XM Directory Liteの基本概要

XM Directory Liteについて

XM Directory Liteでは、アンケート配信で使用する連絡先情報を作成および更新できます。連絡先をアップロードしてメーリングリストやサンプルを作成でき、これらのリストは組織全体で共有できます。

ヒント：XM Directory Liteは、XM Directoryと同じ機能をいくつか備えていますが、機能はより限定されています。XM Directoryの概要については、XM Directory入門を参照してください。

メーリングリスト

メーリングリストとは、アンケートの招待状を配信するために使用されるコンタクトリストです。各連絡先の氏名とメールアドレスのほか、含めたいその他の重要な情報が含まれています。詳細な連絡先リストを作成するメリットは、アンケートの配信を簡単にするだけでなく、アンケート回答者に関する情報を事前に保存し、回答に追加できることです。

メーリングリストは「ディレクトリ」ページで管理します。このページでは、新しいリストの作成、リストのサンプルの作成、既存のリストの管理ができます。メーリングリストは、クアルトリクス内で手動で連絡先を入力するか、ファイルから連絡先をインポートすることで作成できます。手順については、メーリングリストの作成を参照してください。

ヒント：連絡先の設定は、プロジェクト設定の重要なステップです。完了したら、配信の基本概要を確認してください。

利用可能な連絡先フィールド

連絡先を手動で追加する場合でも、リストをアップロードして追加する場合でも、連絡先に関してどのようなタイプの情報を含めるかを事前に検討しておくことが重要です。任意の情報をリストに追加できますが、いくつかの既定フィールドもあります。リストに示されているとおりに正確に名前を付けてください。

• メール: 連絡先のメールアドレス。(このフィールドは必須です。)
• FirstName: 連絡先の名です。
• LastName: 連絡先の姓。
• ExternalDataReference: 連絡先に関する追加情報。従業員や学生 ID などのデータの保存によく使用されます。認証機能へのログインに使用できます。
• 言語 ：ユーザーがアンケートを回答する言語。このフィールドには、事前定義された利用可能な言語コードのセットが含まれています。たとえば、EN は英語を、FR はフランス語を参照します。
• 電話番号：連絡先の電話番号です。

ヒント：これらのフィールドをファイルに含める場合、列のタイトルは、大文字と小文字の区別やスペースを含めて、これらの名前と完全に一致している必要があります。唯一の例外は埋め込みデータです。

これらのデフォルトフィールドに加えて、カスタムフィールドをいくつでも追加できます。リストに追加するフィールドの例には、性別、都道府県、国、職業、ポジション、スーパーバイザーなどがあります。これらのカスタムフィールドは、リストに追加されると、埋め込みデータとみなされます。

連絡先リストに保存された埋め込みデータは、連絡先の回答に添付できます。つまり、受信者がアンケートを開始する前から、回答に受信者に関する情報が保存されているため、この情報を再度尋ねて時間を無駄にする必要がありません。カスタムフィールドをレポートおよびダウンロードデータに含めるには、アンケートフローをアクセスし、それらのフィールドに埋め込みデータ要素を追加する必要があります。

注意：XM Directory Liteの埋め込みデータの文字数制限は1024文字です。

メーリングリストの作成

ディレクトリに移動します。

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×

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リストタブに移動します。

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×

close

リストを作成をクリックします。

リストに名前を付けます。

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×

close

ヒント：リスト名には一部の特殊文字（例：=、{}、<>）を使用できません。

確認をクリックします。

連絡先リストを開いたら、ファイルのアップロードまたは手動で連絡先をアップロードできます。これらのページではXM Directoryでメーリングリストを作成する手順を説明していますが、機能はXM Directory Liteでも同じです。

配信でのメーリングリストの使用

連絡先リストを作成したので、それを使用してアンケート調査を配信するさまざまな方法について説明します。

• アンケート招待メールの送信：回答者にアンケートをメールで送信する前に、回答者が誰であるかを把握する必要があります。質の高いメーリングリストを作成したら、クアルトリクスからリストのメンバーに招待を送信できます。クアルトリクスでメーリングリストにメールを送信するメリットは、リマインダーや「ありがとうございます」メールを送信したり、配信ステータスを追跡したり、個人情報に基づいてメールをカスタマイズしたりできるなど、他にもたくさんあります。
• 他のメーラー用のパーソナルリンクの生成：クアルトリクス以外のメーラーを使用する場合でも、受信者にパーソナライズされたリンクを送信したい場合に最適なオプションです。
• SMSによるアンケート調査の送信：自動テキストメッセージでアンケート調査を配信します。アンケートの書式に応じて、受信者にアンケートへのリンクをSMSするか、インタラクティブなアンケート機能をテキストで記述することができます。連絡先リストに［電話番号］列を忘れずに追加してください。
• 回答者がアンケートに回答する前に認証を行うようにする：アンケートに認証機能を追加することで、回答者がアンケートに回答する前にログイン（本人確認）するよう要求できます。そのため、回答をパーソナライズしたまま、1、アンケートの一般リンクを使用できます。

連絡先リストとサンプルの管理

［ディレクトリ］ページは、新しいメーリングリストを作成するだけでなく、作成済みのメーリングリストを管理するためのページでもあります。連絡先の管理とサンプルの登録の詳細については、これらのページを参照してください。

• 連絡先リスト／回答者の購入：研究者に対するパネルの提供は、堅牢な業界に変わりました。クアルトリクスからのパネル購入にご興味がおありの場合は、こちらからリサーチサービスチームにお問い合わせください。
• メーリングリストの連絡先を編集する：メーリングリストへの更新のインポート、連絡先の追加、連絡先の削除、連絡先の登録と登録解除、重複の統合について説明します。
• リスト の管理：リストの削除、リストの連絡先のフィルター、リストのエクスポート、リストの共有、リストのフォルダーへの移動について説明します。
• サンプルの作成：既存のリストをサブセットに分割する方法を学びます。

既存のディレクトリの変換

XM Directory Liteをご利用で、所属する組織がXM Directoryにアクセスできる場合、既存のディレクトリを変換して、XM Directoryで利用可能な拡張機能を活用できます。この操作は、ディレクトリを管理権限が有効になっているユーザーのみが実行できます。

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×

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変換するディレクトリ内で、ディレクトリ設定タブに移動します。

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×

close

XM Directoryを使用して高度な機能を利用するセクションまで下にスクロールします。

変換をクリックします。

もう一度変換をクリックして確定します。

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×

close

注意: このアクションは元に戻せません。

XM Directory Liteの連絡先を使用できるプロジェクト

ヒント：このセクションで説明されている機能は、必ずしもすべてのライセンスに含まれているわけではありません。アクセスをご希望の場合は、アカウントエグゼクティブまでお問い合わせください。

XM Directory Liteを使用して、コンタクトリストを作成し、複数のタイプのクアルトリクスプロジェクトへの招待を送信できます。ただし、すべてのクアルトリクスプロジェクトタイプがXM Directory Liteに対応しているわけではありません。

XM Directory Liteでは、以下を送信できます。

• アンケートプロジェクト
• Conjoint/MaxDiff
• 特定のEX以外の XMソリューション

ヒント：アンケートへのリンクなしでメールを送信することもできます。

ただし、XM Directory Liteの連絡先データは、従業員ディレクトリに保存されている従業員/参加者の情報とは完全に別個のものです。つまり、一方のディレクトリで編集されたデータが、もう一方のディレクトリに影響することはありません。XM Directory Liteは、エンゲージメント、パルス、360などのEmployee Experience (EX) プロジェクトの配信には使用できません。