Aggiunta di contatti della Directory

Informazioni sull’aggiunta di contatti della directory

La scheda Contatti della directory contiene tutti i contatti aggiunti alla directory dell’organizzazione. Tutti i contatti aggiunti a una lista di invio vengono aggiunti automaticamente a questa directory, ma è anche possibile aggiungere persone direttamente alla directory stessa utilizzando il pulsante Aggiungi contatti.

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Consiglio Q: i contatti aggiunti alla directory sono visibili a tutti gli utenti dell’organizzazione con accessibilità alla directory.

Consiglio Q: mentre si aggiungono nuovi contatti, assicurarsi di controllare le impostazioni per l’unione dei duplicati, che saranno visibili nella finestra di importazione. Queste impostazioni determinano il modo in cui i duplicati vengono identificati e combinati; queste impostazioni possono essere modificate dagli amministratori della directory.

Progetti che possono utilizzare i contatti della Directory XM

Consiglio Q: Le funzioni descritte in questa sezione non sono necessariamente incluse in ogni licenza. Se siete interessati a ottenere l’accessibilità, contattate il vostro Account Executive.

È possibile utilizzare la Directory XM per costruire elenchi di contatti e inviare inviti per diversi tipi di progetti Qualtrics. Tuttavia, non tutti i tipi di progetto di Qualtrics sono compatibili con la Directory XM.

Con la DIRECTORY XM si può inviare quanto segue:

• Progetti di sondaggio
• Congiunzione / MaxDiff
• Alcune soluzioni XM diverse da quelle di cui sopra

Consiglio Q: è possibile anche inviare messaggi di posta elettronica senza un collegamento al sondaggio.

Tuttavia, i dati di contatto della Directory degli impiegati sono completamente separati dalle informazioni dei dipendenti/partecipanti salvate nella Directory dei dipendenti. Ciò significa che i dati modificati in una directory non avranno mai effetto sull’altra. Directory XM non può essere utilizzata per distribuire progetti di Employee Experience (EX), tra cui Engagement, Pulse, 360 e altri.

Campi di contatto disponibili

Sia che si carichi un CONTATTO o un TSV di contatti, sia che li si scriva manualmente, è necessario includere alcune informazioni per i contatti.

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Consiglio q: a seconda di come la directory unisce i duplicati, FirstName, LastName, Email e/o ExternalDataReference possono essere campi obbligatori.

• FirstName: Nome del contatto.
• LastName: Cognome del contatto.
• Email: Indirizzo e-mail del contatto. Si consiglia di unire i duplicati da questo campo.
• Riferimento dati esterni: Informazioni aggiuntive sul contatto. Questo viene utilizzato più spesso per memorizzare dati come nel caso dell’ID di un dipendente o di uno studente. Può essere usato per accedere agli autenticatori e configurare il modo in cui la directory unisce i duplicati.
• Dati integrati: I dati integrati sono campi aggiuntivi contenenti qualsiasi campo desiderato. Questi non devono seguire una particolare convenzione di denominazione. Nella schermata precedente, Dipartimento, Città e Paese sono tutti dati integrati.

  

  Consiglio Q: I nomi dei dati integrati hanno un massimo di 200 caratteri. I valori devono avere un massimo di 1024 caratteri ciascuno.

  

  Attenzione: Tutti i campi dati integrati erano in precedenza sensibili alle maiuscole e alle minuscole. Per la stragrande maggioranza degli utenti, i dati integrati non sono più sensibili alle maiuscole e minuscole, per cui “test” e “Test” verrebbero trattati come lo stesso campo. Tuttavia, come procedura consigliata, si consiglia comunque di fare attenzione all’uso di maiuscole e minuscole, poiché esiste una piccola parte di account in cui questa modifica non è stata apportata.

  

  Attenzione: Non utilizzare Punti come campo dati integrati, poiché si tratta di un campo riservato della Directory XM. Inoltre, non utilizzate nessuno degli altri campi predefiniti di Qualtrics.

• Lingua: Una colonna opzionale che identifica la lingua del contatto utilizzando i codici lingua.
• Telefono: Una colonna opzionale che identifica il numero di telefono del contatto. Per i formati di numero di telefono accettati, consultare la pagina di supporto delle Distribuzioni SMS.

Consiglio Q: se si includono questi campi nel file, i titoli delle colonne devono corrispondere perfettamente a questi nomi in termini di capitalizzazione e spaziatura. L’unica eccezione è che i dati integrati non sono sensibili alle maiuscole e alle minuscole.

Attenzione: Non modificare i valori della colonna ContactID! Questo campo viene utilizzato per identificare i contatti esistenti. Non è possibile utilizzare ContactID per creare nuovi contatti. Può essere utilizzato solo per aggiornare i contatti esistenti.

