その他のSalesforce配信方法

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注意: このページのいくつかの機能は、組織の Salesforce 管理者の助けが必要な場合があります。これらの機能についてご不明な点がございましたら、Salesforce管理者までお問い合わせください。管理者が対応できない場合は、クアルトリクスサポートまでお気軽にお問い合わせください。

その他のSalesforce配信方法について

Salesforce に統合されたアンケートを配信する最も一般的な方法は、トリガーとメールアンケートを使用する方法です。しかし、別の方法でアンケートを配信する必要がある場合も多々あります。その他、Salesforceを使ったアンケート配信の例をいくつかご紹介します。

クアルトリクスメーラーによる配信

場合によっては、小規模なトランザクション配信を何度も行うよりも、大規模なメール配信を1回行うだけで済むこともあります。そのような場合は、クアルトリクスメーラーでの配信が良い解決策になるかもしれません。以下の手順を使用して、配信がSalesforce拡張機能でうまく機能することを確認してください。

Data Loaderなどのアプリケーションを使用して、Salesforce からメール送信対象のリストをエクスポートし、CSV または TSV ファイルに保存します。アンケート調査で使用するデータや、後で Salesforce にマッピングする関連オブジェクトの ID など、後で必要になる可能性のある Salesforce のデータをすべて含めるようにしてください (たとえば、連絡先リストをエクスポートする場合は、連絡先 ID やアカウント ID を含める必要があります)。

クアルトリクスでメーリングリストを新規作成します。

Qtip: 別の方法として、Salesforceワークフロールールがトリガーされたときに、自動的にクアルトリクスの連絡先にSalesforceデータを保存することもできます。設定方法の詳細については、「Salesforceのレコード変更を連絡先情報として保存する」のページを参照してください。

セットアップ回答マッピングアンケート調査にご協力ください。必ずどのIDを指定するかクアルトリクスが既存のレコードを更新する場合、または新しいレコードを作成する場合、クアルトリクスは以下のIDを使用します。新しいレコードを既存のレコードに関連付ける.

配信タブでアンケートをメール配信します。メール配信の詳細については、メール配信管理のページをご覧ください。

Salesforce でアンケート調査へのリンクを作成する

また、Salesforce 内に直接アンケート調査へのリンクを作成するのも便利です。このリンクは、任意のレコードからクアルトリクスアンケートに動的に情報を渡すように簡単に設定することができます。これはいくつかのケースで役に立つ：

従業員に Salesforce 内からレコードに関するいくつかの質問に回答してもらい、その回答を直接 Salesforce にマッピングしたい。この機能は、コールセンターに導入する場合や、アカウントに変更を加える前に、そのアカウントについてフィードバックしてもらいたい場合に便利です。
Marketo などのサードパーティの Salesforce エクステンションでアンケート配信を計画している。

これは、Salesforce のフォーミュラフィールド、Salesforce のフォーミュラフィールドエディタの Concatenate 関数、および以下を使用することで簡単に実現できます。クエリ文字列をアンケート調査の URL の最後に追加してください。以下の例では、主に連絡先オブジェクトとアカウントオブジェクトを使用することに重点を置いて説明しますが、この原則はSalesforceのどのオブジェクト（デフォルトまたはカスタム）にも適用できます。

リンクの設定

コピー匿名アンケート調査リンククアルトリクスより。

Salesforce で、アンケートリンクを追加するオブジェクトを決定します。そのオブジェクトのFieldsページに移動します。(連絡先オブジェクトの場合は、「Setup」→「Customize」と進んでください。連絡先を選択し、次に フィールドを選択します）。

アンケートリンクというタイトルの新しい数式フィールドを作成します。

数式フィールドには、ハイパーリンク関数、連結、およびクエリ文字列をクリックして、レコードからアンケートに変数を渡すリンクを作成します。たとえば、以下のリンクでは、連絡先の内部 Salesforce ID、親アカウントの ID、姓名、およびアンケートに回答済みかどうかを追跡するカスタムフィールドを渡します。この結果、”このアンケートに参加するにはここをクリックしてください！”HYPERLINK(“https://qcorp.qualtrics.com/jfe/form/SV_1FZQNHPV6V?sfId=” & Id & “&sfAccountId=” & Account.Id & “&FirstName=” & FirstName & “&LastName=” & LastName & “&ST=” & Survey_Taken__c , “このアンケートに参加するにはここをクリックしてください!” というテキストを含むリンクを作成します。).

アンケート調査では、クエリ文字列の各値の名前を必ずアンケートフローとして埋め込みデータフィールドが含まれます (上の例では、sfId、sfAccountId、FirstName、LastName、ST)。これが完了すると、次のようなアンケートにこれらの値を使用することができます。テキストの差し込みよりダイナミックなアンケートを体験していただくか、または分岐ロジックおよび表示ロジック.

回答マッピングの作成：

を構築する。回答マッピングURLを通過させるフィールドに気をつけたい。上記のリンク例では、リンクは連絡先レコードのIDを渡していますが、親アカウントのIDも送信しています。つまり、連絡先、親アカウント、またはその両方を更新することができます。連絡先とその親アカウントの両方に関連する新しいアンケート回答レコードを作成することもできます。

オブジェクトの更新を選択します。