Création de flux DE TRAVAIL

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Contenus de cette page

À propos de la création de flux DE TRAVAIL

Les flux de travail sont utilisés pour déclencher des tâches en fonction d’évènements ou d’un calendrier répétitif. Cette page explique comment utiliser l’éditeur de flux de travail pour créer un flux de travail.

Voir Flux DE TRAVAIL – Présentation de base pour une vue d’ensemble des flux de travail, de leurs cas d’utilisation et de la manière de les manager une fois qu’ils ont été construits.

Astuce : Le nombre d ‘exécutions de flux de travail est limité à 300 000 par jour. Découvrez comment vous pourrez dépanner les flux de travail bloqués.

Création d’un FLUX DE TRAVAIL

Dans l’onglet Flux DE TRAVAIL de votre projet ou dans la page de flux de travail autonome, cliquez sur Créer un flux de travail.

en cliquant sur Créer un flux de travail et en choisissant le type de flux de travail

Choisissez la manière dont vous souhaitez construire votre flux de travail :

Parcourir les modèles: Utiliser un modèle de flux de travail prédéfini. Voir Utilisation des modèles de flux de travail pour plus d’informations.
Évènement déclenché à la réception d’un évènement: Construisez un flux de travail à partir de zéro qui est déclenché lorsqu’un évènement spécifique se produit (par exemple, lorsqu’une réponse à une enquête est reçue ou lorsque le statut d’un ticket est modifié). Voir Choisir un évènement pour plus d’informations sur les évènements disponibles.
Chronomètre à une heure précise (chronomètre): Créez un flux de travail à partir de zéro qui s’exécute selon un calendrier que vous définissez (par exemple, tous les jours à 17 h ou le premier jour de chaque mois). Consultez la section Définition d’un calendrier de flux de travail pour obtenir de l’aide sur le choix d’un calendrier de flux de travail.
Extraire, transformer et charger des données (ETL): Construire un flux de travail à partir de zéro qui extrait des données d’un endroit, les transforme si nécessaire et les charge dans un autre endroit. Voir Construire un flux DEVAIL ETL pour plus d’informations sur ces types de travail.

En fonction du type de travail sélectionné, configurez l’évènement du travail ou définissez le calendrier du travail.

Si vous le souhaitez, vous pouvez renommer votre flux de travail en tapant un nouveau nom dans le coin supérieur gauche de l’éditeur de flux de travail.

renommer le flux de travail et ajouter des conditions/tâches

Sous le déclencheur de votre flux de travail, cliquez sur le signe plus et choisissez le composant suivant du flux de travail :

Ajouter une tâche: Ajoutez une tâche à votre flux de travail, c’est-à-dire ce que vous voulez qu’il se passe si l’évènement remplit les conditions. Par exemple, l’envoi d’un e-mail, la création d’un ticket, la distribution d’une enquête, etc. Voir Définition des tâches pour une liste des tâches disponibles.
Ajouter une décision: Ajoutez des conditions à votre flux de travail, c’est-à-dire des règles qui doivent être respectées pour que les évènements qui suivent puissent s’exécuter. Pour plus d’informations, voir Création de conditions.
Astuce : il n’est pas nécessaire d’ajouter des conditions à chaque flux de travail. S’il n’y a pas de conditions, les tâches du flux de travail se déclenchent dès que l’évènement a lieu. Par exemple, si votre évènement est la création d’une réponse à une enquête, le flux de travail se déclenchera à chaque fois qu’une réponse à l’enquête sera soumise.

Vous pouvez ajouter plusieurs conditions ou tâches en répétant l’étape précédente.

en activant le flux de travail à laide du bouton situé en haut de la page

Une fois votre flux de travail terminé, assurez-vous qu’il est activé.

Astuce : Dès que vous activez un flux de travail, il est en ligne. Les flux de travail n’ont pas besoin d’être publiés; soyez donc prudent lorsque vous les ajoutez à des enquêtes qui recueillent activement des réponses.

Astuce: Les flux de travail ne sont pas instantanés et peuvent prendre de quelques minutes à une heure pour démarrer ou terminer.

Astuce : Vous pouvez utiliser les commandes situées dans le coin inférieur gauche de l’éditeur ou la molette de votre souris pour effectuer un zoom avant ou arrière. Vous pouvez également cliquer sur l’éditeur et le faire glisser pour obtenir une vue panoramique et visualiser votre flux de travail.