Dati relativi alla data e all’ora

Se i dati integrati sono stati salvati in un formato data, è possibile utilizzare un filtro per cercare date future o date recenti. Per effettuare una ricerca per data, il campo della data deve essere in formato ISO-8601, con i tempi in UTC. (cioè, AAAA-MM-DDT-HH:mm:ss+ZZZZ . Ulteriori informazioni su questi simboli sono disponibili nella pagina di supporto della sintassi del formato della data ).

Esempio: Supponiamo che la data sia il 31 marzo 2021 alle 9:00:00AM EDT (UTC-4). Questa data in formato ISO-8601 è 2021-03-21T13:00:00.000Z. Si noti come l’ora sia stata convertita da EDT a UTC.

Caricare un file di contatti della Directory

Assicuratevi di iniziare dalla scheda Contatti della directory.

Fare clic su Aggiungi contatti directory.

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Fare clic su Carica un file.

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In Excel, creare un documento con i campi richiesti e salvarlo come CSV o TSV. In alternativa, fare clic su Scarica un campione, compilare le colonne appropriate, aggiungere i dati integrati desiderati e salvare il file.

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Quando il file è pronto, trascinarlo nell’apposito spazio oppure fare clic su Seleziona un file e selezionare il file dalla cartella.

Fare clic su Successivo.

Valutare le regole per il caricamento dei contatti. Qualsiasi regola a livello di directory per l’unione di contatti duplicati verrà visualizzata qui. Queste regole sono impostate nelle impostazioni della directory e si applicano ai contatti presenti nel file.

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Consiglio Q: L’ accessibilità alla scheda Impostazioni directory richiede l’autorizzazione Manage Directory. Rivolgetevi al vostro Brand Administrator se siete interessati ad accedere a questa impostazione.

Valutate i campi del vostro file per verificare che le informazioni siano corrette. Se un campo non è stato riconosciuto correttamente, fai clic sul nome del campo per visualizzare un menu a discesa delle opzioni e seleziona il campo corretto.

Consiglio Q: se i dati non sono formattati correttamente nell’anteprima (ad esempio, raggruppati invece che divisi in colonne), è possibile che i dati non siano separati (o “delimitati”) correttamente. Per risolvere il problema, scegliere un delimitatore e/o un involucro diverso.

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Consiglio q: se si carica un contatto con un campo incorporato vuoto in cui è già stato memorizzato un valore, il fatto che il campo venga sovrascritto o lasciato invariato dipende dalle impostazioni della directory.

Consiglio q: Qualtrics segnalerà i campi di importazione che sono simili a campi dati integrati nella directory per evitare di creare inutili campi duplicati. I campi vengono contrassegnati in base all’ortografia o al significato. Ad esempio, se il file di importazione include un campo con l’etichetta “Zip”, questo verrà contrassegnato come simile a un campo della directory esistente con l’etichetta “Zip Code”.

Fare clic su Carica il file per caricare i contatti nella directory.

Consiglio q: Excel interpreta i caratteri non ASCII (ad esempio, 是 o ñ) in un modo unico che rende difficile il caricamento da parte di Qualtrics. Se importi nomi con caratteri speciali, potresti dover salvare le informazioni del tuo elenco di contatti in un’applicazione di elaborazione di testi (ad esempio: Text-edit per Mac, Notepad per PC) prima di caricare il file in Qualtrics. Per ulteriori istruzioni, consultare la sezione Problemi relativi ai caratteri speciali nella pagina Problemi di caricamento CSV/TSV.

Risoluzione dei problemi di importazione dei file di contatto

Con Qualtrics è facile controllare lo stato delle importazioni di contatti e correggere eventuali errori. Durante il processo di caricamento, è possibile che venga visualizzato un avviso se il file è impostato in modo errato. Vi verrà fornita una soluzione e vi verrà impedito di caricare il file fino a quando non sarà stato risolto, in modo da mantenere i dati della directory puliti e accurati.

Esempio: Nella schermata seguente, il file è stato bloccato perché uno dei valori superava i 20 caratteri. Questo ci dà un’idea di cosa cercare quando correggiamo il nostro file.

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Scaricamento del rapporto sullo stato di un’importazione

Forniamo un file riga per riga di ogni contatto e informazioni sulla correttezza dell’importazione. Questo serve come riferimento, in modo che se i contatti non vengono importati, si possa identificare il problema, correggere il file e riprovare.

Dopo aver caricato il file, fare clic sul pulsante Attività completate.

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Consiglio Q: se si importano i contatti in una mailing list specifica, è possibile fare clic sulla casella degli strumenti anche dall’interno della mailing list.

Fare clic su Visualizza dettagli importazione.

Valutare il riepilogo dell’importazione. Questo include quanti contatti sono stati creati, quanti sono stati aggiornati e quanti non sono stati importati. Inoltre, all’importazione verrà assegnato un ID di avanzamento, utile da avere a portata di mano se si ha bisogno di contattare il Supporto Qualtrics.

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Per scaricare il file di segnalazione degli errori, fare clic su Scarica un rapporto.

Consiglio Q: a seconda delle dimensioni del caricamento, la generazione del rapporto potrebbe richiedere alcuni istanti.

