Collegamento di Qualtrics e Salesforce

Informazioni sul collegamento di Qualtrics e Salesforce

Prima di utilizzare qualsiasi funzione dell’estensione Salesforce, è necessario connettersi e assicurarsi che la licenza di Qualtrics abbia accesso all’estensione Salesforce.

È possibile collegarsi all’istanza di Salesforce in più punti:

• È possibile collegare il proprio account utente Salesforce dalla pagina Flussi di lavoro. Solo voi avete accesso all’account se collegato in questo modo.
• Se si è un Brand Admin, è possibile impostare un account nella pagina delle estensioni. Una volta collegati, è possibile dare agli utenti della licenza l’accessibilità a quell’account.

Impostazione di un collegamento attraverso la scheda Flussi di lavoro

Nella scheda Flussi di lavoro è possibile collegare ciascuna attività di Salesforce alla propria istanza di Salesforce. In questo modo è possibile avere alcuni sondaggi collegati alla sandbox, mentre altri sono collegati alla produzione.

La configurazione in questa sezione richiede l’accesso al proprio account Salesforce direttamente per connettersi a Qualtrics.

Consiglio q: è possibile collegare fino a 5 account Salesforce a ciascun account Qualtrics quando si effettua il collegamento tramite la scheda Flussi di lavoro.

Nel sondaggio, passare alla scheda Flussi di lavoro.

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Fare clic su Crea un flusso di lavoro.

Scegliete Evento.

Selezionare l’evento che avvia il flusso di lavoro desiderato. Se si desidera impostare la mappatura delle risposte, questa sarà una risposta al sondaggio e si collegherà l’istanza di Salesforce nella fase di attività del flusso di lavoro. Se si sta distribuendo un sondaggio da Salesforce, questo evento sarà un messaggio in uscita di Salesforce.

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Fate clic sul segno più ( + ) e poi su Attività.

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Selezionare l’attività desiderata. Se si sta impostando la Mappatura delle risposte di Salesforce, scegliere Salesforce. Se si sta attivando la distribuzione di un sondaggio da Salesforce, si tratterà di un’attività di invio del sondaggio tramite e-mail.

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Nella schermata di selezione dell’account dell’attività o dell’evento connesso a Salesforce, fare clic su Aggiungi un account utente.

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Scegliere il tipo di connessione. Il tipo di connessione scelto in questo passaggio dipende dal tipo di account Salesforce che si desidera utilizzare. Se la mappatura delle risposte avviene su un account standard di Salesforce, selezionare Salesforce Production (OAuth). Se si sta effettuando la mappatura delle risposte a un account Salesforce sandbox, selezionare Salesforce Sandbox (OAuth).

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Date un nome al vostro account. Questo serve per identificare l’account in un secondo momento.

Fare clic su Connetti account.

Verrà visualizzata la schermata di accesso a Salesforce per completare l’accesso a Salesforce e impostare la connessione.

Consiglio Q: se avete collegato più istanze di Salesforce al vostro account di Qualtrics, selezionatene una dalla lista fornita. Per aggiungere un nuovo account, fare clic su Aggiungi un account utente. Per rinominare, rimuovere o aggiornare un account, fare clic sui tre punti a destra.

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Attenzione: Solo il creatore del flusso di lavoro di Salesforce può apportare ulteriori modifiche al flusso di lavoro. Qualsiasi modifica apportata da un collaboratore non creatore potrebbe invalidare l’autenticità di Salesforce.

Ups: impostazione di un collegamento attraverso la pagina delle estensioni

Se siete un Brand Admin, potete seguire i passaggi indicati in questa sezione per collegare un account Salesforce da condividere con altri utenti della vostra licenza. La configurazione in questa sezione richiede l’accesso a un account Salesforce direttamente per connettersi a Qualtrics.

Andare in Amministrazione.

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Selezionare la scheda Estensioni.

Cercate Salesforce e scegliete l’estensione specifica di Salesforce per la quale desiderate aggiungere un account.

Esempio: Le diverse estensioni di Salesforce vengono utilizzate per svolgere attività diverse e, se lo si desidera, è possibile impostare account diversi per ciascuna di esse. Per un elenco di attività, vedere Panoramica di base delle estensioni di Salesforce.