Choix d’un évènement

les “évènements” se produisent dans Qualtrics ou dans d’autres systèmes et provoquent le démarrage d’un flux de travail. Pour créer un flux de travail basé sur un événement, cliquez sur Créer un flux de travail et sélectionnez Lancé à la réception d’un évènement.

en cliquant sur créer un flux de travail et en choisissant quand un évènement est reçu

Ensuite, vous pouvez choisir l’évènement pour lequel vous souhaitez démarrer le flux de travail. L’événement sélectionné déterminera les types de conditions pouvant être appliqués au flux de travail. Vous pouvez utiliser la barre de recherche en haut de la fenêtre pour trouver facilement les évènements disponibles. Les évènements disponibles dépendent de votre licence, de vos autorisations et de votre type de projet. Vous trouverez ci-dessous une brève explication de chaque type d’évènement et vous pourrez consulter les pages liées pour obtenir des instructions étape par étape sur la manière de mettre en place chaque tâche spécifique.

choisir un évènement pour le flux de travail

Évènements disponibles partout

Les évènements listés ci-dessous sont disponibles à la fois dans l’onglet Flux DE TRAVAIL de l’Enquête et dans la page autonome Flux DE TRAVAIL.

Réponse à l’enquête: Déclenchez le flux de travail en fonction de la façon dont une personne interrogée répond à votre enquête.
Message sortant Salesforce: Déclencher le flux de travail en fonction des messages sortants de Salesforce.
Astuce : Cet évènement n’est pas disponible pour les projets EX.
Évènement Création de tickets: Déclencher le flux de travail en fonction des données du ticket
Astuce : Cet évènement n’est pas disponible pour les projets EX.
Évènement JSON: Déclencher le flux de travail sur la base d’un appel d’API.
Évènement ServiceNow: Déclencher le flux de travail en fonction d’un évènement dans ServiceNow.
Évènement Zendesk: Déclencher le flux de travail en fonction d’un évènement dans Zendesk.
Événement Twilio Segment: Commencer un flux de travail basé sur des événements de données dans Twilio Segment, mettre à jour les informations de contact dans Répertoire XM en fonction de Twilio Segment, ou ajouter une transaction à un XM Répertoire en fonction d’évènements dans Twilio Segment.
Événement Jira: Déclencher des flux de travail en fonction des modifications apportées aux problèmes Jira, telles que les mises à jour de statut.
Évènement XM Discover: Déclencher un flux de travail sur la base des alertes verbatim ou des alertes scorecard envoyées dans XM Discover

Évènements disponibles uniquement dans les flux DE TRAVAIL autonomes

Les événements suivants ne sont disponibles que lors de la configuration d’un flux de travail basé sur des événements à partir de la page autonome Flux de travail.

Évènement relatif au seuil d’utilisation de l’API: Déclencher le flux de travail en fonction de l’utilisation de l’API de votre licence.
Évènement de définition d’enquête: Déclencher le flux de travail en fonction du changement d’état d’un projet.
Astuce : L’évènement de définition de l’enquête ne peut pas être utilisé pour les types de projets EX.
évènement de l’iQ sur les anomalies: Déclenchez le flux de travail en fonction des pics ou des baisses du nombre de réponses aux enquêtes.
Évènement “Experience iD Change: Déclenchez des flux de travail en fonction des modifications des données de contact, des modifications des abonnements ou des modifications des données de transaction.
Experience iD Segments Évènement: Déclencher un flux de travail en fonction de l’ajout ou de la suppression d’un contact dans un segment.
Évènement du plan d’action: Déclencher le flux de travail en fonction des modifications apportées aux plans d’action EX.

Définition d’un calendrier de flux de travail

Les flux de travail programmés vous permettent de créer des flux de travail qui s’exécutent à un moment précis. Vous pouvez configurer votre flux de travail pour qu’il s’exécute de manière récurrente, et vous pouvez choisir quand le flux de travail commence et se termine.

Pour créer un flux de travail planifié, sélectionnez Lancé à un moment précis (planifié) lors de la création de votre flux de travail.

Choisissez ensuite la fréquence de programmation souhaitée. Il peut s’agir d’une heure, d’un jour, d’une semaine, d’un mois, d’un trimestre, d’une année ou d’une expression personnalisée.

le choix de la fréquence du flux de travail programmé

L’étape suivante dépend de la fréquence de votre flux de travail :

Hebdomadaire et mensuel: Choisissez les jours d’exécution en cliquant sur le menu déroulant et en cochant les cases situées à côté de chaque jour.

Astuce: Si vous choisissez une date qui n’existe pas dans chaque mois (Ex : 29, 30, ou 31), le flux de travail n’aura pas lieu pendant ces mois.
Trimestriel: Choisissez le mois du trimestre et le jour du mois où le flux de travail doit s’exécuter.

