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Gestión de dashboards dentro de un proyecto (CX)

Acerca de la gestión de paneles de instrucciones dentro de un proyecto

Al crear un proyecto de dashboards CX, se le transportará a la ficha Dashboards. Aquí puede crear varios dashboards que se ajusten al proyecto más grande.

Consejo Q: Solo los administradores de proyectos podrán realizar las acciones descritas en esta página. Para obtener ayuda sobre la identificación de los administradores del proyecto, consulte la página enlazada.

Creación de un dashboard dentro de un proyecto

Para generar su primer dashboard:

Haga clic en la pestaña Dashboards.
Haga clic en el botón Crear dashboard.
Consejo Q: El recuento de respuestas será “Datos no disponibles” si no se ha accedido al dashboard en los últimos 30 días.
Asigne un nombre al dashboard.
Seleccione una de las siguientes opciones:
- Crear un dashboard desde cero: Empiece desde un dashboard en blanco sin conjunto de datos seleccionado. Al seleccionar esta opción, lo primero que se le pedirá que haga después de guardar es asignar una fuente al dashboard.
- Crear un dashboard a partir de una copia: Seleccione un dashboard cuyos widgets y opciones desee copiar. También creará una copia de su conjunto de datos. Establezca un nombre para el conjunto de datos que está creando.
  Atención: Solo puede copiar un conjunto de datos 10 veces.
Haga clic en Crear.

Consejo Q: Una vez creado un conjunto de datos, puede verlo en la página Datos. Aquí también puede ver todos los dashboards a los que está conectado su conjunto de datos y realizar modificaciones.

Navegación entre dashboards en un proyecto

Para navegar entre varios dashboards de un proyecto:

Haga clic en el nombre del dashboard actual en la barra de ruta de navegación (por ejemplo, Ej. dashboard).
Seleccione otro dashboard de la lista desplegable.

También puede hacer clic en el nombre del proyecto en la barra de ruta de navegación para volver a la pestaña Dashboards del proyecto.

Desde esta ficha, puede seleccionar de su lista de dashboards. Haga clic en cualquier lugar de un dashboard para entrar y empezar a añadir y editar widgets.

Cambiar el nombre de los dashboards en un proyecto

Para cambiar el nombre de un dashboard:

Haga clic en el menú desplegable situado a la derecha del dashboard al que desea cambiar el nombre.
Seleccione Renombrar.
Introduzca un nuevo nombre para el dashboard.
Pulse Intro en el teclado o haga clic en fuera del campo para guardar las modificaciones.

Traslado de dashboards a diferentes proyectos

Puede mover un dashboard de 1 proyecto a otro. Esto puede ser útil en casos en los que haya creado diferentes dashboards a los que diferentes administradores del proyecto puedan acceder, o simplemente para fines organizativos.

Haga clic en la flecha desplegable situada a la derecha del dashboard que desea mover.
Seleccione Mover.
Haga clic en el proyecto al que desea mover el panel de instrucciones. Solo verá los proyectos de los que es administrador de proyectos.
Haga clic en Mover para confirmar la selección.

Copiar paneles dentro de un proyecto

Puede copiar todo un dashboard: opciones, widgets y todos. Esto puede ser útil si desea probar las ediciones sin cambiar un panel de instrucciones activo, si necesita solucionar problemas con asistencia o si desea utilizar un panel de instrucciones anterior como plantilla para uno nuevo que está creando.

Tenga en cuenta que este dashboard duplicado que cree se ubicará en el mismo proyecto que el dashboard que ha copiado, a menos que lo mueva después.

Atención: los datos de referenciano se copian y no aparecerán en su dashboard duplicado.

Haga clic en la flecha desplegable situada a la derecha del panel de instrucciones que desea copiar.
Seleccione Copiar.
Asigne un nombre al dashboard duplicado.
Haga clic en Copiar.

Límites de utilización de conjunto de datos

Nuestra plataforma de datos impone un límite en el número de veces que una única fuente de datos se puede utilizar en conjuntos de datos activos. Actualmente, una única fuente de datos solo puede estar en 50 conjuntos de datos activos para garantizar el procesamiento de datos a tiempo. Para los datos externos, el límite es de 5 conjuntos de datos activos. Estos límites están sujetos a cambios con el tiempo a medida que nuestra plataforma y nuestras funciones crecen. Si su fuente de datos alcanza este límite de utilización, se visualiza un cuadro de diálogo de error al añadir la fuente en el mapeador de datos o al copiar el dashboard.

Consejo Q: Por ejemplo, una encuesta utilizada en 2 dashboards crea 2 conjuntos de datos activos (1 para datos y amp; análisis en CoreXM, 2 para EX de dashboards). Un conjunto de datos activo es un conjunto de datos al que se ha accedido en 30 días.

Eliminación de dashboards de un proyecto

Advertencia: No puede recuperar los dashboards borrados. No borre un dashboard a menos que esté totalmente seguro de que desea hacerlo.

Para eliminar los dashboards no deseados:

Haga clic en la flecha desplegable situada a la derecha del dashboard que quiere eliminar.
Seleccione Eliminar dashboard.
Confirme que desea eliminar el dashboard haciendo clic en el botón de verificación Sí, eliminar dashboard.

Acceso directo de configuración de dashboard

Al hacer clic en el menú desplegable junto a un dashboard, verá que hay una opción llamada Configuración de dashboard.

Si hace clic en esta opción, accederá a los datos del dashboard, donde se asigna la fuente de este dashboard. Desde allí, puede asignar los campos disponibles para los widgets en su dashboard. Consulte la página de soporte enlazada para obtener más información.

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