Navigazione nelle gerarchie e ristrutturazione delle unità (EX)

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Cosa puoi trovare in questa pagina

Consiglio Q: questa pagina descrive le funzionalità disponibili per i progetti Engagement e Pulse, ma non per i progetti Ciclo di vita o Ricerca ad hoc del dipendente. Per maggiori dettagli su ciascuno di essi, vedere Tipi di progetti di Esperienza dei dipendenti.

Come leggere la vostra Gerarchia

Una volta generata la gerarchia, è importante capire come leggere la gerarchia nella sezione Gerarchie dell’organizzazione. A sinistra si trova la barra di navigazione che contiene la suddivisione della gerarchia. È possibile fare clic sulle frecce avanti a ciascuna unità per comprimere o espandere le unità. Per impostazione predefinita, i numeri a destra di ogni unità nella barra laterale di navigazione specificano il numero di partecipanti in quell’unità e sotto di essa.

la scheda della gerarchia dellorganizzazione. fare clic su ununità per visualizzare lunità

Consiglio Q: se si utilizza una gerarchia genitore-figlio, il nome dell’unità spesso corrisponde al nome del manager. Se si utilizza una gerarchia a livelli, il nome dell’unità spesso corrisponde alla suddivisione funzionale della gerarchia, di solito il nome di un reparto.

Facendo clic su un’unità nella barra laterale di navigazione, i partecipanti che la compongono vengono visualizzati a destra della barra laterale.

fare clic sul nome di ununità per visualizzarla

Qui vengono visualizzati anche gli eventuali delegati aggiunti all’unità gerarchica.

nella vista della gerarchia dellorganizzazione, è visibile un delegato

Se si fa clic su un singolo partecipante nella barra laterale di navigazione e non su un’unità, verrà visualizzata l’unità del partecipante sulla destra ed evidenziato il partecipante selezionato.

facendo clic sul nome di un partecipante per visualizzare lunità

Facendo clic sul nome di un partecipante sulla destra, si accede alla finestra delle informazioni sul partecipante, dove è possibile apportare modifiche solo al partecipante selezionato.

facendo clic su un partecipante allinterno di ununità

Conteggio previsto

Se si utilizza un Collegamento anonimo, nella gerarchia apparirà una casella di Conteggio previsto sotto il nome dell’unità, in modo da poter impostare il numero previsto di persone in un’unità. Questi valori previsti possono essere modificati/aggiunti manualmente selezionando un’unità e inserendo il valore nella casella che appare tra il nome dell’unità e i manager dell’unità. Questi valori vengono utilizzati nel widget Tassi di risposta per calcolare i conteggi su invito dell’assessment. È inoltre possibile utilizzare un campo di metadata del partecipante per impostare il numero previsto di persone in un’unità.

Il conteggio previsto deve essere impostato sul numero totale di partecipanti che si prevede di avere in quell’unità. Quindi, se si combinano risposte anonime e su invito, è importante assicurarsi che questo numero sia pari al numero totale di partecipanti invitati + il numero di risposte anonime previste.

Esempio: Sto usando una domanda di Gerarchia dell’ORG per costruire la mia gerarchia dell’organizzazione e sto usando completamente i collegamenti anonimi. Mi aspetto che 10 persone scelgano quella gerarchia, quindi imposterei il Conteggio previsto a 10.

Esempio: Sto costruendo una gerarchia dell’organizzazione, ma mi aspetto anche risposte anonime. Dobbiamo impostare il Conteggio previsto come il numero di risposte anonime attese in quell’unità, più il numero di Subordinati diretti aggiunti all’unità durante la costruzione della gerarchia.

Consiglio Q: Avete bisogno di impostare il conteggio previsto, ma avete molte unità? È possibile accelerare il processo di modifica caricando un CSV con tutti i conteggi previsti nella gerarchia. Questo metodo funziona meglio se non sono state apportate modifiche manuali alla gerarchia.

Ricerca nella Gerarchia

È possibile cercare facilmente e rapidamente nella gerarchia utilizzando la barra di ricerca. È possibile effettuare la ricerca in base al nome del partecipante, all’e-mail del partecipante o al nome dell’unità.

Consiglio Q: se si cerca in una gerarchia genitore-figlio, il nome dell’unità spesso corrisponde al nome del manager. Se si cerca in una gerarchia a livelli, il nome dell’unità corrisponde spesso alla suddivisione funzionale della gerarchia, di solito il nome di un reparto.

la ricerca nella parte superiore della scheda Gerarchia dellorganizzazione per cercare le unità

Impostazioni della Gerarchia

Il menu del pulsante Impostazioni è stato ampliato a 4 opzioni

Visualizza la configurazione della gerarchia dell’organizzazione: Visualizza le impostazioni di configurazione mostrate quando la gerarchia è stata generata. Per tutti i tipi di gerarchia, è possibile rinominarla qui. Per le gerarchie solo Parent-Child, se si intende creare una gerarchia scheletrica invece di una normale gerarchia Parent-Child, è possibile farlo selezionando No nel menu a discesa Popola con Subordinati DIRETTI. Per ulteriori informazioni sulla creazione di gerarchie Skeleton, visitare la pagina di supporto Gerarchia Skeleton.

