Creazione di utenti (Discover)

Informazioni sulla creazione di utenti

Per accedere a XM Discover è necessario un account utente. Ci sono diversi modi per creare utenti in XM Discover. Gli amministratori account e i proprietari dell’account possono effettuare le seguenti operazioni:

• Creare un account utente con le autorizzazioni appropriate nella gestione utenti.
• Account utente duplicati per aggiungere nuovi utenti con impostazioni di profilo simili.
• Carica più nuovi utenti alla volta.

Gli amministratori account e i proprietari degli account possono importare più utenti tramite un foglio di calcolo Excel ed eseguire aggiornamenti di massa degli utenti.

Aggiunta di un nuovo utente

È possibile creare un account utente con le autorizzazioni appropriate nella sezione Gestione utenti di Studio.

1. Accedi a Studio.
2. Espandere il menu dell’avatar utente nell’area di navigazione in alto.
   
3. Selezionare Utenti & Gruppi.
4. Selezionare il tab Utenti.
   
5. Fare clic su Nuovo utente.
   
6. Nella finestra Nuovo utente è possibile fornire informazioni sull’utente.
   
7. Se si desidera che l’utente fornisca le proprie informazioni, è possibile selezionare la casella di spunta Forza registrazione per registrare un utente fornendo solo un indirizzo di posta elettronica e un tipo di licenza. Quando l’utente crea il proprio account, fornisce nome, cognome e password.
   
   Consiglio Q: Dopo la registrazione forzata l’utente riceve un invito per posta elettronica con una password temporanea, che consente il completamento della registrazione. L’utente dovrà fornire nome, cognome e password.
   Qtip: Forzare la registrazione è consigliato se si desidera consentire agli utenti di impostare le proprie password.
   Attenzione: questo non è disponibile per gli account con SAML che applicano l’autenticazione IDP esclusiva.
8. Immettere l’indirizzo di posta elettronica dell’utente nel campo Posta elettronica.
9. Selezionare un tipo di licenza dal menu Tipo di licenza.
10. Se si intende registrare gli utenti autonomamente, non selezionare la casella di spunta Forza registrazione.
    
11. Inserire il nome dell’utente nel campo Nome.
12. Inserire il cognome dell’utente nel campo Cognome.
13. Digitare una password nella casella Password che soddisfi i requisiti di complessità definiti in Proprietà account master.
    Attenzione: questo non è disponibile per gli account con SAML che applicano l’autenticazione IDP esclusiva.
14. Digitare la stessa password un’altra volta in Conferma password
    Attenzione: questo non è disponibile per gli account con SAML che applicano l’autenticazione IDP esclusiva.
15. Inserisci un indirizzo e-mail di lavoro che fungerà da nome di accesso nell’e-mail Per ulteriori informazioni, consulta la sezione Requisiti di indirizzo e-mail di seguito.
    Attenzione: viene utilizzato un indirizzo e-mail per collegare gli account utente in XM Discover Suite.
16. Selezionare un tipo di licenza per l’utente dalla licenza Tipo di licenza A che determina quali autorizzazioni e livello di accesso ai dati possono essere concessi a un utente. Per ulteriori informazioni, consultare Tipi di licenza.
    
17. Se l’account ha proprietà personalizzate, immettere il valore per la proprietà personalizzata. Questa fase è facoltativa.
    Qtip: una proprietà personalizzata può essere aggiunta alle proprietà standard dell’account utente da un proprietario dell’account. È possibile utilizzare questa proprietà aggiuntiva per raggruppare gli utenti nella sezione Utenti. Per ulteriori informazioni, consultare Proprietà personalizzata in Account utente.
18. Fare clic su Avanti nella parte inferiore destra della finestra Nuovo utente.
    
