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HubSpotのタスク
Qtip：この拡張機能の購入に関心がある場合は、XMマーケットプレイスでご確認ください。
HubSpotのタスクについて
クアルトリクスのイベントに基づいて、HubSpotでディールと連絡先を作成または更新できます。これにより、Qualtrics Experience Management システムを未処理販売案件と統合することができます。たとえば、回答者が連絡先情報を入力するQualtricsアンケートでは、HubSpotで新しい連絡先を作成できます。また、取引の成立時に関係者に送信するアンケートは、回答が提出されるとすぐに、HubSpotで取引を作成できます。
HubSpotタスクのセットアップ
- アンケートの［ワークフロー］タブまたはスタンドアロンの［ワークフロー］ページに移動します。
- ［ワークフローを作成］をクリックします。
- ワークフローをスケジュールまたはイベントベースのどちらにするかを選択します。スケジュールされたワークフローとを参照してください。イベントベースのワークフロー 各オプションの詳細については、を参照してください。
- ワークフロー (イベントベースの場合) のイベントを設定するか、スケジュールを決定します (スケジュールされている場合)。
- プラス記号 (+) をクリックしてから [条件] をクリックし、ワークフローに条件を追加します。条件によって、ワークフローが実行される状況が決定されます。詳細については、「条件の作成」を参照してください。
ヒント：アンケートに提出する回答ごとにHubSpotチケットを作成または更新したくない場合に最適です。
- プラス記号 (+) をクリックしてから、タスクをクリックします。
- [HubSpot] を選択します。
- 使用する HubSpot タスクを選択します。次のオプションがあります。
- 会社
- 連絡先サブスクリプション
- 連絡先
- カスタムオブジェクト
- 取引
- チケット
- ［次へ］をクリックします。
- 使用する HubSpot アカウントを選択します。
- 使用する別の HubSpot アカウントがここに表示されていない場合は、［ユーザーアカウントを追加］をクリックしてアカウントにログインします。
ヒント：新しいアカウントを追加する場合は、アカウントに名前を付ける必要があります。識別しやすい名前を選択してください。
- [次へ] をクリックします。
- 以前に選択したタスクのタイプに応じて、タスクの設定を続行します。
会社
［会社］タスクでは、クアルトリクスのデータを使用して、HubSpotの新しい会社を作成したり、既存の会社を更新したりできます。
- ドロップダウンを使用して、会社を作成するか更新するかを選択します。
- 新しい会社を作成する場合は、会社名が唯一の必須フィールドです。既存の会社を更新する場合は、会社 ID が唯一の必須フィールドです。HubSpotに表示される会社の名前または ID を入力します。
ヒント：会社のIDが見つからない場合さらに支援が必要な場合は、HubSpotのサポートチームにお問い合わせください。
- 会社フィールドには任意の値を設定でき、ボックスに直接入力して値を指定することができます。{a} アイコンをクリックして、差し込みテキストをフィールド値として挿入することもできます。テキストの差し込みは、提供されたアンケートの回答に基づいて値が動的である可能性がある場合に最適です。
例：郵便番号用の埋め込みデータフィールドがあり、その情報を HubSpot タスクに渡します。
- [フィールドを追加] をクリックして、フィールドを追加することができます。追加できる項目は以下のとおりです。
- 会社: 会社の名前。
- 会社の説明: 会社の説明。
- 地名: 会社の地名市、州、または郵便番号を含めないでください。
- 市区町村: 会社の住所の市区町村。
- 都道府県: 会社の住所の都道府県または地域
- 郵便番号: 会社の住所の郵便番号
- 国: 会社の国
- HubSpotの所有者ID：HubSpotで誰を取引の所有者とするべきかの一意のIDです。
- 追加フィールド値：このオプションを使用して、クアルトリクスデータから入力する、追加のHubSpotフィールドのキーと値を指定できます。これは、取引オブジェクトに含まれているものの、上記のオプションとしては提供されていない任意の項目にすることができます。これは、HubSpotがデフォルトフィールドとして提供するフィールド、または作成したカスタムフィールドです。
