Navegando em hierarquias e reestruturando unidades (EX)

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O que há nesta página

Qdica: Esta página descreve a funcionalidade disponível para os projetos Engagement e Pulse, mas não para projetos Lifecycle ou Ad Hoc Colaborador Research. Para obter mais detalhes sobre cada um deles, consulte Tipos de Projetos experiência dos colaboradores, Employee Experience.

Como ler sua Hierarquia

Depois de gerar a hierarquia, é importante entender como ler a hierarquia na seção Hierarquias de órgãos. No lado esquerdo estará a barra lateral de navegação que contém a divisão de sua hierarquia. Você pode clicar nas setas avançar de cada unidade para recolher ou expandir as unidades. Por padrão, os números à direita de cada unidade na barra lateral de navegação especificam o número de participantes dentro e abaixo dessa unidade.

clique em uma unidade para visualizar a unidade

Qdica: Se você estiver usando uma hierarquia pai-filho, o nome da unidade geralmente corresponde ao nome do gerente. Se você estiver usando uma hierarquia baseada em níveis, o nome da unidade geralmente corresponde à quebra funcional da hierarquia – geralmente um nome de departamento.

Se você clicar em uma unidade na barra lateral de navegação, os participantes que compõem a unidade serão exibidos à direita da barra lateral.

clicar em um nome de unidade para visualizar a unidade

Todos os delegados adicionados à unidade hierarquia também serão exibidos aqui.

na exibição hierarquia organizacional, um delegado é visível

Se você clicar em um único participante na barra lateral de navegação e não em uma unidade, a unidade do participante será exibida à direita e o participante selecionado será destaque.

clicar em um nome de participante para abrir a unidade

Se você clicar no nome de um participante à direita, será levado à janela de informações participante, onde poderá fazer edições apenas no participante selecionado.

clicar em um participante em uma unidade

Contagem esperada

Se estiver usando um link anônimo, uma caixa de contagem esperada aparecerá na hierarquia sob o nome da unidade para que você possa definir o número esperado de pessoas em uma unidade. Esses valores esperados podem ser editados/adicionados manualmente selecionando uma unidade e, em seguida, inserindo o valor na caixa que aparece entre o nome da unidade e os gerentes de unidade. Esses valores são usados no widget de taxas de resposta para calcular as contagens de convidados da apreciação. Você também pode usar um campo metadados participante para definir o número esperado de pessoas em uma unidade.

A Expected Count (contagem esperada) deve ser definida como o número total de participantes que você espera que estejam nessa unidade. Portanto, se você estiver combinando respostas anônimas e convidadas, é importante garantir que esse número seja igual ao número total de participantes convidados + o número de respostas anônimas esperadas.

Exemplo: Estou usando uma pergunta Hierarquia de hierarquia organizacional para criar minha hierarquia de organizações e usando completamente links anônimos. Espero que 10 pessoas escolham essa hierarquia, portanto, eu definiria Expected Count como 10.

Exemplo: Estou criando uma hierarquia organizacional, mas também espero algumas respostas anônimas. Precisamos definir a Expected Count (Contagem esperada) como o número de respostas anônimas esperadas nessa unidade, mais o número de relatórios diretos que adicionamos à unidade ao criar a hierarquia.

Qdica: Precisa definir a contagem esperada, mas tem muitas unidades? Você pode acelerar o processo de edição fazendo o upload de um CSV com todas as contagens esperadas em sua hierarquia. Observe que esse método funciona melhor se você não tiver feito edições manuais na hierarquia.

Pesquisando sua Hierarquia

Você pode pesquisar sua hierarquia com facilidade e rapidez usando a barra de pesquisa. Você poderá pesquisar pelo nome participante, e-mail participante ou nome da unidade.

Qdica: se você estiver pesquisando uma hierarquia pai-filho, o nome da unidade geralmente corresponde ao nome do gerente. Se estiver pesquisando uma hierarquia baseada em níveis, o nome da unidade geralmente corresponde à quebra funcional da hierarquia – geralmente um nome de departamento.

a pesquisa na parte superior da guia hierarquia organizacional para pesquisar unidades

Configurações Hierarquia

Menu do botão Configurações expandido para 4 opções

Exibir configuração Hierarquia da organização: Exibirá as definições de configuração mostradas quando a hierarquia foi gerada. Para todos os tipos de hierarquia, você pode renomear a hierarquia aqui. Somente para hierarquias pai-filho, se você quiser criar uma hierarquia de esqueleto em vez de uma hierarquia pai-filho normal, poderá fazer isso selecionando Não no menu suspenso Preencher com Relatórios diretos . Para obter mais informações sobre a criação de hierarquias de esqueleto, visite a página de suporte da Hierarquia de esqueleto .

