レガシー Salesforce アプリの使用

レガシーSalesforceアプリの使用について

Salesforce AppExchangeのQualtricsアプリを使用すると、Salesforceから直接アンケートを配信できます。このページでは、Salesforceアカウントをクアルトリクスにリンクしたり、アンケートを送信したり、アンケートレコードを表示したりするプロセスについて概説します。

クアルトリクスアカウントへのリンク

アプリを使用してSalesforceからQualtricsアンケートを送信するには、まずSalesforceインスタンスをクアルトリクスに接続する必要があります。

Salesforceインスタンスとクアルトリクスアカウントを接続する前に、各クアルトリクスアカウントは同時に1つのSalesforceアカウントのみに関連付けることができます。クアルトリクスアカウントに別のSalesforce環境（サンドボックスなど）と統合されたアンケートがすでにある場合は、別のクアルトリクスアカウントを使用することを検討してください。別のアカウントの取得方法が不明で、別のアカウントが必要と思われる場合は、ブランド管理者にお問い合わせください。

Salesforceアカウントをクアルトリクスに接続する方法は、クアルトリクスアカウントにサインインする方法によって異なります。

クアルトリクスのユーザー名とパスワードを使用してサインインする場合

1. コンピューターでSalesforceアカウントにログインします。
2. SalesforceでQualtricsタブを選択します。
3. クアルトリクスユーザー名とパスワードを入力してください。
4. ［送信］をクリックします。

組織のユーザー名とパスワード (SSO) を使用してサインインした場合

1. コンピューターでクアルトリクスアカウントにログインします。
2. 画面の右上隅に表示されている自分の名前をクリックし、［アカウント設定］を選択します。
3. ［クアルトリクスID］セクションを開いて、組織IDとAPIトークンを見つけます。API トークンがまだない場合は、［トークンを生成］をクリックします。
4. コンピューターでSalesforceアカウントにログインします。
5. SalesforceでQualtricsタブを選択します。
6. ［ SSO ユーザーですか？］をクリックします。ここをクリックして、APIトークンを入力します。
7. ［ユーザー名］フィールドにユーザー名を入力してから「#」記号を入力し、次にクアルトリクスIDで見つかった組織ID（myUsername#qualtrics など）を入力します。
8. ［トークン］フィールドに、Qualtrics IDにあるAPIトークンを入力します。
9. ［送信］をクリックします。

調査の送信

Salesforceアプリを使用すると、Salesforceインターフェイスから離れることなく、多数のアンケート受信者にQualtricsアンケートを一括で送信できます。このプロセスは、Salesforceインターフェイスでいくつかの［Qualtricsアンケートを送信］ボタンをクリックして開始できます。

連絡先リストの作成プロセスはすべてのユーザーで同じですが、アンケートを選択して送信するプロセスは、クアルトリクス管理者とクアルトリクスユーザー間で若干異なります。このセクションには、これらのワークフローの両方が含まれています。

連絡先リストの作成

Salesforceから送信されたすべてのアンケートは、クアルトリクスの連絡先リストから始まります。Salesforceからクアルトリクスの連絡先リストを作成するには、［リード］、［連絡先］、［キャンペーン］オブジェクトの［リストビュー］、または単一のキャンペーンの詳細ページから開始します。

リストビューからクアルトリクスの連絡先リストを作成するには、

1. コンタクト、リード、またはキャンペーンオブジェクトのリストビューを実行します。キャンペーンリストビューから送信すると、選択したすべてのキャンペーンのすべてのキャンペーンメンバーを含むコンタクト一覧が登録されます。
   
2. チェックボックスを使用して、調査を送信する個人またはキャンペーンを選択します。
3. リストビューの上部にある [Send Qualtrics Survey] ボタンを選択します。

キャンペーンの詳細ページからクアルトリクスの連絡先リストを作成するには、

1. 調査を送信するキャンペーンを検索します。
2. キャンペーン詳細ページで Qualtrics 調査送信ボタンを選択します。
   

アンケートを選択および送信するユーザーワークフロー

1. クアルトリクスアカウントからアンケートのいずれかを選択し、［メッセージを選択］をクリックします（このメニューにはアクティブなアンケートのみが表示されます）。
2. 目的の差出人、返信先情報、およびこのメールの件名を入力します (この情報は管理者が選択した設定によっては編集できない場合があります)。
3. ［保存したメッセージを選択］ドロップダウンメニューを使用して、クアルトリクスアカウントから既存のメッセージを選択します。
4. [電子メールを送信] をクリックします。

アンケートを選択および送信するワークフローを管理

連絡先リストを作成したら、送信するアンケートを選択するよう求められます。以下の 3 つのオプションから 1 つを選択することができます。

• クアルトリクスアカウントにすでに存在するアクティブなアンケート
• アプリが提供するクイックスタートアンケート（推奨される質問と回答マッピング設定が事前に構築されており、必要に応じて自由に編集できます）
• 新しい空白のアンケート

