Evento segmentos de ID de experiência

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Customer Experience Strategy & Research
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Qualtrics
O que há nesta página

Sobre a Experience ID Segmentos Eventos

À medida que os contatos são adicionados ou removidos de seus segmentos, você pode definir automaticamente diferentes tarefas, como o envio de notificações (como e-mails ou mensagens do Slack), a criação de tíquetes (no Qualtrics, Freshdesk ou em outro lugar) e muito, muito mais. Também é possível definir fluxos de trabalho quando um contato opta por entrar ou sair de um segmento.

Exemplo: Envie uma mensagem de boas-vindas com um convite pesquisa sempre que um cliente se tornar membro de um segmento de alto valor.
Exemplo: Notifique sua equipe de escalonamento de clientes pelo Slack ou por e-mail sempre que um contato for adicionado a um segmento repleto de clientes em risco de deixar a empresa.

Criação de um segmento

Antes de configurar fluxos de trabalho com base em segmentos, você precisa criar um segmento. Consulte Segmentos Diretório XM para obter etapas detalhadas.

Exemplo: Pense cuidadosamente sobre a finalidade para a qual deseja usar seus segmentos e as informações disponíveis para você. Por exemplo, você pode criar um segmento chamado “At-Risk Customers” (Clientes em risco) que procura clientes que tiveram 5 chamadas de suporte nos últimos 30 dias. Você pode usar dados transacionais para identificar o número de chamadas de suporte.

Um segmento cujas condições dizem que todos os itens a seguir devem ser verdadeiros para que um contato seja adicionado a ele: as informações transação denominadas chamadas de suporte devem ser maiores ou iguais a 5 e a data transação deve estar nos últimos 30 dias
Um segmento cujas condições dizem que todos os itens a seguir devem ser verdadeiros para que um contato seja adicionado a ele: as informações transação denominadas chamadas de suporte devem ser maiores ou iguais a 5 e a data transação deve estar nos últimos 30 dias

Quando um novo contato é adicionado a esse segmento “At-Risk Customers” (Clientes em risco), você pode criar tarefas para a sua equipe. Por exemplo, crie um tíquete do Zendesk solicitando que sua equipe ligue para o cliente como parte de uma campanha de recuperação.

Etapa 1: criação de um Evento segmentos de ID de experiência

Ir para o página de fluxos de trabalho autônomos.
navegar até a página de fluxos de trabalho autônomos e criar um fluxo de trabalho baseado em evento
navegar até a página de fluxos de trabalho autônomos e criar um fluxo de trabalho baseado em evento
Clique em Criar um fluxo de trabalho.
Selecione Iniciado quando um evento for recebido.
Pesquise e selecione Segmentos de ID de experiência.
Experience é digitado na barra de pesquisa, e a opção denominada Experience ID Segments é destacada
Experience é digitado na barra de pesquisa, e a opção denominada Experience ID Segments é destacada
Selecione o diretório que deseja monitorar quanto a alterações.
Nova janela onde está escrito Qual diretório você gostaria de monitorar quanto a alterações? Qual segmento você gostaria de monitorar para alterações?
Nova janela onde está escrito Qual diretório você gostaria de monitorar quanto a alterações? Qual segmento você gostaria de monitorar para alterações?
Selecione o segmento que deseja monitorar quanto a alterações.
Clique em Seguinte.
Escolha o tipo de alteração de associação que você gostaria que acionador o evento. Você pode escolher entre as seguintes opções:
O Window pergunta: O que você quer procurar?
O Window pergunta: O que você quer procurar?
Clique em Finish (Concluir).

Etapa 2: adição de uma Tarefa de detalhes Contato do Load Diretório XM

Agora você adicionará uma tarefa ao seu fluxo de trabalho chamada “Load Diretório XM Contato Details” (Carregar detalhes de contato do XM Directory ) Esta etapa é tecnicamente opcional, mas pode ser extremamente importante se você quiser fazer um ou ambos os procedimentos a seguir:

  • Adicione condições ao seu fluxo de trabalho
    Exemplo: Você só quer que esse fluxo de trabalho seja acionado se um contato tiver um número de telefone preenchido, já que você está enviando uma mensagem de texto para novos membros.
  • Adicionar texto transportado à avançar tarefa em seu fluxo de trabalho
    Exemplo: Você está enviando uma mensagem para os contatos do seu segmento e, para dar as boas-vindas a eles, quer se dirigir a eles pelo nome. (Ou inclua outras informações específicas do contato)
Qdica: a tarefa “Load Diretório XM Details” (Carregar detalhes Contato do XM Directory ) é útil quando você tem um ID contato, mas não tem informações contato, pois ela encontrará as informações associadas a esse ID. No momento, o único uso dessa tarefa é com o evento”Experience ID Segments”
No evento associação de segmentos, clique no sinal de mais ( + ).
clicar no sinal de mais e selecionar adicionar uma tarefa
clicar no sinal de mais e selecionar adicionar uma tarefa
Selecione Adicionar umatarefa.
Pesquise e selecione Carregar detalhes Contato do Diretório XM.
os detalhes são digitados na pesquisa e a opção Carregar detalhes Contato Diretório XM é selecionada
os detalhes são digitados na pesquisa e a opção Carregar detalhes Contato Diretório XM é selecionada
O diretório e o ID contato já devem estar preenchidos, pois você criou um evento de associação de segmento.
Janela que diz Selecione um diretório abaixo para determinar o escopo das avançar etapas. Os usuários têm a opção de mudar do diretório pré-selecionado (padrão). Selecione um ID contato abaixo. Isso permite que o sistema localize dados integrados necessários que se alinham com o acionador eventos
Janela que diz Selecione um diretório abaixo para determinar o escopo das avançar etapas. Os usuários têm a opção de mudar do diretório pré-selecionado (padrão). Selecione um ID contato abaixo. Isso permite que o sistema localize dados integrados necessários que se alinham com o acionador eventos
Clique em Seguinte.
O Qualtrics extrairá automaticamente uma lista de campos contato. Você pode editar essa lista conforme necessário.
Adição de campos diretório XM
Adição de campos diretório XM
Para adicionar outro campo, clique em Add another dados integrados field (Adicionar outro campo de dados incorporado) e, em seguida, use o menu suspenso para selecionar entre os campos diretório preexistentes.
Para remover um campo, clique no sinal de menos ( – ).
Clique em Salve (Salvar).

Etapa 3: Adicionar condições ao Fluxo de trabalho

Esta etapa é opcional, mas pode ajudá-lo a restringir os cenários em que seu fluxo de trabalho começa.

Exemplo: Você deseja que um fluxo de trabalho seja iniciado somente se um contato específico deixar o segmento.
Qdica: Se você precisar de ajuda para encontrar os IDs descritos aqui, consulte a página de suporte Localizando IDs do Qualtrics.
Na tarefa Carregar detalhes Contato Diretório XM, clique no sinal de mais ( + ).
clicando no sinal de mais e, em seguida, adicionando uma condição
clicando no sinal de mais e, em seguida, adicionando uma condição
Selecione Adicionar uma condição.
Selecione na seguinte lista de opções a partir das quais você pode criar condições:
escolher o campo no qual basear a condição
escolher o campo no qual basear a condição
  • ID Contato: ID gerado pelo Qualtrics que identifica o contato individual.
  • Dados Evento:
    • ID Diretório: ID gerada pela Qualtrics que identifica o diretório. Também conhecido como Pool ID.
    • ID do segmento: ID gerada pela Qualtrics que identifica o segmento.
  • Tipo Evento associação do segmento: Especifique os tipos evento de associação que devem ser incluídos ou excluídos nessas condições. Isso pode ser útil se você tiver selecionado vários tipos de alteração de associação de segmento e quiser que algo diferente aconteça para cada um deles.
  • Tarefa: Selecione uma tarefa anterior, como a tarefa Carregar detalhes Contato Diretório XM que acabou de criar. Essa opção é útil se você quiser basear as condições em outros detalhes contato obtidos, como nome, idioma e outros.
Selecione o operador (por exemplo, igual, é maior que, é vazio, contém etc.)
escolher o operador e o valor da condição
escolher o operador e o valor da condição
Qdica: se você estiver baseando seu valor em um ID, provavelmente usará apenas as opções equals e doesn’t equal.
Digite o valor que você deseja corresponder.
Qdica: os IDs do Qualtrics diferenciam maiúsculas de minúsculas.

Para obter mais informações sobre condições fluxo de trabalho, consulte Criação de condições.

Etapa 4: Conclusão do Fluxo de trabalho

Agora é hora de decidir o que você quer que aconteça quando a associação de um segmento mudar. Você está enviando um e-mail? Como criar um tíquete? Algo mais? Navegue pelo site de suporte para saber mais sobre as diferentes tarefas disponíveis para seu fluxo de trabalho.

Certifique-se de adicionar sua tarefa após a tarefa Carregar detalhes Contato Diretório XM e após as condições, caso as tenha.

Qdica: quando terminar de criar seu fluxo de trabalho e estiver pronto para iniciá-lo, verifique se ele está ativado.

A alternância azul está ativada, o texto diz para desativar o fluxo de trabalho
A alternância azul está ativada, o texto diz para desativar o fluxo de trabalho
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