Hide Direct Relatórios in Navigation Sidebar (Ocultar relatórios diretos na barra lateral de navegação): relatórios diretos não serão exibidos na barra lateral de navegação. Somente as unidades serão exibidas.

Mostrar contagem de relatórios diretos para unidades: Os números à direita de cada unidade na barra lateral de navegação especificarão o número de relatórios diretos para a unidade em vez de mostrar o número de participantes dentro ou abaixo dessa unidade.

Destaque unidades que não atingem o limite de anonimato: Destaca as unidades que não têm relatórios diretos suficientes atribuídos a elas para atingir o limite de anonimato do dashboard. Esteja ciente de que os usuários dashboard com acesso a qualquer uma dessas unidades nunca conseguirão isolar os dados da unidade, portanto, considere combinar essas unidades em suas unidades principais para garantir que o limite de anonimato seja atingido.

Aviso: Isso só funcionará corretamente se o projeto tiver um dashboard.

Navegação entre hierarquias

Você pode adicionar várias hierarquias a um único projeto. Para navegar para uma hierarquia diferente em seu projeto, clique no menu suspenso de seleção de hierarquia e escolha a hierarquia que deseja visualizar.

O menu suspenso de seleção de Hierarquia é aberto para revelar outras hierarquias que podem ser selecionadas

Exclusão de hierarquias

Para excluir uma hierarquia, selecione o menu suspenso Org Hierarquia, passe o mouse sobre a hierarquia que deseja excluir, clique no X ao avançar do nome da hierarquia e confirme a exclusão.

Aviso: Tenha certeza absoluta de que deseja excluir sua hierarquia. Quando você exclui uma hierarquia, ela é irreversível e você terá que criá-la novamente do zero se decidir que precisa dela novamente.

No menu suspenso Hierarquia selection (Seleção de hierarquia ), botão X avançar do nome da hierarquia

Qdica: quando uma hierarquia é excluída, metadados usados para configurar a hierarquia retornam aos metadados da pessoa e podem ser usados para criar uma nova hierarquia.

Atenção: Se você excluir uma hierarquia usada nas permissões ou funções de dados dashboard, deverá atualizar a permissão para usar uma nova hierarquia ou remover totalmente a restrição.

Ajuste manual e grampo; unidades de travamento

clique e arraste as unidades para reorganizá-las

Você pode ajustar manualmente sua hierarquia arrastando e soltando unidades ou relatórios diretos na barra lateral de navegação. No entanto, essa abordagem manual não é recomendada, pois a hierarquia na seção Hierarquias de organização e a hierarquia construída quando você importou os participantes serão diferentes. Se, posteriormente, você importar lista participante novamente para atualizar metadados ou por algum outro motivo, isso poderá anular a hierarquia para o que era antes de você fazer qualquer alteração manual. Sua hierarquia será gerada novamente sempre que você reimportar participantes que contenham metadados hierarquia, mesmo que esteja importando apenas um participante. A importação deve conter todos os campos metadados usados para gerar a hierarquia original (por exemplo, EmployeeID, ManagerID, Unit Name, etc.) para acionador uma atualização de hierarquia. Portanto, a Qualtrics recomenda que, se você precisar editar sua hierarquia, reimporte-a em vez de ajustá-la manualmente. Você pode encontrar instruções sobre como fazer isso na página de suporte Adicionar participantes.

Para garantir que você não ajuste involuntariamente as configurações de uma unidade, é possível bloqueá-la selecionando o ícone de bloqueio à esquerda do nome da unidade. Quando você bloqueia uma unidade, todas as unidades abaixo dela também são bloqueadas. Não será possível fazer alterações em uma unidade até que você desbloqueie a unidade selecionando o ícone de bloqueio novamente.

Qdica: deseja bloquear toda a sua hierarquia? Selecione o ícone de cadeado no topo à esquerda para bloquear todas as unidades da hierarquia.

