencia, permisos u otros campos de metadatos personalizados.

La sincronización automática también consolida la gestión de usuarios dentro de Engage. Toda la creación y desactivación de usuarios se puede gestionar en Engage, y ya no tendrás que agregar usuarios directamente a Discover. Cualquier usuario creado o actualizado en Engage se sincronizará automáticamente con Discover. El acceso a los datos, los permisos, los privilegios, los roles y las jerarquías organización todavía se administran por separado. Realice cambios a estos en la plataforma respectiva.

Consejo Q : Con la sincronización de usuarios habilitada, puede automatizar la creación de cuenta de usuario de Discover , agilizando sus procesos de administración . Puede crear automáticamente cuentas de usuario en Engage con Aprovisionamiento de SSO justo a tiempo o APIy los usuarios se crearán automáticamente en Discover.

Consulte la siguiente lista para obtener información sobre lo que sucede en Discover cuando realiza las siguientes acciones de administración de usuarios en Engage:

• Crear usuario de Engage : Un nuevo Informe del consumidor El usuario se crea en Discover y está vinculado al usuario de Engage .

  

  Consejo Q: Una vez creado un usuario en Engage, puede tardar hasta 24 horas en estar disponible en Discover.

  

  Consejo Q: Puede actualizar el tipo de licencia de los usuarios en Discover.

• Eliminar usuario de Engage : El usuario Discover vinculado está deshabilitado.
• Deshabilitar Engage usuario: El usuario Discover vinculado está deshabilitado.

  

  Consejo Q: Si va a eliminar o deshabilitar a un usuario que posee recursos (paneles, métricas, etc.) en Studio, le recomendamos que primero Eliminar el usuario en Studio para transferir todos los activos a un usuario activo antes de eliminar al usuario de Engage. De lo contrario, los activos de Studio propiedad del usuario desactivado no funcionarán correctamente hasta que se reactive el usuario de Engage .

• Actualizar el nombre de usuario del usuario de Engage : Se actualiza el ID de la Cuenta XM del usuario Discover vinculado.
• Actualizar nombre/apellido del usuario de Engage : Se actualiza el nombre y apellido del usuario Discover vinculado.
• Actualizar la dirección de correo electrónico del usuario de Engage : Se actualiza la dirección de correo electrónico para notificaciones en las preferencias de usuario del usuario Discover vinculado.

  

  Consejo Q: Si necesita cambiar la dirección de correo electrónico de la cuenta de un usuario de Discover , comuníquese con el Soporte técnico de qualtrics.

• Actualizar el tipo de usuario de Engage : No hay cambios en Discover.

  

  Consejo Q: El Participante El tipo de usuario en Engage se excluye de la sincronización de usuarios y no se creará en Discover. Si un usuario en Engage tiene un tipo de usuario Participante y usted cambia su tipo de usuario, se creará un nuevo usuario Consumidor de informes en Discover.

Inicios de sesión unificados para cuentas de usuario de XM

Atención: Antes de habilitar los inicios de sesión unificados, debe tener sincronización automática de usuarios habilitado o todos los usuarios vinculado manualmente.

Atención: Una vez habilitados los inicios de sesión unificados, todos los certificados y configuraciones de SSO se mantienen en Engage.

Los inicios de sesión unificados hacen de Engage (Qualtrics) la plataforma principal para la autenticación de usuarios tanto para Engage como Discover. Para habilitar inicios de sesión unificados para su organización, comuníquese con su equipo de cuenta.

Una vez que se habilitan los inicios de sesión unificados, los usuarios iniciarán sesión desde una única página de inicio de sesión. Después de iniciar sesión, los usuarios pueden utilizar el Selector de aplicaciones para cambiar entre cuentas Discover y Engage .

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Consejo Q: Si desea acceder a Discover directamente, contacto con su representante de Discover para obtener un enlace directo a su entorno de Discover . Si no tienes su información de contacto , puedes contacto con el Discover el equipo de soporte en cambio.