GERENCIAMENTO DE EXPERIÊNCIA EM SERVIÇOS FINANCEIROS
Transforme a experiência do cliente na sua maior vantagem competitiva
A Qualtrics unifica todos os sinais dos clientes — em canais digitais, central de contato, agências e assessores — ajudando bancos, seguradoras, gestoras de patrimônio e de ativos e empresas de pagamentos a obter insights em tempo real necessários para aumentar a fidelidade, reduzir custos de atendimento e gerenciar riscos.
O que se torna possível ao reduzir o custo de atendimento e construir fidelidade ao mesmo tempo
Seus clientes têm mais opções — e menos paciência — do que nunca. As instituições que conquistam fidelidade não apenas entregam melhores experiências, mas fazem isso com mais eficiência. A Qualtrics viabiliza isso em todos os canais, em toda a jornada e em cada interação que importa.
Evite o churn antes do silêncio dos clientes
Use a Qualtrics AI para identificar clientes em risco e acionar fluxos de trabalho de retenção no momento certo.
Elimine os atritos que estão aumentando seus custos
Identifique gargalos operacionais em integrações, sinistros e solicitações de empréstimo que elevam o custo de atendimento — e resolva-os.
Detecte riscos de conformidade antes que se intensifiquem
Identifique sinais de risco em 100% das interações com os clientes antes que se tornem problemas regulatórios.
Uma plataforma para a jornada completa do cliente
Uma plataforma para a jornada completa do cliente
A Qualtrics unifica todos os sinais — interações em agências, chamadas da central de contato, comportamento no banco digital e pontos de contato com assessores — em uma única plataforma para serviços financeiros. Resultado: 7% a 13% mais clientes retidos, 20% a 40% menos chamadas de atendimento e insights 25% a 50% mais rápidos do que a análise manual.
Inteligência em tempo real, não relatórios retrospectivos
Inteligência em tempo real, não relatórios retrospectivos
- Dois terços dos clientes insatisfeitos nunca respondem a pesquisas: seus sinais estão em chamadas, registros de chat, cliques digitais e dados comportamentais
- A Qualtrics captura e analisa sinais não estruturados no momento em que acontecem — não depois que o relacionamento já está em risco
- Identifique o que está impulsionando o churn, os atritos e o risco de conformidade enquanto ainda há tempo para agir
Da medição à previsão, em todos os canais
Da medição à previsão, em todos os canais
- IA treinada com bilhões de interações de clientes do setor financeiro — não com modelos de uso geral reaproveitados para a experiência do cliente
- Preveja quais clientes estão em risco antes que fechem o aplicativo e abram o app da concorrência
- Pergunte: "O que está gerando churn no nosso segmento de 35 a 54 anos?" e obtenha a resposta em segundos, não em semanas
Criado para serviços financeiros. Certificado para o que realmente importa.
Criado para serviços financeiros. Certificado para o que realmente importa.
- Certificado com as normas FedRAMP, HITRUST, ISO 27001 e ISO 42001; em conformidade com o GDPR — com trilhas de auditoria e relatórios de conformidade integrados
- Mensuração omnicanal em agências, canais digitais, central de contato e pontos de contato com assessores — para que nenhuma interação fique de fora do seu programa
- Integrações nativas com Salesforce, ServiceNow e seus sistemas de core banking, administração de apólices, sinistros e central de contato
Conquiste fidelidade em todos os canais, em todos os momentos
Clientes e membros querem experiências rápidas e sem esforço — sempre, em todos os canais. A Qualtrics fornece insights em tempo real para bancos, cooperativas de crédito e corretoras agirem antes que os clientes vão embora.
- Identifique atritos na experiência bancária digital e reduza o abandono na abertura de contas on-line
- Preveja o churn com sinais de voz do cliente, combinados com IA em todos os canais
- Ofereça uma experiência personalizada em escala com dados unificados do cliente e inteligência de jornada
Transforme a experiência de sinistros em um motor de retenção
O momento do sinistro define o relacionamento. Clientes com experiências positivas de sinistros renovam mais e compram mais. A Qualtrics ajuda as seguradoras a agir desde o FNOL até a resolução.
- Monitore a qualidade da experiência e a conformidade em 100% das interações de sinistros: presenciais, digitais e na central de contato
- Identifique segurados em risco antes da renovação, usando análise de sentimento com IA
- Descubra oportunidades de coaching e gargalos de produtividade com base em dados reais de chamadas e chats
A distribuição é tudo neste setor
Em gestão de patrimônio, o assessor é o cliente. Quando os assessores estão frustrados ou sem os recursos ideais, esse atrito impacta diretamente o cliente final. A Qualtrics ajuda você a corrigir o problema antes que ele impacte seu AUM.
- Identifique as dificuldades dos assessores em pontos de contato de integração, tecnologia, conformidade e suporte ao cliente
- Forneça aos assessores sinais da experiência do cliente em tempo real para que possam aprofundar relacionamentos e identificar oportunidades de cross-sell
- Meça a satisfação e o engajamento dos assessores para reduzir a rotatividade e proteger os relacionamentos com clientes que impulsionam o crescimento de AUM
Proteja e potencialize seus relacionamentos mais complexos
O banco comercial é um banco de relacionamento — e os riscos são altos. Seus clientes estão constantemente avaliando a experiência que têm com você. A Qualtrics ajuda as equipes de banco comercial e pagamentos a identificar os atritos que colocam os relacionamentos em risco — em todos os pontos de contato do ciclo de vida.
- Capture a voz do cliente por meio de gerentes de relacionamento, tesouraria e canais digitais
- Acompanhe e otimize a experiência digital em plataformas de pagamento e aplicativos voltados ao cliente
- Conecte a experiência dos colaboradores aos resultados de satisfação do cliente em toda a sua rede comercial
Projetado para o setor mais regulamentado do mundo
Projetado para o setor mais regulamentado do mundo
As instituições financeiras confiam à Qualtrics os dados mais sensíveis de seus clientes. Mantemos as certificações exigidas pelas suas equipes de compras, jurídico e conformidade, para que você avance rapidamente com a tranquilidade de que os requisitos de segurança e conformidade estão sendo atendidos.
Programas que apoiamos
Programas que apoiamos
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