- 追加項目を削除するには、項目の横にあるマイナス符号 ( –) をクリックします。前述の必須項目は削除できないことに注意してください。
- 終了したら、［保存］をクリックします。
連絡先サブスクリプション
コンタクトサブスクリプションタスクでは、HubSpotの購読または購読解除を行ったり、HubSpotの連絡先の購読ステータスを取得したりできます。
- ドロップダウンを使用して、コンタクトの購読、購読解除、または取得のいずれを行うかを選択します。
- HubSpotに表示されているメールアドレスを入力します。この項目は必須です。
ヒント：連絡先フィールドには任意の値を入力でき、ボックスに直接入力して値を指定できます。{a} アイコンをクリックして、フィールド値としてテキストの差し込みを挿入することもできます。テキストの差し込みは、提供されたアンケートの回答に基づいて値が動的である可能性がある場合に最適です。
- サブスクリプション ID を選択します。この項目は必須です。
- 法的基準を選択します。この項目は、コンタクトを購読または購読解除している場合にのみ必要です。
- 終了したら、［保存］をクリックします。
連絡先
［連絡先］タスクでは、クアルトリクスのデータを使用して新しい連絡先を作成したり、HubSpotの既存の連絡先を更新したり、HubSpotの連絡先のプロパティを取得したりできます。
コンタクトの登録
- ドロップダウンから登録を選択します。
- 名は唯一の必須フィールドです。HubSpotに表示される連絡先の名を入力します。
- 連絡先フィールドには任意の値を設定でき、ボックスに直接入力して値を指定できます。{a} アイコンをクリックして、差し込みテキストをフィールド値として挿入することもできます。テキストの差し込みは、提供されたアンケートの回答に基づいて値が動的である可能性がある場合に最適です。
例: 新規顧客向けのサーベイを入力し、その顧客のコンタクト情報をサーベイ回答から渡します。
- [フィールドを追加] をクリックして、フィールドを追加することができます。追加できる項目は以下のとおりです。
- 電子メール: 連絡先のメールアドレス。
- 姓：連絡先の姓。
- Web サイト：連絡先の Web サイト。完全な URL を入力してください。
- 会社: 担当者が勤務する会社。
- 電話番号: 連絡先の電話番号。
- 住所: 連絡先の地名。市、州、または郵便番号を含めないでください。
- ; 市区町村: 連絡先の住んでいる都市。
- 州：連絡先の所在する都道府県。
- 郵便番号: 連絡先の郵便番号。
- HubSpotの所有者ID：HubSpotの取引の所有者となるべき人の一意のID。
- 追加フィールド値：このオプションを使用して、クアルトリクスデータから入力する、追加のHubSpotフィールドのキーと値を指定できます。これは、取引オブジェクトに含まれているものの、上記のオプションとしては提供されていない任意の項目にすることができます。これは、HubSpotがデフォルトフィールドとして提供するフィールド、または作成したカスタムフィールドです。
- 追加項目を削除するには、項目の横にあるマイナス符号 ( –) をクリックします。前述の必須項目は削除できないことに注意してください。
- 終了したら、［保存］をクリックします。
コンタクトの更新
- ドロップダウンから更新を選択します。
- ドロップダウンを使用して、コンタクトの取得方法を選択します。コンタクト ID またはメールのいずれかを使用することができます。
- HubSpotに表示される連絡先IDまたはメールアドレスを入力します。連絡先フィールドには任意の値を設定でき、ボックスに直接入力して値を指定できます。{a} アイコンをクリックして、フィールド値としてテキストの差し込みを挿入することもできます。テキストの差し込みは、提供されたアンケートの回答に基づいて値が動的である可能性がある場合に最適です。
例: 顧客が入力する年次調査があり、更新された連絡先情報を調査回答から渡します。ヒント：連絡先IDの検索に問題がありますか？さらに支援が必要な場合は、HubSpotのサポートチームにお問い合わせください。
- [フィールドを追加] をクリックして、フィールドを追加することができます。追加できる項目は以下のとおりです。