19. Selezionare la casella di controllo accanto alle autorizzazioni che si desidera concedere all’utente.
    
20. Per selezionare tutte le autorizzazioni, fare clic su Seleziona tutto.
21. Per deselezionare tutte le autorizzazioni selezionate, fare clic su Deseleziona tutto.
22. Fare clic su Fine in basso a destra della finestra Nuovo utente per registrare l’account utente. Per gli utenti con una licenza Consumatore report, questo è il passaggio finale.
23. Per gli utenti con altri tipi di licenza, fare clic su Avanti.
24. È possibile aggiungere l’utente a uno o più gruppi. Questa fase è facoltativa. Per aggiungere l’utente a un gruppo, individuare il gruppo nella colonna Gruppi disponibili a sinistra e spostarlo nella colonna Gruppi selezionati a destra facendo clic sulla freccia.
    
25. Fare clic su Successivo.
26. Se non si desidera collegare ora l’utente, selezionare Collegare l’utente in un secondo momento.
    
    
27. Se si desidera collegare l’utente, selezionare Collega ora l’utente.
28. Fare clic sul nome del provider di contenuti per espanderlo.
29. Selezionare l’account a cui collegare l’utente. Per ulteriori informazioni, consultare Collegamento di un utente a un fornitore di contenuti.
30. Fare clic su Successivo.
31. Se si ha accesso a un solo account all’interno del provider di contenuti, il nuovo utente verrà collegato automaticamente e si verrà reindirizzati alla scheda Accesso ai dati, in cui è possibile modificare le autorizzazioni a livello di progetto per l’utente. Per ulteriori informazioni sulla definizione dell’accesso ai dati, consultare Gestione dell’accesso ai dati.
    Consiglio Q: per impostazione predefinita, le autorizzazioni a livello di progetto sono impostate su “sola lettura” per tutti i progetti per le licenze Creatore di rapporti e Analista configurazione. Queste licenze supportano diversi livelli di accesso ai dati.
32. Fare clic su Fine.
    

Duplicazione di un account utente

È possibile duplicare gli account utente in Studio per registrare nuovi utenti con impostazioni di profilo simili. Quando si duplica un account di utilizzo, vengono copiati i seguenti elementi:

• Tipo di licenza
• Valore del campo personalizzato, se presente
• Autorizzazioni
• Appartenenza al gruppo (ad eccezione dei gruppi derivati dalla gerarchia dell’organizzazione)
• Accesso agli oggetti condivisi con il gruppo

Le proprietà utente univoche (come nome o posta elettronica), l’accesso ai dati e l’accesso agli oggetti condivisi singolarmente con l’utente originale non vengono copiati quando si duplica un account utente.

1. Accedi a Studio.
2. Espandere il menu dell’avatar utente nell’area di navigazione in alto.
   
3. Selezionare Utenti & Gruppi.
4. Selezionare il tab Utenti.
   
5. Individuare l’account utente che si desidera duplicare.
6. Espandere il menu delle azioni accanto all’account utente.
   
7. Selezionare Duplica.
   Attenzione: questa opzione è disponibile solo se esiste una licenza gratuita del tipo assegnata all’utente originale.
8. È quindi possibile aggiungere un nuovo utente con impostazioni del profilo simili.

Requisiti indirizzo e-mail

Studio si affida agli indirizzi e-mail per identificare in modo univoco gli utenti in XM Discover Suite, motivo per cui consigliamo di utilizzare sempre un indirizzo e-mail funzionante. La parte del nome utente di un indirizzo di posta elettronica può utilizzare uno dei seguenti caratteri ASCII:

• Lettere inglesi maiuscole e minuscole: (a-z, A-Z)
• Cifre: da 0 a 9
• Caratteri:

  ~ ! ^ $ & * + - ' _ = ` ? |

• Carattere: . (punto)
  Qtip: un punto può essere utilizzato nella parte username di un indirizzo e-mail a condizione che non sia il primo o l’ultimo carattere del nome utente, e purché non appaia due o più volte consecutivamente nel nome utente.
  Qtip: la convalida dell’e-mail in Studio non fa distinzione tra maiuscole e minuscole, il che significa che lo stesso indirizzo di posta elettronica non può essere registrato due volte utilizzando diverse lettere maiuscole e minuscole.

Caricamento di massa di utenti

Puoi collegare gli account utente XM tramite caricamento utenti in blocco. È possibile caricare 500 utenti alla volta. Per informazioni sugli aggiornamenti di massa degli utenti, vedere Aggiornamenti di massa degli utenti.

