Outils de hiérarchies d’organisation (EE)

À propos des outils de hiérarchies d’organisation

Une fois que vous avez généré votre hiérarchie, vous avez accès à un menu Outils de hiérarchie contenant plusieurs fonctionnalités pour vous aider à naviguer et à gérer votre nouvelle hiérarchie.

Cette page couvre les options suivantes : Afficher l’historique des actions de la hiérarchie d’organisation, Exporter les participants, Réduire les unités ouvertes et Importer/Exporter/Supprimer les délégués.

Consultez nos pages sur Options d’exportation et d’importation des hiérarchies d’organisation et Mapper les unités de hiérarchie d’organisation pour en savoir plus sur les autres options du menu Outils de hiérarchie.

Afficher l’historique des actions relatives à la hiérarchie d’organisation

Afficher l’historique des actions de la hiérarchie d’organisation affiche chaque action effectuée sur la hiérarchie au sein de la plateforme, y compris la date à laquelle elle a été téléchargée et les modifications qui y ont été apportées.

Dans l’image ci-dessus, un participant de la hiérarchie a été désigné comme gestionnaire.

Vous pouvez également limiter votre historique par une date de début et une date de fin.

Exportation de participants

L’option Exporter les participants téléchargera un fichier CSV des participants et des métadonnées pertinentes pour la hiérarchie sur votre ordinateur.

Par exemple, vous avez peut-être enregistré le sexe, l’âge et la date d’embauche de vos participants sous forme de métadonnées, mais si vous avez créé une hiérarchie parent-enfant, cette option télécharge uniquement l’ID d’employé, l’ID de manager et le nom de l’unité de chaque participant (le nom de l’unité à laquelle le participant appartient), car il s’agit des seules métadonnées pertinentes pour la hiérarchie.

Réduire unités ouvertes

Si vous sélectionnez Réduire unités en cours, les unités que vous avez ouvertes fermeront.

Cette option est utile si vous avez une grande hiérarchie que vous avez parcourue et que vous souhaitez simplifier ce que vous recherchez pour trouver quelque chose à un autre endroit de la hiérarchie.

Exporter les unités et importer les unités

Vous pouvez exporter un fichier CSV de vos unités de hiérarchie, puis apporter certaines modifications que vous pouvez ensuite importer. Consultez les pages d’assistance Exporter les unités et Importer les unités pour en savoir plus.

Importer les réponses anonymes

Vous pouvez importer dans votre projet des réponses qui ne sont pas connectées à un participant spécifique. Pour en savoir plus, consultez la page d’assistance Importer les réponses anonymes.

Gérer les importations précédentes

Si vous avez importé des réponses anonymes, vous pouvez afficher un historique de ces téléchargements et même récupérer des fichiers. Consultez la page d’assistance Gérer les importations précédentes pour en savoir plus.

Mapper les niveaux hiérarchiques d’organisation

Après avoir créé votre hiérarchie, vous pouvez vous assurer qu’elle est alignée sur celle que vous avez créée l’année précédente. La fonctionnalité de mise en correspondance des unités de hiérarchie d’organisation est utile car elle vous permet d’afficher de manière dynamique les données historiques dans vos tableaux de bord. Pour en savoir plus, consultez la page d’assistance Mapper les unités de hiérarchie d’organisation.

Configuration en masse des autorisations déléguées

Les autorisations déléguées vous permettent d’affecter des autorisations de tableau de bord aux personnes autorisées à afficher des données en dehors de leur unité de hiérarchie. Après avoir été ajoutés, les délégués apparaîtront dans les unités qui leur sont affectées dans la hiérarchie.  Les réponses des délégués ne seront pas liées à l’unité à des fins de reporting, mais l’inclusion du poste de délégué aidera à autoriser rapidement et dynamiquement ces collaborateurs à voir les données du tableau de bord appropriées. Après avoir ajouté des délégués, vous pouvez leur affecter des droits d’accès au tableau de bord à l’aide de rôles.

