iD-Beispielaufgabe „Erfahrung anlegen“

Informationen zur iD-Beispielaufgabe „Erfahrung erstellen“

Mit der iD-Beispielaufgabe Erfahrung anlegen können Sie Beispiele für Kontakte anlegen, die in einem Workflow verwendet werden sollen. Dieses Muster kann dann in nachfolgenden Workflow-Aufgaben referenziert werden.

Angenommen, Sie haben eine Mailingliste in Ihrem XM Directory, die jeden Kunden enthält, der für Ihr Kundenbindungsprogramm angemeldet ist. Jeden Monat möchten Sie, dass zufällig 10 % dieser Mailingliste eine Feedback-Umfrage zur Verbesserung des Programms erhalten. Sie möchten auch nicht, dass derselbe Kunde die Feedback-Umfrage innerhalb eines Zeitraums von 6 Monaten erhält. Sie können einen Workflow einrichten, um diese Stichprobe zu erstellen. Dieser Workflow kann dann eine Feedbackumfrage an diese Stichprobe verteilen.

Einrichten einer iD-Beispielaufgabe „Erfahrung erstellen“

1. Folgen Sie den verlinkten Anweisungen, um einen neuen Workflow anzulegen. Ihr Workflow kann durch ein Ereignis ausgelöst oder nach einem festgelegten Zeitplan ausgeführt werden.
2. Wenn Sie zum Schritt zum Hinzufügen einer Aufgabe gelangen, wählen Sie die Beispielaufgabe Experience iD anlegen aus.
   
3. Wählen Sie eine Beispielquelle aus, die bestimmt, welche Kontaktlisten Ihnen zur Verfügung stehen, um Ihre Stichprobe zu generieren.
   
   Folgende Optionen sind verfügbar:
   • Verwenden Sie eine Liste: Generieren Sie Ihre Stichprobe aus einer Mailingliste.
     • Liste aus Verzeichnis auswählen: Wählen Sie diese Option, wenn Sie eine Mailingliste verwenden möchten, die bereits in Ihrem XM Directory vorhanden ist.
     • Aus vorheriger Aufgabe auswählen: Wählen Sie diese Option, wenn die Mailingliste, die Sie verwenden möchten, aus einer vorherigen Aufgabe in Ihrem Workflow stammt. Weitere Informationen zur Auswahl der richtigen Mailinglisten-ID finden Sie unter Dynamischer Text für Stichproben-Workflows.
       Beispiel: Angenommen, Sie laden Kundenkontakte vom SFTP-Server Ihres Unternehmens mithilfe der Aufgabe „Daten aus SFTP-Dateien extrahieren“ hoch. Sie können diese Kontakte dann in einer neuen Liste in Ihrem Verzeichnis sichern, indem Sie Kontakte und Transaktionen zur XMD-Aufgabe hinzufügen. Verwenden Sie dann die Beispielaufgabe „iD anlegen“, um eine Stichprobe aus dieser Liste anzulegen.
   • Verwenden Sie einen Transaktions-Batch: Generieren Sie Ihr Muster aus einem Transaktions-Batch.
     • Aus vorheriger Aufgabe auswählen: Wählen Sie diese Option, wenn der Transaktions-Batch, den Sie verwenden möchten, aus einer vorherigen Aufgabe in Ihrem Workflow stammt.
4. Wählen Sie für Wählen Sie ein Verzeichnis aus, welches Verzeichnis die Mailingliste enthält, die Sie referenzieren möchten. Wenn Sie im vorherigen Schritt „Aus vorheriger Aufgabe auswählen“ gewählt haben, wählen Sie dasselbe Verzeichnis aus, das die Mailingliste oder den Transaktions-Batch enthält, auf das Sie Bezug nehmen möchten. Ihre neu angelegte Probe wird in diesem Verzeichnis gespeichert.
   Tipp: Nicht alle Organisationen haben mehrere Verzeichnisse. Wenn Ihre Organisation nur ein Verzeichnis hat, ist Ihre einzige Option „Standardverzeichnis“.
5. Verwenden Sie das Dropdown-Menü Wählen Sie eine Liste aus oder Wählen Sie einen Transaktionsstapel aus, um die Mailing-Liste oder den Transaktions-Batch auszuwählen, die die Kontakte enthält, die Sie als Stichprobe verwenden möchten.
6. Klicken Sie auf Weiter.
7. Überprüfen Sie Ihre Beispielquelle, um sicherzustellen, dass Sie auf die richtige Mailingliste verweisen. Wenn Sie Ihre Auswahl ändern müssen, wählen Sie unten in der Aufgabe Zurück.
8. Benennen Sie Ihre Probe im Feld Name der Stichprobe.
9. Wählen Sie Ihre Stichprobengröße. Sie können den Stichprobenumfang mit zwei verschiedenen Methoden festlegen:
   • Anzahl der Kontakte: Geben Sie die Anzahl der Kontakte ein, die Sie in die Stichprobe aufnehmen möchten.
     Tipp: Wenn die Anzahl der Kontakte, die die Stichprobenkriterien erfüllen, geringer ist als die hier angegebene Anzahl, werden nur die Kontakte zurückgegeben, die die Stichprobenkriterien erfüllen.
   • Prozentsatz der Quell-Mailingliste: Geben Sie einen Prozentsatz zwischen 1 und 100 ein, um einen Teil der Mailingliste als Stichprobe zu verwenden.
10. Sie können weiter einschränken, wer in Ihrer Stichprobe enthalten ist, indem Sie Stichprobenkriterien hinzufügen wählen. Die Art und Weise, wie Sie Stichprobenkriterien in dieser Aufgabe anlegen, ist die gleiche, wie Sie Beispiele und Filter in XM Directory erstellen. Weitere Informationen zum Erstellen von Stichprobenkriterien finden Sie unter Erstellen von Stichproben für Mailinglisten und Felder, nach denen Sie filtern können.
11. Klicken Sie auf Speichern.
12. Klicken Sie auf das Pluszeichen (+) und dann auf Aufgabe hinzufügen, um Ihrem Workflow eine Aufgabe hinzuzufügen.
    Die am häufigsten verwendeten Aufgaben sind:
    • XM-Verzeichnisaufgabe: Verteilen Sie eine Umfrage an Ihre Stichprobe.
13. Beim Einrichten Ihrer nachfolgenden Aufgabe können Sie Ihre erstellte Stichprobe mithilfe des dynamischen Textmenüs{a} referenzieren. Weitere Informationen finden Sie unter Dynamischer Text für Stichprobenentnahme-Workflows.

Dynamischer Text für Stichprobenentnahme-Workflows

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie dynamischer Text für verschiedene Stichproben-Workflows eingerichtet wird.

Experience-iD-Probenahmeaufgabe anlegen

Wenn Sie Ihre Stichprobe auf einer Mailingliste basieren möchten, die im selben Workflow erstellt wird, müssen Sie die ID Ihrer Mailingliste in der Stichprobenaufgabe auswählen.

Bewegen Sie den Mauszeiger in der Dropdown-Liste Auswahlliste über die Aufgabe, die die Mailingliste anlegt, und wählen Sie dann Kontaktlisten-ID importieren.

XM-Verzeichnisaufgabe

Sie können eine Umfrage an Ihre neu angelegte Beispielliste verteilen, indem Sie Dynamische Mailingliste als Verteilungstyp auswählen. Klicken Sie dann für das Mailinglistenfeld auf das dynamische Textmenü {a}, bewegen Sie den Mauszeiger über Ihre Probenahmeaufgabe, und wählen Sie Proben-ID.