トランザクション
このページの内容
トランザクションについて
トランザクションは、特定のタイミングでの特定のインタラクションを表すことで、連絡先に関連するイベントに関するインタラクションデータを記録することができます。トランザクションデータは、顧客のブランドとの関わり方を理解し、過去の行動を深くインサイトするための豊富なデータソースとなります。クアルトリクスでトランザクションデータを取得すると、このトランザクションデータに基づいてカスタマイズしたアンケートを配信したり、セグメントを作成したり、トランザクションデータに基づいてワークフローのターゲットを設定したりすることができます。
トランザクションデータは埋め込みデータに似ていますが、過去の値を上書きすることなく、同じフィールドに複数の値を記録することができます。ワークフローを使用して、トランザクションデータを手動でアップロードしたり、アンケート調査回答データをコンタクトのトランザクションとして保存したりすることができます。
例: 顧客Barnaby Smithはディレクトリの連絡先です。彼はユタ州プロボにあるあなたの店舗を訪れ、彼の購入情報はERPに保存され、トランザクションとしてクアルトリクスにインポートされます。その週の後半、バーナビーはユタ州リーハイにあるあなたの店舗を訪れ、別の買い物をしました。この買い物もトランザクションとしてクアルトリクスにインポートされます。このデータを標準の埋め込みデータとしてインポートした場合、埋め込みデータフィールドは最新の値に更新されるため、バーナビーとのやり取りに基づいて2つの別々のアンケートを送信することはできません。しかし、トランザクションを使用したため、データを上書きすることなく、これら両方のトランザクションに関する情報を保存することができる。各インタラクションデータの値は、特定のトランザクションをターゲットにした配信が配信タブまたはトリガーAPIからトリガーされたときに、アンケート調査で使用することができます。
注意: トランザクションデータのアップロードは、トランザクションタブ、オートメーション、またはワークフロータスク内で行う必要があります。ディレクトリ内の連絡先を手動で編集しても、トランザクションとして保存されません。
トランザクションはXM DIRECTORYだけの機能です。
インポート用トランザクションファイルの準備
クアルトリクスにトランザクションデータを保存するには、データを含むファイルをインポートします。このセクションでは、クアルトリクスに正しくインポートするためのファイルのフォーマット方法について説明します。ファイルを保存する際は、UTF-8エンコーディングで保存していることを確認してください。
Qtip: ファイルのインポートで問題が発生した場合は、ファイルインポートのトラブルシューティングをご覧ください。
テンプレートファイル
クアルトリクスでは、正しい書式のテンプレートファイルを提供しています。トランザクションのインポートを始めるには、このファイルを使用することをお勧めします。テンプレート・ファイルを見つけるには、トランザクションの作成中に「サンプル・テンプレートをダウンロード」をクリックします。
ファイルをダウンロードしたら、Excelなどの表計算エディタで開き、必要な変更を加える。以下のセクションでは、必須項目と推奨項目を説明します。
必須項目
ファイルには以下のフィールドが必要です：
- トランザクションの日付：トランザクションの日付。トランザクションの日付はISO-8601形式でなければなりません（例：YYYY-MM-DDTHH:mm:ss+ZZZZ ;これらの記号の詳細については、Date Format Syntaxのサポートページを参照してください）。 例: トランザクションの日付が2021年3月31日9:00:00AM EDT（UTC-4）だとします。ISO-8601形式のこの日付は2021-03-21T13:00:00.000Zである。時間がEDTからUTCに変換されていることに注目してほしい。
- 以下の連絡先のうち少なくとも1つ。これはあり得る：
- 名：連絡先の名前
- 名字：連絡先の名字
- メール: 連絡先のメールアドレス。
- 外部データ参照：連絡先の参照ID番号。
上記のフィールドがない場合、トランザクションをインポートすることはできません。
注意: トランザクションフィールドでフィルタリングする場合、過去1年間のトランザクションのみが返されます。例えば、今日作成した取引で、取引日を2年前に設定した場合、アカウントで検索することはできません。
推奨分野
上記の必須項目に加えて、整理された質の高いディレクトリを作成するために、以下の項目を含めることをお勧めします：
- ファーストネーム：連絡先の名前。
- Last name：連絡先の姓。
- メール: 連絡先のメールアドレス。
- 電話番号連絡先の電話番号。
- 外部データ参照：連絡先の参照ID番号。
- 埋め込みデータ：ユースケースに応じて便利な埋め込みデータフィールド（例えば、店舗のロケーション、顧客の消費額、顧客の住所など）。
Qtip:ディレクトリの複製連絡先設定で定義されているフィールドはすべて含めることをお勧めします。自動重複統合フィールドが除外されている場合、関連するトランザクションデータと共に新しい連絡先が作成されます。
Qtip:上記のフィールドは大文字と小文字を区別しませんが、上記のフィールド名と完全に一致するファイルをインポートすると、トランザクションのインポート時にフィールドが自動的にマッピングされます。
トランザクショングループの作成
トランザクショングループは、単にトランザクションの集まりである。トランザクションデータをファイルにインポートしてクアルトリクスに保存することができます。
- 埋め込みデータ：フィールドを連絡先の埋め込みデータフィールドとして保存します。フィールドが存在しない場合は作成される。フィールドが存在すれば、その値が更新される。
- QTIP:埋め込みデータとトランザクションとして使用されるフィールドがあり、一方が大文字、もう一方が小文字の場合、両方のフィールドがアンケート調査データに取り込まれ、それぞれの尊重された値が表示されます。トランザクションフィールドに連絡先の値があり、埋め込みデータフィールドに値がない場合、アンケート調査では、埋め込みデータフィールドに連絡先のトランザクションの値が表示されます。