Edição de indivíduos em uma unidade

O menu suspenso avançar do membro da unidade revela 5 opções

Tornar subordinado direto ou tornar Gerente: tornará o participante subordinado direto ou gerente da unidade selecionada. Make Direct Report será uma opção apenas para gerentes e Make Gerente será uma opção apenas para relatórios diretos.

Qdica: você pode adicionar vários gerentes à mesma unidade. Para saber mais, consulte Vários gerentes em uma unidade.

Remover da unidade: Remove o participante da unidade. O participante ainda será incluído nas contagens totais da hierarquia, mas não será associado a nenhuma unidade, a menos que você o reatribua.

Mover pessoa: Permite que você mova o participante para outro local na hierarquia. Essa opção não estará disponível para gerentes, pois movê-los quebraria as relações hierarquia com seus relatórios diretos.

Remover da Apreciação: Remove completamente o participante da apreciação. Ao selecionar essa opção, você terá de confirmar a remoção e escolher se também deseja excluir as respostas do participante, marcando ou não a caixa de seleção Também remover avaliações fornecidas pela pessoa.

Remover da Hierarquia da organização : Remove o participante da hierarquia escolhida. O participante ainda será incluído na lista participante e em quaisquer outras hierarquias às quais tenha sido adicionado (se houver mais de uma); no entanto, ele não será associado à hierarquia escolhida, a menos que você o adicione novamente.

Se você clicar no nome de um participante à direita, será levado à janela de informações participante, onde poderá fazer várias edições. Para obter mais informações, visite a página de suporte da Janela de Informações Participante.

Vários gerentes em uma unidade

Você pode nomear mais de uma pessoa como gerente da mesma unidade. Quando isso acontece, a unidade recebe um gerente primário e um gerente secundário.

um gerente selecionado em uma hierarquia organizacional

O gerente principal é a pessoa que todos os relatórios diretos listaram em seus metadados gerente. Além disso, o gerente secundário ainda tem todos os mesmos privilégios que o gerente principal e verá os mesmos dados dashboard, dependendo das funções ou dos filtros que você definiu.

Você pode adicionar vários gerentes secundários na mesma unidade.

Todos os tipos hierarquia organizacional permitem que você adicione vários gerentes a uma unidade, mas Parent-Child é o único tipo hierarquia que especifica um gerente primário ou secundário. Isso serve para determinar quem pode visualizar dados restritos por funções e filtros.

Alterar o gerente principal de uma unidade

Qdica: essas etapas são recomendadas se você quiser fazer uma ou duas pequenas alterações em uma hierarquia. Para fazer muitas alterações, recomendamos a importação de participantes com informações atualizadas.

Para seguir essas etapas, use as opções explicadas na seção Edição de indivíduos em uma unidade.

Certifique-se de que a pessoa que você deseja tornar o novo gerente seja adicionada como participante desse projeto e como membro dessa unidade hierarquia.

preenchimento de campos para adicionar um participante

Exemplo: Quero que Bill seja o novo gerente da equipe de Johnna. Se eu estiver trabalhando com uma hierarquia pai-filho, adiciono Bill e uso metadados para indicar que Johnna é seu gerente, para que eles estejam na mesma unidade. Se eu estiver trabalhando com uma hierarquia baseada em níveis, usarei metadados para adicioná-lo ao mesmo nível que Johnna, mas ainda não o marcarei como gerente.

Faça com que a unidade não tenha gerentes. Você pode remover os gerentes existentes da unidade ou transformá-los em relatórios diretos.

dropdown para tornar um gerente um subordinado direto

Qdica: para remover completamente um participante de um projeto, consulte Remoção de participantes.

Selecione a pessoa que você deseja que seja o novo gerente principal e altere-a para um gerente.

dropdown para tornar um subordinado direto um gerente

Quando uma nova pessoa se tornar o gerente principal, todos os relatórios diretos da unidade serão atualizados para que os metadados gerente reflitam essa nova pessoa.

Perguntas frequentes

Já carreguei meu arquivo de participantes e coletei dados, mas preciso fazer uma alteração em minha hierarquia. Como eu faço isto?