Astuce: Si vous souhaitez que le flux de travail soit exécuté le dernier jour du mois, veillez à sélectionner Dernier jour.
Annuellement: Choisissez le jour spécifique de l’année où le flux de travail doit s’exécuter.
Custom Cron Expression : Saisissez une expression cron qui représente le moment où le flux de travail doit s’exécuter. Cliquez sur Afficher les détails pour voir comment votre expression cron est évaluée. Consultez ce site web pour obtenir de l’aide sur la génération d’une expression Cron.

Astuce: les expressions cron ne peuvent avoir que 5 parties et doivent contenir des caractères valides. Les intervalles inférieurs à une heure ne sont pas autorisés. Pour plus d’informations, consultez ce guide sur les expressions cron.

Exemple : Dans la capture d’écran ci-dessus, le flux de travail programmé s’exécutera toutes les 3 heures, à partir de 1 heure du matin, tous les 2 jours.

Suivant, saisissez ou cliquez sur la liste déroulante pour sélectionner l’heure de début de votre flux de travail.

Si vous souhaitez que le flux de travail s’exécute plusieurs fois le même jour, cliquez sur Ajouter une heure de début.

Ajoutez un bouton "heure de début" sous le menu déroulant "heures de début".

Exemple: Imaginons que vous souhaitiez exécuter votre Flux de travail 3 fois par jour. Réglez la fréquence sur quotidien et ajoutez les trois moments de la journée où vous souhaitez que le flux de travail s’exécute. Ce flux de travail sera exécuté à 9 heures, 12 heures et 15 heures chaque jour.

Attention: Certaines tâches peuvent durer jusqu’à 15 minutes. Il est donc déconseillé de programmer des tâches dont la durée d’exécution est plus longue à des intervalles très rapprochés. La durée nécessaire à l’exécution d’une tâche est indiquée dans l’Historique des exécutions de ce flux de travail.

Suivant, sélectionnez le fuseau horaire sur lequel vous souhaitez que le flux de travail s’exécute. Par défaut, c’est le fuseau horaire du compte qui est sélectionné.

Surligne la liste déroulante de sélection du fuseau horaire.

Astuce : Faites attention au fuseau horaire que vous sélectionnez. Les flux de travail planifiés s’adaptent à l’heure d’été, si le fuseau horaire sélectionné l’observe. Par exemple, le fuseau horaire UTC±00:00 de Chronomètre observe l’heure d’été, alors que le fuseau horaire UTC±00:00 d’Abidjan ne l’observe pas.

Ensuite, choisissez quand vous voulez que le flux de travail commence et s’arrête de fonctionner. Par défaut, les flux de travail planifiés commencent à s’exécuter immédiatement après avoir été activés et ne s’arrêtent que lorsqu’ils sont désactivés. Toutefois, vous pouvez choisir une date de début et une date de fin pour votre flux de travail planifié.

Affiche la saisie dune date de début et de fin dans le flux de travail programmé.

Choisissez la date de début du flux de travail :

Immédiatement après l’activation: Le flux de travail s’exécute conformément à son calendrier dès qu’il est activé.
Activé: Le flux de travail commencera à fonctionner à la date choisie. Saisissez une date au format MM/JJ/AAAA ou sélectionnez une date dans le sélecteur de calendrier.

Choisissez la date de fin du flux de travail :

Jamais: Le flux de travail sera exécuté jusqu’à ce qu’il soit désactivé.
Après: Le flux de travail commencera à fonctionner à la date choisie. Saisissez une date au format MM/JJ/AAAA ou sélectionnez une date dans le sélecteur de calendrier.

Attention: Les tâches créées dans des flux de travail planifiés ne peuvent pas utiliser de texte inséré. En effet, il n’y a pas de source d’information, contrairement à un flux de travail basé sur des évènements.

Astuce: si vous souhaitez envoyer régulièrement des rapports par courrier électronique, consultez les options de partage des résultats, de partage des rapports et de partage des tableaux de bord (le cas échéant).

Déclencher manuellement des flux de travail planifiés

Plutôt que d’attendre qu’un flux de travail programmé se déclenche, vous pouvez le déclencher en cliquant sur un bouton. Dans l’éditeur de flux de travail, vous pouvez immédiatement déclencher un flux de travail pendant le processus de test.

Exemple : Imaginons que vous souhaitiez créer un flux de travail programmé pour se déclencher tous les lundis à 6h00, mais que vous construisiez votre flux de travail un mercredi. Vous souhaitez tester votre flux de travail sans attendre qu’il se déclenche le lundi suivant. Vous pouvez déclencher manuellement votre flux de travail immédiatement afin de vérifier qu’il fonctionne comme vous le souhaitez.