Aprire il file in un editor di fogli di calcolo sul computer e valutare i contatti non riusciti. La colonna più utile per identificare i contatti non riusciti è la colonna ImportStatus. Di seguito sono riportate ulteriori informazioni su ciascuna colonna.

Di seguito viene riportata una descrizione di ciascun campo del rapporto di errore:

• SourceIndexId: L’indice, o ID riga, del contatto nel file di importazione.
• Email: L’indirizzo e-mail associato al contatto.
• ContactId: L’ID del contatto nella directory.
• ImportStatus: Lo stato di importazione del contatto. I valori includono: Aggiunto, Aggiornato e Fallito.
• ImportStatusCode: Il codice di stato dell’importazione. Per la lista dei codici e il loro significato, si veda la sezione Avanti.
• TransactionId: Se applicabile, l’ID transazione del caricamento o dell’aggiornamento del contatto.

  

  Consiglio q: è possibile impostare le transazioni quando si utilizza un flusso di lavoro per l’importazione dei contatti o quando si aggiungono contatti tramite API.

• TransactionStatus: Se applicabile, lo stato della transazione. I valori includono: Aggiunto, Aggiornato e Fallito.
• TransactionStatusCode: Codice di stato della transazione. Per la lista dei codici e il loro significato, si veda la sezione Avanti.
• ContactListContactId: Se si aggiungono contatti a una mailing list o si crea una nuova lista, l’ID del contatto nella specifica mailing list.
• ContactListContactStatus: Se si aggiungono contatti a una lista di invio o si crea una nuova lista, lo stato dell’aggiunta o dell’aggiornamento. I valori includono: Aggiunto, Aggiornato e Fallito.
• ContactListContactStatusCode: Codice di stato del contatto nella lista di invio. Per la lista dei codici e il loro significato, si veda la sezione Avanti.

Errori di file comuni e relativi codici di stato

Di seguito è riportata una lista dei possibili codici di stato e delle relative descrizioni.

Consiglio Q: se si contatta l’assistenza per chiedere aiuto, tenere a portata di mano il file di risoluzione dei problemi.

Altri suggerimenti per la risoluzione dei problemi

• Ortografia delle intestazioni: Assicuratevi di avere tutte le intestazioni pertinenti. Capitalizzazione, ortografia e spaziatura sono importanti. Lista dei campi predefiniti.
• Intestazioni mancanti: Tutte le colonne devono avere intestazioni.
• Limiti di caratteri: Il vostro file potrebbe avere uno o più campi che superano il limite di caratteri. Valutate i limiti di caratteri indicati di seguito:
  • Lingua: 20
  • Nome: 100
  • Ultimo nome: 100
  • Indirizzo e-mail: 254
  • Numero di telefono: 20
  • Riferimento a dati esterni: 100
  • Campo dati INTEGRATI: 200
  • Valore dei dati integrati: 1.024
• Valorivuoti: Tenere presente che le impostazioni della directory possono influenzare il trattamento dei valori vuoti. Se si sta cercando di aggiornare un contatto e non si ottiene il risultato sperato, ciò potrebbe essere dovuto a un’impostazione configurata da un amministratore. Vedere Importazione di valori vuoti nella Directory XM.
• Problemi di formato dei file: Se i suggerimenti di questa sezione non hanno risolto il problema, consultate anche la pagina Problemi di caricamento CSV e TSV.

Inserimento manuale dei contatti della directory

Assicuratevi di iniziare dalla scheda Contatti della directory.

Fare clic su Aggiungi contatti.

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Selezionare l’ingresso manuale.

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Valutare le regole di caricamento dei contatti. Qualsiasi regola a livello di directory per l’unione di contatti duplicati verrà visualizzata qui. Queste regole sono impostate nelle impostazioni della directory e si applicano ai contatti inseriti.

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Compilare i campi disponibili. È possibile digitare o copiare e incollare i contatti.

Fare clic sul segno più(+) per aggiungere una colonna supplementare per i dati integrati. Ricordate che possono essere qualsiasi cosa vogliate.

Fare clic su Avanti per caricare i contatti.

Aggiunta di contatti dalle Intercettazioni digitali

È possibile aggiungere automaticamente i contatti alla propria Directory XM da qualsiasi intercettazioni digitale creata. Ulteriori informazioni su come impostare la creazione automatica di contatti nei progetti di Feedback WEBSITE / APP sono disponibili nella pagina di supporto dell’integrazione della Directory XM con Digital Intercetta.

Prelevare automaticamente i contatti da un’altra piattaforma

È possibile impostare l’estrazione automatica dei contatti da un altro servizio utilizzato (ad esempio SFTP, Qualtrics File Service, Google Drive o altro) in Qualtrics. Scegliete il programma più adatto a voi e al vostro team e lasciate che si svolga da solo.

Per ulteriori informazioni, consultare la pagina Flussi di lavoro della Directory XM.