Todas as unidades de hierarquia podem ser arrastadas e soltas. Esta é uma opção para editar a hierarquia da sua pesquisa em andamento. No entanto, recomendamos fazer alterações em seu arquivo de participantes e atualizar sua lista de participantes com esse arquivo, em vez de mover manualmente as unidades. Certifique-se de que seu arquivo de participantes tenha todas as colunas de metadados usados para sua hierarquia – isso não significa apenas níveis, identificadores exclusivos e IDs de gerente, mas também campos como ID da unidade organizacional e Descrição da unidade organizacional, se você os usou inicialmente para gerar sua hierarquia.

Desejo configurar minha hierarquia pai-filho para usar nomes de unidade em vez de atribuir nomes de gerente a unidades de hierarquia. Como eu faço isto?

Ao configurar seu arquivo de upload de participante, você deve incluir alguns campos de Metadados adicionais. Para carregar uma hierarquia pai-filho, você deve incluir o nome, sobrenome e endereço de e-mail do participante, bem como as colunas que listam o ID do funcionário e o ID de funcionário do gerente dele. Para obter um arquivo de exemplo, visite a página de suporte Preparando para sua pesquisa de engajamento do funcionário. Para adicionar outros nomes de unidade, você precisará adicionar uma coluna Descrição da unidade organizacional. Isso deve listar o nome da unidade que você gostaria de exibir em sua hierarquia. No entanto, para mapear historicamente os dados ao longo do tempo e contabilizar alterações no nome da unidade, você também precisará de um ID de unidade organizacional. Consulte Preparando um arquivo de participante para importação para obter mais detalhes.

Carreguei minha lista de participantes e gerei uma hierarquia pai-filho. Recebi uma mensagem de erro sobre “Dependências circulares”. Por que recebi esta mensagem e como corrijo isso?

A mensagem de erro "Dependências circulares" indica que você tem participantes relatando a alguém que está listado abaixo deles na hierarquia. Para corrigir isso, consulte os valores de Metadados para seus participantes. Na maioria dos casos, esse erro é causado por ter o ID de gerente incorreto para um participante na lista dos que têm um erro. Confirme se os IDs do empregado e os IDs do gerente estão corretos para todos os participantes na lista daqueles com os erros. Depois de identificar os IDs incorretos, insira o ID correto em seu arquivo de participantes e atualize sua lista de participantes com o arquivo atualizado. Para atualizar a lista de participantes, selecione o botão Adicionar participantes e selecione Importar participantes. Depois de carregar seu arquivo, você pode atualizar as respostas dos participantes com os novos metadados usando a opção Atualizar todas as respostas com metadados atuais no menu Ferramentas. Na maioria dos casos, isso resolverá o problema automaticamente com sua hierarquia. No entanto, ocasionalmente, você deve gerar uma nova hierarquia com base nos valores atualizados para resolver o erro.

Carreguei minha lista de participantes e gerei uma hierarquia pai-filho. Por que vejo algumas unidades rotuladas “Gerente desconhecido” e como corrijo isso?

A unidade “Gerente desconhecido” indica que você tinha alguns IDs de gerente que nossa ferramenta não conseguiu associar a um empregado. Ao gerar a hierarquia, a Qualtrics verifica o ID do gerente listado para cada participante e coloca o participante na unidade de hierarquia que corresponde ao ID do gerente listado. Se a ID de gerente associada a um funcionário não corresponder a uma ID de funcionário listada, a ferramenta não poderá associar essa unidade a um participante e rotulará a unidade como um gerente desconhecido. Para corrigir isso, você deve consultar os empregados listados em cada gerente desconhecido. Verifique seu arquivo de participantes para garantir que o ID de gerente correto está listado. Depois de corrigir esses erros em seu arquivo, reimporte seu arquivo de participantes para a lista de participantes. Para reimportar o arquivo de participantes, navegue para a guia Participantes, selecione o botão Adicionar participantes e selecione Importar participantes. Sua hierarquia será atualizada com os novos Metadados, associando os participantes listados em "Gerente desconhecido" ao gerente correto.

Posso automatizar alterações em minha hierarquia organizacional de engajamento?

Você não pode automatizar alterações na hierarquia de participantes de um projeto de engajamento individual. No entanto, você pode automatizar atualizações em seu diretório de funcionários, o que permite que você tenha as informações mais atualizadas prontas para projetos de engajamento futuros.

Para saber mais sobre como automatizar alterações no diretório de colaboradores, consulte Carregar usuários no diretório EX.

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