Création de configurations d’application (Découverte)

À propos des configurations d’application

Les configurations de l’application vous permettent de sélectionner les données que vous voulez afficher dans XM Discover Pulse, la manière dont vous souhaitez l’afficher et les utilisateurs auxquels vous souhaitez les afficher. La création d’une configuration d’application est la première étape pour mettre XM Discover Pulse à la disposition des utilisateurs de votre compte principal.

Chaque configuration est gérée séparément et peut avoir un ensemble unique de données, de personnalisations et d’utilisateurs. Les utilisateurs ayant accès à plusieurs configurations peuvent naviguer entre elles dans l’application XM Discover Pulse.

Sur cette page, nous verrons comment créer une configuration d’application.

Création d’une configuration d’application

Vous pouvez créer jusqu’à 20 configurations d’application (et en activer jusqu’à 10). Chaque configuration d’application peut avoir un ensemble unique de données et de personnalisations, ainsi qu’un ensemble unique d’utilisateurs auxquels ils sont disponibles.

1. Cliquez sur l’icône de profil.
   
2. Sélectionnez Paramètres du compte.
3. Accédez à Application mobile.
   
4. Cliquez sur Nouvelle configuration mobile.

Vous pouvez désormais configurer les éléments suivants :

• Propriétés
• Utilisateurs de l’application
• Navigation
• Écrans de feedback
• Personnalisations

Propriétés

Dans l’onglet Propriétés, vous pouvez nommer la configuration, déterminer les données que vous voulez afficher dans l’application et appliquer des filtres aux données.

PARAMÈTRES GÉNÉRAUX

• Nom de l’application : indiquez un nom pour cette configuration. Ce nom sera affiché pour les utilisateurs Pulse qui ont accès à plusieurs configurations.
• Propriétaire : ce champ affecte automatiquement la configuration à votre compte utilisateur.
• Fournisseur de contenu : sélectionnez une instance Designer à utiliser pour cette configuration.
• Compte : sélectionnez un compte Designer à utiliser pour cette configuration.
• Projet : sélectionnez un projet Designer à utiliser pour cette configuration.
• Hiérarchie organisationnelle : sélectionnez une hiérarchie organisationnelle pour affiner davantage les données dans l’application. Lorsqu’une hiérarchie organisationnelle est appliquée, les données d’application sont automatiquement personnalisées et restreintes par les règles de hiérarchie lorsque l’utilisateur se connecte à cette configuration.
• Optimisation des performances : cette option vous permet d’échanger la précision de certains rapports pour de meilleures performances. Pour plus de détails, voir Optimisation du tableau de bord dans Propriétés du tableau de bord. Pour les nouvelles configurations de l’application, la case à cocher reflète l’option d’optimisation du tableau de bord par défaut des paramètres du compte.
  Astuce Qualtrics : nous vous recommandons de désactiver Optimisation des performances pour prioriser la précision des mesures, sauf si la taille de votre projet ou la complexité de votre demande ralentit les performances de visualisation, même si elle n’est pas activée.

FILTRES DE DONNÉES

La section Filtres de données apparaît une fois que vous avez sélectionné un projet dans Options générales.

Ici, vous pouvez appliquer des filtres sauvegardés, prédéfinis ou personnalisés aux données dans l’application.

Pour ajouter ou supprimer des filtres, utilisez les boutons plus (+ ) et moins ( – ) à droite.  Plusieurs filtres sélectionnés ont une relation ET, ce qui signifie que les données doivent satisfaire TOUS.