送信するサーベイを決定したら、以下のステップに従ってサーベイを編集および配信します。

1. 送信するアンケートを選択し、［アンケートを編集］をクリックします。
2. アンケートに必要な変更を加え、［保存して続行］をクリックします。
3. 回答マッピング設定に必要な変更を行い、[保存] をクリックします。
   ヒント：回答マッピングで埋め込みデータを使用する必要がある場合は、このページの埋め込みデータセクションで共通の埋め込みデータ名を参照してください。回答マッピングの設定の詳細については、「」を参照してください。 回答マッピング.
4. この電子メールの [差出人] および [返信先] の情報と [件名] を入力します。
5. ［保存したメッセージを選択］ドロップダウンメニューを使用してQualtricsアカウントから既存のメッセージを選択するか、新しいカスタムメッセージを作成します。
   • ［新しいカスタムメッセージ］を選択した場合は、必要に応じてメッセージを編集し、［新しいメッセージに名前を付けて保存］フィールドにメッセージの名前を入力します。
   • 既存のメッセージを選択して編集する場合は、編集したメッセージを新規カスタムメッセージとして保存する必要があります。これを行うには、選択したメッセージから保存されたメッセージを選択ドロップダウンを新規カスタムメッセージに変更します。次に、新規メッセージに名前を付けて保存項目に新規メッセージの名称を入力します。
6. [電子メールを送信] をクリックします。

Salesforceでのアンケートレコードの表示

カスタムサーベイオブジェクトには、アプリを使用して送信されたすべてのサーベイに関する詳細が保存されます。アンケートの送信プロセスが開始されるたびに、新しいアンケートレコードが作成されます。アンケートの送信プロセスがまだ進行中である場合、そのアンケートレコードをクリックすると、送信プロセスで中断した箇所に移動します。アンケートが送信されると、そのアンケートレコードの詳細ページに移動し、以下の情報を確認できます。

• アンケートのタイトル：アンケートの送信時にクアルトリクスアカウントに表示されたアンケートの名前。
• # 選択済み：Salesforceでアンケートの受信対象として選択されたレコード数。
• メールオプトアウト数：選択されたレコードのうち、Salesforce管理者が設定したメールオプトアウト設定によって除外されたレコードの数。
• 電子メール不足数: 選択されたレコードのうち、メールアドレスがないために除外されたレコード数。
• 送信済み数: 調査が送信されたレコード数。
• 送信日：調査が送信された日時。
• パネル名：作成された連絡先リストの名前（SFDCはQualtricsアカウントの連絡先リスト名の先頭に追加されます）。
• 調査回答：調査回答レコードの関連リスト。日時 件の回答がマッピングされます QualtricsアンケートからSalesforceに対して、アンケートレコードに関連付けることができます。すべてのクイックスタートアンケートには、この関係を自動的に確立する［回答マッピング］が含まれます。

埋め込みデータの使用

クアルトリクスは、アンケートを送信する前に、アンケート受信者に関する情報を含む連絡先リストを作成します。この情報は、取引先担当者およびリードレコードの標準項目から取得され、 埋め込みデータ を連絡先リストに含めます。この埋め込みデータは、アンケートでも使用できます 回答マッピング 設定。埋め込みデータ名は以下のリストに含まれているため、アンケートと回答のマッピングを設定する際に簡単に参照できます。

連絡先埋め込みデータフィールド

sfContactId	連絡先レコードの内部Salesforce ID。
sfSurveyID	アンケートレコードの内部SalesforceID。
sfAccountId	連絡先に関連するアカウントの内部SalesforceID。
sfName	連絡先レコードの姓名。
sfAccount	勘定項目の値です。
sfTitle	[タイトル] フィールドの値。
sfBirthdate	Birthdate フィールドの値。
sfHomePhone	自宅電話フィールドの値です。
sfMobilePhone	[モバイル] フィールドの値。
sfOtherPhone	[その他電話] フィールドの値。
sfMailingStreet	メーリングストリートフィールドの値。
sfMailingCity	郵送先市区町村フィールドの値。
sfMailingState	[郵送先の州/都道府県] フィールドの値。
sfMailingPostalCode	郵送先郵便番号 (Mailing Zip/Postal Code) フィールドの値です。
sfMailingCountry	[郵送先の国] フィールドの値。
sfOtherStreet	Other Street フィールドの値。
sfOtherCity	Other City フィールドの値。
sfOtherState	[その他の州/都道府県] フィールドの値。
sfOtherPostalCode	[その他の郵便番号] フィールドの値。
sfOtherCountry	[その他の国] フィールドの値。
sfHasOptedOutOfEmail	［メールオプトアウト］フィールドがチェックされている場合は True、そうでない場合は False。
sfDoNotCall	呼出不可項目が選択されている場合は true、そうでない場合は false。
sfOrgCompany	Salesforce の会社情報の組織名。
ExternalDataRef	これはSalesforceフィールドではありませんが、連絡先IDが入力されます。

リード埋め込みデータフィールド

sfLeadId	リードレコードの内部 Salesforce ID。
sfSurveyID	アンケートレコードの内部SalesforceID。
sfName	リードレコードの姓名。
sfCompany	会社項目の値です。
sfTitle	[タイトル] フィールドの値。
sfLeadSource	リードソース項目の値です。
sf業種	産業項目の値。
sfAnnualRevenue	[年間売上] フィールドの値。
sfPhone	電話フィールドの値です。
sfMobilePhone	[モバイル] フィールドの値。
sfFax	Fax フィールドの値。
sfWebsite	[Web サイト] フィールドの値。
sfStatus	リードステータス項目の値です。
sfRating	評価フィールドの値。
sfNumberOfEmployees	従業員数項目の値。
sfHasOptedOutOfEmail	［メールオプトアウト］フィールドがチェックされている場合は True、そうでない場合は False。
sfOrgCompany	Salesforce の会社情報の組織名。
ExternalDataRef	これはSalesforceフィールドではありませんが、連絡先IDが入力されます。