Da qui, seguite la procedura descritta nella pagina di supporto Aggiunta di un account per collegare un account Salesforce.

Dopo aver collegato l’account, è possibile determinare quali utenti della licenza di Qualtrics sono autorizzati a utilizzarlo.

Connessioni da server a server

Invece di connettersi a Salesforce accedendo al proprio account Salesforce, è possibile impostare una connessione da server a server. Questa connessione richiede un ID cliente, un segreto cliente e un URL del token endpoint, che si trovano in Salesforce. Queste pagine di supporto di Salesforce vi aiuteranno a iniziare la configurazione da parte di Salesforce:

• Applicazioni client esterne
• Flusso di credenziali client OAuth 2.0 per l’integrazione da server a server
• Configurare un’applicazione connessa per il flusso di credenziali client OAuth 2.0

Come per l’autenticazione con nome utente e password, è possibile impostare una connessione da server a server nella scheda Flussi di lavoro (per un account personale) o nella scheda Amministrazione ( per un account condiviso). Seguite i passaggi della sezione corrispondente fino al passaggio “Aggiungi un account”.

Fare clic su Aggiungi un account.

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Scegliete Salesforce Server-to-Server (OAuth).

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Assegnate un nome alla connessione, in modo da poterla riconoscere in seguito.

Aggiungete l’ID e il segreto del vostro cliente da Salesforce.

Inserire l’URL dell’endpoint del token.

Fare clic su Connetti account.

Requisiti dell’account/ambiente Salesforce

Il tipo di utente che si collega non deve necessariamente essere un amministratore di sistema, ma ci sono dei requisiti specifici per il profilo utente che si usa quando si collega.

Impostazioni del profilo utente:

• Salesforce API abilitato
• Se sono stati specificati gli intervalli IP di accesso, includere gli intervalli IP di Qualtrics: 162.247.216.0/22, 139.60.152.0/22, 64.69.212.0/24, 98.97.248.0/21
• Assicurarsi che l’utente Salesforce abbia accesso a tutti i tipi di record necessari
• Accesso all’oggetto/campo:
  • “Visualizza tutto” per tutti gli oggetti che sono correlati agli oggetti che l’utente potrebbe aggiornare/inserire
  • “Modifica tutto” per tutti gli oggetti che l’utente potrebbe aggiornare in Salesforce da Qualtrics
  • “Crea” per qualsiasi oggetto che l’utente potrebbe inserire in Salesforce da Qualtrics
  • “Accessibilità in lettura” per tutti i campi che l’utente deve inserire in Qualtrics da Salesforce
  • “Accessibilità di modifica” per tutti i campi che l’utente deve aggiornare/inserire

Impostazioni dell’organizzazione:

• Impostazioni > Sicurezza > Impostazioni di sessione
  • Deselezionare entrambe le opzioni per il blocco degli indirizzi IP
• SONDAGGIO > App > Manager Apps > Sondaggi Qualtrics > Politiche OAuth
  • Il criterio di aggiornamento del token deve essere impostato su “Aggiorna token valido fino a revoca”
  • Gli utenti autorizzati devono essere impostati su “Tutti gli utenti possono auto-autorizzarsi”

Proprietà del progetto

Le credenziali di Salesforce sono memorizzate in Qualtrics a livello di account. Ciò significa che Qualtrics controlla sempre le credenziali Salesforce del proprietario del progetto. Se state impostando l’estensione Salesforce e il progetto è stato condiviso con voi, fatevi trasferire la proprietà del progetto o chiedete al proprietario del progetto di collegare il suo account QUALTRrics alla vostra istanza Salesforce. Solo il creatore del flusso di lavoro di Salesforce deve apportare ulteriori modifiche al flusso di lavoro, poiché a tutti i collaboratori verrà chiesto di effettuare nuovamente l’autenticazione nell’istanza di Salesforce in quel flusso di lavoro.

Se si riscontrano problemi durante il test dellamappatura delle risposte o della creazione e invio disondaggi via e-mail, verificare se il progetto è stato condiviso e assicurarsi che il proprietario del progetto sia collegato all’account Salesforce corretto.