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ステップ 1:プロジェクトの作成とダッシュボードの追加(CX)


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最初のダッシュボードの作成

  1. グローバルメニューからカタログを選択します。
    画像:カタログオプションを表示するために xm ロゴの横に展開されたグローバルナビゲーションのハンバーガーアイコン

    ヒント:プロジェクトは、プロジェクトまたはホームページから作成することもできます。
  2. 必要に応じてスクロール、フィルタリング、または検索を行い、適切なプロジェクトの種類を見つけます。
    カタログの上部にあるフィルタおよび検索バーに、選択したプロジェクトがタイルとして表示されます。タイルをクリックすると、右側に説明と開始ボタンを含むメニューが開きます。
  3. [ダッシュボード]を選択します。
  4. [利用を開始する] をクリックします。
  5. このプロジェクトに名前を付けます。これは、ダッシュボードが適合するプログラムやイニシアチブを中心とし、特定のダッシュボードでレポートする内容よりも少なくする必要があります。例えば、当社では「CX プログラムインサイト」と呼んでいます。CX プログラムのために作成するすべてのダッシュボードを網羅しているからです。
    画像:カタログオプションを表示するために xm ロゴの横に展開されたグローバルナビゲーションのハンバーガーアイコン

    ヒント:この名前は後でいつでも変更できます。
  6. 必要に応じて、このプロジェクトをフォルダに追加します。
  7. プロジェクトを作成]をクリックします。
  8. 新しいプロジェクトの[ダッシュボード]タブが表示されます。
    ページの中央は、ダッシュボード作成というボタンです。
  9. ダッシュボードを作成]をクリックします。
  10. ダッシュボードに名前を付けます。これには、表示するデータの種類が反映されている必要があります。たとえば、マネージャーが社員の CSAT コメントを確認できるダッシュボードを作成し、マネージャー向けの CSAT ダッシュボードと呼んでいます。
    名前を追加する新規ウィンドウ、最初のラジオボタンを選択、ウィンドウの右下、青色の保存ボタン
  11. [ダッシュボードを最初から作成] を選択したままにします。
    ヒント:その他の設定の詳細については、「プロジェクト内のダッシュボードの管理」を参照してください。
  12. 保存]をクリックします。

ダッシュボード内の[ダッシュボードデータ]タブに転送されます。このタブでは、データソースをダッシュボードにリンクします。これについては、次のページのステップ 2: ダッシュボードデータソースのマッピングで詳しく説明します。

data という名前のページの画像。データセットを追加する中央のボタン以外は空です

ダッシュボードプロジェクトとプロジェクトのダッシュボード

実行したステップで、ダッシュボードを 1 つだけ作成していないことに気づいた可能性があります。ダッシュボード内にダッシュボードがあるプロジェクトを作成しました。しかし、いつ新しいプロジェクトを作成することを決定しますか。同じプロジェクトにダッシュボードを追加するだけの場合について、正しいものはどれですか。アクセスを誰に与えたいのか、どの程度のアクセス権を付与したいのかが、部分的に下がります。

説明されているように、ダッシュボードプロジェクトの [ダッシュボード] タブ。プロジェクト内にダッシュボードである 2 つの長方形があり、クリックして入力します。

  1. CX プログラムインサイト:ダッシュボードプロジェクト全体の名前。
  2. マネージャー用の CSAT ダッシュボードコールセンターダッシュボード:そのプロジェクト内の 2 つのダッシュボード。

プロジェクトの作成 (または名前の変更、コピー、移動、削除) は、以下によってのみ行うことができます。 プロジェクト管理者. ただし、ダッシュボードの主な要素(ウィジェットの編集、ページのフィルタリング、フィールドを完璧にする)、テーマ設定とチケットデータ、その他の設定に関しては、管理者であるかどうかに関係なく、誰でもそのアクセス権を付与できます。さらに、後者のグループ(ダッシュボードユーザー)は、データへのアクセスを制限したり、表示専用機能を設定したりすることができます。プロジェクト管理者には常に完全な編集機能があり、制限されたアクセスを割り当てることはできません。