Nascondi i RAPPORTI DIRETTI nella barra laterale di navigazione: i rapporti diretti non vengono visualizzati nella barra laterale di navigazione. Verranno visualizzate solo le unità.

Mostra il conteggio dei Subordinati DIRETTI per le unità: I numeri a destra di ciascuna unità nella barra laterale di navigazione specificheranno il numero di rapporti diretti per l’unità, invece di mostrare il numero di partecipanti in quell’unità o sotto di essa.

Evidenzia testo delle unità che non soddisfano la soglia di anonimato: Evidenzia le unità che non hanno un numero sufficiente di rapporti diretti assegnati per raggiungere la soglia di anonimato per il dashboard. Tenere presente che gli utenti della dashboard che hanno accesso a una qualsiasi di queste unità non saranno mai in grado di isolare i dati per l’unità, quindi si dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di combinare tali unità nelle loro unità madri per garantire il rispetto della soglia di anonimato.

Attenzione: Questa operazione funziona correttamente solo se il progetto ha un solo dashboard.

Navigazione tra le gerarchie

È possibile aggiungere più gerarchie a un singolo progetto. Per navigare in un’altra gerarchia del progetto, fare clic sul menu a discesa di selezione della gerarchia e scegliere la gerarchia che si desidera visualizzare.

Il menu a discesa per la selezione della Gerarchia si apre per rivelare altre gerarchie che possono essere selezionate

Eliminazione delle gerarchie

Per eliminare una gerarchia, selezionare il menu a discesa Gerarchia dell’organizzazione, passare il mouse sulla gerarchia che si desidera eliminare, fare clic sulla X avanti al nome della gerarchia e confermare l’eliminazione.

Attenzione: Assicuratevi di voler eliminare la gerarchia. La cancellazione di una gerarchia è irreversibile e sarà necessario crearla di nuovo da zero se si decide di averne bisogno.

Nel menu a discesa di selezione della Gerarchia, tasto X avanti al nome della gerarchia

Consiglio Q: Quando si elimina una gerarchia, i metadati usati per configurarla tornano ad essere metadati personali e possono essere usati per creare una nuova gerarchia.

Attenzione: Se si elimina una gerarchia utilizzata nelle autorizzazioni o nei ruoli dei dati di Dashboard, è necessario aggiornare l’autorizzazione per utilizzare una nuova gerarchia o rimuovere completamente la restrizione.

Regolazione manuale della campana; unità di bloccaggio

fare clic e trascinare le unità per riorganizzarle

È possibile regolare manualmente la gerarchia trascinando e rilasciando le unità o i subordinati diretti nella barra laterale di navigazione. Questo approccio manuale è tuttavia sconsigliato, perché la gerarchia nella sezione Gerarchie dell’organizzazione e la gerarchia costruita al momento dell’importazione dei partecipanti saranno diverse. Se in un secondo momento si dovesse importare di nuovo la lista dei partecipanti per aggiornare i metadati o per qualche altro motivo, si potrebbe ripristinare la gerarchia come era prima delle modifiche manuali. La gerarchia si rigenera ogni volta che si reimportano i partecipanti che contengono metadati della gerarchia, anche se si importa un solo partecipante. L’importazione deve contenere tutti i campi dei metadati usati per generare la gerarchia originale (ad esempio, EmployeeID, ManagerID, Unit Name, ecc.) per poter triggerare l’aggiornamento della gerarchia. Pertanto, QUALTRrics consiglia di reimportare la gerarchia, invece di modificarla manualmente. Le istruzioni su come farlo sono riportate nella pagina di supporto Aggiunta di PARTECIPANTI.

Per evitare di modificare involontariamente le impostazioni di un’unità, è possibile bloccarla selezionando l’icona del lucchetto a sinistra del nome dell’unità. Quando si blocca un’unità, vengono bloccate anche tutte le unità sottostanti. Non sarà possibile apportare modifiche a un’unità finché non la si sblocca selezionando nuovamente l’icona del lucchetto.

Consiglio Q: Volete bloccare l’intera gerarchia? Selezionare l’icona di blocco in alto a sinistra per bloccare tutte le unità della gerarchia.

Modifica di individui all’interno di un’unità

Il menu a tendina avanti al membro dellunità rivela 5 opzioni

Subordinato DIRETTO o Manager: Rende il partecipante un subordinato diretto o un manager dell’unità selezionata. L’opzione Rendi Subordinato DIRETTO sarà disponibile solo per i manager e l’opzione Rendi Manager sarà disponibile solo per i rapporti diretti.

