Chargement des comptes B2B dans le répertoire XM Tâche
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Attention : Cette tâche est en voie d’obsolescence et il n’est plus possible d’en créer de nouvelles. Veuillez utiliser la tâche Ajouter des contacts et des transactions à XMD à la place. Les tâches B2B qui sont activées et qui ont été exécutées avec succès au cours du dernier mois seront automatiquement transférées vers la tâche “Ajouter des contacts et des transactions à XMD”.
À propos de la tâche Charger les comptes B2B dans le répertoire XM
La tâche Charger les comptes B2B dans le Répertoire XM vous permet de faire correspondre les données importées dans Qualtrics à votre Répertoire XM. Par exemple, vous pouvez utiliser une tâche Extraire les données des fichiers SFTP pour importer des données dans Qualtrics, puis mapper ces données dans votre répertoire.
Astuce : Pour plus d’informations sur l’utilisation des tâches de chargement et d’extraction de données, voir Utilisation des tâches de Flux DE TRAVAIL pour créer des flux de travail ETL.
Astuce : Pour plus d’informations sur les limites générales qui s’appliquent aux flux ETL, voir Limites des flux de travail. Pour toute limite spécifique à une tâche, reportez-vous aux informations figurant sur cette page.
Paramètres du compte de chargement des données des comptes B2B dans le répertoire XM Tâche
Astuce : Cette tâche étant obsolète, il n’est pas possible d’en créer de nouvelles. Utilisez plutôt la tâche Ajouter des contacts et des transactions à XMD.
Cliquez sur le menu de navigation dans le coin supérieur gauche.
Sélectionnez FLUX DE TRAVAIL.
Cliquez sur Créer un flux de travail.
Déterminez si le flux de travail doit être programmé ou basé sur des évènements. Pour une comparaison de ces options, voir Flux DE TRAVAIL planifiés et Flux DE TRAVAIL basés sur des évènements.
Astuce : En général, vous utiliserez un flux de travail programmé pour que vos données soient régulièrement mises à jour.
Donnez un nom à votre flux de travail.
Déclencher l’exécution du flux de travail (s’il s’agit d’un flux de travail planifié) ou l’événement qui déclenche le flux de travail (s’il s’agit d’un flux de travail basé sur des évènements).
Cliquez sur le signe plus ( + ) puis sur Tâche pour configurer la tâche d’extraction de données qui importe les données dans Qualtrics. Vous devez d’abord paramétrer une tâche d’extraction de données avant de pouvoir utiliser la tâche Charger les comptes B2B dans le répertoire XM. Pour plus d’informations, voir l’utilisation des tâches de Flux de travail pour créer des flux de travail ETL.
Cliquez sur le signe plus ( + ), puis sur Tâche.
Sélectionnez la tâche Charger les comptes B2B dans le Répertoire XM .
Choisissez le répertoire dans lequel les données doivent être mappées.
Astuce : la plupart des licences n’ont qu’un répertoire par défaut, mais certaines peuvent en avoir plusieurs.
Cliquez sur Ajouter un objet.
Choisissez un objet du Répertoire XM pour mapper les données. Vous ne mapperez que les données de l’objet Contacts.
Si vous mappez des contacts, choisissez si vous souhaitez qu’une nouvelle liste de distribution soit créée à chaque fois que ce flux de travail est exécuté. Si vous ne cochez pas cette option, les contacts nouvellement importés seront ajoutés au répertoire général et non à une liste de distribution.
Utilisez le menu déroulant pour choisir votre Source de données. Il doit s’agir de la tâche d’extraction de données que vous avez configurée précédemment.
Utilisez les menus déroulants pour mapper les champs de votre tâche d’extraction de données à votre Répertoire XM. Les champs marqués d’un astérisque sont obligatoires.
Astuce : Vous pouvez également mapper des valeurs de champs individuels. Pour plus d’informations, voir Mappage des valeurs de champ.
Pour ajouter des champs personnalisés à votre mappage, cliquez sur Ajouter un champ.
Une fois l’affectation des champs terminée, cliquez sur Enregistrer.
Astuce : Cette tâche obéit aux règles de déduplication des contacts de votre répertoire.
Mappage des valeurs des champs
Vous pouvez mapper des valeurs de champs individuels pour les enregistrer dans Qualtrics. Vous avez la possibilité de mapper les champs manuellement ou de télécharger un fichier contenant vos mappings. En outre, vous pouvez déterminer ce qu’il advient des champs non mappés.
Exemple : Supposons que j’importe un champ dont les valeurs sources sont “Oui” et “Non” Dans Qualtrics, je veux qu’ils soient enregistrés comme “Y” et “N” Je peux mapper mes valeurs pour qu’elles soient sauvegardées dans le format que je souhaite dans Qualtrics.
