Flux de travail du Tableau de DEVAIL

À propos des flux de travail du Tableau de bord

Dans les paramètres de votre tableau de bord, il y a une page où vous pouvez créer des flux de travail, vous donnant un espace pour stocker des tâches automatisées pertinentes pour votre programme CX. Configurez des notifications pour vous alerter, vous et votre équipe, en cas de changement significatif dans les mesures de votre tableau de bord, afin que vous puissiez garder un œil sur les tendances en matière de performances et prendre l’ensemble des actions nécessaires.

Utilisation des flux de travail du Tableau de bord

Comme pour les autres paramètres du tableau de bord, seuls les administrateurs du tableau de bord peuvent créer et modifier les flux de travail du tableau de bord.

1. Ouvrez votre tableau de bord. Vous pouvez accéder aux flux de travail à partir de n’importe quel type de tableau de bord, notamment :
   • Tableau de bord expérience client
   • Tableaux de bord des résultats
   • Engagement
   • 360
   • Cycle de vie
   • Enquête Pulse
   • Recherche sur les employés ad hoc
   • BX
2. Allez dans les paramètres du tableau de bord.
   
3. Sélectionnez FLUX DE TRAVAIL.
   
4. Créez n’importe quel type de flux de travail, y compris :
   • Flux de travail générés par l’IA
   • Flux DE TRAVAIL DE L’ÉVÉNEMENT
   • FLUX DE TRAVAIL DE TRAVAIL
   • Mes flux de travail ETL
5. Créez un flux de travail à partir de l’un des modèles fournis.
6. Affichez la liste de vos flux de travail enregistrés dans ce tableau de bord.
   
7. Afficher l’historique des exécutions des flux de travail du tableau de bord.
8. Afficher l’historique des révisions des flux de travail du tableau de bord.

Création de notifications de changement de métrique

Une fois que les champs sont mappés dans votre tableau de bord, vous pouvez baser les notifications sur ces champs. Voici les éléments les plus importants d’une notification de tableau de bord qui identifie les changements de métriques :

• Calculer une tâche métrique: Mettre en place des flux de travail automatisés en fonction des modifications apportées à une mesure du tableau de bord sur une période sélectionnée. Le calcul obtenu peut être utilisé pour déclencher d’autres tâches au sein de votre flux de travail, telles que des communications.
  Exemple : Vous comparez l’indicateur de satisfaction de votre tableau de bord sur les 7 derniers jours par rapport aux 14 jours précédents. Lorsque la technologie de l’information est inférieure aux prévisions, vous déclenchez une série d’informations.
  Astuce : Vous pouvez ajouter des filtres à votre métrique lors de sa mise en place! Vous pouvez ainsi effectuer des calculs sur la base d’un sous-ensemble de données.
• Conditions: Déterminez les seuils qui doivent être atteints avant que les étapes suivantes ne se produisent dans votre flux de travail. Si vous excluez une condition, vous pouvez créer une notification générale affichant les mesures pour la semaine (par exemple, un condensé).
  Exemple : Ne prévenez votre équipe sur Slack que si la satisfaction moyenne est inférieure à 4 points.
  
  Exemple : Ne prévenez votre équipe par courrier électronique que si la satisfaction moyenne a augmenté de 3 points ou plus.
  

• Tâches de communication variées : Informez votre équipe de cette mesure par le biais de divers canaux. Par exemple :
  • E-mail
  • Slack
  • Microsoft Teams
  • Notification dans le produit Qualtrics

Répartition des notifications par groupe

Pour créer de nouvelles notifications réparties entre différents groupes, nous vous recommandons de créer des flux de travail distincts pour chaque groupe. Si vous copiez les flux de travail, vous ne devrez apporter que quelques petites modifications à chaque version.

Supposons par exemple que nous souhaitions informer les managers des tendances de satisfaction propres à leur région.

1. Assurez-vous que les données de votre tableau de bord sont cartographiées et recodées. Voir les détails sur la page Tâche de calcul des métriques.
2. Créer un flux de travail planifié avec une tâche decalcul de métrique.
3. Filtre la tâche decalcul des métriques.
   
   Astuce : Pour un ensemble de données de tableau de bord, sélectionnez Question pour trouver tous les champs mappés.
4. Sélectionnez votre première région, par exemple “Amérique du Nord”
5. Ajouter une tâche de communication, par exemple une tâche e-mail. Le destinataire est le Manager d’Amérique du Nord.
   
6. Une fois le flux de travail terminé, copiez-le.
   
7. Dans la copie, modifiez le filtre de la mesure calculée pour une autre région et changez les destinataires de la tâche e-mail. Tout le reste reste inchangé.
8. Répétez ces étapes. À la fin, vous devriez avoir un flux de travail pour chaque région que vous souhaitez notifier.
   

Notifications d’analyse de texte

Vous pouvez automatiser les flux de travail en fonction des sujets, des sentiments et des possibilités d’action dans les commentaires des clients. Voir TextFlow pour plus de détails.