- 電子メール: 連絡先のメールアドレス。
- 名：連絡先の名。
- 姓：連絡先の姓。
- Web サイト：連絡先の Web サイト。完全な URL を入力してください。
- 会社: 担当者が勤務する会社。
- 電話番号: 連絡先の電話番号。
- 住所: 連絡先の地名。市、州、または郵便番号を含めないでください。
- ; 市区町村: 連絡先の住んでいる都市。
- 州：連絡先の所在する都道府県。
- 郵便番号: 連絡先の郵便番号。
- HubSpotの所有者ID：HubSpotで誰を取引の所有者とするべきかの一意のIDです。
- 追加フィールド値：このオプションを使用して、クアルトリクスデータから入力する、追加のHubSpotフィールドのキーと値を指定できます。これは、取引オブジェクトに含まれているものの、上記のオプションとしては提供されていない任意の項目にすることができます。これは、HubSpotがデフォルトフィールドとして提供するフィールド、または作成したカスタムフィールドです。
- 追加項目を削除するには、項目の横にあるマイナス符号 ( –) をクリックします。前述の必須項目は削除できないことに注意してください。
- 終了したら、［保存］をクリックします。
連絡先のプロパティの取得
- ドロップダウンから Get を選択します。
- ドロップダウンを使用して、コンタクトの取得方法を選択します。コンタクト ID またはメールのいずれかを使用することができます。
- HubSpotに表示される連絡先IDまたはメールアドレスを入力します。連絡先フィールドには任意の値を設定でき、ボックスに直接入力して値を指定できます。{a} アイコンをクリックして、フィールド値としてテキストの差し込みを挿入することもできます。テキストの差し込みは、提供されたアンケートの回答に基づいて値が動的である可能性がある場合に最適です。
ヒント：連絡先IDの検索に問題がありますか？さらに支援が必要な場合は、HubSpotのサポートチームにお問い合わせください。
- ドロップダウンをクリックし、取得するエクスポートプロパティを選択します。
- ［すべて選択］をクリックしてすべての連絡先のプロパティを選択します。
- ［保存］をクリックします。
カスタムオブジェクト
［カスタムオブジェクト］タスクでは、クアルトリクスのデータを使用して、新しいカスタムオブジェクトを作成したり、HubSpotの既存のカスタムオブジェクトを更新したりできます。
- ドロップダウンを使用して、カスタムオブジェクトを作成するか更新するかを選択します。
- オブジェクトタイプを選択します。
- オブジェクトの値を入力してください。ボックスに直接入力して値を指定するか、{a} アイコンをクリックしてフィールド値として差し込みテキストを挿入することができます。テキストの差し込みは、提供されたアンケートの回答に基づいて値が動的である可能性がある場合に最適です。
- 項目追加をクリックして、項目を追加することができます。
- 追加項目を削除するには、項目の横にあるマイナス符号 ( – ) をクリックします。上記の必須フィールドは削除できないことに注意してください。終了
したら、保存をクリックします。
取引
ディールタスクでは、クアルトリクスのデータを使用して、新しいディールを作成したり、HubSpotの既存のディールを更新したりできます。
- ドロップダウンを使用して、ディールを登録するか更新するかを選択します。
- 新規ディールを登録する場合は、ディール名が唯一の必須項目になります。既存のディールを更新する場合は、取引 ID のみが入力必須項目になります。HubSpotに表示されているディールの名前またはIDを入力します。
- 一部のフィールドには任意の値を設定でき、ボックスに直接入力して値を指定することができます。{a} アイコンをクリックして、差し込みテキストをフィールド値として挿入することもできます。テキストの差し込みは、提供されたアンケートの回答に基づいて値が動的である可能性がある場合に最適です。
例：「HubSpotOwner」という埋め込みデータフィールドがあり、アンケートで分岐ロジックを使用して取引の所有者を割り当てます。
- [フィールドを追加] をクリックして、フィールドを追加することができます。追加できる項目は以下のとおりです。
- HubSpotの所有者ID：HubSpotで誰を取引の所有者とするべきかの一意のIDです。