Après avoir créé votre flux de travail programmé, assurez-vous qu’il est activé.

le flux de travail et le bouton "Exécuter immédiatement" se trouvent en haut de la page

Cliquez sur le bouton Exécuter immédiatement pour tester le flux de travail planifié.

Créer des conditions

Astuce : Les conditions ne sont pas requises pour tous les flux de travail. Les conditions sont également appelées “décisions” dans l’éditeur de flux de travail.

Vous pouvez ajouter des conditions à votre flux de travail afin qu’il ne s’exécute que lorsque certains critères sont remplis. Les conditions peuvent être ajoutées après un événement dans un flux de travail basé sur des événements, ou après certains types de tâches. Par exemple, vous faites participer les personnes interrogées à une tombola, mais uniquement si elles se sont inscrites à la tombola dans votre enquête.

Vous pouvez utiliser des conditions pour créer des flux de travail à branches qui ont des résultats différents en fonction de la façon dont les conditions sont évaluées. Par exemple, dans le cas d’une enquête de satisfaction client, vous pouvez envoyer à la personne interrogée un e-mail de remerciement en cas de réponse positive ; en cas de réponse négative, vous pouvez lui envoyer un e-mail de remerciement et créer un ticket pour qu’un membre de l’équipe chargée du compte la recontacte ultérieurement.

Les conditions sont construites en créant des instructions logiques qui utilisent les informations de l’évènement ou de la tâche choisi(e) :

Lors de la création du flux de travail, cliquez sur le signe plus(+) et sélectionnez Ajouter une décision.

cliquer pour ajouter une décision dans un flux de travail

Si votre condition comporte plusieurs énoncés, choisissez la manière dont ces énoncés doivent être évalués :

Tout des affirmations suivantes sont vraies: considérez que toutes les affirmations de la condition sont reliées par “Et”
N’importe lequel/laquelle des éléments suivants sont vrais: il s’agit de toutes les affirmations de la condition qui sont reliées par “ou”

Utilisez le menu déroulant pour choisir ce sur quoi la condition doit être basée. Les options disponibles ici dépendent de l’évènement du Flux de travail ou des tâches précédentes. Par exemple, si votre flux de travail est basé sur les réponses à une enquête, alors vos conditions peuvent être basées sur les réponses aux questions, les données intégrées ou les quotas de cette enquête.

Astuce : Dans les projets EX, vous ne pouvez pas créer de conditions basées sur les Hiérarchies d’organisation.

Sélectionnez le champ que vous souhaitez utiliser dans la condition (par exemple, Q1 – Comment évaluez-vous la facilité ou la difficulté de navigation sur ce site web ?)

Choisissez la réponse spécifique, la réponse, la valeur, etc. que vous souhaitez faire correspondre (par exemple, Extrêmement facile, Détracteur, etc.).

Sélectionnez l’opérateur qui détermine comment vous voulez faire correspondre la valeur choisie (par exemple, est sélectionné / n’est pas sélectionné, est affiché / n’est pas affiché, etc.)

Astuce : Voir la Liste des opérateurs pour plus d’informations sur les opérateurs disponibles. Condition : cette page traite du filtrage des données de réponse, mais les informations sur les conditions sont les mêmes pour les flux de travail.

Vous pouvez ajouter plusieurs conditions en cliquant sur le menu à trois points et en sélectionnant Insérer une condition ci-dessous. Choisissez l’option Insérer un ensemble de conditions ci-dessous pour ajouter un ensemble de conditions, qui est un nouveau groupe de conditions pouvant être contrôlées par leur propre paramètre “tout” ou “tous”.

Si vous le souhaitez, cliquez sur Ajouter une autre branche. Cela vous permet de créer une branche dans votre flux de travail pour déclencher d’autres tâches si les conditions ci-dessus ne sont pas remplies.

en ajoutant dautres conditions et en sauvegardant

Astuce : Il n’est pas toujours nécessaire d’avoir une autre branche ; s’il n’y a pas de branche, le flux de travail se terminera si les conditions ci-dessus ne sont pas remplies.

Cliquez sur Enregistrer la décision pour enregistrer vos conditions.

Une fois que vous avez créé vos conditions, cliquez sur le signe plus ( + ) pour ajouter des tâches et d’autres conditions, si vous le souhaitez.

construire les différents chemins du flux de travail

Branche: Ajoutez les tâches que vous souhaitez voir se dérouler si les conditions que vous avez définies précédemment sont remplies.
Dans le cas contraire: Ajoutez les tâches que vous souhaitez voir se dérouler si les conditions que vous avez définies précédemment ne sont PAS remplies.