• Filtres sauvegardés : vous pouvez sélectionner jusqu’à 5 filtres prédéfinis ou sauvegardés. Les types de filtres suivants sont disponibles :
  • Filtres de concepteur : sélectionnez l’un des filtres créés dans Designer.
    Attention : dans Studio, nous vous recommandons d’éviter les filtres Designer qui impliquent des règles au niveau du mot. Les tableaux de bord et widgets Studio ne reflètent pas précisément ces résultats.
  • Filtres Studio : Sélectionnez les filtres créés dans Studio.
  • Filtres prédéfinis CX : sélectionnez le filtre prédéfini de sentiment, d’effort ou d’intensité émotionnelle.
    Astuce Qualtrics : utilisez l’option Effort détecté (prédéfini) pour filtrer les documents avec au moins une phrase contenant une expression d’effort (difficile ou facile).
  • Filtres de scorecard : sélectionnez l’un des filtres en fonction de la cible de la rubrique de score intelligente. Vous pouvez choisir un score de réussite ou un score d’échec.
• Filtres personnalisés : vous pouvez créer jusqu’à 5 filtres personnalisés. Pour plus de détails, voir Création d’un filtre.

Utilisateurs de l’application

Dans l’onglet Utilisateurs de l’application, vous pouvez activer cette configuration d’application et décider quels utilisateurs la voient lorsqu’ils se connectent à l’application.

1. Accédez à Utilisateurs de l’application.
2. Activez Activer l’accès à l’application. Cela permet à tous les utilisateurs avec lesquels vous avez partagé la configuration d’y accéder sur XM Discover Pulse.
3. Saisissez les utilisateurs ou les groupes avec lesquels partager la configuration.
   • Utilisateurs individuels de Studio : Rechercher des utilisateurs par adresse e-mail.
   • Groupes de studio : Trouve les groupes par nom.
   • Membres de la hiérarchie d’organisation : recherchez les hiérarchies par nom.
   • Tous les utilisateurs de Studio : sélectionnez Partager avec tous les utilisateurs.
4. Sélectionnez un niveau d’accès approprié pour chaque utilisateur et groupe dans Ajouter . Les options suivantes sont disponibles :
   • Peut voir : lorsque les utilisateurs se connectent à XM Discover Pulse, ils peuvent voir la configuration de cette application.
   • Peut modifier : en plus de pouvoir voir cette configuration dans l’application, les utilisateurs peuvent modifier cette configuration sur la page Utilisateurs & Groupes.
     Astuce Qualtrics : l’accès Peut modifier n’est pas disponible lors du partage d’une configuration avec tous les utilisateurs de Studio.
5. Si vous êtes propriétaire de la configuration de l’application, vous verrez également Autoriser les éditeurs à partager. Sélectionnez cette option pour permettre aux autres éditeurs de partager cette configuration.

Astuce Qualtrics : vous pouvez également partager des configurations d’application depuis la page Application mobile. Cliquez sur la liste déroulante en regard d’une configuration d’application et sélectionnez Partager.

Suppression d’utilisateurs

Vous pouvez supprimer l’accès d’un utilisateur à une configuration d’application. Affichez les utilisateurs sous précédemment partagés et modifiez leur accès en Supprimer l’accès.

Navigation

Dans la section Navigation de l’onglet Configuration d’écran, vous pouvez définir jusqu’à 3 écrans sur lesquels les utilisateurs de l’application peuvent cliquer pour filtrer les enregistrements de feedback qui correspondent aux critères sélectionnés.

Le nombre d’écrans que les utilisateurs voient dans l’application s’ajustera en fonction du filtrage et de l’accès aux données utilisateur. Par exemple, vous pouvez créer deux écrans, mais un utilisateur ne peut voir que 1. Les utilisateurs seront automatiquement redirigés vers le premier écran significatif des résultats ou vers le premier écran contenant plus d’une option.

1. Accédez à Configuration de l’écran.
2. Cliquez sur Écran 1 pour commencer à configurer cet écran.
3. Sous Synthèse des calculs, sélectionnez les métriques ou les regroupements de données que vous voulez afficher en haut de l’application.
   
   Astuce Qualtrics : le sentiment, l’effort et l’intensité émotionnelle seront affichés avec les couleurs et les badges d’icône associés.
4. Cliquez sur le signe plus (+ ) pour ajouter un autre calcul récapitulatif.
   Astuce Qualtrics : vous pouvez ajouter 1 à 3 calculs de résumé chacun sur les écrans 1 et 2. Le signe plus (+ ) pour ajouter un troisième calcul récapitulatif n’apparaît pas tant que vous n’avez pas choisi un deuxième calcul récapitulatif.
   Astuce Qualtrics : l’écran 3 n’inclut pas les calculs de résumé.
5. Cette zone est Regroupement. Cela contrôle la façon dont les données sont répertoriées à l’écran. Vous pouvez sélectionner n’importe quel modèle d’attribut ou de sujet existant dans le projet Designer que vous avez sélectionné.
   
