Segmenti di EXPERIENCE ID Evento

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Customer Experience Strategy & Research
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Qualtrics
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Informazioni su Experience iD Segmenti Eventi

Quando i contatti vengono aggiunti o rimossi dai segmenti, è possibile attivare automaticamente diverse attività, come l’invio di notifiche (ad esempio e-mail o messaggi Slack), la creazione di ticket (in QUALTRICS, Freshdesk o altrove) e molto altro ancora. È inoltre possibile impostare flussi di lavoro quando un contatto opta per l’ingresso o l’uscita da un segmento.

Esempio: Inviare un messaggio di benvenuto con invito al sondaggio ogni volta che un cliente diventa membro di un segmento ad alto valore.
Esempio: Notificare al team di escalation clienti tramite Slack o e-mail ogni volta che un contatto viene aggiunto a un segmento con clienti a rischio di abbandono dell’azienda.

Creazione di un segmento

Prima di impostare i flussi di lavoro basati sui segmenti, è necessario creare un segmento. Per i passaggi dettagliati, vedere Segmenti della Directory XM.

Esempio: Pensate bene a cosa volete usare i vostri segmenti e alle informazioni che avete a disposizione. Ad esempio, si può creare un segmento chiamato “Clienti a rischio” che cerca i clienti che hanno avuto 5 chiamate di assistenza negli ultimi 30 giorni. È possibile utilizzare i dati di transazione per identificare il numero di chiamate di assistenza.

Un segmento le cui condizioni prevedono che, affinché un contatto vi sia aggiunto, devono essere vere tutte le seguenti condizioni: le informazioni sulla transazione denominate chiamate di assistenza devono essere maggiori o uguali a 5 e la data della transazione deve essere negli ultimi 30 giorni
Un segmento le cui condizioni prevedono che, affinché un contatto vi sia aggiunto, devono essere vere tutte le seguenti condizioni: le informazioni sulla transazione denominate chiamate di assistenza devono essere maggiori o uguali a 5 e la data della transazione deve essere negli ultimi 30 giorni

Quando un nuovo contatto viene aggiunto a questo segmento “Clienti a rischio”, è possibile creare attività per il team. Ad esempio, create un ticket Zendesk chiedendo al vostro team di chiamare il cliente nell’ambito di una campagna di recupero.

Fase 1: creazione di un evento Segmenti di Experience ID

Vai al sito pagina Flussi di lavoro stand-alone.
navigare nella pagina dei flussi di lavoro autonomi e creare un flusso di lavoro basato su eventi
navigare nella pagina dei flussi di lavoro autonomi e creare un flusso di lavoro basato su eventi
Fare clic su Crea un flusso di lavoro.
Selezionare Avviato alla ricezione di un evento.
Cercare e selezionare i segmenti di EXPERIENCE ID.
Si digita Experience nella barra di ricerca e si evidenzia lopzione denominata Segmenti dellID dellesperienza
Si digita Experience nella barra di ricerca e si evidenzia lopzione denominata Segmenti dellID dellesperienza
Selezionare la directory che si desidera monitorare per le modifiche.
Nuova finestra in cui si dice Quale directory si desidera monitorare per le modifiche? Quale segmento vorresti monitorare per effettuare cambiamenti?
Nuova finestra in cui si dice Quale directory si desidera monitorare per le modifiche? Quale segmento vorresti monitorare per effettuare cambiamenti?
Selezionare il segmento che si desidera monitorare per le modifiche.
Fare clic su Successivo.
Scegliere il tipo di modifica dell’abbonamento che si desidera far scattare l’evento. È possibile scegliere tra le seguenti opzioni:
La finestra chiede Cosa vuoi cercare?
La finestra chiede Cosa vuoi cercare?
Fare clic su Fine.

