Preparação de um arquivo de usuário para criar uma Hierarquia (CX)

Sobre a preparação de um arquivo de usuário para criar uma Hierarquia (CX)

Esta página aborda o que você deve incluir em um arquivo não apenas para importar usuários para o seu dashboard, mas também para organizá-los posteriormente em uma hierarquia.

Há dois tipos de campos a serem considerados em seu arquivo. Há campos padrão incluídos em todas as importações, independentemente da hierarquia, que identificam o usuário, como nome e e-mail. Há também colunas adicionais chamadas “metadados”, que podem variar de acordo com o tipo de hierarquia que você escolher.

Qdica: as hierarquias CX estão disponíveis apenas para licenças CX com tíquetes incluídos. Se você estiver interessado nesse característica, entre em contato com o seu executivo Conta.

Qdica: as hierarquias CX e as hierarquias EX são muito semelhantes, mas têm algumas diferenças importantes. Se você for um cliente EX, consulte Preparando seu arquivo de Participante para importação (EX).

Campos obrigatórios padrão

Ao importar usuários para o seu Dashboard CX, há alguns aspectos importantes a serem considerados. Por exemplo, toda importação precisará das seguintes colunas:

• Primeiro nome: O primeiro nome do usuário.
• Sobrenome: O sobrenome do usuário.
• E-mail: O endereço de e-mail do usuário. Esse detalhe é o mais importante. O e-mail pode funcionar como nome de usuário para cada usuário ou como uma forma de lembrar quais usuários já existem no User Admin.
• Nome de usuário: se a sua organização usa SSO, você deve incluir uma coluna Nome de usuário. Essa coluna deve conter as mesmas informações que a coluna Email, porque o#brandId será automaticamente adicionado ao final.
• Idioma: Essa coluna é tecnicamente opcional. No entanto, se optar por incluir isso, tenha o cuidado de colocar Language em maiúsculas, como visto aqui, e insira o valor para cada usuário como um código de idioma.

Qdica: Pronto para carregar o arquivo, mas não sabe como? Depois de configurar o arquivo hierarquia de acordo com as instruções desta página, acesse nossa página de suporte para adicionar usuários.

Qdica: se você esquecer de incluir os metadados corretos para começar, não tem problema! Você sempre pode atualizar os metadados dos seus usuários após o fato, seguindo as etapas no link.

Preparando o arquivo para uma Hierarquia

Além dos campos obrigatórios da seção anterior, você deve se certificar de que escolheu a hierarquia correta para o seu projeto. O tipo de hierarquia que você deseja usar afeta os metadados ou as colunas personalizadas de dados do usuário que serão incluídos no arquivo CSV/TSV.

Qdica: se você ainda não escolheu uma hierarquia, temos um guia mais completo que explica os benefícios dos diferentes tipos, com exemplos.

• Hierarquias baseadas em níveis: Essas hierarquias são mais comuns em empresas que organizam os dados colaborador por níveis distintos, localização ou quebra funcional. Você não precisa necessariamente conhecer o gerente de cada colaborador.
  • Veja uma lista de metadados que você precisa incluir em seu arquivo para uma hierarquia baseada em níveis.
  • Depois que seus dados forem carregados, você poderá Gerar uma Hierarquia baseada em níveis.
• Hierarquias pai-filho: Essas hierarquias são a melhor opção se os dados de RH estiverem formatados de forma que você tenha uma lista de IDs de funcionários e os gerentes aos quais cada colaborador se relatórios.
  • Veja uma lista de metadados que você precisa incluir em seu arquivo para uma hierarquia pai-filho.
  • Depois que os dados forem carregados, você poderá Gerar uma Hierarquia pai-filho.
• hierarquia de esqueleto: as hierarquias de esqueleto são usadas quando você conhece a identidade dos gerentes, mas não a dos relatórios diretos. Em geral, não recomendamos essa opção para clientes CX e somente em casos de uso muito específicos para clientes EX.

Consulte também caracteres máximos e suportados para ajudar a manter o conteúdo do arquivo preciso.

Qdica: os links acima o levam a informações relevantes em outra página criada para uploads EX. Lembre-se de que as seções dessa página que não estão vinculadas aqui podem não aplicar às hierarquias do CX, como a seção sobre respondentes e não respondentes, e os links para outras páginas de suporte do EX.