ServiceNowへのXM DIRECTORYプロファイルカードの埋め込み

スイート

Customer Experience

製品

Qualtrics

このページの内容

ServiceNowへのXM DIRECTORYプロフィールカードの埋め込みについて

個々のXM DIRECTORY連絡先の情報をServiceNowページに埋め込むことができます。各連絡先のプロフィールカードには、3つの指標（CSAT、NPS、CES）、連絡先が帰属するすべてのセグメント、最新の3つのトランザクションまたはタッチポイントが表示されます。

プロファイルカードは、テクニカルサポートやカスタマーサクセスなどの最前線の担当者が、ServiceNowで主要な顧客情報を表示したい場合に役立ちます。

例: プロファイルカードは、ServiceNowの他のレポートと並ぶと次のようになります。

注意: この機能は、XM DIRECTORYと細分化をご利用のクアルトリクスユーザーのみご利用いただけます。この機能はXM DIRECTORY Liteでは使用できません。

Qtip:クアルトリクスチームはプロフィールカードにアンケート調査をリンクしました。この機能についてのご意見をお聞かせください！

クアルトリクスServiceNowアプリのインストール

クアルトリクスプロファイルカードをServiceNowに組み込むには、ServiceNowストアからクアルトリクスアプリケーションをインストールする必要があります。

クアルトリクスがServiceNowストアにインサイトを埋め込む
ServiceNowアプリケーションのインストールに関するServiceNowのドキュメント

QTip：クアルトリクスServiceNowアプリでは、Cxダッシュボードウィジェットを埋め込むこともできます。

自分らしくいられること認証機能の設定

ユーザーがクアルトリクスからのデータをServiceNow内で参照する前に、認証機能を設定する必要があります。他のクアルトリクス機能が2つの認証形式をサポートしているのに対し、XM DIRECTORY PROFILE CARDは個人認証の1つのみをサポートしています。つまり、ServiceNowの各ユーザーは、データを閲覧する前に自分のクアルトリクスアカウントに接続することになります。

自分らしくいられること認証機能の設定方法については、クアトリクスのインサイトServiceNowストアページのインストールガイドをご覧ください。

ServiceNowでのXM DIRECTORYプロファイルカードの追加

Qtip：プロフィールカードに表示される内容はカスタマイズできません。

ServiceNowで、UI Builderに移動します。

ウィジェットを追加したいページを開くか、新しいページを作成してください。

新しいコンポーネントを追加するには、プラス記号 (+) をクリックします。

クアルトリクスで検索。

クアルトリクスXM Embed XiD Profile Cardウィジェットを追加します。

連絡先タイプ］で、連絡先を連絡先ID、メールアドレス、外部データ参照のいずれで識別するかを選択します。

選択した内容に応じて、値を入力する。

Qtip:連絡先のIDやその他の関連情報は、ディレクトリから連絡先を検索してクリックすることで確認できます。連絡先IDは、連絡先の他の個人情報と一緒に右側にリストされます。ディレクトリ、細分化リスト、メーリングリスト、サンプルの要素を検査することでも連絡先IDを取得することができます。

ディレクトリIDを入力します。

Qtip:PoolIDを探すを参照してください。

クアルトリクスアカウントの接続をクリックします。

クアルトリクスアカウントにログインします。

Qtip:ユーザーが異なるアカウントに接続する必要がある場合、UI BuilderからクアルトリクスXM Personal Auth Refresh Buttonを追加することもできます。このボタンを追加すると、そのバリアント、サイズ、ラベルを変更することができます。

ServiceNowでクアルトリクスデータを見る

クアルトリクスの連絡先データを閲覧するには、クアルトリクスアカウントに接続する必要があります。

初めてServiceNowでプロフィールカードを表示しようとすると、連絡先データの代わりにクアルトリクスアカウントを接続というボタンが表示されます。このボタンをクリックし、クアルトリクスアカウントにログインしてください。

Qtip: 同じページに複数のウィジェットがある場合、ボタンをクリックしたウィジェットだけが自動更新されます。すべてのウィジェットがデータをロードしていることを確認するために、フローを完了した後、全ページをリフレッシュする必要があります。

FAQs

XM DirectoryとXM Directory Liteのどちらを使用しているかを確認するにはどうすればよいですか？

XM Directory Liteは、メーリングリストをアップロードできる、限定的な連絡先配信機能です。XM Directory Full (またはXM Directory) でも、コンタクトやリストを保存できますが、それ以外にも多くの拡張機能があります。これは、取引、連絡頻度設定、セグメント、ディレクトリ全体の配信レポートなどの拡張機能を備えた、連絡先とその情報を格納する会社全体の共有データベースです。

管理者であれば、ライセンスにXM Directory FullとXM Directory Liteのどちらが含まれているかを簡単に確認できます。XM Directoryの管理者は、XM Directory Liteの一般ユーザーよりも多くの機能にアクセスできます。これには、［サマリー］タブ、［Directoryの連絡先］タブ、［Directory設定］などが含まれます。

ただし、管理者でなくても、XM Directory FullとXM Directory Liteのどちらを使用しているかは、通常、次のいずれかの方法で確認できます。

［セグメントとリスト］タブに加えて、XM Directoryフルのユーザーは［配信］タブにアクセスできます。XM Directory Liteのユーザーは、この機能を利用できません。(注: お客様のアカウントからアンケート調査を配信する権限が取り消された可能性もあります。アカウント内のいずれかのアンケート調査を確認し、[配信]タブが機能している場合は、XM Directory Liteユーザーです。そうでない場合でも、どちらかである可能性があります。)

XM Directory Liteユーザーは複数のディレクトリを持つことはできません。ディレクトリの上部にドロップダウンが表示されている場合、XM Directory Fullユーザーであることは間違いありません。

どちらの機能を使用しているか不明な場合は、ブランド管理者にお問い合わせください。ご不明なブランド管理者は、アカウントエグゼクティブまたはアカウントサービスまでお問い合わせください。

How do I make sure my contacts have CSAT, NPS, and CES saved so they appear in the profile card?

CSAT, NPS, and CES must be mapped to certified questions or preset XM Directory fields.

当サポートサイトの日本語のコンテンツは英語原文より機械翻訳されており、補助的な参照を目的としています。機械翻訳の精度は十分な注意を払っていますが、もし、英語・日本語翻訳が異なる場合は英語版が正となります。英語原文と機械翻訳の間に矛盾があっても、法的拘束力はありません。

この記事は役に立ちましたか

いただいたフィードバックはこのページの改善の目的のみに利用します。

素晴らしい！フィードバックありがとうございます！

フィードバックありがとうございます！