HRISからの従業員データの抽出 タスク
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HRISからの従業員データの抽出について
従業員情報はクアルトリクスだけでなく、HRIS（Human Resources Information System）に各人の重要な業務データとともに保存されている可能性が高いです。この従業員情報を定期的にクアルトリクスに同期するプロセスを自動化することで、ディレクトリを最新の状態に保ち、従業員調査を充実させることができます。これを達成するために、HRISから従業員データを抽出するタスクから始まるETLワークフローを作成します。
どのシステムを使用していても、このタスクを試してみる価値はある。このタスクでは、驚くほど幅広いHRISプラットフォームから選択することができるからだ。サポートされている一般的なプラットフォームのリストは以下をご覧ください。
Qtip:Workdayに接続しようとしていますか？これがあなたのタスクだ！以下のセットアップ手順では、Workdayを例にして説明する。
注意: HRISから従業員データを抽出するタスクでは、Mergeというサードパーティシステムを使用して、選択肢のHRISと統合します。Merge は、Merge 統合アカウントが存在する限り、抽出されたデータと認証情報を保持します。詳細については、Merge ドキュメントを参照してください。
Qtip:ETLワークフローに適用される一般的な制限については、ワークフローの制限を参照してください。タスク固有の制限については、このページの情報を参照のこと。
HRISからの従業員データ抽出タスクの設定
このタスクを使用するには、HRISから従業員データを抽出する 権限を有効にする必要があります。
データソース（ETL抽出器）をクリックします。
検索し、HRISから従業員データを抽出するを選択します。
ユーザーアカウントの追加をクリックします。
アカウント名を作成してください。
Qtip:このアカウント名は、主にログインする予定の接続またはHRISアカウントを識別するためのものです。
HRISに接続をクリックします。
選択したHRISによって、次へのステップは異なります。画面のステップに従って、必要な権限と選択したHRISに接続するためのアクションを確認してください。
Qtip:次へのステップのアイデアについては、Workdayの例をご覧ください。
HRISに接続したら、ワークフローを完成させます。
例ワークデイへの接続
この例では、このタスクで Workday にログインする様子をお見せします。これらの手順は、「HRISから従業員データを抽出するタスクのセットアップ」の手順をすでに完了していることを前提に書かれています。
これらの手順を完了する間、HRIS（WORKDAYなど）を別のタブで開いておく必要があります。
Qtip: ステップ13～19は、HRISからカスタムフィールドをマッピングする方法を示しています。ただし、Workday のフィールド オーバーライド サービスを事前に使用している場合は、Workday 接続専用のこれらの手順を省略できます。WORKDAY からフィールド オーバーライド サービスに直接マッピングしたいカスタム フィールドを引き出すことができるため、Merge 自体で追加のマッピングを行う必要がありません。フィールド オーバーライド サービスの詳細については、Merge ドキュメントを参照してください。
Qtip:Workday への統合に必要な情報を見つけるのにお困りの場合は、Workday のサポート チームに直接お問い合わせいただくことをお勧めします。
統合リストからWorkdayを選択します。
自分らしくいられることを認証する方法を選択します。この例では、Use my credentials（推奨）を選択します。
Workday に接続するには管理者ロールが必要です。次に進むには、あなたが管理者であることを確認してください。
Qtip:Workday の管理者でない場合は、組織の IT チームにお問い合わせください。
データ権限とエンドユーザー条件を評価する。続行することで、これらの条件に同意したことになります。
セレクト・オペレーターの場合は、isを選択する。
Qtip:このステップ（5）と次へ（6）はオプションです。Workday でカスタム計算フィールドを使用する場合のみ、以下の手順を実行する必要があります。
次へ。
Qtip:答えを変更したい場合は、各ページの左上に［戻る］ボタンがあります。
Workday ISU (Integration System User) のユーザー名を入力します。
Qtip:Workdayの情報の探し方がわからない場合は、画面に表示される手順に従ってください。また、[Stuck?]をクリックすると、Merge が提供する詳細な説明を見ることができます。
Workday パスワードを入力します。
次へ進む。
このウィンドウの次へ数ページは、Workday アカウントで実行する必要のある手順です。ウィンドウ内の手順を注意深く実行し、ヘルプが必要な場合は、ウィンドウに記載されている図解サポートDOCへのリンクを使用してください。これらのステップには以下が含まれる：
- セキュリティグループを作成する。
- パーミッションを設定する。
- セキュリティポリシーを有効にする。
- 認証ポリシーを検証する。
- 保留中の認証ポリシーの変更を有効にします。
ステップ 7/7 では、Workday Web サービスのエンドポイント URL を追加します。
次へ、Workdayからクアルトリクスへフィールドをマッピングします。
Qtip:これをスキップして、後でフィールドをマッピングすることもできます。
新しいターゲット フィールド] で、マッピングする Workday フィールドを選択します。
このフィールドに名前をつける。
フィールドの説明を任意で入力する。
追加をクリックします。
さらにフィールドを追加するには、Mappingをクリックし、前の手順を繰り返します。
オブジェクトリストの一部であるフィールドをマップしようとしている場合は、Advanced mapping をクリックして、そのリストからフィールドを選択します。
Qtip:計算フィールドを使用したい場合、ユーザーインターフェースに表示されるまでに時間がかかる場合があります。これらの計算フィールドにアクセスするには、高度なマッパーでWd:Worker_Data.wd:Integration_Field_Override_Dataを使用します。
Qtip: アドバンストマッピングは現在リストタイプのフィールドでのみ利用可能です。JSONおよびテキストタイプのフィールドでは、Advanced mappingオプションは表示されません。
Qtip:高度なフィールド マッピングの詳細については、Merge のフィールド マッピング ガイドおよびWorkday のフィールド マッピング ガイドを参照してください。
