ステップ1: プロジェクトの作成とダッシュボードの追加 (CX)
このページの内容
必要なパーミッション
ダッシュボードプロジェクトは以下の場合にのみ作成できます：
- あなたは以下のユーザータイプのいずれかです：
- ブランド管理者
- CXアドミニストレーター
- または、以下のすべてのパーミッションが有効になっている：
- Customer Experience
- CXダッシュボードを使用
- CXプロジェクトを作成
- CXユーザーのマネージャー（推奨）
ダッシュボードを作成できず、これらの権限を調整したい場合は、ブランド管理者にお問い合わせください。
最初のダッシュボードを作成する
ヒント：この名前は後でいつでも変更できます。
Qtip:その他の設定の詳細を見るには、プロジェクト内のダッシュボードのマネージャーを参照してください。
ダッシュボード内のダッシュボードデータタブに移動し、ここでデータソースをダッシュボードにリンクします。次へページ「ステップ2：ダッシュボードデータソースのマッピング」で詳しく説明します。
ダッシュボード プロジェクト vs. ダッシュボードプロジェクトプロジェクト内のダッシュボード
先ほどのステップで、ダッシュボードを1つだけ作成したのではなく、ダッシュボードを含むプロジェクトを作成したことに気づいたかもしれません。でも、いつ新しいプロジェクトを作ろうと思うのですか？同じプロジェクトにさらにダッシュボードを追加しようと思ったのはどんなときですか？それは部分的には、誰にどの程度のアクセシビリティを与えたいかによる。
プロジェクトの作成（または名前の変更、コピー、移動、削除）は、以下の方法でしか行えません。 プロジェクト管理者を選択します。しかし、ウィジェットの編集、ページのフィルタリング、フィールドの完璧な作成、すべてのテーマ設定やチケットデータ、その他の設定など、ダッシュボードのメインとなるものに関しては、管理者であるかどうかにかかわらず、誰でもそのアクセス権を与えられる。さらに、この後者のグループ（ダッシュボードユーザーと呼ばれる）は、データへのアクセスを制限したり、閲覧のみの機能を設定することもできる。プロジェクト管理者は常に完全な編集能力を持ち、制限されたアクセス権を割り当てることはできません。
Qtip:この違いについて詳細を見たいですか？プロジェクト管理者 vs. プロジェクト管理者 を参照。ダッシュボードユーザー 詳細はこちら。
いつ新しいプロジェクトを作るか、いつ既存のプロジェクトにダッシュボードを追加するかは、最終的にはあなたの選択肢です。プロジェクトは多くの場合、ダッシュボードのための大きな組織ツールです。同じようなダッシュボードは、おそらく同じプロジェクトにあるはずだ。(ただし、後で気が変わったら、いつでもプロジェクト間でダッシュボードを移動させることができます)。また、ダッシュボードに複数のページを作成し、ダッシュボードのこれらのページによってユーザーのアクセシビリティを制限できることも注目に値する。これについては、シェアリングのレッスンで詳しく説明する。
例: カスタマーエクスペリエンスとウェブサイト（デジタル）エクスペリエンスです。このため、2つのダッシュボードプロジェクトを作成します：カスタマー・サポートとデジタルです。
プロジェクトページのダッシュボードのナビゲーション
プロジェクトページには、ダッシュボードのプロジェクトと、アクセス可能な各ダッシュボードが表示されます。ダッシュボード プロジェクト名の次へ の矢印をクリックすると、ダッシュボード プロジェクトを展開して、そのプロジェクト内のすべてのダッシュボードを表示できます。
Qtip:プロジェクト内のダッシュボードは、最終更新日順にソートされます。
ダッシュボードのプロジェクトタイプはダッシュボードで、プロジェクト内の特定のダッシュボードはダッシュボードです。共有されているダッシュボードはすべてダッシュボード（共有）になります。
Qtip:すべてのダッシュボード（自分で作成したものも、共有されたものも）は “Projects and Programs “フォルダに入ります。
ダッシュボードの 3 つのドットメニューをクリックすると、プロジェクトページからダッシュボードとそのプロジェクトに対す るさまざまなアクションを実行できます。選択できるオプションは、選択したダッシュボードのタイプによって異なります。
- ダッシュボードプロジェクトのオプション：ダッシュボード・プロジェクトでは、以下のプロジェクト・アクションを使用できます：
- マネージャーの管理：プロジェクト管理者の追加と削除。
- プロジェクトの名前を変更します：Cxダッシュボードプロジェクトの名前を変更します。
- 移動先Cxダッシュボードプロジェクトを新しいフォルダに移動します。
- プロジェクトを削除します：Cxダッシュボードプロジェクトを削除します。これは不可逆的だ。
- 個々のダッシュボードのオプション：個々のダッシュボードでは、以下のプロジェクトアクションが利用可能です：
- ダッシュボード設定：フィールドマッピングやダッシュボードのテーマなどを変更するためのダッシュボードの設定に移動します。
- プロジェクトの名前を変更します：CXダッシュボードの名前を変更します。
- プロジェクトを削除します：CXダッシュボードを削除します。これは不可逆的だ。
FAQs
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What are CX Dashboards?
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Can Dashboards projects only be used for customer experience research?
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