6. Sous Calcul du regroupement, décidez des données numériques à afficher en regard de chaque regroupement.
   
   Astuce Qualtrics : le sentiment, l’effort et l’intensité émotionnelle seront affichés avec les couleurs et les badges d’icône associés.
   Astuce Qualtrics : pour les calculs de regroupement disponibles, voir Calculs.
7. Cliquez sur Écran 2 pour choisir les calculs de résumé, les regroupements et les calculs de regroupement à afficher lorsque quelqu’un clique sur un regroupement sur l’écran 1.
8. Si vous souhaitez ajouter un troisième écran, sélectionnez Nouvel écran. Cet écran comporte un calcul de regroupement et de regroupement, mais aucun calcul de synthèse.
   
   Astuce Qualtrics : vous devez disposer d’au moins 2 écrans de navigation. L’ajout d’un troisième écran est facultatif.

Comportement de regroupement entre écrans

Si vous définissez la même rubrique pour le regroupement dans 2 écrans consécutifs, les écrans seront automatiquement définis pour filtrer en fonction de la sélection effectuée dans l’écran précédent. Cela désactivera la co-occurrence et affichera uniquement les relations thématiques telles qu’elles sont définies dans la hiérarchie du modèle de catégorie.

Pour modifier ce comportement :

1. Accédez au deuxième des écrans consécutifs.
   
   Exemple : les deux écrans 2 et 3 ont la rubrique Risque d’allergène définie comme regroupement. Nous ouvrons l’écran 3.
2. Cliquez sur l’icône en forme d’engrenage en regard de la rubrique.
3. Désélectionnez Mettre à jour lorsqu’il est filtré par l’écran précédent.
   
4. Cliquez sur Mettre à jour.

sélectionnez l’icône en forme d’engrenage en regard du regroupement de modèles de rubrique sélectionné dans le deuxième écran et décochez l’option Mettre à jour après le filtrage par l’écran précédent.

Écrans de feedback

Dans la section Écrans de feedback, vous pouvez contrôler la manière dont le feedback individuel est affiché et les attributs ou sujets affichés pour le contexte.

1. Vue de liste : affichez le niveau de feedback affiché dans la vue de liste.
   • Sentence : afficher le feedback au niveau de la phrase. Il s’agit du niveau de feedback le plus granulaire.
   • Contexte : afficher les extraits de code. Les extraits de code sont des phrases dans le contexte de phrases adjacentes (avec une phrase avant et une après).
   • Verbatim : Afficher les phrases dans le contexte d’un verbatim entier (ou champ de feedback textuel).
2. Mise en forme du texte des opinions : activez la visualisation des sentiments pour l’affichage Liste. Cette option est disponible uniquement pour les vues de liste Sentence et Contexte.
3. Afficher les badges d’enrichissement : affichez des icônes supplémentaires pour les mesures prédéfinies telles que le sentiment, l’effort et l’intensité émotionnelle. Cette option est disponible uniquement pour les vues de liste Sentence et Contexte.
4. Vue de document
   • Mise en forme du texte des opinions : activez la visualisation des sentiments pour la vue au niveau du document.
   • Rubriques et attributs disponibles : cliquez sur jusqu’à 3 modèles de sujet et jusqu’à 5 attributs et/ou métriques à afficher avec les commentaires des clients. Notez que les valeurs ou rubriques d’attribut vides ne s’affichent pas.
     

Personnalisations

Dans l’onglet Personnalisations, vous pouvez décider quels filtres les visualiseurs d’application peuvent utiliser, ainsi que contrôler si les utilisateurs peuvent partager ou non le feedback qu’ils voient.

