Esportazione dei dati da Dashboard CX
Cosa puoi trovare in questa pagina
Informazioni sull'esportazione di dati dai Dashboard CX
Le Dashboard CX consentono agli utenti di esportare i dati per utilizzarli al di fuori della dashboard. I dati possono essere esportati o inviati via e-mail in molti formati. Per i tipi di esportazione disponibili, vedere ciascuna sezione.
Consiglio Q: le opzioni di esportazione e di invio di e-mail a cui hanno accesso gli utenti della dashboard sono controllate dalle autorizzazioni degli utenti e/o dei ruoli. Scoprite come condividere le dashboard con singoli individui o con interi ruoli.
Consiglio Q: le date visualizzate nei dati della dashboard e quelle utilizzate per stabilire quando vengono pianificate le e-mail corrispondono al fuso orario impostato nella dashboard.
Consiglio q: per stampare i rapporti della Dashboard, esportare una pagina o un widget in PDF. Da qui è possibile aprire il file sul computer per stamparlo.
Abilitazione dell'esportazione dei dati di Dashboard
Se sei un editore della dashboard CX (ad esempio, un amministratore CX) e desideri abilitare l'esportazione dei dati della dashboard, puoi stabilire quali utenti possono esportare tali dati.
Per i singoli utenti e ruolidella dashboard, le autorizzazioni minime necessarie sono “Consenti esportazione (Immagini) ” oppure “Consenti esportazione (Tutto) ”. Per ulteriori dettagli sui tipi di file abilitati da ciascuna di queste impostazioni, consultare la sezione Autorizzazioni di Dashboard.
È inoltre possibile aggiungere ulteriori impostazioni relative ai formati CSV, TSV e XLSX; per ulteriori dettagli, consultare la sezione " Temi della Dashboard ".
Consiglio q: Indipendentemente dalle autorizzazioni dell'utente, le dashboard possono essere inviate via e-mail solo nei seguenti formati di file: PDF, JPG, CSV e TSV.
Scaricamento delle pagine dashboard
Le esportazioni della dashboard rispettano generalmente i filtri predefiniti impostati per la dashboard, a meno che non li abbiate modificati. La pagina esportata rispetterà i filtri applicati al momento invece di quelli impostati come predefiniti. Se si esportano più pagine della dashboard, solo la pagina in cui ci si trova attualmente rispetterà i filtri applicati; altrimenti, le pagine aggiuntive dell'esportazione ripristineranno i filtri predefiniti della pagina.
Esempio: l'amministratore della tua dashboard ha aggiunto dei filtri in modo che ogni pagina della dashboard mostri, per impostazione predefinita, i dati relativi all'ultima settimana. Mentre esamini i dati, utilizza il filtro per filtrare le pagine “Riepilogo” e “Dati demografici” per visualizzare i dati di oggi. Nella pagina di riepilogo, si decide di esportare i dati. Nell'esportazione, la pagina "Riepilogo" mostra i dati di oggi, mentre la pagina "Dati demografici" mostra quelli della settimana scorsa.
Consiglio q: per i formati di esportazione PDF e JPG, si consiglia di progettare la dashboard in modo da visualizzare i widget in un layout a griglia. Se i widget non sono configurati in formato griglia, l'esportazione presenterà degli spazi bianchi aggiuntivi attorno ai widget. Per ulteriori informazioni su come riorganizzare i widget nella dashboard, leggere la sezione Ridimensionamento e posizionamento dei widget.
Notifica di esportazione
Una volta avviata l'esportazione di una dashboard, puoi uscire dalla pagina e continuare a lavorare in altre sezioni di Qualtrics mentre l'esportazione viene eseguita.
Consiglio Q: è possibile eseguire fino a 4 esportazioni simultanee per ogni origine dati.
A seconda delle opzioni di esportazione selezionate, al termine dell'esportazione si verificherà una delle due seguenti situazioni:
Consiglio Q: se non riuscite a trovare il file, controllate la cartella dei download sul vostro computer o la sezione download del vostro browser web.
