Cómo agregar, copiar y eliminar un Tablero (EX)

Agregar un Tablero

1. Navegar hasta el Paneles de control pestaña.
   
2. Hacer clic Crear un Tablero.
3. Escriba un nombre para su Tablero.
   
4. Cuando haya terminado, haga clic en Crear.

Flujo guiado para paneles de interacción

¿Necesitas ayuda para crear un Tablero de interacción desde cero? Consulta la guía integrada en el producto para ayudarte a comenzar. Al responder a unas breves preguntas, Qualtrics creará un Tablero de interacción inicial para usted basado en Qualtrics EX25 metodología. Posteriormente, podrá personalizar aún más este Tablero para adaptarlo a las necesidades específicas de su organización.

1. En el Paneles de control En la pestaña de tu proyecto de Participación, haz clic Crea un Tablero.
2. Seleccionar Crear usando flujo guiado.
3. Haga clic en Siguiente.
   Consejo Q: Si tu proyecto no cumple con los requisitos, verás un mensaje que te indicará que ajustes tu proyecto antes de poder continuar con el flujo guiado.
4. Configure los KPI, que se extraen automáticamente de su encuesta de participación. Puedes hacer clic en el icono del lápiz que siguiente a cualquier KPI existente para cambiarle el nombre.
5. Puede ajustar los elementos de la encuesta incluidos en el KPI utilizando el menú desplegable que se encuentra debajo del KPI.
6. Hacer clic Agregar KPI para realizar un seguimiento de los KPI adicionales.
   Consejo Q: Puedes agregar hasta 5 KPI.
7. Para eliminar un KPI, haga clic en el signo menos ( – ) siguiente a él.
8. Haga clic en Siguiente.
9. Configure las categorías de conductores, que se extraen automáticamente de su encuesta de participación. Puedes hacer clic en el icono del lápiz que siguiente a cualquier controlador para cambiarle el nombre. Utilice el menú desplegable que aparece debajo del controlador para editar los elementos que contribuyen al mismo.
10. Puedes añadir controladores haciendo clic. Agregar categoría de conductor y puedes eliminar un controlador haciendo clic en el signo menos ( – ) siguiente a él.
    Consejo Q: Puedes agregar hasta 35 categorías de conductores. Puedes agregar hasta 100 preguntas en todas las categorías de conductores y hasta 100 elementos por categoría.
11. Haga clic en Siguiente.
12. Elige el comparaciones que te gustaría incluir en tu Tablero:
    • MetadatosAgregar una comparación basada en un campo de metadatos. Después de seleccionar esta opción, elija el campo de metadatos por el que desea comparar (por ejemplo, “Ubicación”).
    • general de la empresa: Agregar un comparación para la empresa en general frente a la unidad actual.
    • puntos de referencia externosAgregar una comparación basada en percentiles a partir de un punto de referencia externo. Tras seleccionar esta opción, asigne un nombre al punto de referencia y elija el percentil.
13. Haga clic en Siguiente.
14. Elige tu umbral de anonimato para mostrar puntos de datos.
15. Elige tu umbral de anonimato para mostrar comentarios de texto.
    Consejo Q: Los umbrales mínimos predeterminados se establecerán en función de sus configuración de la organización.
16. Haga clic en Siguiente.
17. Edita los filtros y desgloses en tu Tablero:
    • Filtros de páginaSeleccione los campos de metadatos que se usarán como página de tablero. filtros de página.
    • desgloses de mapas de calor: Elige los desgloses que usarás en tu widget de mapa de calor.
    • Desglose de la tasa de participación: Elige los desgloses que usarás en tu widget de tabla de tasas de participación.
18. Haga clic en Siguiente.
19. Elige si quieres habilitarlo Planificación de acciones. Siempre puedes cambiar esto más adelante en la configuración de tu Tablero .
20. Hacer clic Siguiente
21. Personaliza tu Tablero aspecto visual y operativo. Esto incluye:
    • paleta de coloresSeleccione un paleta de colores para tu Tablero.
    • FuenteElija una opción predeterminada fuente para tu Tablero:
    • Nombre del TableroIntroduce un nombre para tu Tablero. Puede rebautizar Más tarde si es necesario.
    • LogoSi desea agregar un logo En el Tablero, introduzca la URL de un logotipo.
22. Haga clic en Siguiente.
23. Revisa la configuración de tu Tablero . Si es necesario, puede hacer clic en “Atrás” para regresar a los pasos anteriores de la configuración.
24. Hacer clic Generar Tablero.
25. Si es necesario, puede además editar Tu Tablero.

Cómo quitar un Tablero

Puede eliminar un Tablero haciendo clic en el menú desplegable del Tablero siguiente a un Tablero y seleccionando Borrar.

Copiar un Tablero

¿Alguna vez has deseado agregar un segundo Tablero similar sin comenzar desde cero? ¿Alguna vez has querido utilizar un Tablero duplicar para realizar pruebas? Puede duplicar las páginas, los widgets y todas las demás configuraciones de un panel.

Qué incluye una copia del Tablero

Copias del Tablero hacer Conservar lo siguiente del Tablero original:

• Widgets
• Filtros
• Configuración del tablero
• Fuentes de datos
• Comparaciones
• Categorías
• Escalas
• Configuración de anonimato
• Traducciones (etiqueta, datos y guiadas)
• Roles (incluidos todos los permisos)
  Consejo Q: Los roles están desactivados por defecto. Ver Permisos de visualización del Tablero abajo.
• Jerarquías organizacionales

No todas las configuraciones y detalles de un Tablero se duplican cuando se copia un Tablero. Las siguientes características no Continuar:

• Plantillas de informes
• Traducciones de plantillas de informes

Cómo copiar un Tablero

1. Haga clic en el menú desplegable de acciones del Tablero .
   
2. Seleccionar Copiar.
3. Asigne un nombre al dashboard.
   
4. Hacer clic Hecho.

Permisos de visualización del Tablero

Cuando copias un Tablero, también lo duplicar Permisos de roles en el Tablero. Sin embargo, el Tablero no está activado; debes habilitarlo manualmente.Activar el Tablero permiso.

Copiar un Tablero hace no Copiar acceso a nivel de usuario!

Límites de utilización de los conjuntos de datos

Nuestra plataforma de datos impone un límite en la cantidad de veces que se puede utilizar una sola fuente de datos en conjuntos de datos activos.  Actualmente, una única fuente de datos solo puede estar presente en 50 conjuntos de datos activos para garantizar un procesamiento oportuno de los datos. Para datos externos, el límite es de 5 conjuntos de datos activos. Estos límites están sujeto a cambios con el tiempo a medida que nuestra plataforma y nuestras funciones crecen.  Si su fuente de datos alcanza este límite de utilización, se muestra un cuadro de diálogo de error al agregar la fuente en el mapeador de datos o al copiar el Tablero.

Opciones adicionales

Cada Tablero que aparece en la pestaña Paneles muestra la cantidad de páginas, widgets, y las respuestas que tiene.

Puede acceder a su Tablero y comenzar a editar haciendo clic en cualquier parte de él.

Puede cambiar el nombre de un panel haciendo clic en el menú desplegable del Tablero siguiente a un Tablero y seleccionando Rebautizar.

Preguntas frecuentes