-
- トランザクション情報：連絡先とのトランザクションデータとしてフィールドを保存します。連絡先に対して、このトランザクション情報と関連するトランザクション日付の新しいトランザクションレコードが作成されます。
- トランザクションの日付。トランザクションの日付はISO-8601形式でなければなりません（例：YYYY-MM-DDTHH:mm:ss+ZZZZ ;これらの記号の詳細については、Date Format Syntaxのサポートページを参照してください）。この項目は必須です。 例: トランザクションの日付が2021年3月31日9:00AM EDT（UTC-4）だとします。ISO-8601形式のこの日付は2021-03-21T09:00:00-0400である。Qtip:トランザクションの日付フィールドがない場合、以下のエラーが表示されます。
- 電子メール連絡先に関連付けられたメールアドレス
- ファーストネーム：連絡先の名前。
- Last name：連絡先の姓。
- 電話番号連絡先の電話番号。
- 言語：連絡先が希望する言語。
- 外部データ参照：参照ID番号。
- 配信停止連絡先のメーリングリストのオプトアウトステータスを更新するために使用します。Yes “の値は連絡先の配信を停止（オプトアウト）し、”No “の値は連絡先のメール配信を継続（オプトイン）します。
- インポートから除外する：インポートからフィールドを除外します。このオプションは、ファイル内の不要なフィールドに使用します。 Qtip:必須のトランザクション日付フィールドに加えて、少なくとも1つの連絡先フィールドをマッピングする必要があります。これには姓、名、Eメール、外部データ参照が含まれます。
Qtip:ファイルのアップロードで問題が発生した場合は、CSV/TSVアップロード問題のページでトラブルシューティングのヒントをご確認ください。
トランザクショングループのマネージャー
トランザクションページの上部では、トランザクショングループ名でトランザクショングループを検索できます。トランザクションテーブルのフィールド名をクリックすると、トランザクショングループのテーブルを名前と作成日でソートできます。
トランザクショングループ内のトランザクションを表示するには、グループ名をクリックします。
次に、トランザクショングループオプションドロップダウンを 使用して、以下のアクションを実行できます：
- トランザクショングループを編集します：トランザクショングループの名前と説明を変更できます。
- このトランザクショングループを削除します：トランザクショングループを削除します。連絡先ごとにトランザクションが存在することに注意してください。
Qtip:これらのオプションはメイントランザクションページからも利用可能です。
単一トランザクションの表示
トランザクショングループを開いた後、トランザクションをクリックすると、1つのトランザクションの詳細情報を見ることができます。ページの右側に詳細情報のウィンドウが開きます。
プロファイリングタブには、トランザクションに関連する連絡先の詳細情報が含まれています。このウィンドウでは、すべての連絡先データと属性を見ることができ、ウィンドウ上部の検索バーを使って特定のフィールドを検索することができます。
タイムライン]タブには、連絡先のタッチポイントタイムラインが表示されます。インタラクションをクリックすると、そのインタラクションが展開され、関連するすべてのトランザクションデータが表示されます。この特定のトランザクショングループに関連するトランザクションデータは「関連」セクションの下にリストされ、連絡先の過去のトランザクションはその下にリストされます。
Qtip: タイムラインに表示できるトランザクションは100件までです。
Qtip:タイムラインのインタラクション時間はブラウザのタイムゾーンから取得されます。
必要に応じて、トランザクショングループから1つのトランザクションを削除することができます。トランザクションを削除するには、トランザクションの次へ3つの点をクリックし、次にこのトランザクション情報を削除します。
トランザクションへの配信
XM DIRECTORYの配信セクションから、トランザクションにアンケート調査やメールを送信することができます。
Qtip:XM DIRECTORYの配信セクションからトランザクションにのみ配信できます。アンケートの配信セクションからトランザクショングループにメール配信することはできません。
配信を作成する際、「すべてのトランザクショングループ」を選択し、配信先のトランザクショングループを選択します。
XMDIRECTORYで配信を作成するためのステップバイステップの手順については、XM Directoryでメールを送信するサポートページを参照してください。
トランザクションに基づくワークフロー
エンリッチメントの追加など、トランザクションの変更に基づいてワークフローをトリガーできます。これは、ワークフローの開始時にエクスペリエンスID変更イベントを使用して行うことができます。
トランザクションベースのイベントについては、「トランザクションの変更」を参照のこと。
クアルトリクスのトランザクションAPIを使う
ご注意: クアルトリクスAPIはすべてのライセンスに含まれているわけではありません。管理者の方で、この機能にご興味のある方は、クアルトリクス営業担当までご連絡ください。
クアルトリクス内でトランザクションをインポートするだけでなく、クアルトリクスAPIを通じてトランザクションを作成・管理することもできます。詳細は以下のAPIドキュメントをご覧ください：
- XM DIRECTORYでトランザクションを使用する場合
- 連絡先トランザクションの作成
- 連絡先トランザクションの取得
- 連絡先リストトランザクション
- 連絡先トランザクションの追加
- 連絡先トランザクションの更新
- 契約トランザクションの削除
ご注意: クアルトリクスAPIで作成されたトランザクションは、クアルトリクスのプラットフォームでは表示されません。クアルトリクス内でトランザクションをご覧になりたい場合は、上記のインポート方法をご利用ください。
素晴らしい！ フィードバックありがとうございます！
フィードバックありがとうございます！