Crear tarea de muestra de iD de experiencia

Acerca de la tarea Crear muestra iD de experiencia

La tarea de muestra Crear iD de experiencia le permite crear muestras de contactos para utilizarlas en un flujo de trabajo. A continuación, se puede hacer referencia a este ejemplo en las tareas de workflow subsiguientes.

Por ejemplo, supongamos que tiene una lista de distribución en XM Directory que contiene todos los clientes que se inscribieron en su programa de fidelización de clientes. Cada mes, desea que un 10% aleatorio de esa lista de distribución reciba una encuesta de comentarios sobre cómo mejorar el programa. Tampoco desea que el mismo cliente reciba la encuesta de comentarios en un período de 6 meses. Puede configurar un flujo de trabajo para crear esta muestra y, a continuación, ese mismo flujo de trabajo puede distribuir una encuesta de opinión a esa muestra.

Configuración de una tarea de muestra de iD de Create Experience

1. Siga las instrucciones enlazadas para crear un nuevo flujo de trabajo. Su flujo de trabajo puede ser desencadenado por un evento o ejecutado en una programación establecida.
2. Cuando vaya al paso sobre cómo añadir una tarea, seleccione la tarea de muestra Crear iD de experiencia.
   
3. Seleccione una fuente de muestra, que determina qué listas de contactos están disponibles para que usted elija para generar su muestra.
   
   Sus opciones incluyen:
   • Utilice una lista: genere su muestra a partir de una lista de distribución.
     • Seleccionar lista del directorio: elija esta opción si desea utilizar una lista de distribución que ya exista en XM Directory.
     • Seleccionar de la tarea anterior: Elija esta opción si la lista de distribución que desea utilizar es de una tarea anterior en su flujo de trabajo. Consulte Texto dinámico para flujos de trabajo de muestreo para obtener más información sobre cómo asegurarse de seleccionar el ID de lista de distribución correcto.
       Ejemplo: por ejemplo, supongamos que está cargando contactos de cliente desde el servidor SFTP de su empresa utilizando la tarea de extracción de datos de archivos SFTP. A continuación, puede guardar estos contactos en una nueva lista de su directorio mediante una tarea de adición de contactos y transacciones a XMD. A continuación, utilice la tarea de muestra Crear iD de experiencia para crear una muestra a partir de esta lista.
   • Utilice un lote de transacciones: genere su muestra a partir de un lote de transacciones.
     • Seleccionar de la tarea anterior: Seleccione esta opción si el lote de transacción que desea utilizar es de una tarea anterior en su flujo de trabajo.
4. Para Seleccionar un directorio, elija el directorio que contiene la lista de distribución a la que desea hacer referencia. Si selecciona “seleccionar de la tarea anterior” en el paso anterior, seleccione el mismo directorio que contiene la lista de distribución o el lote de transacciones al que planea hacer referencia. La muestra que acaba de crear se guardará en este directorio.
   Consejo Q: No todas las organizaciones tienen varios directorios. Si su organización solo tiene 1 directorio, su única opción es “Directorio predeterminado”.
5. Utilice el menú desplegable Seleccionar una lista o Seleccionar un lote de transacciones para elegir la lista de distribución o el lote de transacciones que contiene los contactos que desea muestrear.
6. Haga clic en Siguiente.
7. Revise su fuente de muestra para asegurarse de que hace referencia a la lista de distribución correcta. Si necesita cambiar su selección, haga clic en Atrás en la parte inferior de la tarea.
8. Asigne un nombre a la muestra en el cuadro Nombre de la muestra.
9. Seleccione su tamaño de muestra. Puede fijar el tamaño de la muestra utilizando 2 métodos diferentes:
   • Número de contactos: introduzca el número de contactos que desea incluir en la muestra.
     Consejo Q: Si el número de contactos que cumplen los criterios de muestreo es inferior al número especificado aquí, solo se devolverán los contactos que cumplan los criterios de muestreo.
   • Porcentaje de la lista de distribución de origen: introduzca un porcentaje entre 1 y 100 para obtener una muestra de una parte de la lista de distribución.
10. Puede limitar aún más quién está incluido en la muestra haciendo clic en Añadir criterios de muestreo. La forma en que crea criterios de muestreo en esta tarea es la misma que crea muestras y filtros en XM Directory. Consulte Creación de muestras de lista de distribución y campos que puede filtrar por para obtener más información sobre la creación de criterios de muestreo.
11. Haga clic en Guardar.
12. Haga clic en el signo más (+ ) y, a continuación, en Añadir una tarea para añadir una tarea al workflow.
    Las tareas más utilizadas son:
    • Tarea de XM Directory: Distribuya una encuesta a su muestra.
13. Al configurar la tarea siguiente, puede hacer referencia a la muestra creada mediante el menú de texto dinámico, {a}. Consulte Texto dinámico para workflows de muestreo para obtener más información.

Texto dinámico para workflows de muestreo

En esta sección se explica cómo configurar texto dinámico para diferentes flujos de trabajo de muestreo.

Crear tarea de muestreo iD de experiencia

Si decide basar su muestra en una lista de distribución creada en el mismo flujo de trabajo, deberá elegir el ID de su lista de distribución en la tarea de muestreo.

En el menú desplegable Seleccionar lista, pase el ratón por encima de la tarea que crea la lista de distribución y, a continuación, seleccione Importar ID de lista de contactos.

Tarea de XM Directory

Puede distribuir una encuesta a la lista de muestra recién creada seleccionando Lista de distribución dinámica como tipo de distribución. A continuación, para el Campo de lista de distribución, haga clic en el menú de texto dinámico, {a}, pase el ratón por encima de la tarea de muestreo y, a continuación, seleccione ID de muestra.