1. Accedi a Studio.
2. Fare clic sull’icona del profilo.
   
3. Selezionare Utenti & Gruppi.
4. Fare clic sul pulsante Carica utenti per caricare gli utenti per la prima volta.
   
5. Se non è già stato scaricato un file modello Microsoft Excel in formato .xls o .xlsx, fare clic sul collegamento Scarica un modello per scaricare un modello nella sezione Caricamento file.
   
6. Compilare il file modello. Inserire i seguenti dettagli:

• Nome dell’utente nel nome (lunghezza massima: 40 caratteri).
  
• Cognome dell’utente nel cognome (lunghezza massima: 40 caratteri).
  Consiglio Q: Nome e Cognome sono facoltativi se è selezionata l’opzione Forza registrazione. Per informazioni sulla registrazione forzata, consultare la sottosezione Registrazione forzata di seguito.
• Indirizzo di posta elettronica dell’utente in Indirizzo di posta elettronica Per informazioni sui requisiti degli indirizzi di posta elettronica, consultare Requisiti per l’indirizzo di posta elettronica.

7. Selezionare una licenza per l’utente in Tipo di licenza A per determinare le autorizzazioni e il livello di accesso ai dati che è possibile concedere a un utente. Per ulteriori informazioni, consultare Tipi di licenza.

8. Inserire un Gruppo nella colonna Gruppi (facoltativo).
   Consiglio Q: fornire 1 o più gruppi a cui aggiungere un utente. Separare più gruppi con un punto e virgola (;). Non è possibile aggiungere utenti a gruppi derivati da gerarchie organizzative.
9. Quando si crea un nuovo utente, è possibile fornire l’ID account XM per ogni utente, inserendo l’identificatore nel campo Identificatore XM (facoltativo).
   Consiglio Q: Se lo desideri, puoi aggiungere l’ID account XM tramite l’aggiornamento utenti in blocco.
10. Salvare il file Microsoft Excel nel computer.
11. Per abilitare Forza registrazione, selezionare la casella di controllo Forza registrazione (facoltativo). Per informazioni sulla registrazione forzata, consultare la sottosezione Registrazione forzata di seguito.
    
    Consiglio Q: se non si seleziona la casella di spunta Forza registrazione, verrà generata automaticamente una password complessa per ogni utente caricato.
12. Fare clic su Carica un file per caricare il file Microsoft Excel nella sezione Caricamento file.
13. Quando si carica il file Microsoft Excel, questo verrà convalidato:

• Il numero di inserimenti non validi, insieme ai dettagli relativi agli inserimenti non validi, verrà visualizzato nel tab NON VALIDO nella sezione Riepilogo di elaborazione file.
  
• Il numero di inserimenti doppi sarà nel tab DUPLICATE e i dettagli su ogni inserimento duplicato verranno elencati nella colonna Dettagli.
  
• Il numero di inserimenti eseguiti correttamente verrà elencato nella scheda RIUSCITO.
  
• Se sono presenti voci non valide o duplicate, tornare al file Microsoft Excel, includere le informazioni necessarie o rimuovere gli inserimenti duplicati e salvare le modifiche nel file. Per i dettagli sui possibili errori che possono essere identificati durante l’upload di un file Microsoft Excel e su come correggerli, consultare Messaggi di errore.
• Fare clic su Carica un file per caricare il file Microsoft Excel modificato nella sezione Caricamento file.
• Se tutte le voci vengono convalidate correttamente, verranno visualizzate tutte le voci visualizzate nella scheda SUCCESSFUL nella sezione Riepilogo di elaborazione file.

14. Una volta convalidate correttamente tutte le voci, fare clic su Salva in basso a destra della sezione Riepilogo di elaborazione file.
    

Forza registrazione

Quando si caricano utenti in massa, è possibile utilizzare Forza registrazione per registrare un utente. Inserire i seguenti dettagli nel template Microsoft Excel:

• Indirizzo e-mail dell’utente nella colonna Indirizzo e-mail.
  
• Selezionare una licenza per l’utente nella colonna Tipo di licenza.

L’utente riceverà un invito via e-mail con una password temporanea.