Vous pouvez inclure plusieurs blocs de conditions et branches dans un flux de travail. Lors de l’exécution du flux de travail, les conditions et les tâches du flux seront évaluées dans l’ordre où elles apparaissent dans l’éditeur de flux de travail, de haut en bas. Le flux de travail poursuivra son évaluation jusqu’à ce qu’il atteigne l’une des extrémités des branches du flux de travail.

Exemple : Dans cet exemple, le flux de travail se déclenchera lorsque ces conditions seront vraies :

Si la personne interrogée répond qu’elle est “extrêmement insatisfaite” de l’entreprise.
OU

Si le répondant est originaire de la région de l’UE ET que le quota pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique n’a pas été atteint.

Astuce : Pour plus d’informations sur les conditions de construction, voir les notions de base sur les conditions de construction. Condition : cette page traite du filtrage des données de réponse, mais les informations sur les conditions sont les mêmes pour les flux de travail.

Exemple : Dans cet exemple, nous avons une enquête de satisfaction en magasin avec plusieurs branches de flux de travail en fonction de la réponse du client :

La première branche de décision analyse la réponse du client pour déterminer s’il est satisfait.

Si le client est satisfait, un e-mail est alors déclenché vers le Manager du magasin concerné, lui communiquant le retour d’expérience du client. Le flux de travail est terminé après l’envoi du courriel.

Si le client n’est pas satisfait, une tâche de codage est exécutée. Cette tâche de code est utilisée pour effectuer des calculs personnalisés sur les données du client afin d’éclairer la décision suivante.

La deuxième branche de décision analyse les résultats de la tâche de codage afin de déterminer si le retour d’information du client est exploitable.

Si le retour d’information est exploitable, une tâche de ticket est utilisée pour créer un ticket Qualtrics en vue d’un suivi ultérieur. Le flux de travail est terminé une fois le ticket créé.

Si le retour d’information n’est pas exploitable, le flux de travail se termine sans aucune autre action.

Définir des tâches

Vous pouvez ajouter jusqu’à 20 tâches et contrôles(conditions ou boucles) par flux de travail pour assurer le suivi de vos recherches et de vos réponses aux enquêtes. Chaque type de tâches peut résoudre tout un éventail de problèmes. Vous pouvez utiliser la barre de recherche située en haut du sélecteur de tâches pour rechercher les tâches disponibles. Pour obtenir la liste complète des tâches, consultez la catégorie Tâches dans la section Flux DE TRAVAIL du site d’assistance.

En utilisant le menu sur la côte gauche du site de support pour aller dans Flux de travail puis Tâches

Astuce : Cliquez sur l’icône i d’une tâche pour obtenir plus d’informations sur cette tâche. Cette fenêtre comprend également un lien vers la page d’assistance de cette tâche spécifique si vous avez besoin d’aide pour la configurer.

Flux DE TRAVAIL Tâches générales

Vous trouverez ci-dessous un exemple de liste de tâches pouvant être utilisées sur l’ensemble de la plateforme Qualtrics.

Tâche de tickets : Créez un ticket dans Qualtrics qui pourra être traité par votre équipe de support.
Tâche e-mail : Envoyer un courriel.
Tâche du service Web : Transmettre des informations à l’aide d’appels API.
Envoyer l’enquête par e-mail Tâche: Distribuez une enquête aux contacts figurant dans votre Répertoire XM.
Tâche de mise à jour des contacts du Répertoire XM: Créer ou mettre à jour des informations de contact.
Coder la tâche: Utiliser un JavaScript personnalisé pour manipuler les données qui sont transmises entre les tâches.
Flux de notifications Tâche: Créer une notification en tant que résultat du flux de travail.
Calculer une tâche métrique: Déclencher une réponse en fonction des changements dans les métriques agrégées de votre ensemble de données.

Tâches de l’extension Add-On

Astuce : Les tâches suivantes nécessitent l’achat séparé d’une extension. Si vous n’avez pas encore accès à une ou plusieurs de ces accessibilités et que vous êtes intéressé, consultez notre place de marché XM.

