Funções Participante (EX)
O que há nesta página
Sobre as funções Participante
As funções Participante são usadas para controlar o acesso aos painéis e às hierarquias da organização. As funções são a melhor maneira de gerenciar permissões para grandes grupos de participantes. Configure uma função e atribua vários participantes a ela para economizar tempo e não atribuir permissões uma a uma.
Tipos de painéis com funções
As funções são configuradas para cada projeto individual. As funções descritas nesta página são para projetos experiência dos colaboradores, Employee Experience, incluindo:
- Engajamento dos colaboradores
- Ciclo de vida
- 360
- Pesquisa de satisfação Qdica: veja as permissões exclusivas da função Pulse aqui.
- Pesquisa pontual com funcionários
- Análise da jornada do funcionário
Os painéis não listados acima não são abordados nesta página de suporte. Embora outros produtos dashboard Qualtrics possam ter recursos semelhantes incluídos, esta página de suporte detalha apenas a funcionalidade encontrada nos tipos de painéis listados acima.
Qdica: somente projetos Engagement e Pulse têm hierarquias.
Criação de uma função
Qdica: Você sempre pode renomear sua função posteriormente clicando no ícone de lápis à direita do nome da função.
Permissões de funções
Há várias permissões que podem ser ativadas ou desativadas para uma função. Veja:
- Permissões de projeto, que também incluem permissões de planejamento de ações
- Permissões do dashboard
Você também pode alterar as permissões participante em um nível individual clicando no nome ou no e-mail de um participante. Isso abrirá a janela de informações participante, onde você poderá fazer alterações em nível individual.
Qdica: se um participante receber uma permissão em nível individual, essa permissão será marcada como Definida pelo usuário e não será atualizada com base nas funções em que ele estiver.
Interações de permissões entre várias funções
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- Se um participante for atribuído a várias funções, e ambas as funções restringirem os dados por metadados, o participante receberá o acesso mais brando. Por exemplo, se uma função permitir que eles vejam os dados do escritório dos EUA, enquanto a outra função permite que eles vejam os dados do escritório da Austrália, eles verão os dados dos escritórios dos EUA e da Austrália. Qdica: No entanto, se o participante estiver atribuído a várias funções e uma função restringir os dados, mas outra tiver a opção Exibir todos os dados definida, os dados não serão restringidos. A Qualtrics aplicar o conjunto mais liberal de restrições de dados.
- Se um participante for atribuído a duas funções e ambas as funções restringirem os dados por hierarquia organizacional, o participante terá acesso a ambas as restrições. Por exemplo, se uma função permitir que eles vejam as respostas da Unidade 1, enquanto a outra função permite que eles vejam respostas da Unidade 2, eles verão os dados da Unidade 1 e da Unidade 2.
- Se um participante for atribuído a duas funções que restringem os dados, uma com restrições baseadas em metadados e outra com restrições baseadas na hierarquia organizacional, participante terá acesso aos dados que correspondem à restrição de metadados e à restrição de hierarquia organizacional. Por exemplo, se uma função permitir que eles vejam os dados do escritório dos EUA, enquanto a outra função permite que eles vejam respostas na hierarquia organizacional Unidade 1, eles terão acesso a todas as respostas no escritório dos EUA (restrição metadados ), além de todas as respostas na Unidade 1 (restrição hierarquia organizacional ).
- Se um participante for atribuído a várias funções, e ambas as funções restringirem os dados por metadados, o participante receberá o acesso mais brando. Por exemplo, se uma função permitir que eles vejam os dados do escritório dos EUA, enquanto a outra função permite que eles vejam os dados do escritório da Austrália, eles verão os dados dos escritórios dos EUA e da Austrália.
Qdica: em uma única função, as restrições para os mesmos campos são sempre unidas com um “OU” Por outro lado, as restrições para campos diferentes em uma única função são unidas por meio de “AND” As diferentes funções são então unidas com “OR”.
As restrições de hierarquia de organização se comportam da mesma forma que os campos, exceto no caso em que uma função tem uma restrição e a outra não e há um filtro Hierarquia organizacional no dashboard; nesse caso, o filtro de hierarquia de organização é restringido pelo valor hierarquia.
Adição e registro de participantes; remoção de participantes
Para adicionar participantes a uma função, siga as etapas abaixo.
Atenção: Os usuários que foram adicionados manualmente a uma função não serão removidos se seus metadados forem alterados. Os usuários só serão removidos automaticamente de uma função se tiverem sido adicionados com atribuição automática de função.
Qdica: Você pode adicionar várias condições clicando nos três pontos à direita e selecionando Inserir condição abaixo.
Para remover participantes de uma função, passe o mouse sobre o indivíduo e selecione o ícone da lixeira no lado direito.
