プロジェクト承認

[プロジェクトの承認] について

プロジェクト承認プロセスにより、管理者は、アンケートを公開する前に承認を必要とするルールを設定できます。これにより、管理者はライセンスの使用状況を確認し、会社が収集している情報をレビューすることができます。

このツールを使用して、管理者は調査を公開する前に承認が必要なユーザーを指定することができます。また、特定のユーザーグループの調査を承認できるユーザーまたはグループを指定することもできます。これにより、大規模な組織は、適切な承認者が適切な調査をレビューできるように、きめ細かい承認プロセスを設定することができます。

ブランド対部署の承認

デフォルトでは、プロジェクト承認は承認ルール基準を満たすライセンス内のすべてのアンケートに適用されます。必要に応じて、ブランド管理者は、承認ルールをブランド全体のレベルではなく部署レベルで管理できるようにすることで、ライセンスにおける承認の仕組みを変更できます。

承認方法を変更するには、以下の手順に従います。

1. ブランド管理者として、［承認］タブに移動します。
2. 設定を選択します。
3. ライセンスに適用する承認ルールのタイプを選択します。
   • ブランド承認ルール：ブランド管理者はライセンス内のすべてのアンケートに適用されるルールを作成できます。この設定を有効にすると、［部署承認ルールが無効なときにユーザーに部署承認ルールの編集を許可する］を有効にすることもできます。このオプションを使用すると、部署管理者は、部署レベルのルールが無効であっても、部署承認ルールを作成できます。
     ヒント：部署承認ルールが非アクティブである間、ユーザーに部署承認ルールの編集を許可オプションは、ブランドレベルのルールから部署レベルのルールに切り替える場合に特に役立ちます。これは、部署管理者が部署レベルのルールを作成している間、ブランドレベルのルールをそのまま維持できるためです。部署レベルのルールが設定されたら、ブランド管理者は部署レベルのルールを有効にして、ルールが設定されていない移行期間を回避できます。
   • 部署承認ルール：部署管理者は、部署内のユーザーのアンケートに適用するルールを作成できます。
4. ［適用］をクリックします。

承認方法を切り替える場合は、以下の点に注意してください。

• この設定により、承認ルールを作成できるユーザーが制御されます。ブランド全体のレベルでは、ブランド管理者が承認ルールを作成します。部署レベルで設定する場合、部署管理者は部署に対してのみルールを作成します。
• 承認ルールが部署レベルで設定されている場合、ブランド管理者は部署管理者であっても、部署レベルのルールを作成できません。ただし、ブランド管理者はすべての部署の承認ルールを表示できます。

通常の承認ルールの作成

アンケート承認ワークフローを作成する際は、デフォルトのルールを設定することが重要です。カスタム承認ルールが満たされていない場合、このルールは常に有効になります。

1. ［管理者］セクションに移動します。
   
2. [承認] タブをクリックします。
3. ライセンスの承認を管理する方法に応じて、ブランド承認ルールまたは部署 承認ルールを選択します。ブランド対を参照部署の承認」を参照してください。
4. デフォルトルールがページの下部に表示されます。このルールの横にある矢印をクリックして展開します。
5. デフォルトルールを選択します。オプションは次のとおりです。
   
   • 常時（公開または更新されるたび）：アンケートは公開されるたびに承認が必要です。これには、公開されるライブアンケートに対する編集が含まれます。
   • 初回の公開時：アンケートの初回公開時には承認が必要です。承認後、アンケート所有者は承認なしでアンケートを変更および再公開できます。
   • なし：デフォルトでは、アンケートに承認は必要ありません。
6. 初回公開時または常にをデフォルトルールとして選択した場合は、調査の承認を担当するユーザグループも選択する必要があります。
7. 適用をクリックしてルールを保存します。

カスタム承認ルールの作成

アンケート所有者が誰であるかに応じて、追加の承認ルールを作成できます。これにより、会社構造に基づいて調査承認者および承認者のネットワークを作成することができます。

選択した承認方法に応じて、ブランド管理者または部署管理者がカスタム承認ルールを作成します。

1. ［管理者］セクションに移動します。
   
2. [承認] タブをクリックします。
3. ライセンスの承認を管理する方法に応じて、ブランド承認ルールまたは部署 承認ルールを選択します。ブランド対を参照部署の承認」を参照してください。
4. [ルールの追加] をクリックします。
5. 説明的なルール名を入力して、ライセンス内の他のユーザに承認ルールの目的を知らせます。
   