Opzioni di esportazione
Le opzioni di esportazione disponibili dipendono dal tipo di file selezionato.
Tipo di file: Può essere PDF, JPG, PPTX, DOCX, CSV, TSV o XLSX.
Consiglio Q: i formati disponibili dipendono dalle impostazioni di esportazione di Dashboard. Per le dashboard EX, non è possibile esportare in formato CSV, TSV o XLSX.
Anteprima esportazione
Quando si esporta in formato PDF o JPG, è possibile visualizzare un'anteprima del contenuto e dell'impaginazione previsti per l'esportazione. Le modifiche apportate alle impostazioni di esportazione verranno visualizzate nell'anteprima.
Opzioni di esportazione esclusive per i PDF
Aggiungere interruzioni di pagina manuali: passare il mouse su un widget specifico nell'anteprima e selezionare " Inserisci interruzione di pagina " per aggiungere un'interruzione di pagina sotto di esso. Eventuali interruzioni di pagina inserite in questa sezione verranno salvate automaticamente per le future esportazioni della dashboard.
Consiglio Q: solo gli editori della dashboard possono aggiungere o eliminare interruzioni di pagina. Gli utenti che visualizzano la dashboard possono visualizzarli, ma non possono modificarli.
- Interruzione di pagina: Elimina le interruzioni di pagina nei PDF. Questo rimuove le impostazioni di formato e orientamento della carta.
- Formato carta: In pollici. Sono inclusi i formati di carta standard per stampanti.
- Margine: In pollici.
- Selezionare le pagine: Selezionare le pagine specifiche della dashboard che si desidera esportare. Per impostazione predefinita, è selezionata solo la pagina in cui ti trovi.
Consiglio Q: se selezioni più di una pagina dashboard da esportare, non verrà visualizzata alcuna anteprima dell'esportazione.
- Zoom: può essere selezionato da una lista di opzioni preimpostate, oppure Personalizzato per impostare una percentuale personalizzata. Lo zoom minimo impostabile è del 50% e quello massimo del 150%.
Opzioni di esportazione in PDF e JPG
Le esportazioni JPG mostrano solo la pagina dashboard selezionata.
- Nascondi filtri: Selezionare per nascondere i filtri dall'esportazione. Questa operazione non rimuove gli effetti dei filtri dai dati esportati, ma nasconde i filtri applicati nella parte superiore della pagina esportata.
- Nascondi intestazione: Quando è deselezionato, il nome del dashboard viene visualizzato nella parte superiore.
- Nascondi lista pagine: Se selezionato, esporta la pagina dashboard senza il nome della pagina. Se deselezionato, mostra il nome della pagina dashboard nell'orientamento selezionato (a sinistra o in alto).
- Includere tutto il contenuto del widget: Alcuni widget contengono così tanti dati che i visualizzatori di Dashboard devono scorrere o navigare nelle pagine dashboard per vederli tutti. Se si seleziona questa opzione, tutti i dati del widget vengono inclusi nell'esportazione. Questa impostazione funziona solo con i widget"tabella", "Ticker risposte" e "tabella dei record".
Esempio: il seguente widget, che nella dashboard risulta troncato:
Esportazione in questo file a più pagine:
Consiglio Q: per i widget dei titoli di coinvolgimento nelle dashboard EX, se si esporta la dashboard in formato PDF senza selezionare l'opzione " Includi tutto il contenuto dei widget ", l'esportazione avrà lo stesso aspetto della dashboard. Se selezioni l'opzione " Includi tutto il contenuto dei widget", il PDF esportato conterrà pagine aggiuntive.
Opzioni di esportazione CSV, TSV e XLSX
Le esportazioni in formato CSV, TSV e XLSX contengono i dati relativi ai campi mappati nella Dashboard e sono filtrate esclusivamente in base alle restrizioni di ruolo.
