Gestión de cuadros de mando dentro de un proyecto (CX)
Contenidos de la página
Acerca de la gestión de paneles de control dentro de un proyecto
Cuando cree un proyecto de Paneles de control de CX , será transportado a la Paneles de control pestaña. Aquí puedes crear varios paneles que se adapten al proyecto más grande.
Sus paneles se mostrarán dentro del Activo pestaña de tu proyecto. Los paneles que se eliminen se moverán a la Eliminado recientemente pestaña. Para obtener más información, consulte Restauración de paneles eliminados recientemente .
Consejo Q: Solo administradores de proyectos Podrá realizar las acciones descritas en esta página. Para obtener ayuda para identificar a los administradores del proyecto, consulte la página vinculada.
Consejo Q : Esta página hace referencia a la gestión de paneles de control en proyectos del tablero de CX y solo paneles BX.
Creación de un Tablero dentro de un proyecto
Para generar su primer dashboard:
Haga clic en el Paneles de control pestaña.
Haga clic en el Crear un Tablero botón.
Consejo Q: El contador de respuestas mostrará "Datos no disponibles" si no se ha accedido al Tablero en los últimos 30 días.
Asigne un nombre al dashboard.
Si está creando un Tablero desde cero, configure el Idioma del Tablero. Este es el idioma predeterminado del Tablero.
Atención: Idioma predeterminado de un panel de control no se puede cambiar. Ten en cuenta que siempre puedes agregar traducciones según sea necesario.
Consejo Q: Si crea un Tablero a partir de una copia, el nuevo Tablero utilizará el mismo idioma predeterminado que el original.
Seleccione una de las siguientes opciones:
- Crea un Tablero desde cero :Comience desde un Tablero en blanco sin ningún conjunto de datos seleccionado. Cuando elige esta opción, Lo primero que se le pedirá que haga después de guardar es asignar una fuente al Tablero..
Crear un Tablero a partir de una copia: Seleccione un Tablero cuyos widgets y configuraciones desea copiar. También crearás una copia de su conjunto de datos. Asigne un nombre al conjunto de datos que está creando.
Atención: Solo puedes copiar un conjunto de datos 10 veces.
Hacer clic Crear.
Consejo Q: Una vez creado un conjunto de datos, puede verlo en el Datos página. Aquí también puedes ver cada Tablero al que está conectado tu conjunto de datos y realizar modificaciones.
Cómo navegar entre paneles de un proyecto
Para navegar entre varios dashboards de un proyecto:
También puede hacer clic en el nombre del proyecto en la barra de navegación para regresar a la pestaña Paneles del proyecto.
Desde esta pestaña, verá una lista de paneles del proyecto, ordenados según cuándo se modificaron por última vez. Haga clic en cualquier parte de un Tablero para ingresar y comenzar a agregar y editar widgets.
Cómo cambiar el nombre de los paneles de control de un proyecto
Para cambiar el nombre de un dashboard:
Haga clic en el menú desplegable a la derecha del Tablero que desea cambiar de nombre.
Seleccionar Rebautizar.
Introduzca un nuevo nombre para el dashboard.
Prensa Ingresar en su teclado o haga clic fuera del campo para guardar los cambios.
Cómo mover paneles de control a diferentes Proyectos
Puedes mover un Tablero de un proyecto a otro. Esto puede ser útil en casos donde hayas creado diferentes paneles para que sean accesibles por diferentes usuarios. administradores de proyectos o simplemente con fines organizativos.
Haga clic en la flecha desplegable a la derecha del Tablero que desea mover.
Seleccionar Mover.
Haz clic en el proyecto al que deseas mover el Tablero . Solo verás los proyectos de los que eres miembro. administrador del proyecto encima.
Hacer clic Mover para confirmar su selección.
Copiar paneles dentro de un proyecto
Puedes copiar un Tablero completo: configuración, widgets y todo lo demás. Esto puede ser útil si desea probar ediciones sin cambiar un Tablero en vivo, si necesita solucionar problemas con el soporte o si desea utilizar un Tablero más antiguo como plantilla para uno nuevo que está creando.
Tenga en cuenta que este Tablero duplicar que cree se ubicará en el mismo proyecto que el Tablero que copió, a menos que moverlo después.
No podrás copiar un Tablero si tiene una jerarquía de la organización y has alcanzado el límite de jerarquías permitidas. Obtenga más información sobre las jerarquías de CX.
