Attività di Microsoft Excel

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Customer Experience Employee Experience Strategy & Research
Prodotto
Qualtrics
Cosa puoi trovare in questa pagina

Informazioni sull’attività di Microsoft Excel

Automatizzate i flussi di lavoro portando i dati raccolti nel software più utilizzato da voi e dai vostri collaboratori. L’attività di Microsoft Excel consente di aggiungere automaticamente nuove risposte al sondaggio come nuove righe a una cartella di lavoro di Microsoft Excel.

Consiglio Q: questa funzione è disponibile per qualsiasi utente che abbia accesso ai flussi di lavoro.

Modifiche ai dati

Per questa estensione, i rifai il sondaggio vengono sempre trattati come una nuova risposta unica e aggiunti come una nuova riga di dati, anziché riscrivere i vecchi dati.

Eventuali modifiche apportate ai dati precedentemente raccolti in QUALTRrics non si rifletteranno in Microsoft Excel.

Creazione di una cartella di lavoro di Microsoft Excel

Attenzione: Questa attività supporta solo le cartelle di lavoro archiviate nella piattaforma aziendale OneDrive. Le cartelle di lavoro archiviate nella piattaforma consumer OneDrive e nei siti SharePoint non sono supportate.

Se si intende utilizzare una cartella di lavoro Excel esistente per la propria attività, assicurarsi di aver già creato una cartella di lavoro Excel in cui importare i dati e di conoscere il nome della cartella di lavoro. Se la cartella di lavoro che intendete utilizzare è stata creata da qualcun altro, assicuratevi che vi abbia concesso l’accessibilità per la modifica.

Non è necessario che la cartella di lavoro Excel contenga già dei dati, ma se si intende aggiungerla a un foglio di lavoro (scheda) esistente, è necessario che le intestazioni delle colonne siano impostate prima di configurare l’automazione in QUALTRrics. Si veda l’esempio seguente.

esempio di cartella di lavoro excel con intestazioni di colonna
esempio di cartella di lavoro excel con intestazioni di colonna

Assicurarsi di non avere nomi di colonne duplicati nel foglio. Non utilizzare le virgolette ( ” ) nei nomi delle colonne.

Non modificate una cartella di lavoro dopo esservi collegati alle estensioni di QUALTRrics, altrimenti potrebbe non funzionare correttamente.

Collegamento di un account Microsoft

Prima di poter utilizzare l’attività Microsoft Excel, è necessario collegare un account Microsoft su cui importare i dati di Qualtrics. Gli account possono essere aggiunti dai BRAND ADMINISTRATOR per essere utilizzati da altri utenti del brand o da singoli utenti per uso personale.

AGGIUNTA DI UN ACCOUNT COME BRAND ADMINISTRATOR

Se siete un Brand Administrator, seguite i passaggi di questa sezione per aggiungere un account Microsoft da utilizzare per alcuni o tutti gli utenti della vostra licenza.

Utilizzando il menu di navigazione in alto a sinistra, andare su Amministrazione.
scheda admin evidenziata nel menu di navigazione globale
scheda admin evidenziata nel menu di navigazione globale
Andare su Estensioni.
microsoft excel nella scheda estensioni
microsoft excel nella scheda estensioni
Fare clic sull’estensione di Microsoft Excel.
Fare clic su Aggiungi account.
pulsante aggiungi account nelle impostazioni dellestensione di microsoft excel
pulsante aggiungi account nelle impostazioni dellestensione di microsoft excel
Assegnare un nome all’account. Questo nome viene utilizzato per scopi organizzativi e per identificare l’account.
aggiunta di un nome a un nuovo account di microsoft excel
aggiunta di un nome a un nuovo account di microsoft excel
Fare clic su Connetti account.
Procedere all’accesso al proprio account Microsoft.
firma in Microsoft
firma in Microsoft

Per ulteriori informazioni sulla gestione degli utenti che hanno accesso a questo account, vedere Determinazione di chi può utilizzare un account di estensione.

Consiglio Q: Durante questo processo, è possibile che venga visualizzato un messaggio di errore che indica “Qualtrics ha bisogno di un’autorizzazione per accedere alle risorse della vostra organizzazione che solo un amministratore può concedere”. Chiedere a un amministratore di concedere l’autorizzazione a questa app prima di poterla utilizzare” Si noti che “amministratore” si riferisce a un amministratore Microsoft, non a un Brand Administrator di Qualtrics. Dovrete parlare con il vostro team IT per consentire a Qualtrics di connettersi a Microsoft, poiché Qualtrics ha bisogno di autorizzazioni per accedere alle risorse della vostra organizzazione che solo un amministratore Microsoft può concedere.