Adição de delegados a funções
Se você tiver adicionado delegados ao seu projeto de envolvimento, poderá usar as funções para atribuir rapidamente as permissões dos delegados em massa.
Depois de adicionar delegados a uma função e conceder-lhes acesso ao seu dashboard, os delegados terão acesso ao dashboard de interesse com base na posição delegada na hierarquia organizacional.
Atribuição automática de funções
Qdica: esse característica só está disponível para projetos de ciclo de vida, não para pesquisa ad hoc colaborador ou engajamento. Saiba mais sobre os diferentes tipos de projetos experiência dos colaboradores, Employee Experience.
A atribuição automática de funções permite adicionar automaticamente usuários a funções com base em seus metadados. Se você alterar posteriormente os metadados de um usuário, a função dele também será atualizada de acordo.
Exemplo: Há uma função para todos cujo departamento é “Suporte” Barnaby muda de departamento, de Suporte para Operações. Ele é removido da função de suporte.
A atribuição automática de funções funciona melhor quando combinada com uma automação de usuário de dashboard, que adiciona automaticamente usuários dashboard ao seu projeto a partir do diretório dos colaboradores. O uso simultâneo dos dois recursos permite que você conceda permissões aos painéis de ciclo de vida automaticamente com base nas mudanças em sua organização.
Exemplo: Todos os parceiros de negócios de recursos humanos (HRBPs) de sua organização veem painéis de integração. Você pode configurar a automação participante dashboard para extrair HRBPs do diretório dos colaboradores com base em um campo metadados, como Role = HRBP. Em seguida, você pode configurar uma atribuição automática de função para atrair todos os HRBPs para uma função dashboard, com base em Role = HRBP. Quando novos HRBPs entrarem em sua organização, eles serão automaticamente incluídos no projeto de ciclo de vida e receberão uma função de dashboard, o que lhes dará acesso ao dashboard integração.
Qdica: a lista de campos metadados disponíveis é baseada nos metadados dos participantes de seu projeto. Você só poderá selecionar campos que existam para participantes atualmente no projeto. Se quiser criar uma atribuição automática de função antes de carregar a lista real de participante, você precisará adicionar participantes de teste que contenham os campos metadados que deseja usar na automação.
- Iguais: É o que você deve escolher na maioria das vezes. Isso garante uma correspondência exata. Certifique-se de que os valores sejam sensíveis a maiúsculas e minúsculas.
- In: Essa opção é ideal se seus metadados tiverem vários valores, como aqueles separados por dois pontos (por exemplo, Seattle::Provo). “In” permite que você conta esses valores separados por dois pontos. Exemplo: Abaixo, “País na Austrália” garante que mesmo os usuários cujos metadados país sejam algo como “Austrália::EUA” sejam incluídos na função.
Exemplo: Você está criando uma função chamada Seattle Team. Você deseja que todos os usuários com um Office of Seattle sejam colocados nessa função.
Qdica: você pode digitar para pesquisar valores nesse campo.
Qdica: você pode clicar em Excluir para excluir as regras de atribuição automática de função para uma função. Todos os participantes que foram adicionados por meio das regras serão removidos da função.
Como funciona a atribuição automática de funções quando os metadados de um único usuário têm vários valores
Alguns metadados têm vários valores. Por exemplo, se você estiver listando o escritório principal de um colaborador, ele poderá ter vários se viajar a trabalho. Se um atributo metadados tiver vários valores, isso mudará a forma como ele funciona com a atribuição automática de funções.
Exemplo: Digamos que você queira que os usuários listados abaixo apareçam na mesma função:
Usuário 1: País = Austrália
Usuário 2: Cidade = Provo
Você pode adicionar duas condições à sua função unidas por “Any”
Você também pode ter várias funções, de modo que um usuário com vários valores receba uma função adicional para cada valor. Nesse caso, você criaria uma função na Austrália e uma função nos EUA.
Exemplo: Digamos que seus usuários sejam:
Usuário 1: Country = Australia::USA
Usuário 2: Country = Australia
Se você criasse uma função Australia, usaria in em vez de equals para garantir que ambos os usuários fossem incluídos.
Por outro lado, se você definisse a condição da função como “País igual a Austrália”, o Usuário 1 não seria adicionado à função porque o valor do País é “Austrália::EUA”, não apenas Austrália.
Recursos adicionais para criar condições de registro automático
Para obter mais informações sobre como criar e combinar condições, consulte os seguintes recursos:
Opções de função
Pesquisando uma função
Se a sua função contiver muitos participantes, você poderá usar a barra de pesquisa acima de uma função para procurar um participante dentro da função. Você só poderá pesquisar pelo nome ou e-mail do participante.
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