Verknüpfen von Qualtrics und Salesforce

Informationen zum Verknüpfen von Qualtrics & Salesforce

Bevor Sie Funktionen der Salesforce-Erweiterung nutzen können, müssen Sie Ihr Qualtrics-Benutzerkonto mit Ihrer Salesforce-Instanz verbinden .

Ihre Salesforce-Instanz wird auf der Registerkarte Workflows mit Ihrem Qualtrics-Konto verbunden.

Einrichten einer Verknüpfung über die Registerkarte „Workflows“

Auf der Registerkarte Workflows können Sie jede Aufgabe mit Ihrer Salesforce-Instanz verknüpfen. Dies ermöglicht die Flexibilität, dass einige Umfragen mit Ihrer Sandbox verknüpft sind, während andere mit der Produktion verknüpft sind.

1. Navigieren Sie in Ihrer Umfrage zu Workflows Registerkarte.
   
2. Klicken Sie auf Workflow anlegen .
3. Auswählen Ereignisbasiert.
   
4. Wählen Sie das Ereignis aus, das den gewünschten Workflow startet. Wenn Sie einrichten möchten, Antwortzuordnung, dies ist ein Umfrage, und Sie verbinden Ihre Salesforce-Instanz im Aufgabe des Workflow. Wenn Sie eine UMFRAGE VERTEILUNG von Salesforce aus auslösen, handelt es sich um ein Ereignis einer ausgehenden Salesforce-Nachricht.
   
5. Klicken Sie auf das Pluszeichen ( + ) und dann Aufgabe.
6. Wählen Sie die gewünschte Aufgabe aus. Wenn Sie die Salesforce-Antwortzuordnung einrichten, wählen Sie Salesforce. Wenn Sie eine Verteilung von Umfragen über Salesforce auslösen, ist dies ein XM Directory Aufgabe.
   
7. Klicken Sie auf dem Benutzerkonto Ihrer Aufgabe oder Ihres Ereignis auf Benutzerkonto hinzufügen .
   
8. Wählen Sie Ihre Verbindungstyp. Der Verbindungstyp, den Sie in diesem Schritt auswählen, hängt vom Typ des Benutzerkonto Sie verwenden möchten. Wenn Sie Antworten einem Benutzerkonto zuordnen, wählen Sie Salesforce-Produktion (OAuth). Wenn Sie Antworten einem Benutzerkonto zuordnen, wählen Sie Salesforce-Sandbox (OAuth).
9. Geben Sie Ihrem Benutzerkonto eine Name. Dies dient dazu, das Benutzerkonto später zu identifizieren.
10. Klicken Sie auf Benutzerkonto verbinden .
11. Sie werden zum Salesforce-Anmeldebildschirm weitergeleitet, um die Anmeldung bei Salesforce zum Einrichten der Verbindung abzuschließen.

TIPP: Wenn Sie mehrere Salesforce-Instanzen mit Ihrem Qualtrics Benutzerkonto verknüpft haben, wählen Sie eine aus der Liste aus. Um ein neues Benutzerkonto hinzuzufügen, wählen Sie Benutzerkonto hinzufügen . Um ein Benutzerkonto umzubenennen, zu entfernen oder zu aktualisieren, klicken Sie auf die drei Punkte auf der rechten Seite.

Anforderungen des Benutzerkonto / der Salesforce-Umgebung

Der Benutzertyp, den Sie verknüpfen, muss nicht unbedingt ein Systemadministrator sein, es gibt jedoch spezifische Anforderungen an das Benutzerprofil, das Sie beim Verknüpfen verwenden.

Benutzerprofileinstellungen:

• API aktiviert
• Wenn Login IP-Bereich(e) angegeben ist/sind, schließen Sie Qualtrics IP-Bereiche ein: 162.247.216.0/22, 139.60.152.0/22, 64.69.212.0/24, 98.97.248.0/21
• Stellen Sie sicher, dass der Salesforce-Benutzer Zugriff auf alle erforderlichen Datensatztypen hat.
• Objekt-/Feldzugriff:
  • “Alles anzeigen” für alle Objekte, die sich auf Objekte beziehen, die der Benutzer aktualisieren/einfügen kann
  • „Alle ändern“ für alle Objekte, die der Benutzer möglicherweise in Salesforce von Qualtrics aktualisiert
  • „Erstellen“ für alle Objekte, die der Benutzer möglicherweise aus Qualtrics in Salesforce einfügt
  • „Lesezugriff“ für alle Felder, die der Benutzer möglicherweise aus Salesforce in Qualtrics ziehen muss
  • „Bearbeitungszugriff“ für alle Felder, die der Benutzer möglicherweise aktualisieren/einfügen muss

Organisation:

• Setup > Sicherheit > Sitzungseinstellungen
  • Entmarkieren Sie beide Optionen zum Sperren von IP.
• Setup > Apps > Apps &gt verwalten; Qualtrics Surveys > OAuth-Richtlinien
  • Die Aktualisierungstokenrichtlinie sollte auf “Erneuerungstoken gültig bis Widerruf” gesetzt sein.
  • Zulässige Benutzer sollten auf „Alle Benutzer dürfen sich selbst autorisieren“ setzen.

Projekteigentum

Die Salesforce-Anmeldeinformationen werden in Qualtrics auf der Ebene des Benutzerkontos gespeichert. Das bedeutet, dass Qualtrics immer die Salesforce-Anmeldeinformationen des Projekteigentümers prüft. Wenn Sie die Salesforce-Erweiterung einrichten und das Projekt mit Ihnen geteilt wurde, lassen Sie entweder das Eigentum am Projekt auf Sie übertragen oder lassen Sie den Projekteigentümer sein Qualtrics-Konto mit Ihrer Salesforce-Instanz verknüpfen. Nur der Ersteller des Workflow sollte zusätzliche Änderungen am Workflow vornehmen, da alle Beteiligten aufgefordert werden, sich in diesem Workflow erneut in der Salesforce-Instanz zu authentifizieren.

Wenn beim Testen Probleme auftreten, response-Mapping oder Auslösen und Versenden von Umfrage per E-Mail s, um zu prüfen, ob die Projekt wurde freigegeben Stellen Sie sicher, dass der Projekteigentümer mit dem richtigen Benutzerkonto verknüpft ist.

FAQs