ヒント:この区別について詳しく知りたいですか?「プロジェクト管理者」と「」を参照してください。ダッシュボードユーザー」を参照してください。

最終的には、新しいプロジェクトを作成するタイミングと、既存のプロジェクトにダッシュボードを追加するタイミングを選択します。多くの場合、プロジェクトはダッシュボード用の大規模な組織ツールです。類似のダッシュボードは、おそらく同じプロジェクトで使用する必要があります。(ただし、後で考えを変えた場合は、ダッシュボードをプロジェクト間で移動できます)。また、ダッシュボード上に複数のページを作成し、ダッシュボードのこれらのページによってユーザーのアクセスを制限できることにも注目が必要です。これについては、共有に関するレッスンで詳しく説明します。

例:CX プログラムは、カスタマーサポートエクスペリエンスと Web サイト(デジタル)エクスペリエンスの 2 つの主要イニシアチブで構成されます。このため、2 つのダッシュボードプロジェクト (カスタマサポートとデジタル) を作成します。

  1. カスタマサポートプロジェクトには、3 つのダッシュボードがあります。
    • サポートインタラクションに関して顧客が提供したマネージャフィードバックを表示するダッシュボードは、従業員別にフィルタリングすることができます。
    • 2 つ目のダッシュボードには、チームが過去 30 日間に取得したサポートチケットに関する一般情報 (優先度、ステータス、解決速度など) が表示されます。
    • サポート担当者自身向けの 3 つ目のダッシュボードです。これにより、サポート担当者は主要指標でどのように機能しているかを確認することができます。
  2. デジタルプロジェクトには 2 つのダッシュボードが含まれています。
    • 顧客が Web サイトで提出したフィードバックを表示するダッシュボード。
    • マネージャ向けのダッシュボードで、主要なフィードバックサーベイで Web サイトのパフォーマンスが示されます。このダッシュボードは、時間の経過とともに細分化されます。

プロジェクトページには、ダッシュボードプロジェクトと、アクセス権のある各ダッシュボードが表示されます。ダッシュボードプロジェクト名の横にある矢印をクリックして、ダッシュボードプロジェクトを展開し、そのプロジェクト内のすべてのダッシュボードを表示することができます。

ヒント:プロジェクト内のダッシュボードは、最後に変更された日付で並べ替えられます。

ダッシュボードプロジェクトの種類は[ダッシュボード]で、そのプロジェクト内の特定のダッシュボードは[ダッシュボード]です。共有されたダッシュボードは、ダッシュボード(共有)になります。
cx ダッシュボードプロジェクトを展開して、その中のダッシュボードを表示します

ダッシュボードの 3 つのドットのメニューをクリックすると、[プロジェクト]ページからダッシュボードとプロジェクトのさまざまな処理を行うことができます。使用できるオプションは、選択したダッシュボードの種類によって異なります。

  • ダッシュボードプロジェクトのオプション:ダッシュボードプロジェクトでは、次のプロジェクトアクションを実行できます。
    cx ダッシュボードプロジェクトのオプション

    • 管理者管理: プロジェクト管理者を追加および削除します。
    • プロジェクト名を変更:CXダッシュボードプロジェクトの名前を変更します。
    • 移動:CXダッシュボードプロジェクトを新しいフォルダーに移動します。
    • プロジェクトの削除:CXダッシュボードプロジェクトを削除します。これは元に戻せません。
  • 個別のダッシュボードオプション:以下のプロジェクトアクションは、個別のダッシュボードに対して利用可能です。
    cx ダッシュボードのオプション

    • ダッシュボードの設定ダッシュボードの設定に移動して、フィールドマッピング、ダッシュボードテーマなどを変更します。
    • プロジェクト名を変更:CXダッシュボードの名前を変更します。
    • プロジェクトの削除:CXダッシュボードを削除します。これは元に戻せません。

FAQ

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