Paso 3: Mejore su directorio

Mejorando su Directorio

Ahora que hemos cubierto los pasos de configuración fundamentales, revisemos algunas de las formas más avanzadas de aprovechar XM Directory y los datos que contiene.

Perfiles de Contacto

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Ya sea que visualice un contacto individual desde el directorio o en una lista de distribución, XM Directory ofrece una vista integral del perfil de cada contacto. Al brindar este tipo de visión específica a los contactos individuales, puede comenzar a comprender las personas que interactúan con su marca/organización. Con esta vista centralizada, puedes ver quién es tu cliente, qué interacciones ha tenido esta persona con la marca/organización y cómo percibió estas experiencias. Además, este perfil se enriquece con metadatos adicionales que describen la demografía, las preferencias, los datos de consentimiento, las interacciones pasadas con la marca/organización , los datos de experiencia asociados con la persona en función de las respuestas de la encuesta , los información automatizados y el análisis predictivo.

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Aprender y comprender profundamente a nuestros clientes nos proporciona datos prácticos sobre cómo actuar para mejorar aún más su experiencia.

Consejo Q: Para obtener más información sobre el tipo de información que puede encontrar para cada contacto, consulte Edición de contactos del Directorio.

Segmentos

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Segmentos Le permite definir cohortes de clientes para que pueda comprender mejor sus necesidades y adaptar experiencias más personalizadas a escala. A diferencia de las listas de correo, los segmentos son dinámicos y proporcionarán una representación actualizada de las cohortes en función de las reglas de segmentación.

Segmentos, cuando se utilizan junto con viajes, puede revelar información detallada a escala en todos los segmentos, en múltiples puntos de contacto y a lo largo del tiempo.

Recopilar datos de experiencia

Todos los datos operativos que trabajamos para incluir en XM Directory son solo el primer paso en su viaje: ¡ahora es momento de comenzar a recopilar datos de experiencia! Un paso fundamental para crear la mejor experiencia es comprender dónde están las brechas. Dado que los datos de comportamiento pueden ser bastante complejos, la fuente de datos más confiable que puede brindarle información sobre la experiencia del cliente son los propios clientes. Cree las preguntas adecuadas para su público objetivo identificado utilizando el poderoso generador de encuestas.

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Cada respuesta de la encuesta estará disponible en el contacto cronología del punto de contacto. Sin embargo, para sacar un poco más de provecho a estos datos, puedes utilizar flujos de trabajo como el Tarea Actualizar contactos del XM Directory para cargar datos clave directamente a los contactos como atributos ( datos embebidos), que luego puede filtro, buscar y crear segmentos a partir de ellos.

Consejo Q: Para obtener más información sobre la creación de encuestas, desde el inicio hasta la distribución y la presentación de informes, consulte Empezando página.

Además, si está interesado en recopilar opinión sobre la experiencia digital de sus clientes, intente crear Opinión el sitio web proyectos. Llegue a sus clientes con gráficos profesionales y hermosos, cuestionarios integrados directamente en la página y más. Además de ofrecer otro canal donde puedes recoger opinión de los clientes, Los Opinión del sitio web son altamente compatibles con el XM Directory, lo que le permite aplicar reglas de frecuencia de contacto a los visitantes del sitio y a los usuarios objetivo en función de los segmentos a los que pertenecen.

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Consejo Q: Los Opinión sobre el sitio web/de la aplicación no están incluidos en todas las licencias con XM Directory. Contacta a tu Ejecutivo de Cuenta Si estás interesado en aprender más. Tenga en cuenta que Opinión sobre el sitio web/de la aplicación deberá trabajar con el equipo de desarrollo web de su organización.

Datos transaccionales

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Una de las características más innovadoras disponibles en XM Directory es la capacidad de mantener un registro de los cambios de atributo , categorizando esos atributos como datos transaccionales.

¿Cómo pueden serle útiles los datos transaccionales? Piénsalo de esta manera. El mismo cliente puede comprar una docena de productos diferentes y luego comunicarse con su equipo de soporte docenas de veces diferentes. Cada vez que lo hagan, se modificará el producto, la tienda u otros detalles situacionales, pero no querrás perder ese registro histórico. Además, puede obtener mucha Insight valiosa sobre cómo han variado estas interacciones para cada cliente.

Cerrar brechas con Flujos de trabajo adicionales

Anteriormente, hablamos un poco sobre la Tarea Actualizar contactos del XM Directoryy cómo puede ayudarle a identificar información, datos adicional guardando información como datos embebidos en su directorio. Sin embargo, existen muchos flujos de trabajo diferentes que puedes crear para ayudarte a cerrar brechas de experiencia.

Para obtener una introducción a los flujos de trabajo y una lista de tareas específicas del directorio que puede automatizar, consulte Flujos de trabajo en el XM Directory.

Ejemplo: Envíe una notificación a un miembro del equipo de ventas técnicas cuando reciba un nuevo cliente potencial. correo electrónico, Flojo, Equipos de Microsoft, o incluso Justo dentro de Qualtrics.

Ejemplo: Cuando un cliente presenta una queja, ¡tómela acción! Crear un ticket para su equipo de escalamiento en Qualtrics u otro software de servicio al cliente popular como ServicioAhora o Zendesk.

Consejo Q: Obtenga más información sobre los flujos de trabajo en Descripción básica de los Flujos de trabajo. Obtenga más información sobre cómo crear un programa de opinión y tickets en Cerrando el círculo.

Informes sobre distribuciones

Por último, pero no por ello menos importante, es importante pensar en cómo se van a presentar estos datos. En el caso de datos de encuesta , estos se pueden visualizar fácilmente en informes o paneles. Pero para obtener informes sobre métricas exclusivas de XM Directory, como la cantidad de invitaciones enviadas, la tasa de respuestas, los métodos de distribución más utilizados y más, debe recurrir al Embudo de respuesta.

El Embudo de respuesta viene con una serie de información clave e incluso una página de tablero de plantilla, por lo que no tiene que crear sus informes desde cero antes de comenzar a compartirlos con las partes interesadas clave.

Consejo Q: El embudo de encuestados de XM Directory no está incluido en todas las licencias con XM Directory. Contactar a Servicios de Cuenta Si estás interesado en aprender más.

Listas de verificación administrativas

A continuación, hemos agregado un par de listas de verificación rápidas que resumen los pasos que hemos analizado en estas páginas de Primeros pasos y lo que se debe tener en cuenta al mantener el directorio a largo plazo.

Lista de verificación para la implementación del Directorio de administración

Lista de verificación para el mantenimiento del Directorio de administración