Salesforce アウトバウンドメッセージイベント

注意: 現在、すべてのお客様にご利用いただける機能ではありません。より詳しい情報やアクセシビリティの購入をご希望の方は、担当のアカウント・エグゼクティブにご相談ください。

Salesforceアウトバウンドメッセージイベントについて

Qtip:この機能は、以前は「Salesforceワークフロールールイベント」という名前でした。古いワークフローは、まだこのレガシーイベントを使用しているかもしれませんが、あなたの側でアクションを起こすことなく、自動的に更新されたイベントに移行されます。

ワークフロータブでは、イベントを設定し、Salesforceでフロー条件が満たされたときにクアルトリクスのワークフローが自動的にトリガーされるようにすることができます。フロー条件とは、案件が終了するなどのイベントであったり、チャンスを獲得することであったりする。

注意: Salesforceはワークフロールールを廃止し、フロービルダーを採用します。この変更の詳細については、このSalesforceブログポストを参照してください。このイベントはSalesforce Flowsでのみ使用できます。

Salesforce Outboundメッセージイベントのインストール

Salesforceワークフロールールイベントを使用するには、ブランド管理者が Salesforce Outbound Message拡張機能をブランドに追加する必要があります。

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拡張機能のダウンロード手順については、サードパーティ製拡張機能のインストールをご覧ください。

Salesforce送信メッセージイベントの設定

このセクションの手順に従って、Salesforce の送信メッセージイベントを設定します。

アンケートで、［ワークフロー］タブに移動します。

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ワークフローの作成」をクリックします。

イベント受信時に開始を選択。

Salesforceの送信メッセージイベントを選択します。

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使用するSalesforceアカウントを選択します。以前に接続したアカウント、またはブランド管理者が拡張機能のインストール時に追加したアカウントを選択できます。

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新しいアカウントを追加するには、［ユーザーアカウントを追加］をクリックします。

Qtip:新しいアカウントを追加する際、アカウントの種類（プロダクションまたはサンドボックス）を選択し、アカウントを識別できるように名前を付けます。その後、Salesforceにログインするよう促されます。Salesforceアカウントとの連携については、クアルトリクスとSalesforceの連携をご覧ください。

注意: このワークフロータスクを初めて構成した後は、接続する Salesforce アカウントを変更して環境を切り替えることはできません（サンドボックスから本番環境など）。代わりに、他の環境認証情報を使ってワークフローを一から作り直す必要があります。

［次へ］をクリックします。

アカウント情報、環境、ワークフローの所有ステータスを評価する。

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注意: Salesforceワークフローを編集する場合、ワークフローを最初に設定したユーザだけがワークフローを編集することが重要です。ワークフローを設定していないユーザーが編集しようとすると、Salesforceとの統合は機能しなくなります。Salesforceワークフローの所有者ではないが、ワークフローを編集する必要がある場合は、ワークフローをコピーし、コピーに編集を加えます。

URLをコピー]をクリックし、後で参照できるようにURLをどこかに保存します。これは、Salesforce の送信メッセージで使用される URL です。

オブジェクトが更新または作成されたときにワークフローをトリガーするオブジェクトを選択します。これは、Salesforce の送信メッセージおよびフロー内のオブジェクトと一致する必要があります。

選択した Salesforce オブジェクトに含まれるオブジェクトフィールドを評価します。

メイン・オブジェクトに接続されているオブジェクトから追加フィールドを使用するには、Add fieldをクリックする。

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ドロップダウンメニューを使用してフィールドを選択します。

ワークフローからフィールドを削除するには、イベントの次へ のごみ箱アイコンをクリックします。

［保存］をクリックします。

ワークフローに条件を追加するには、プラス記号（+）をクリックし、次に「条件を追加」をクリックします。ワークフロー条件の詳細については、「条件の作成」を参照してください。

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例: 以下の例では、SalesforceのContactEmailフィールドが空でない場合にのみイベントがトリガーされます。

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イベントを条件セットした後、ワークフローを完了させるタスクを選択する必要があります。通常、これはアンケートを送信するメールによるアンケート送信タスクか、調査フォローアップメールを送信するメールタスクのどちらかになります。各タスクの詳細については、リンク先のページを参照のこと。

また、送信メッセージを作成し、Salesforceのフローに追加する必要があります。アウトバウンドメッセージを設定する際は、そのメッセージが以下の要件を満たしていることを確認してください：

• 送信メッセージで選択されるオブジェクトは、ステップ10で選択したオブジェクトと同じでなければなりません。
• ステップ9でコピーしたURLを、送信メッセージのEndpoint URLに貼り付けます。

QTIP:Salesforceでのアンケートのトリガーとメールの送信、またはクアルトリクスでの連絡先の更新のページで、サポートされているユースケースでのこの統合の設定方法を順を追って説明しています。