PLAGE DE DATE

Vous pouvez sélectionner jusqu’à 5 filtres de plage de dates prédéfinis à afficher dans l’application.

Cliquez sur les plages de dates à gauche. Cliquez sur Utiliser par défaut pour que les visualiseurs de l’application de plage de dates par défaut voient lorsqu’ils affichent cette configuration ou réinitialisent leurs filtres.

FILTRES

Sélectionnez jusqu’à 10 filtres sauvegardés ou prédéfinis à utiliser pour les visualiseurs d’application.

CONTRÔLE DE PARTAGE

Déterminez comment les visualiseurs d’application peuvent partager les documents qu’ils voient dans l’application.

• Partage externe : décidez si les lecteurs de l’application peuvent partager des commentaires via des applications mobiles telles que le texte et l’e-mail. Lorsque cette option est activée, les utilisateurs de l’application verront des icônes de partage.
• Créer et partager des liens : décidez si les utilisateurs de l’application peuvent créer et partager des liens vers des documents spécifiques. Lorsque cette option est activée, l’application affiche des icônes de lien.
• Rapports de feedback : décidez si les utilisateurs peuvent signaler des commentaires qui semblent être catégorisés pour le mauvais sujet ou qui contiennent des attributs incorrects. Lorsque cette option est activée, une icône d’indicateur apparaît dans l’application et peut être utilisée pour signaler des inexactitudes.
• Sélectionner les destinataires du rapport : cette option n’est disponible que si les rapports de feedback sont activés. Sélectionnez les utilisateurs qui doivent recevoir des e-mails sur les inexactitudes signalées dans le feedback de l’application. Rechercher des utilisateurs par e-mail…
  Astuce Qualtrics : les utilisateurs doivent avoir accès à la configuration de l’application et disposer d’une licence d’analyste de configuration pour pouvoir recevoir le rapport.

Sauvegarde de la configuration de l’application

Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur Enregistrer pour enregistrer la configuration ou sur Annuler pour fermer la fenêtre sans enregistrer.

Si la configuration contient des erreurs, une bannière s’affiche. Cliquez sur Passer aux erreurs pour accéder à une option requise, la définir, puis sauvegarder votre configuration. Cette bannière disparaîtra lorsque toutes vos erreurs auront été résolues.

Modification des configurations de l’application

Vous pouvez modifier les configurations de l’application à partir de la page Application mobile. Cliquez sur la liste déroulante en regard d’une configuration d’application et sélectionnez Modifier.

À partir de là, vous pouvez modifier les mêmes zones que celles que vous avez renseignées pour créer la configuration de l’application.

Meilleures pratiques pour la configuration de l’application

Pensez à vos utilisateurs prévus.

En tant qu’administrateur d’application, vous avez la possibilité de créer une expérience guidée pour vos utilisateurs finaux. Lors de la configuration d’une application, gardez à l’esprit l’expérience et le contexte de l’utilisateur :

• Ne submergez pas vos utilisateurs avec trop d’options. Soyez attentif au nombre de commentaires que vous chargez dans l’application. Dans la mesure du possible, affinez les données et les options en fonction de ce qui est le plus pertinent pour vos utilisateurs.
• Pensez à la date à laquelle vous souhaitez que vos utilisateurs atteignent votre application. Comment créer une expérience d’application qui génère le plus de valeur rapidement ?

Créer un tableau de bord de test

Configurez un tableau de bord dans Studio pour vous aider à tester vos configurations. Voir Création d’un tableau de bord à partir d’une configuration d’application.

Utilisez une série de widgets de table avec le widget comme fonctionnalité de filtre pour obtenir une vue d’une page des données affichées dans votre application.

Déterminer si vos données sont sensibles

Si les données sont très sensibles, nous vous recommandons de désactiver les options de partage (par défaut).

Test pilote de votre configuration

Lors du déploiement de votre application, envisagez de déployer l’application à un petit groupe de parties prenantes avant d’accorder l’accès à davantage d’utilisateurs au sein de votre organisation.

FAQ