AGGIUNTA DI UN ACCOUNT COME UTENTE INDIVIDUALE

Seguire la procedura descritta in questa sezione per aggiungere un account Microsoft per uso personale. Solo voi potrete utilizzare l’account a cui vi collegate.

Seguire i passaggi della sezione Creazione di un’attività di Microsoft Excel fino al punto in cui si seleziona l’account da utilizzare.
Fare clic su Aggiungi un account utente.
pulsante aggiungi un account utente
pulsante aggiungi un account utente
Date un nome al vostro account. Questo nome viene utilizzato per scopi organizzativi e per identificare l’account.
denominazione e connessione di un account utente
denominazione e connessione di un account utente
Fare clic su Connetti account.
Procedere all’accesso al proprio account Microsoft.

Creazione di un’attività di Microsoft Excel

Quando si crea un’attività Microsoft Excel, ogni volta che l’attività viene eseguita viene creata una nuova riga all’interno della cartella di lavoro Excel selezionata. Le nuove righe vengono aggiunte in fondo al foglio, sotto le righe esistenti.

Passare alla sezione Scheda Flussi di lavoro di un progetto, o il pagina Flussi di lavoro stand-alone.
nella scheda Flussi di lavoro, fare clic su Crea un flusso di lavoro e scegliere il tipo di flusso di lavoro
nella scheda Flussi di lavoro, fare clic su Crea un flusso di lavoro e scegliere il tipo di flusso di lavoro
Qtip: per collegare questo alle risposte di un determinato sondaggio, consigliamo di partire dalla scheda Flussi di lavoro di un sondaggio.
Fare clic su Crea un flusso di lavoro.
Creare un flusso di lavoro pianificato o basato su eventi. Vedere Programmato vs. programmato. Flussi di lavoro basati su eventi per ulteriori informazioni.
Consiglio q: per aggiungere automaticamente i dati di questo sondaggio alla cartella di lavoro di Excel, questo dovrebbe essere un flusso di lavoro basato su eventi.
Determinare la pianificazione del flusso di lavoro (se programmato) o scegliere l’evento che dà inizio al flusso di lavoro (se basato su eventi).
configurare un flusso di lavoro con unattività e delle condizioni
configurare un flusso di lavoro con unattività e delle condizioni
Consiglio Q: Per aggiungere automaticamente i dati di questo sondaggio alla cartella di lavoro di Excel, questo deve essere un evento di sondaggio con selezionato almeno Rispostecreate di recente.
Se lo si desidera, fare clic sul segno più ( + ) e poi su Aggiungi una condizione per aggiungere condizioni al flusso di lavoro, che determinano quando il flusso di lavoro viene eseguito.
Consiglio Q: Per ulteriori informazioni sulla creazione di condizioni nei flussi di lavoro, vedere Creazione di condizioni.
Fare clic sul segno più ( + ) e poi su Aggiungi un’attività.
Selezionate Microsoft Excel.
attività di microsoft excel
attività di microsoft excel
Scegliere l’account Microsoft a cui aggiungere i dati. Gli account aggiunti dai BRAND ADMINISTRATOR, così come quelli aggiunti dall’utente, saranno elencati qui.
selezione di un account utente microsoft
selezione di un account utente microsoft
Se si desidera aggiungere le credenziali di un nuovo account, fare clic su Aggiungi un account utente e seguire i passaggi della sezione Collegamento di un account Microsoft.
Fare clic su Successivo.
Selezionare una cartella di lavoro di Microsoft Excel. È possibile effettuare una ricerca per nome se la cartella di lavoro non compare in cima alla lista.
selezionare una cartella di lavoro e un foglio di lavoro excel
selezionare una cartella di lavoro e un foglio di lavoro excel
Attenzione: Non è possibile creare nuove cartelle di lavoro, è necessario selezionare una cartella di lavoro esistente.
Consiglio Q: è possibile che una cartella di lavoro non venga visualizzata in una ricerca. Un metodo possibile per risolvere il problema è quello di “reindicizzare l’unità”. Le istruzioni su come reindicizzare sono disponibili qui. Se il problema persiste, contattare il Contatto Microsoft.
Selezionare il foglio di lavoro (scheda) del file a cui si desidera aggiungere i dati. È possibile scegliere una delle seguenti opzioni:
  • Creare un nuovo foglio di lavoro. Se si seleziona questa opzione, è necessario assegnare un nome al nuovo foglio di lavoro.
    creazione di un nuovo foglio di lavoro allinterno di unattività
    creazione di un nuovo foglio di lavoro allinterno di unattività
  • Aggiungere il file a un foglio di lavoro esistente. Assicuratevi che il foglio di lavoro abbia già delle intestazioni al suo interno e che non vi siano celle vuote nella riga di intestazione del foglio di lavoro.
    Consiglio Q: Non vedete ancora le modifiche apportate in un file Excel riflesse in Qualtrics? Nessun problema. In QUALTRrics, fate clic su Indietro nella parte inferiore sinistra della finestra, quindi riselezionate l’account a cui volete collegarvi. In questo modo si ricaricano i dati estratti da Excel, per cui vengono visualizzati i nuovi file o le nuove colonne.
Selezionare una tabella esistente all’interno del foglio di lavoro a cui aggiungere i dati, oppure creare una nuova tabella.
aggiungere intestazioni e dati di mappatura a un foglio excel
aggiungere intestazioni e dati di mappatura a un foglio excel
Se si sta creando una nuova tabella, inserire un nome per la tabella.
Attenzione: Il nome della tabella non può essere vuoto o contenere caratteri speciali.
Se si sta creando una nuova tabella, inserire una posizione iniziale per la tabella.
Consiglio Q: la posizione di partenza standard è A1.
Fare clic su Aggiungi un campo per mappare i dati del sondaggio nelle intestazioni del foglio di lavoro.
Se è stata selezionata una tabella esistente, selezionare un’intestazione dal menu a discesa. Per aggiungere una nuova intestazione, selezionare Nuova intestazione.
Se si sta aggiungendo una nuova intestazione, inserire un nome per l’intestazione.
Alla voce Dati, inserire il valore del campo. Si consiglia di utilizzare il pulsante Testo trasferito ( {a} ) per collegare dinamicamente le risposte dei rispondenti alle colonne. Vedere Suggerimenti per la mappatura del testo trasferito alle colonne.
Una volta terminata l’aggiunta di tutti i campi, fare clic su Salva.
Consiglio Q: quando si imposta la tabella di Excel, assicurarsi di inserire intervalli specifici (ad esempio, A1:B2). L’inserimento di intere colonne (ad esempio A:B) può causare errori con Excel.