Tâche Slack : les indicateurs de réalisation peuvent déclencher des messages du canal Slack.
Tâche Salesforce : Utilisez les tâches Salesforce pour le mappage des réponses ou le web-to-lead.
Tâche Zendesk: L’extension Zendesk vous permet de créer et de mettre à jour des tickets dans Zendesk en fonction des réponses collectées avec les enquêtes Qualtrics.
Tâche Freshdesk: L’extension Freshdesk permet de créer des tickets dans Freshdesk sur la base de flux de travail déclenchés dans Qualtrics.
Tâche Hubspot: L’extension Hubspot vous permet de créer et de mettre à jour des affaires et des contacts dans Hubspot à partir des réponses d’enquêtes collectées.
Tâche ServiceNow: L’extension ServiceNow permet de créer et de mettre à jour des incidents dans ServiceNow ainsi que de mettre à jour les informations de contact des clients fournies par les réponses aux enquêtes.
Microsoft Dynamics: L’extension Microsoft Dynamics vous permet de lier votre compte à une enquête Qualtrics pour les fonctions de mappage des réponses et de Web-to-lead.
Tâche de la carte Tango : Incitez les enquêtes avec Tango Card.
Tâche Marketo: Envoyer des données à Marketo en tant qu’activité personnalisée.

Partage des informations d’identification pour les tâches d’extension

Si votre tâche nécessite que vous vous connectiez avec les informations d’identification de cette extension, le propriétaire du flux de travail doit avoir au moins un accès en lecture seule au compte pour que le flux de travail s’exécute avec succès. Les comptes configurés par l’Administrateur de l’Organisation dans l’onglet Extensions ne doivent pas faire l’objet d’un partage des paramètres du compte.

Exemple: Imaginons qu’un collaborateur doive modifier un flux de travail pour ajouter une notification Slack à chaque fois que le flux de travail s’exécute. Si le collaborateur configure la tâche avec son identifiant personnel pour Slack, il devra accorder l’accès au propriétaire du flux de travail.

Créer une tâche d’extension.

Sélectionnez votre compte personnel.

Cliquez sur Suivant.

Sélectionnez Donner au propriétaire du flux de travail un accès en lecture seule à ce compte.

Activez laccès en lecture seule en cliquant sur la case à cocher

Cliquez sur Continuer la configuration de la tâche.

Terminez la configuration de votre tâche. Pour plus d’informations, consultez les pages d’assistance relatives aux tâches.

Attention: Si vous utilisez des informations d’identification partagées avec vous, vous ne pourrez pas accorder l’accès. Le propriétaire du flux de travail devra se voir accorder l’accès par le propriétaire des informations d’identification.

Pour supprimer l’accès du propriétaire du flux de travail à vos informations d’identification :

Cliquez sur la tâche et accédez au menu de sélection des comptes. En règle générale, il suffit de cliquer sur le bouton ” Retour “.

Cliquez sur le menu à trois points situé à côté de votre compte.

Menu à trois points suivant les comptes dans la sélection des comptes, puis le bouton de gestion de laccès est en surbrillance

Sélectionnez Manager Accessibilité.

Cliquez sur Supprimer l’accessibilité.

Cliquez sur Enregistrer.

Mes flux de travail ETL

Les flux ETL utilisent des tâches d’extraction et de chargement de données pour importer des données à partir d’une source tierce et les importer dans Qualtrics. Les flux de travail ETL vous obligent à utiliser certaines tâches les unes avec les autres pour compléter votre flux de travail. Pour plus d’informations, voir Utilisation des tâches de flux de travail pour créer des flux ETL.

Flux de travail générés par l’IA

Vous pouvez tirer parti de l’intelligence artificielle (IA) pour faciliter la création de flux de travail Qualtrics. En décrivant simplement votre cas d’utilisation souhaité, l’IA générative peut créer l’évènement cadre, les blocs de condition et les tâches qui composent votre flux de travail.

Attention : L’IA générative est un point de départ et toutes les configurations doivent être vérifiées manuellement avant d’activer le flux de travail. Les résultats fournis par les fonctions d’IA de Qualtrics ne remplacent pas un examen par un être humain ou des conseils de professionnels. Cette fonction crée un squelette de flux de travail et vous devez configurer les composants individuels.

Astuce : Pour utiliser cette fonction, l’autorisation Activer l’assistance de l’IA dans la configuration des flux de travail doit être activée au niveau de l’organisation et de l’utilisateur individuel.