フィールドのマッピングが終わったら、Saveをクリックします。
セットアップ完了をクリックしてクアルトリクスに戻ります。
統合 HRIS (Workday) アカウントを選択します。
次へをクリックします。
移行先（従業員ディレクトリ）に引き継ぎたい現場社員を選択します。
Qtip:フィールド名がなかったり、間違っていることに気づいたら、HRIS接続を編集してください。他のステップを完了することなく、そのままフィールドマッピングに進むことができます。
次へをクリックします。
変更を保存します。
ワークフローの完成
HRISから従業員データを抽出するタスクを設定したら、次は従業員データの保存先を選択します。
Add a data destinationを選択する。
従業員ディレクトリのアップロードを自動化する場合は、Load Users into EX Directoryタスクを使用することをお勧めします。リンク先のサポートページの手順に従って、ワークフローを完成させてください。
Qtip:すべてをEXディレクトリにロードせずにマージ接続をテストするには、Load Users into EX Directory タスクを追加する直前にワークフローを実行します。その後、実行履歴セクションに移動して、データプルの結果をCSVとしてダウンロードし、すべてのデータが表示されていることを手動で確認することができます。
また、スケジュールに関係なく、ワークフローをすぐに実行することもできます。(これは任意である）。
Qtip:従業員データを別の保存先にエクスポートしたい場合は、他の保存先（データローダタスク）についてのサポートページをご覧ください。
Qtip:Workday から採用マネージャーと採用担当者の情報を引き出す方法については、この Merge ドキュメントを参照してください。
サポートされるHRIS接続
HRISから従業員データを抽出するタスクでは、接続可能な約50のHRISプラットフォームを提供します。以下は強調表示のリストである。これらのプラットフォームの認証機能について質問がある場合は、それぞれの名前をクリックして、それぞれのウェブサイトへ移動してください。
各 HRIS から抽出できるフィールドの詳細を見るには、Merge のドキュメントを参照してください。リンク先の表を右にスクロールすると、その他のHRISプラットフォームが表示されます。
Qtip: Merge はサポートされる HRIS システムのリストを継続的に更新しています。新しい統合機能は、まだ育成中の場合、製品に「ベータ」としてリストされます。
- バンブーHR
- デイフォース（セリディアン）
- ファクトリアル
- Googleワークスペース
- ヒボブ
- マイクロソフト・エントラ
- すなわち
- オクタ
- ワンログイン
- ペイロシティ
- プロライアント
- スクエア・ペイロール
- UKGプロ
- UKGプロWFM
- UKGレディ
- ワークデイ
- SAPサクセスファクターズ Qtip：HRISからの従業員データの抽出タスクは、SuccessFactorsのカスタムオブジェクトをまだサポートしていません。別の方法として、カスタムオブジェクトをサポートするSuccessFactorsから従業員データを抽出するように設計されたタスクがあります。
Qtip:多くのHRISプラットフォームが利用可能ですが、Extract employee data from HRISタスクでは一度に1つのHRISに接続できます。複数のHRISを使用している場合は、それぞれ別のワークフローを作成してください。
HRIS接続とマッピングの編集
ワークフローの HRIS 接続の編集
既存のワークフローで［HRISから従業員データを抽出］タスクを編集することができます。こうすることで、マッピングを編集したり、接続を再同期したり、このタスクに他の変更を加えたりすることができる。
HRISから従業員データを抽出するタスクをクリックします。
戻る」をクリックする。
HRISの次へ3つの点をクリックします。
アカウントの編集をクリックします。
再同期オプションは、最近HRISのデータフィールド設定を更新した場合や、すぐにデータをインポートする必要がある場合に便利です。このオプションは HRIS と Merge（タスクのサードパーティバックエンド）間でデータを同期します。データはワークフローのスケジュールでマージとクアルトリクス間で同期されます。
QTip：ワークフローをすぐに実行して、HRISとクアルトリクス間のデータを再同期することもできます。
Configure setup（セットアップの構成）」で、以下から選択できます：
- 再リンク統合：HRISとの接続とログインをすべてやり直す。
- データフィルターを表示します：HRIS接続から取り込んだデータをフィルタリングします。Workday の場合、これは統合システム ID を提供するためにも使用されます。
- 追加フィールドのマッピング：カスタムフィールドのマッピングを作成または編集します。
Qtip:これらのタスクの正確な手順はHRISによって異なります。これらのステップをプレビューするには、Workday の例をご覧ください。
ブランド管理者としてのアカウント・コネクションのマネージャー
他のエクステンションと同様に、ブランド管理者は接続されたHRISアカウントに編集を加えることができます。この拡張機能は、タスク「HRISから従業員データを抽出」と同じ名前です。
拡張機能の管理ページの以下のセクションを参照してください：
ここから、Extensions Adminページで、前のセクションで説明したのと同じ編集（再リンク、フィルター、マッピングフィールド）を行うこともできます。3つの点を選択し、アカウントを編集します。
FAQs
What is Merge and why is Qualtrics using it for this task?
What is Merge and why is Qualtrics using it for this task?
Merge acts as the middleware between your HRIS application and Qualtrics. Merge takes care of authentication, permission validation, data extraction, and normalization for Qualtrics. By leveraging this secure service, we’re able to offer a suite of HRIS connections all at once, rather than creating separate tasks for many different software. Thus, this integration with Merge should make it faster and easier to move HR data into Qualtrics.