Importation de délégués

1. Avant d’importer des délégués, vous devez avoir importé des participants dans votre projet d’engagement et vous devez avoir une hiérarchie parent-enfant ou une hiérarchie basée sur les niveaux.
2. Lors de l’affichage de votre hiérarchie, cliquez sur Outils de hiérarchie.
   
3. Sélectionnez Importer les délégués.
4. Cliquez sur Modèle CSV pour télécharger un exemple de fichier d’importation. Ouvrez ce fichier dans un tableur sur votre ordinateur.
   
5. Renseignez le fichier avec les données correspondant à vos suppléants. Pour chaque délégué, vous saisissez son identifiant unique dans la colonne Identifiant unique. Ajoutez ensuite les données de hiérarchie correspondantes dans les colonnes restantes.
   
   Astuce Qualtrics : une hiérarchie parent-enfant nécessitera l’utilisation du champ ID du gestionnaire et une hiérarchie basée sur les niveaux nécessitera l’utilisation de tous les niveaux spécifiés. Si vous insérez plusieurs délégués dans la même unité ou le même délégué pour plusieurs unités, spécifiez ces actions sur des lignes distinctes dans le fichier.
   Attention : vous pouvez avoir jusqu’à 500 lignes par fichier d’importation. Vous pouvez avoir jusqu’à 8 000 délégués dans une hiérarchie.
6. Enregistrez le fichier sous.CSV (UTF-8).
7. Revenez à Qualtrics, puis cliquez sur Outils de hiérarchie.
   
8. Sélectionnez Importer les délégués.
9. Cliquez sur Parcourir et sélectionnez votre fichier d’importation sur votre ordinateur.
   
10. Cliquez sur Importer.

Lorsque l’importation est terminée, vous pouvez utiliser l’option Gérer les importations précédentes pour récupérer un fichier d’erreur si l’un de vos délégués n’a pas pu être importé.

Astuce Qualtrics : Après avoir ajouté des délégués, ils apparaîtront dans votre hiérarchie. Vous pouvez modifier vos délégués pour les supprimer individuellement de votre hiérarchie.

Après avoir importé vos délégués, utilisez les rôles pour leur attribuer des autorisations de tableau de bord !

Exportation de délégués

Vous pouvez afficher les suppléants dans une entité spécifique en accédant à cette entité dans l’onglet Hiérarchies organisationnelles. Pour afficher tous les délégués de la hiérarchie, vous devez exporter vos délégués.

1. Cliquez sur Outils de hiérarchie.
   
2. Sélectionnez Exporter les délégués.
3. Ouvrez le fichier exporté sur votre ordinateur. Ce fichier contiendra l’identifiant unique et les métadonnées de hiérarchie d’organisation associées de chaque délégué.

Supprimer plusieurs délégués à la fois

1. Cliquez sur Outils de hiérarchie.
   
2. Sélectionnez Supprimer les délégués.
3. Cliquez sur Modèle CSV pour télécharger un exemple de fichier d’importation. Ouvrez ce fichier dans un tableur sur votre ordinateur.
   
4. Renseignez le fichier avec les données correspondant à vos suppléants. Pour chaque délégué, vous saisissez son identifiant unique dans la colonne Identifiant unique. Ajoutez ensuite les données de hiérarchie correspondantes dans les colonnes restantes.
   
   Astuce Qualtrics : une hiérarchie parent-enfant nécessitera l’utilisation du champ ID du gestionnaire et une hiérarchie basée sur les niveaux nécessitera l’utilisation de tous les niveaux spécifiés. Si vous insérez plusieurs délégués dans la même unité ou le même délégué pour plusieurs unités, spécifiez ces actions sur des lignes distinctes dans le fichier.
   Attention : vous pouvez avoir jusqu’à 500 lignes par fichier d’importation. Vous pouvez avoir jusqu’à 8 000 délégués dans une hiérarchie.
5. Enregistrez le fichier sous.CSV (UTF-8).
6. Revenez à Qualtrics, puis cliquez sur Outils de hiérarchie.
   
7. Sélectionnez Supprimer les délégués.
8. Cliquez sur Parcourir et sélectionnez votre fichier sur votre ordinateur.
   
9. Cliquez sur Importer.

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