6. アンケートオーナーグループを選択します。これは、アンケートを承認する必要があるユーザーグループです。
   ヒント：これらのグループ権限は、［管理者］ページの［グループ］タブにあります。グループに［すべてのユーザーが利用可能］権限が［このブランドに対応］に設定されており、このグループがアンケート所有者グループとして選択されている場合、ブランド内のすべてのユーザーは、アンケートを公開する前にアンケートを承認する必要があります。グループに [すべてのユーザーが利用可能] 権限が [いいえ] に設定されており、このグループが調査オーナーグループとして選択されている場合、このグループのユーザーのみが調査の承認を得る必要があります。
7. アンケートをいつ承認する必要があるかを選択します。オプションは次のとおりです。
   • 常時（公開または更新されるたび）：アンケートは公開されるたびに承認が必要です。これには、公開されるライブアンケートに対する編集が含まれます。
   • 初回の公開時：アンケートの初回公開時には承認が必要です。承認後、アンケート所有者は承認なしでアンケートを変更および再公開できます。
   • なし：デフォルトでは、アンケートに承認は必要ありません。
8. 承認者グループを選択します。これは、選択したアンケート所有者グループのアンケートを承認するユーザーグループです。
   ヒント：承認者グループに設定された権限は、アンケートの公開時に［承認者の選択］リストに表示されるユーザーに影響します。これらのグループ権限は、管理ページのグループタブにあります。グループに［すべてのユーザーが利用可能］権限が［このブランドで利用可能］に設定されており、このグループが承認者グループとして選択されている場合、アンケートを公開すると、ブランド内のすべてのユーザーが［承認者の選択］リストに表示されます。グループに［すべてのユーザーが利用可能］権限が［いいえ］に設定され、このグループが承認者グループとして選択されている場合、このグループのユーザーのみがアンケートの公開時に［承認者の選択］リストに表示されます。
9. 必要に応じて、ルールの番号を調整します。ルールは番号 1 から番号 2 の順に評価されます。詳細については、ルールの評価方法を参照してください。
10. 有効ボックスを選択または選択解除して、このルールが有効か無効かを決定します。
11. 適用をクリックしてルールを保存します。

上記のステップを繰り返して、追加のカスタムルールを登録します。最大 250 のカスタムルールを作成できます。

ルールの削除

カスタムルール

カスタムルールを削除するには、ルールを展開してルール内の [削除] をクリックします。

デフォルトルール

デフォルトルールは削除できません。ただし、アンケートが承認を必要としないように変更できます。

変更の取消

破棄するアンケート承認ルールを変更した場合は、［元に戻す］をクリックして変更を元に戻すことができます。これにより、[適用] を最後にクリックしたときのルールに戻ります。

ルールの評価方法

アンケート所有者がアンケートを公開するたびに、アンケート承認ルールがチェックされます。ルールは、ルール番号 (最初にルール番号 1、ルール番号 2 秒など) に従って順番に評価されます。ルールの番号は、ルールの右側にあります。

ルールの 6 つのドットをクリックしてドラッグすることで、カスタムルールの順序を変更できます。または、番号をクリックして、新しい番号をボックスに入力します。

ルールが評価され、true になると、アンケートはその承認ルールに従います。このアンケートにいずれのカスタムルールも真でない場合、デフォルトルールが有効になります。

承認プロセス

このセクションでは、完全な承認プロセスについて説明します。

1. アンケート所有者がアンケートを公開しようとすると、承認が必要なポップアップが表示されます。
   
2. アンケート所有者は、アンケートを承認するユーザーを選択します。
   ヒント：ブランド管理者は、承認ルールの作成時に承認者グループを設定できますが、個人がアンケートを公開する場合は、アンケートに対して個別の承認者を選択する必要があります。
3. 必要に応じて、アンケート所有者は承認者へのメモを残すこともできます。
4. アンケートの所有者が［承認をリクエスト］をクリックします。
5. 承認者は、承認が必要な調査があることを通知するメール、モバイル、または製品内を受信します。
   
   ヒント：アンケートは承認者と自動的に連携されます。アンケートは承認者のプロジェクトリストには表示されませんが、承認者名はアンケートのコラボレーションウィンドウに表示されます。
   ヒント：通知フィードをチェックして、受信する通知のチャネル（電子メール、モバイル、製品内など）を決定します。すべての通知または “承認” から購読解除されていないことを確認してください。
6. 承認者はクアルトリクスアカウントにログインします。
   注意：組織で一意のクアルトリクスURLを設定している場合は、そのURLを使用してログインする必要があります。このURLがわからない場合は、オンラインで検索するか、同僚に質問するか、サポートに電話してください。
7. 承認者のホームページの上部に、承認が必要なアイテムが表示されます。［表示］をクリックして続行できます
   
8. 承認者が [確認] をクリックしてプロジェクトを確認します。
   
9. 承認者には、レビュー対象のアンケートのプレビューバージョンが提示されます。
   
10. 承認者は、調査を拒否するか、承認するかを選択できます。
    ヒント：承認者がアンケートを拒否した場合、提案された変更についてアンケート所有者にフィードバックを提供するオプションが提供されます。
    
    ヒント：アンケートを承認または拒否すると、アンケートの確認が不要になるため、承認者とのアンケートの共有が自動的に解除されます。

承認ページの追加オプション

承認待ちの品目の横にあるプルダウンリストをクリックすると、以下のオプションから選択できます。

• [承認履歴の表示]: このプロジェクトのコメントの履歴を参照するか、自分のコメントを残します。このオプションをクリックすると、下に表示されるウィンドウが表示されます。
  
• アンケートを承認：アンケートを承認します。
• アンケートを拒否：アンケートを却下します。

承認待ち

ブランド管理者は、［承認待ち］タブで現在承認待ちのすべてのアンケートを確認できます。

このタブには、承認待ちのアンケートに関する以下の情報が表示されます。

• サーベイ: サーベイの名称です。
• オーナー：アンケートの所有者名です。
• 承認者：アンケートの承認に選択したユーザーの名前です。
• 申請日：アンケートのオーナーが承認をリクエストした日時。