- Dati: Determinare se si desidera esportare tutti i dati del sondaggio mappati sul dashboard, i dati dei ticket o i dati del piano d'azione. Questo campo appare solo se sono state mappate più sorgenti di questo tipo.
- Tipo di esportazione: Scegliere tra i formati di visualizzazione e di dati grezzi per TSV e CSV. Per saperne di più, consultare le Autorizzazioni di esportazione di Dashboard.
- Selezionare le pagine: Disponibile solo per i dati di visualizzazione. Selezionare le pagine specifiche della dashboard che si desidera esportare. Per impostazione predefinita, è selezionata solo la pagina in cui ti trovi.
- Limitare i risultati: Disponibile solo per dati grezzi e XLSX. Limitare il numero di risposte da includere nei dati. Per impostazione predefinita, questo sarà il numero totale di risposte nel dashboard. Se si sceglie un valore inferiore, i risultati saranno limitati ai dati più recenti .
- Rimuove le interruzioni di riga: Disponibile solo per dati grezzi e XLSX. Rimuove le interruzioni di riga dai dati di testo aperto.
- Includi selezione filtro: Aggiunge un'altra intestazione sopra le colonne di dati che specifica la selezione dei filtri utilizzata nel dashboard.
Opzioni di esportazione in PDF e PPTX
- Orientamento: Ritratto o paesaggio.
Tutti i formati di esportazione
Queste opzioni di esportazione sono disponibili per tutti i tipi di file. È possibile scegliere 1 delle seguenti opzioni:
- Scarica automaticamente il file: Al termine dell'esportazione, il file viene scaricato automaticamente sul computer.
- Recuperare il file nel centro notifiche: Al termine dell'esportazione, il file sarà disponibile nelle notifiche.
Dashboard per le e-mail
È possibile inviare via e-mail versioni statiche dei propri dashboard ad altre persone, indipendentemente dal fatto che dispongano o meno di un account Qualtrics. Queste e-mail possono essere inviate in modo ricorrente o una sola volta e conterranno la versione della dashboard esistente al momento dell'invio dell'e-mail.
Consiglio Q: I destinatari possono annullare l'iscrizione alle e-mail programmate di dashboard utilizzando il link opt-in presente nell'e-mail. I destinatari possono anche riscriversi utilizzando lo stesso link.
Consiglio Q: per inviare una versione dinamica del dashboard che si aggiorna man mano che vengono raccolti nuovi dati, provare a condividere il dashboard.
Invio via e-mail delle pagine dashboard
Attenzione: se l'impostazione " Domini e-mail consentiti " è abilitata, la dashboard può essere inviata solo agli indirizzi e-mail inclusi in tale lista.
Consiglio Q: per qualsiasi esportazione di dimensioni superiori a 14 MB, l'e-mail conterrà un link per scaricare la dashboard, anziché allegarla direttamente all'e-mail.
Aprire il dashboard.
Attenzione: Si consiglia di aprire la pagina dashboard specifica che si desidera includere nell'e-mail e di fare clic su esporta da lì.
Fare clic sul pulsante Esporta.
Selezionare Dashboard e-mail.
Fai clic su "Crea nuova e-mail " o "Nuova e-mail".
Selezionare i destinatari. Fai clic per scegliere da una lista di utenti e ruoli esistenti, oppure seleziona "Nuovi indirizzi e-mail" per aggiungere indirizzi e-mail non associati a un account.
Attenzione: Quando una dashboard viene inviata via e-mail a un utente o a un ruolo esistente, i dati della dashboard rispecchieranno le autorizzazioni del destinatario.
Quando una dashboard viene inviata via e-mail a un nuovo indirizzo di posta elettronica senza accessibilità alla dashboard, i dati della dashboard rifletteranno le autorizzazioni del mittente.
Puoi modificare il nome del mittente come preferisci.