Consiglio Q: è possibile aggiungere più Manager alla stessa unità. Per saperne di più, vedere Manager multipli in un’unità.

Rimuovi dall’unità: Rimuove il partecipante dall’unità. Il partecipante sarà ancora incluso nei conteggi totali della gerarchia, ma non sarà associato ad alcuna unità, a meno che non venga riassegnato.

Sposta persona: Permette di spostare il partecipante in un’altra posizione della gerarchia. Questa opzione non sarà disponibile per i manager, poiché il loro spostamento interromperebbe le relazioni gerarchiche con i loro subordinati diretti.

Rimuovi dall’Assessment: Rimuove completamente il partecipante dall’assessment. Quando si seleziona questa opzione, è necessario confermare la rimozione e scegliere se si desidera eliminare anche le risposte del partecipante, selezionando o meno la casella di controllo Rimuovi anche le valutazioni fornite dalla persona.

Rimuovi dalla gerarchia dell’organizzazione: Rimuove il partecipante dalla gerarchia scelta. Il partecipante continuerà a essere incluso nella lista dei partecipanti e nelle altre gerarchie a cui è stato aggiunto (se ne avete più di una), ma non sarà associato alla gerarchia scelta, a meno che non lo aggiungiate di nuovo.

Facendo clic sul nome di un partecipante sulla destra, si accede alla finestra delle informazioni sul partecipante, dove è possibile apportare varie modifiche. Per ulteriori informazioni, visitate la pagina di supporto della Finestra delle informazioni del partecipante.

Manager multipli in un’unità

È possibile nominare più di una persona come manager della stessa unità. In questo caso, all’unità vengono assegnati un manager primario e un manager secondario.

un manager selezionato allinterno di una gerarchia dellorganizzazione

Il manager principale è la persona che tutti i rapporti diretti hanno in lista tra i loro metadati di manager. A parte questo, il manager secondario continua ad avere tutti gli stessi privilegi del manager principale e vedrà gli stessi dati della Dashboard a seconda dei ruoli o dei filtri impostati.

È possibile aggiungere più manager secondari nella stessa unità.

Tutti i tipi di gerarchia dell’organizzazione consentono di aggiungere più manager a un’unità, ma Genitore-Figlio è l’unico tipo di gerarchia che consente di specificare un manager primario o secondario. Questo serve a determinare chi può visualizzare i dati limitati da ruoli e filtri.

Modifica del manager primario di un’unità

Consiglio Q: questi passaggi sono consigliati se si desidera apportare una o due piccole modifiche a una gerarchia. Per apportare molte modifiche, si consiglia di importare i partecipanti con informazioni aggiornate.

Per seguire questi passaggi, utilizzare le opzioni spiegate nella sezione Modifica delle persone all’interno di un’unità.

Assicuratevi che la persona che volete rendere il nuovo manager sia aggiunta come partecipante a questo progetto e come membro di questa unità gerarchica.

compilare i campi per aggiungere un partecipante

Esempio: Voglio che Bill sia il nuovo manager della squadra di Johnna. Se sto lavorando con una gerarchia genitore-figlio, aggiungo Bill e uso i metadata per indicare che Johnna è il suo manager, in modo che siano nella stessa unità. Se sto lavorando con una gerarchia basata sui livelli, uso i metadati per aggiungerlo allo stesso livello di Johnna, ma non lo contrassegno ancora come manager.

Fare in modo che l’unità non abbia manager. È possibile rimuovere i manager esistenti dall’unità o sostituirli con dei subordinati diretti.

per fare di un manager un Subordinato diretto

Consiglio Q: per rimuovere completamente un partecipante da un progetto, vedere Rimozione dei partecipanti.

Selezionare la persona che si desidera sia il nuovo manager primario e trasformarla in manager.

per fare di un subordinato diretto un manager

Quando una nuova persona diventa il manager principale, tutti i subordinati diretti dell’unità verranno aggiornati in modo che i loro metadati di manager riflettano questa nuova persona.

FAQs

Ho già caricato il mio file dei partecipanti e raccolto i dati, ma devo apportare una modifica alla mia gerarchia. Come faccio a farlo?

Tutte le unità gerarchiche possono essere trascinate. Questa è un'opzione per modificare la gerarchia del sondaggio in corso. Tuttavia, si consiglia di apportare modifiche al file partecipanti e di aggiornare la lista dei partecipanti con tale file, piuttosto che spostare manualmente le unità. Assicurati che il file partecipanti abbia tutte le colonne di metadati utilizzate per la tua gerarchia: questo non significa solo livelli, identificatori univoci e ID manager, ma anche campi come ID unità organizzativa e Descrizione unità organizzativa, se li hai inizialmente utilizzati per generare la tua gerarchia.