- Deal Stage：取引の現在の状況。オプションには、「クローズド・ロスト」、「契約送信済」、「予定予定」、「意思決定者が購入済み」、「購入資格あり」、「成約済み」などがあります。
- パイプライン: 収益を予測するパイプラインを設定します。取引ごとに、異なるパイプラインを使用することができます。取引パイプラインを使用して、収益を予測し、販売プロセスにおける障害を特定することができます。ディールステージは、案件がクロージングの段階に進むことを営業チームに示す、パイプラインのステップです。ディールパイプラインのディール進捗を追跡することで、一定期間の予測収益をより詳細に把握することができます。
- 金額: 取引が評価される金額。数字のみ (カンマや記号なし)。
- 取引タイプ: 取引のタイプ。オプションには、”newbusiness” と “existingbusiness” があります。
- 追加フィールド値：このオプションを使用して、クアルトリクスデータから入力する、追加のHubSpotフィールドのキーと値を指定できます。これは、取引オブジェクトに含まれているものの、上記のオプションとしては提供されていない任意の項目にすることができます。これは、HubSpotがデフォルトフィールドとして提供するフィールド、または作成したカスタムフィールドです。
- 追加項目を削除するには、項目の横にあるマイナス符号 ( –) をクリックします。前述の必須項目は削除できないことに注意してください。
- 終了したら、［保存］をクリックします。
チケット
チケットタスクでは、クアルトリクスのデータを使用して、新しいチケットを作成したり、HubSpotの既存のチケットを更新したりできます。
- ドロップダウンを使用して、チケットを登録または更新するかどうかを選択します。
- 必須フィールドに値を入力します。新しいチケットを作成する場合と既存のチケットを更新する場合では、これらのフィールドは異なります。
- チケット ID：HubSpotに表示されるチケットのIDです。このフィールドは、既存のチケットを更新するときに必要です。
ヒント：チケットのIDが見つからない場合さらに支援が必要な場合は、HubSpotのサポートチームにお問い合わせください。
- パイプライン：このチケットを含むパイプラインは、あなたのHubSpotアカウントにあります。このフィールドは、新しいチケットを作成するときに必要です。
- チケットステータス：このチケットを含むパイプラインステージ。このフィールドは、新しいチケットを作成するときに必要です。
- チケット名: チケットの簡単な概要です。このフィールドは、新しいチケットを作成するときに必要です。
- チケットの説明：チケットの説明。このフィールドは、新しいチケットを作成するときに必要です。
- チケット ID：HubSpotに表示されるチケットのIDです。このフィールドは、既存のチケットを更新するときに必要です。
- 一部のフィールドには任意の値を設定でき、ボックスに直接入力して値を指定することができます。{a} アイコンをクリックして、差し込みテキストをフィールド値として挿入することもできます。テキストの差し込みは、提供されたアンケートの回答に基づいて値が動的である可能性がある場合に最適です。
例：アンケートにNPSの質問があり、回答者のNPSグループをチケットコンテンツに含めます。
- 一部のフィールドは、特定の値セットに制限されます。これらのフィールドの値を設定するには、プルダウンリストをクリックして値を選択します。
- [フィールドを追加] をクリックして、フィールドを追加することができます。追加できる項目は以下のとおりです。
- HubSpotの所有者ID：HubSpotで誰を取引の所有者とするべきかの一意のIDです。
- 追加フィールド値：このオプションを使用して、クアルトリクスデータから入力する、追加のHubSpotフィールドのキーと値を指定できます。これは、取引オブジェクトに含まれているものの、上記のオプションとしては提供されていない任意の項目にすることができます。これは、HubSpotがデフォルトフィールドとして提供するフィールド、または作成したカスタムフィールドです。
- 追加項目を削除するには、項目の横にあるマイナス符号 ( –) をクリックします。上記の必須フィールドは削除できないことに注意してください。
- 終了したら、［保存］をクリックします。