Suggerimenti per la mappatura del testo trasferito nelle colonne

Per ulteriori informazioni sul testo trasferito, vedere la pagina di supporto collegata.

  • Il testo trasferito può essere utilizzato per estrarre i dati da quanto segue:
  • Quando si aggiunge il testo trasferito per una domanda, l’opzione “Scelta della domanda” incolla dinamicamente nel campo la risposta selezionata dal rispondente.
  • Quando si aggiunge il testo della domanda, l’opzione “ScelteFICA VALORI – Ricodifica” incolla dinamicamente il valore numerico della risposta selezionata dal rispondente. Assicuratevi però che i valori di ricodifica siano impostati prima di raccogliere i dati: poiché i dati vengono inseriti in Excel mentre vengono inviati a Qualtrics, qualsiasi modifica apportata ai valori di ricodifica in un secondo momento non si rifletterà nelle cartelle di lavoro di Excel.
  • i “campi del panel” si riferiscono alle informazioni dell’elenco di contatti. Questo è rilevante solo se il sondaggio è stato distribuito con un metodo che richiede un elenco di contatti. (e-mail, SMS, autenticatore, link personali, ecc.)
  • È possibile digitare i valori nei campi invece di usare il testo trasferito, ma non sempre si consiglia di farlo, poiché in questo modo ogni rispondente avrà lo stesso valore per quel campo. Potrebbe essere utile se si utilizzano condizioni nei flussi di lavoro per assegnare dinamicamente valori diversi a gruppi diversi di risposte, ma anche in questo caso è spesso meglio usare la logica e i dati integrati per assegnare i valori e convogliare il valore dei dati integrati nella cartella di lavoro di Excel; in questo modo i dati vengono salvati nella risposta al sondaggio e nella cartella di lavoro di Excel, non solo nella cartella di lavoro di Excel.
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