Pour commencer à mapper les valeurs des champs, cliquez sur Mapper les valeurs sous le champ souhaité.
Mapping Values with a File Upload (mise en correspondance de valeurs avec un fichier téléchargé)
Vous avez la possibilité de télécharger un fichier CSV ou TSV contenant votre cartographie. Cette méthode est recommandée si vous avez de nombreuses valeurs à mapper. Si vous avez déjà mappé certaines valeurs, le téléchargement d’un fichier ne remplacera pas ces mappages. Les nouveaux mappages seront ajoutés sous les valeurs déjà mappées.
Cliquez sur Map Values.
Cliquez sur Télécharger le modèle CSV. Nous vous recommandons de télécharger le modèle car il contient la mise en forme correcte.
Ouvrez ce fichier dans un éditeur de feuilles de calcul sur votre ordinateur, comme Microsoft Excel ou Google Sheets.
Les deux premières cellules contiennent les en-têtes “de” et “à” Ces valeurs représentent respectivement votre source et votre destination.
Ajoutez les valeurs de vos champs. Les valeurs de la source se trouvent dans la colonne “from” et celles de la destination dans la colonne “to”. Assurez-vous que votre fichier répond aux exigences suivantes :
- Vous pouvez avoir jusqu’à 500 paires de mappings. Si votre fichier contient plus de 500 mappings, vous recevrez un message d’erreur et seules les 500 premières lignes seront téléchargées.
- Assurez-vous que votre fichier contient les en-têtes “from” et “to”. Si ces en-têtes ne sont pas détectés, Qualtrics considérera que la première colonne est “from” et la deuxième colonne “to”
Enregistrez votre fichier au format CSV ou TSV avec un encodage UTF-8.
Dans la tâche Charger les données du compte B2B dans le répertoire XM, cliquez sur Charger le fichier, puis choisissez le fichier sur votre ordinateur. La cartographie que vous avez téléchargée s’affichera alors dans la tâche.
Mappage manuel des valeurs
Vous pouvez mapper manuellement les valeurs des champs. Cela n’est recommandé que si vous avez peu de valeurs à mapper.
Cliquez sur Map Values.
Saisir la valeur source dans la première colonne
Saisir la valeur de la destination dans la deuxième colonne
Cliquez sur le signe plus bleu ( + ) pour ajouter une autre paire de mappings.
Traitement des champs non mappés
Par défaut, si la valeur d’un champ n’est pas mappée, le champ sera importé dans Qualtrics en utilisant sa valeur source. Toutefois, vous pouvez choisir de mapper toutes les valeurs non mappées à une valeur de champ par défaut.
Cliquez sur Map Values.
Activer Mapper les champs non mappés vers un champ par défaut.
Saisir la valeur par défaut du champ.
Suppression des correspondances
Cliquez sur le signe moins ( –) suivant une paire de mappings pour supprimer le mappage.
Cliquez sur Effacer tout pour supprimer tous les mappages de ce champ.
Astuces relatives à la résolution de problèmes
- Lorsque vous cherchez à savoir ce qui n’a pas fonctionné dans une tâche de flux de travail, vérifiez dans les rapports de Flux DE TRAVAIL s’il y a des erreurs et corrigez-les avant de réessayer votre tâche.
- La déduplication des contacts vous permet de recommencer votre tâche sans créer de contacts dupliqués. Veillez à définir des règles de déduplication des contacts lorsque vous testez et réessayez cette tâche.
FAQs
Ai-je accès à toutes les extensions disponibles via les modèles de workflows ?
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L'accès dépend de vos licences et autorisations. Contactez votre Administrateur de marque et demandez si votre licence a accès à cette extension.
Existe-t-il un lien vers tous les déclencheurs d'événements, flux de contrôle et tâches des workflows ?
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Consultez cette page d’assistance pour connaître les notions de base des workflows Qualtrics. Tous les événements et toutes les tâches sont liés à partir de cette page.
Qu'est-ce qu'un modèle de workflow ?
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Les modèles de workflows sont des ensembles de workflows automatisés préassemblés afin que les utilisateurs n'aient pas à créer de workflows à partir de zéro. Ces modèles sont créés par des experts en la matière Qualtrics.
Qu'est-ce qu'un flux de travail ? / Où sont les actions ?
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Les actions ont été renommées en workflows pour mieux représenter l'expérience du produit et refléter la manière dont les utilisateurs interagissent avec le produit. Voir la page Synthèse de base des workflows pour plus d'informations sur l'utilisation des workflows.
Aucune modification n’a été apportée à la fonctionnalité de workflow dans le cadre de cette mise à jour.
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