Dans l’onglet Flux de travail de votre projet, saisissez votre cas d’utilisation dans la case Décrivez ce que vous souhaitez automatiser. Cela servira d’invite de base pour générer le flux de travail avec l’IA.

dans longlet Flux de travail dun projet, soumettre une demande de génération dIA

Vous pouvez également saisir votre invite à partir d’un projet ou de la page de flux de travail autonome en cliquant sur le bouton Créer un flux de travail, puis en sélectionnant Décrire pour concevoir un flux de travail.

en sélectionnant décrire pour concevoir un flux de travail à partir du bouton créer un flux de travail

Il se peut que vous deviez affiner votre message en répondant aux questions affichées dans la fenêtre de chat.

en affinant linvite à laide de la fenêtre de discussion, puis en évaluant le flux de travail généré

FLUX DE TRAVAIL construit votre flux de travail directement dans l’éditeur. Évaluez les composants qui ont été ajoutés. Si vous souhaitez procéder à des ajustements, continuez à discuter dans la fenêtre jusqu’à ce que le flux de travail réponde à votre cas d’utilisation.

Lorsque vous êtes prêt à configurer les différents composants, cliquez sur Configurer dans l’éditeur.

cliquer sur configurer dans léditeur pour mettre en place le flux de travail

Cliquez sur Oui.

Astuce : Une fois que vous avez dépassé ce point, vous ne pouvez plus accéder à nouveau à Flux de travail (c’est-à-dire que vous ne pouvez pas reprendre la même session avec l’assistant d’intelligence artificielle).

Configurez chaque composant du flux de travail. Des instructions étape par étape sont disponibles sur leurs pages d’assistance respectives.

la mise en place du flux de travail et sa mise en service

Consultez les pages suivantes pour commencer :

Définition d’un calendrier de flux de travail
Liste des Évènements du FLUX DE TRAVAIL
Création des conditions du FLUX DE TRAVAIL
Liste de Tâches de Flux DE TRAVAIL
Astuce : Si vous avez besoin d’aide pour trouver une page relative à une fonction spécifique, essayez de demander à l’assistant IA de notre site en cliquant sur l’icône de chat dans le coin inférieur droit de n’importe quelle page d’assistance.

Une fois que votre flux de travail est entièrement configuré, mettez-le en marche.

Utilisation de modèles de flux DE TRAVAIL

Lors de la création d’un nouveau flux de travail, vous aurez la possibilité d’utiliser un modèle Qualtrics. Il s’agit de flux de travail préconfigurés conçus pour faciliter la mise en place de flux de travail utiles. Les modèles de flux de travail sont créés par nos experts en la matière de Qualtrics afin d’exploiter les normes de l’industrie pour l’automatisation des flux de travail.

Utilisation de modèles

Dans l’onglet Flux de travail d’un projet ou dans la page autonome Flux de travail, cliquez sur Créer un flux de travail et sélectionnez Parcourir les modèles.

en cliquant sur créer un flux de travail et en choisissant de parcourir les modèles

Les listes de modèles se trouvent en dessous de la section “from scratch”. Il existe de nombreux flux de travail différents basés sur des résultats variés, alors prenez le temps de trouver le flux de travail qui fonctionne le mieux pour vos objectifs.

le choix dun modèle de flux de travail à utiliser

Lorsque vous avez trouvé le modèle que vous souhaitez utiliser, cliquez dessus.

choisir un modèle, lire le résumé et cliquer sur "démarrer"

Dans le côte à côte, évaluez la vue d’ensemble du modèle. Elle contient une description générale du flux de travail, de son utilisation optimale, de la manière dont il aide votre organisation et des éléments inclus dans le modèle.

Lorsque vous êtes prêt à continuer, cliquez sur Démarrer.

Vous serez amené à une installation guidée pour configurer le flux de travail. Utilisez les instructions étape par étape pour vous aider à mettre en place le flux de travail. Visitez les pages d’assistance liées dans les instructions pour en savoir plus sur chaque élément du flux de travail.

personnaliser le modèle de flux de travail

Cliquez sur les différents éléments du flux de travail pour configurer chacun d’entre eux.

Astuce : Les étapes du flux de travail en suspens sont surlignées.

Une fois la configuration du flux de travail terminée, veillez à l’activer.

Exemples de modèles

Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de modèles. Cette Liste n’est pas exhaustive. Connectez-vous à la plateforme pour commencer à explorer toutes les options qui s’offrent à vous.

Astuce : Utilisez la recherche en haut du catalogue pour trouver et rechercher des modèles. Vous pouvez effectuer une recherche par mots-clés dans le modèle. Par exemple, recherchez “ticket” pour trouver tous les modèles qui utilisent des tâches de ticket. Vous pouvez également utiliser les groupes de filtres pour afficher les modèles qui répondent à certains critères.