Voglio configurare la mia gerarchia Genitore-figlio in modo da utilizzare i nomi delle unità piuttosto che assegnare nomi di manager alle unità gerarchiche. Come faccio a farlo?

Quando imposti il file di caricamento partecipanti, devi includere alcuni campi Metadati aggiuntivi. Per caricare una gerarchia Genitore-figlio, è necessario includere il nome, il cognome e l'indirizzo e-mail del partecipante, nonché le colonne che elencano l'ID del dipendente e l'ID dipendente del suo manager. Per un file di esempio, visita la pagina di supporto Preparazione del tuo sondaggio Employee Engagement. Per aggiungere nomi di unità supplementari, sarà necessario aggiungere una colonna Descrizione unità organizzativa. Questo dovrebbe elencare il nome dell'unità che si desidera visualizzare nella gerarchia. Tuttavia, per mappare storicamente i dati nel tempo e il cliente per le modifiche al nome dell'unità, sarà necessario anche un ID unità organizzativa. Per ulteriori dettagli, vedere Preparazione di un file partecipanti per l’importazione.

Ho caricato il mio elenco dei partecipanti e generato una gerarchia sovraordinato-subordinato. Ho ricevuto un messaggio di errore con la dicitura “Dipendenze circolari”. Perché ho ricevuto questo messaggio e come posso risolverlo?

Il messaggio di errore “Dipendenze circolari” indica che sono presenti partecipanti che riferiscono a qualcuno che è elencato al di sotto di essi nella gerarchia. Per risolvere il problema, dai un’occhiata ai valori Metadati per i partecipanti. Nella maggior parte dei casi, questo errore è causato dalla presenza dell'ID manager errato per un partecipante nella lista dei partecipanti con un errore. Conferma che gli ID dipendente e manager sono corretti per tutti i partecipanti nella lista di quelli con errori. Una volta identificati gli ID errati, inserire l'ID corretto nel file dei partecipanti e aggiornare la lista dei partecipanti con il file aggiornato. Per aggiornare l'elenco dei partecipanti, selezionare il pulsante Aggiungi partecipanti e Importa partecipanti. Una volta caricato il file, puoi aggiornare le risposte dei partecipanti con i nuovi metadati utilizzando l'opzione Aggiorna tutte le risposte con i metadati correnti nel menu Strumenti. Nella maggior parte dei casi, questo risolverà il problema automaticamente con la gerarchia. Occasionalmente, tuttavia, è necessario generare una nuova gerarchia basata sui valori aggiornati per risolvere l'errore.

Ho caricato il mio elenco dei partecipanti e generato una gerarchia sovraordinato-subordinato. Perché vedo alcune unità etichettate come “Manager sconosciuto” e come faccio a risolverlo?

L’unità “Manager sconosciuto” indica che disponevi di alcuni ID manager che il nostro strumento non è stato in grado di associare a un dipendente. Durante la generazione della gerarchia, Qualtrics controlla l’ID manager elencato per ogni partecipante e colloca il partecipante nell’unità gerarchica che corrisponde all’ID manager elencato. Se l'ID manager associato a un dipendente non corrisponde a un ID dipendente elencato, lo strumento non è in grado di associare tale unità a un partecipante e la contrassegna come manager sconosciuto. Per risolvere il problema, è necessario consultare i dipendenti elencati sotto ogni manager sconosciuto. Controllare il file dei partecipanti per assicurarsi che sia elencato l'ID manager corretto. Una volta corretti questi errori nel file, reimportare il file dei partecipanti nell'elenco dei partecipanti. Per reimportare il file dei partecipanti, passare alla scheda Partecipanti e selezionare il pulsante Aggiungi partecipanti, quindi Importa partecipanti. La tua gerarchia si aggiornerà con i nuovi Metadati, associando i partecipanti elencati in “Manager sconosciuto” al loro corretto manager.

Posso automatizzare le modifiche alla mia gerarchia organizzativa Coinvolgimento?

Non è possibile automatizzare le modifiche alla gerarchia dei partecipanti di un singolo progetto di Impegno. Tuttavia, è possibile automatizzare gli aggiornamenti alla directory dei dipendenti, il che consente di avere a disposizione le informazioni più aggiornate per i futuri progetti Engagement.

Per saperne di più sull'automazione delle modifiche alla directory dei dipendenti, vedi Caricare gli utenti nella directory EX.

Molte delle pagine di questo sito sono state tradotte dall'originale in inglese mediante traduzione automatica. Sebbene in Qualtrics abbiamo profuso il massimo impegno per avere le migliori traduzioni automatiche possibili, queste non sono mai perfette. Il testo originale inglese è considerato la versione ufficiale, e qualsiasi discrepanza tra questo e le traduzioni automatiche non è legalmente vincolante.

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