Do I need to create an account with Merge?
Do I need to create an account with Merge?
No, you do not need to create a Merge account. Integration with Merge is handled seamlessly through Qualtrics. Any information provided to Merge will be strongly tied to your Qualtrics user account for data security.
Are the data and credentials removed from Merge when the workflow is deleted in Qualtrics?
Are the data and credentials removed from Merge when the workflow is deleted in Qualtrics?
No. Multiple workflows can use the same HRIS connection, so deleting the workflow will only delete the data extracted by that workflow. To delete the data and credentials stored in Merge, please delete the HRIS account from Qualtrics. A Brand Admin can follow the steps here to delete the account by searching “Extract Employee Data from HRIS” on the Extensions page.
Deleting an HRIS connection / account will delete all the data and credentials stored by the corresponding connection, even if the connection is referenced in undeleted workflows. Workflows connected to deleted accounts will fail to execute.
Deleting an HRIS connection / account will delete all the data and credentials stored by the corresponding connection, even if the connection is referenced in undeleted workflows. Workflows connected to deleted accounts will fail to execute.
What permissions does Merge need to fetch data from Workday?
What permissions does Merge need to fetch data from Workday?
Please follow the steps in this guide created by Merge to set up an Integration User Account and its permissions. Additionally, this document from Merge lists all the permission domains that need to be set up. Note that Qualtrics only requires Read access on HRIS domains.
What has Qualtrics done to ensure my data is safe with Merge?
What has Qualtrics done to ensure my data is safe with Merge?
Qualtrics has vetted Merge’s security and compliance policies, and has determined that Merge meets all the requirements. Qualtrics ensures that all the data handling processes required to stay compliant with our certifications are followed while integrating with Merge.
What's the retention policy for the data extracted from my HRIS application?
What's the retention policy for the data extracted from my HRIS application?
Data extracted from your HRIS would be stored in both Merge and Qualtrics as long as the account is active. Data and credentials are deleted in following scenarios:
- When a workflow containing the HRIS extractor task is deleted, all the data extracted from that task will be deleted in Qualtrics data stores.
- When the HRIS connection (account) is deleted from Qualtrics, all the data and credentials stored in Merge are deleted.
- When an organization / brand stops using Qualtrics, all data and credentials will be deleted within 30 days of license expiration.
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