Création d’un ticket Qualtrics pour les demandes d’assistance sur un site web ou une app : Ce modèle utilise une tâche de tickets pour créer un ticket Qualtrics lorsqu’une nouvelle réponse d’enquête pour le support arrive sur un site web ou une app intercept.
Recevoir un email lorsque le NPS baisse d’une semaine sur l’autre: Ce modèle utilise une Tâche de calcul de métrique pour calculer le score NPS de votre organisation d’une semaine sur l’autre, et envoie un e-mail si le score tombe en dessous d’un certain seuil que vous avez défini.
Importer des données Salesforce dans le Répertoire XM: Ce modèle combine une tâche d’extraction de données de Salesforce et une tâche d’ajout de contacts et de transactions à XM dans une configuration guidée pour importer facilement des données de Salesforce à enregistrer dans votre Répertoire XM de Qualtrics.

FAQs

Je ne vois pas de modèle qui corresponde à mes objectifs commerciaux. D'autres modèles viendront-ils à l'avenir ?

Oui ! Il s'agit d'une bibliothèque croissante de modèles de workflow créés par nos experts internes. Nous ajouterons de nouveaux scénarios et cas d'utilisation au fil du temps.

Ai-je accès à toutes les extensions disponibles via les modèles de workflows ?

L'accès dépend de vos licences et autorisations. Contactez votre Administrateur de marque et demandez si votre licence a accès à cette extension.

Comment utiliser des extensions tierces dans les modèles de workflows ?

Si un modèle utilise une extension tierce (c'est-à-dire intégration à un autre logiciel), votre marque doit être configurée pour s'intégrer à ce logiciel tiers. See this support page for more information.

Puis-je demander la création d'un modèle pour mon organisation ?

Oui ! Travaillez avec votre Administrateur Organisation et votre Technical Success Manager et/ou votre Compte Executive pour développer votre modèle.

Existe-t-il un lien vers tous les déclencheurs d'événements, flux de contrôle et tâches des workflows ?

Consultez cette page d’assistance pour connaître les notions de base des workflows Qualtrics. Tous les événements et toutes les tâches sont liés à partir de cette page.

Qu'est-ce qu'un modèle de workflow ?

Les modèles de workflows sont des ensembles de workflows automatisés préassemblés afin que les utilisateurs n'aient pas à créer de workflows à partir de zéro. Ces modèles sont créés par des experts en la matière Qualtrics.

Quels sont les principaux types de modèles de workflows ?

Les modèles de workflows se concentrent souvent sur un cas d'utilisation particulier qui est un scénario courant dans la gestion de l'expérience. Voici quelques exemples de catégories de niveau supérieur :

Visibilité et reporting des métriques d'expérience
Gestion du suivi d'enquête
Gestion des tickets
Communication et collaboration au sein de l'équipe
Gestion des données (ETL)

Qu'est-ce qu'un flux de travail ? / Où sont les actions ?

Les actions ont été renommées en workflows pour mieux représenter l'expérience du produit et refléter la manière dont les utilisateurs interagissent avec le produit. Voir la page Synthèse de base des workflows pour plus d'informations sur l'utilisation des workflows.

Aucune modification n’a été apportée à la fonctionnalité de workflow dans le cadre de cette mise à jour.

À quelle vitesse puis-je m'attendre à ce que les workflows s'exécutent ?

Les workflows ne sont pas instantanés et peuvent prendre plusieurs minutes à une heure pour démarrer ou se terminer.

Les workflows peuvent-ils avoir une taille maximale ?

Un workflow individuel ne peut pas dépasser 1 Mo avant de commencer à échouer. Vous pouvez exporter jusqu'à 1 Mo de détails uniquement lors de l'exportation d'un fichier de données à partir du workflow.

Cette tâche est marquée comme "Aperçu". Qu'est-ce que ça veut dire ?

Si une tâche comporte un indicateur « Aperçu » bleu, cela signifie qu’il s’agit d’une extension tierce qui n’a pas été officiellement approuvée par Qualtrics. Si vous cliquez sur le « i » sur la tâche, vous trouverez plus d'informations à ce sujet. Nous vous recommandons de lire les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité avant de décider d'utiliser ou non ces extensions.

Si deux workflows sont envoyés en même temps, dans quel ordre seront-ils exécutés ?

Les workflows s'exécutent en parallèle. Ainsi, si deux jobs sont déclenchés en même temps, ils seront tous les deux traités à ce moment-là.

De nombreuses pages de ce site ont été traduites de l'anglais en traduction automatique. Chez Qualtrics, nous avons accompli notre devoir de diligence pour trouver les meilleures traductions automatiques possibles. Toutefois, le résultat ne peut pas être constamment parfait. Le texte original en anglais est considéré comme la version officielle, et toute discordance entre l'original et les traductions automatiques ne pourra être considérée comme juridiquement contraignante.

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