È possibile cambiare l'e-mail Da con un altro indirizzo e-mail standard di Qualtrics. A seconda della licenza, è possibile utilizzare un indirizzo di posta elettronica personalizzato. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione " Utilizzo di un indirizzo mittente personalizzato".
Modificare l'e-mail Rispondi a con l'indirizzo di posta elettronica che si desidera riceva le risposte all'e-mail di Dashboard.
Consiglio Q: per evitare che le e-mail vengano bloccate come spam, assicurati di aver inserito i server Qualtrics nell'elenco dei mittenti autorizzati.
Inserire un Oggetto.
Scegliere la pagina dashboard (o più pagine) che si desidera condividere.
Consiglio Q: l'ordine in cui selezioni le pagine dashboard mentre componi l'e-mail è l'ordine in cui verranno inviate. La pagina in cui ti trovavi quando hai iniziato a configurare la tua e-mail programmata sarà la prima.
Attenzione: Le pagine della Creazione ticket non possono essere esportate in formato CSV nelle e-mail ricorrenti.
Scegliere un orario per l'invio del dashboard.
Consiglio Q: a seconda del traffico del datacenter, l'invio delle e-mail potrebbe richiedere alcune ore. Le e-mail programmate vengono generalmente inviate entro 24 ore, quindi se le ricevi più tardi del previsto, ti consigliamo di impostare un orario di consegna anticipato.
Aggiungere un messaggio all'e-mail, se lo si desidera.
Attenzione: non è possibile includere link o testo cliccabile nei messaggi destinati a destinatari esterni. Ciò include gli URL e i collegamenti ipertestuali inseriti. Se il tuo messaggio contiene link, verrà visualizzato il messaggio di errore "Non è possibile includere link nelle e-mail inviate a destinatari esterni". "Rimuovi l'URL o i destinatari esterni"; non potrai salvare l'e-mail finché non avrai rimosso i contenuti non consentiti. La presente politica di sicurezza è stata adottata per migliorare la recapitabilità delle e-mail e garantire protezione contro il phishing.
Scegli tra le seguenti opzioni di esportazione della dashboard:
- Allega rapporti: Allegare un rapporto all'e-mail anziché includerlo nel corpo dell'e-mail. Fare clic su "Export.pdf" per modificare il formato dei rapporti. È possibile scegliere tra le opzioni di esportazione mostrate qui. Si noti che il rapporto conterrà solo i dati relativi alla pagina che hai condiviso.
- Includere i widget direttamente nel corpo dell'e-mail: Questa opzione include i widget come immagini JPG nel corpo dell'e-mail.
Se è selezionata l'opzione " Includi link alla dashboard ", l'e-mail conterrà un link alla dashboard su cui gli utenti Qualtrics potranno cliccare per effettuare l'accesso e visualizzare i dati in tempo reale.
Consiglio Q: se al rispondente non è stata data accessibilità al dashboard, l'e-mail non conterrà un link al dashboard.
Se è selezionata l'opzione " Includi i filtri attualmente applicati ", qualsiasi filtro applicato alla dashboard al momento della creazione della distribuzione pianificata verrà applicato ai dati inviati via e-mail. Per garantire che i filtri con l'opzione“Imposta valore predefinito dall'attributo utente”vengano applicati correttamente, assicurati che tali filtri siano bloccati. Se questa opzione è deselezionata, i dati verranno esportati con i filtri predefiniti applicati. I filtri predefiniti sono filtri applicati dagli amministratori della dashboard durante la modifica della stessa e vengono automaticamente applicati a tutti gli utenti della dashboard. Per ulteriori informazioni sui filtri predefiniti, vedere Aggiunta di filtri.
Attenzione: se si esportano più pagine della dashboard, solo la pagina in cui ci si trova attualmente terrà conto dei filtri applicati; in caso contrario, le altre pagine dell'esportazione torneranno ai filtri predefiniti della pagina.