Atención: Puntos de referencia son no Se ha copiado y no aparecerá en tu Tablero duplicar .
Atención: Los temas de Text iQ son no Se ha copiado y no aparecerá en tu Tablero duplicar . Para copiar temas, exportar un JSON desde su Tablero original, entonces súbelo en la copia Página de Text iQ del panel de control .
Haga clic en la flecha desplegable a la derecha del Tablero que desea copiar.
Seleccionar Copiar.
Ponle un nombre a tu Tablero duplicar .
Hacer clic Copiar.
Límites de utilización de los conjuntos de datos
Nuestra plataforma de datos impone un límite en la cantidad de veces que se puede utilizar una sola fuente de datos en conjuntos de datos activos. Actualmente, una única fuente de datos solo puede estar presente en 50 conjuntos de datos activos para garantizar un procesamiento de datos oportuno. Para datos externos, el límite es de 5 conjuntos de datos activos. Estos límites están sujeto a cambios con el tiempo a medida que nuestra plataforma y nuestras funciones crecen. Si su fuente de datos alcanza este límite de utilización, se mostrará un cuadro de diálogo de error al agregar la fuente en el mapeador de datos o al copiar el Tablero.
Consejo Q: Por ejemplo, una encuesta utilizada en 2 paneles crea 3 conjuntos de datos activos (1 para Datos y análisis en una encuesta, 2 para los paneles). Un conjunto de datos activo es un conjunto de datos al que se ha accedido dentro de los 30 días.
Cómo eliminar paneles de un proyecto
Atención: Los paneles eliminados se pueden restaurar durante 30 días después de su eliminación. Transcurridos 30 días, el Tablero y todos sus recurso se eliminan de forma permanente y no se pueden recuperar. Ver Restauración de paneles eliminados recientemente Para obtener más información sobre cómo restaurar paneles eliminados.
Para eliminar los dashboards no deseados:
Haga clic en la flecha desplegable situada a la derecha del dashboard que quiere eliminar.
Seleccionar Eliminar el Tablero .
Confirme que desea eliminar el Tablero haciendo clic en el botón Sí, eliminar el Tablero Botón de verificación.
Restauración de paneles eliminados recientemente
Los paneles que se hayan eliminado se pueden restaurar durante 30 días después de su eliminación desde dentro de la Eliminado recientemente pestaña. Después de 30 días, el Tablero y todos sus recurso se eliminan permanentemente y no puedo ser recuperado. Una vez eliminado un Tablero , no se podrá visualizar y se suspenderán las exportaciones programadas.
Consejo Q: Solo administradores de proyectos Puedes ver y restaurar los paneles de control en la pestaña Eliminados recientemente.
Atención: Los paneles de control no se pueden restaurar si el proyecto al que pertenecen se ha eliminado de forma permanente.
Para restaurar un Tablero eliminado recientemente, siga los pasos que se indican a continuación:
Haz clic en el Eliminado recientemente pestaña.
Localice el Tablero que desea restaurar y haga clic. Restaurar el Tablero. Cada Tablero muestra cuántos días quedan antes de que se elimine permanentemente, así como el usuario de tu marca/organización que lo eliminó.
Revise el mensaje de confirmación que aparece y luego haga clic. Restaurar el Tablero para confirmar.
El Tablero volverá a su ubicación original en el proyecto con su configuración anterior intacta. Todos los datos seguirán conectados, incluidos los datos nuevos que se hayan incorporado mientras el Tablero estaba eliminado, y se restablecerán todos los permisos de acceso.
Atención: Los conjuntos de datos asociados a un Tablero eliminado no se pueden reutilizar hasta que el Tablero se elimine definitivamente después de 30 días. Si necesita reutilizar un conjunto de datos antes, restaure el Tablero y, a continuación, modifíquelo o haga una copia y elimine el original. Alternativamente, puede contacto. Soporte técnico de Qualtrics para obtener ayuda para eliminar permanentemente el Tablero.
Acceso directo a la configuración del Tablero
Cuando haga clic en el menú desplegable siguiente a un Tablero, verá que hay una opción llamada Configuración del Tablero .
Si haces clic aquí, te llevará a la Datos del Tablero donde se asigna el origen de este panel. Desde allí, puedes asignar los campos disponibles a los widgets en tu Tablero. Consulte la página de soporte vinculada para obtener más información.
Preguntas frequentes
¿ Los proyectos de Dashboards solo se pueden utilizar para la investigación de la experiencia del cliente ?
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