Gerenciamento de segmentos no Diretório XM
O que há nesta página
Qdica: a segmentação não está disponível para todas as licenças. Se você é um Administrador da marca que estiver interessado nesse recurso e não encontrar a aba “Segmentos” no seu diretório, entre em contato com Serviços de Conta.
Sobre o gerenciamento de segmentos Diretório XM
A segmentação é o processo de dividir os contatos do seu Diretório XM em diferentes grupos, com base em dados demográficos, necessidades, prioridades, interesses em comum e outros critérios. Depois que uma tarefa é criada, os membros do seu diretório são automaticamente adicionados ou removidos, dependendo se atendem aos critérios definidos, o que significa menos trabalho de manutenção para sua equipe e mais tempo para se concentrar nas análises.
Qdica: Os segmentos só podem ser criados e editados por usuários que tenham a autorizaçãoOpção “Gerenciar diretórios ” ativada. Qualquer usuário com o recurso “Acesso Diretório XM ativado pode distribuir para segmentos existentes.
Qdica: não é possível excluir um contato de um segmento sem excluí-lo de todo o diretório. Consulte excluir contatos da lista de contatos.
Distribuição para segmentos Diretório XM
Depois de criar seus segmentos, você poderá enviar mensagens para eles usando os mesmos métodos de distribuição que usaria para listas de e-mail. Isso significa que você pode enviar os seguintes tipos de distribuições para segmentos:
- SMS (convites e 2 vias)
- Direcionamento de interceptor Digital
- WhatsApp (convites e 2 vias)
- Criação de links exclusivos
Qdica: se estiver distribuindo para um segmento, os contatos devem permanecer no segmento para receber um lembrete. Se forem removidos do segmento, não receberão lembretes.
Comece na aba “Distribuições” do Diretório XM. Quando chegar à etapa em que você escolhe os destinatários, selecione All Segments (Todos os segmentos) e, em seguida, selecione seu segmento específico, conforme mostrado abaixo.
Você também pode distribuir para segmentos a partir da aba “Distribuições” de uma pesquisa, utilizando métodos como e-mail, SMS e links pessoais. Por exemplo, em um convite por e-mail pesquisa, selecione o campo “Para” e, em seguida, marque “Segmentos” para ver uma lista dos segmentos aos quais você pode enviar o convite.
Você também pode automatizar as distribuições para seus segmentos, enviando mensagens regulares a eles em uma programação. Essas soluções incluem os seguintes fluxos de trabalho:
- Enviar uma pesquisa via tarefa de e-mail
- Enviar uma pesquisa por meio de uma tarefa mensagem de texto (SMS)
Tendências de segmento
O gráfico de tendências do segmento facilita a identificação das tendências de associação do segmento, incluindo novos contatos e perda de assinantes ao longo do tempo.
Reconstrução de segmentos existentes
Os segmentos são atualizados em 24 horas. Isso significa que, à medida que você adiciona novos contatos ao diretório que atendem aos critérios do segmento, ou à medida que os contatos são atualizados para que não atendam mais aos critérios, o segmento tomará nota dessas alterações e as incorporará uma vez por dia, por padrão.
No entanto, se não quiser esperar, você pode reconstruir o segmento a qualquer momento.
Atenção: As alterações feitas em seu diretório que afetam a associação ao segmento não serão aplicadas instantaneamente, mesmo que você reconstrua manualmente o segmento. Por exemplo, a reconstrução do seu segmento imediatamente após a atualização de um contato não removerá imediatamente esse contato do seu segmento.
O segmento pode levar algum tempo para ser reconstruído. Sinta-se à vontade para sair desta página enquanto ela carrega.
Qdica: Pode haver um pequeno intervalo de tempo entre o momento em que suas tarefas aparecem como “Concluídas” e o momento em que as atualizações são efetivamente exibidas no seu segmento.
Como alterar os critérios de um segmento existente
Você pode alterar os critérios de um segmento existente. Depois de fazer isso, o segmento se reconstruirá automaticamente, incorporando os contatos apropriados e removendo aqueles que não se encaixam nos novos critérios.
Você pode editar os critérios de um segmento usando o menu suspenso e selecionando “Editar”.
Ou, se você estiver dentro do segmento, clique em “Opções do segmento” e selecione “Editar segmento”.
Cópia de segmentos
A cópia de segmentos pode ser útil se você planeja criar muitos segmentos com formato semelhante e só precisa alterar alguns critérios de cada vez.
Você pode copiar um segmento usando o menu suspenso e selecionando “Copiar”.
Ou, se você estiver dentro do segmento, clique em “Opções do segmento” e selecione “Copiar segmento”.
A partir daí, você receberá exatamente os mesmos critérios e poderá editá-los antes de terminar de criar seu novo segmento. Não se esqueça de dar um novo nome ao seu segmento.
Exclusão de segmentos
Aviso: Depois que você excluir um segmento, ele será irrecuperável. Não exclua um segmento a menos que tenha certeza absoluta de que é isso que deseja fazer!
Você pode excluir um segmento usando o menu suspenso e selecionando “Excluir” ou, de dentro do segmento, clicando em “Opções do segmento ” e selecionando “Excluir segmento”.
Marcação de segmentos como favoritos
Clicar no ícone de estrela à esquerda de um segmento o marcará como favorito.
Uso de segmentos em painéis de CX
Você pode utilizar a associação a segmentos em seus painéis CX, tomando decisões e obtendo insights com base em quais contatos pertencem a quais segmentos.
Para saber mais, consulte “Como usar dados de segmentos em Dashboards ”.
Criação de fluxos de trabalho para alterações na associação de segmentos
À medida que os contatos são adicionados ou removidos de seus segmentos, você pode definir automaticamente diferentes tarefas, como o envio de notificações (como e-mails ou mensagens do Slack), a criação de tíquetes (no Qualtrics, Freshdesk ou em outro lugar) e muito, muito mais. Também é possível definir fluxos de trabalho quando um contato opta por entrar ou sair de um segmento.
Consulte “Segmentos de ID de experiência e eventos” para obter mais detalhes.
Projetos que podem usar segmentos
Qdica: os recursos discutidos nesta seção não estão necessariamente incluídos em todas as licenças. Caso tenha interesse em obter acesso, entre em contato com seu executivo Conta.
Você pode usar Diretório XM para criar segmentos que, posteriormente, poderão ser utilizados para distribuir dados a diversos tipos de projetos Qualtrics. No entanto, nem todo tipo de projeto Qualtrics é compatível com o Diretório XM.
Diretório XM pode ser usado para enviar o seguinte:
- Projetos de pesquisa
- Conjunta / MaxDiff
- Certas soluções XM que não são do tipo EX
Por outro lado, Diretório XM não pode ser utilizado para divulgar quaisquer projetos Employee Experience (EX). Isso significa que nenhum projetos EX pode ser usado com o Diretório XM, incluindo o Engagement, o Pulse, 360 e outros.
Os dados de contato Diretório XM são totalmente distintos das informações dos funcionários/participantes salvas no Diretório dos colaboradores. Isso significa que os dados editados em um diretório nunca afetarão o outro, e as informações diretório dos colaboradores não podem ser usadas para criar segmentos.
Isso é ótimo! Obrigado pelo seu feedback!
Obrigado pelo seu feedback!