Se non desideri che i destinatari possano iscriversi o annullare l'iscrizione tramite il link, seleziona "Rimuovi link di annullamento dell'iscrizione".
Se desideri che l'e-mail non venga inviata quando tutti i widget sono vuoti, seleziona "Escludi rapporti vuoti". Se questa opzione è attivata, almeno 1 widget deve avere dei dati prima dell'invio dell'e-mail.
Se vuoi provare l'invio dell'e-mail, clicca su "Inviami un'e-mail di prova". In questo modo l'e-mail verrà inviata solo all'indirizzo associato al vostro account.
Fare clic su Invia e-mail o Pianifica e-mail.
Consiglio q: le e-mail di Dashboard non programmate (e-mail di prova e e-mail inviate immediatamente) non includono un link di annullamento dell'iscrizione.
Consiglio Q: l'indirizzo e-mail di risposta deve essere un indirizzo approvato dalla vostra organizzazione. Se si tenta di utilizzare un'e-mail non autorizzata, non sarà possibile salvare l'e-mail programmata e questa non verrà inviata. Se si riscontrano problemi con l'e-mail Reply-To, rivolgersi al Brand Administrator della propria organizzazione.
Aggiunta, rimozione e aggiornamento di e-mail programmate
Attenzione: I filtri applicati al dashboard al momento della prima pianificazione dell'e-mail ricorrente si applicheranno a ogni invio dell'e-mail ricorrente. Se si desidera modificare i filtri del dashboard utilizzati nell'esportazione di un'e-mail ricorrente, è necessario aprire l'e-mail ricorrente e fare clic su Aggiorna.
È possibile gestire le e-mail ricorrenti esistenti dalla finestra Dashboard E-mail.
CONSIGLIO Q: quando apri la pagina dashboard delle e-mail, vedrai una lista di tutte le e-mail pianificate che hai creato. Passa il mouse sui destinatari per visualizzare la lista completa degli indirizzi e-mail relativi a quel messaggio.
Gestisci esportazioni
All'interno dell'hub "Gestisci esportazioni" puoi visualizzare in un unico posto i download e l'attività e-mail recente relativa alla tua dashboard. Per accedere alle tue esportazioni, segui questi passaggi:
Download
Dopo aver scaricato la dashboard, potrai visualizzare un elenco delle esportazioni precedenti nella scheda “Download”.
La tabella mostra tutte le esportazioni effettuate in passato. Oltre a visualizzare le informazioni sull'esportazione, è possibile fare clic su Scarica per scaricare nuovamente le esportazioni generate in precedenza. In questo modo verrà scaricata la stessa versione del dashboard al momento in cui si è fatto clic su Download dashboard, non la versione attuale del dashboard.
Esportazioni via e-mail
Nella scheda "Esportazioni e-mail" puoi visualizzare l'attività relativa alle e-mail della tua dashboard degli ultimi 7 giorni. Qui puoi visualizzare le e-mail in elaborazione e quelle inviate, il che ti permette di monitorarne la consegna e visualizzare le metriche, il tutto in un unico posto.
La tabella contiene informazioni quali l'oggetto dell'e-mail, la frequenza, lo stato e altro ancora. Clicca su un'e-mail specifica per aprire un pannello laterale con ulteriori informazioni, tra cui la diagnostica degli errori. È inoltre possibile scaricare un file di stato contenente informazioni sull'esito della consegna per ciascun destinatario dell'e-mail.
Esportazione di widget
Finora abbiamo visto come esportare l'intera dashboard. È inoltre possibile esportare i singoli widget in una varietà di formati, tra cui JPG, PDF e tipi di file compatibili con i fogli di calcolo come Microsoft Excel.
Per ulteriori dettagli sui tipi di file disponibili e sulla procedura di esportazione, consulta la sezione " Esportazione dei Widget in formato JPG, PDF, CSV, XLSX o TSV".
È fantastico! Grazie per il tuo feedback!
Grazie per il tuo feedback!