Fase 2: Aggiunta di un’attività per i contatti della Directory XM di Load XM

Ora aggiungerete al flusso di lavoro un’attività chiamata “Carica i contatti della Directory XM” Questa fase è tecnicamente facoltativa, ma può essere estremamente importante se si desidera eseguire una o entrambe le operazioni seguenti:

  • Aggiunta di condizioni al flusso di lavoro
    Esempio: Si desidera che questo flusso di lavoro venga attivato solo se un contatto ha un numero di telefono compilato, poiché si sta inviando un messaggio di testo ai nuovi membri.
  • Aggiungere il testo trasferito all’attività successiva nel flusso di lavoro
    Esempio: Si sta inviando un messaggio ai contatti del proprio segmento e, per dar loro il benvenuto, ci si vuole rivolgere a loro per nome. (O includere altre informazioni specifiche per il contatto)
Consiglio Q: L’attività “Carica dettagli directory xm” è utile quando si dispone di un ID contatto ma non di informazioni sul contatto, perché troverà le informazioni associate a quell’ID. Al momento, questa attività viene utilizzata solo con l’evento “Segmenti di Experience ID”
Sotto l’evento Segmenti di appartenenza, fare clic sul segno più ( + ).
facendo clic sul segno più e scegliendo Aggiungi unattività
facendo clic sul segno più e scegliendo Aggiungi unattività
Selezionare Aggiungi un’attività.
Cercare e selezionare Load Directory XM Contatto Details.
si digitano i dati nella ricerca e si seleziona Carica directory XM Contatti
si digitano i dati nella ricerca e si seleziona Carica directory XM Contatti
La directory e l’EVENTO del contatto dovrebbero essere già compilati, perché è stato creato un evento di appartenenza al segmento.
La finestra che dice Seleziona una directory qui sotto per determinare lambito degli AVANTI. Gli utenti hanno la possibilità di cambiare la directory preselezionata (predefinita). Selezionare lID del contatto qui sotto. Ciò consente al sistema di individuare i dati integrati necessari che si allineano al trigger degli eventi
La finestra che dice Seleziona una directory qui sotto per determinare lambito degli AVANTI. Gli utenti hanno la possibilità di cambiare la directory preselezionata (predefinita). Selezionare lID del contatto qui sotto. Ciò consente al sistema di individuare i dati integrati necessari che si allineano al trigger degli eventi
Fare clic su Successivo.
Qualtrics inserirà automaticamente un elenco di campi di contatto. Siete liberi di modificare questa lista secondo le vostre necessità.
Aggiunta dei campi della directory XM
Aggiunta dei campi della directory XM
Per aggiungere un altro campo, fare clic su Aggiungi un altro campo dati integrato, quindi utilizzare il menu a tendina per selezionare i campi directory preesistenti.
Per rimuovere un campo, fare clic sul segno meno ( – ).
Fai clic su Salva.

Fase 3: Aggiunta di condizioni al flusso di lavoro

Questa fase è facoltativa, ma può aiutare a restringere gli scenari in cui inizia il flusso di lavoro.

Esempio: Si desidera avviare un flusso di lavoro solo se un contatto specifico lascia il segmento.
Consiglio Q: Se avete bisogno di aiuto per trovare gli ID descritti qui, consultate la pagina di supporto Supporto Qualtrics.
Sotto l’attività Load Directory XM xm Contatto Details, fare clic sul segno più ( + ).
facendo clic sul segno più e aggiungendo poi una condizione
facendo clic sul segno più e aggiungendo poi una condizione
Selezionare Aggiungi una condizione.
Selezionare una delle seguenti liste di opzioni da cui è possibile creare condizioni:
scegliere il campo su cui basare la condizione
scegliere il campo su cui basare la condizione
  • ID del contatto: ID generato da QUALTRICS che identifica il singolo contatto.
  • Dati dell’evento:
    • ID directory: ID generato da Qualtrics che identifica la directory. Conosciuto anche come ID piscina.
    • ID segmento: ID generato da Qualtrics che identifica il segmento.
  • Segmento TIPO DI EVENTO dell’appartenenza: Specificare i tipi di evento di appartenenza da includere o escludere in queste condizioni. Questo può essere utile se si sono selezionati più tipi di modifica del segmento di appartenenza e si vuole che per ognuno di essi avvenga qualcosa di diverso.
  • Attività: Selezionare un’attività precedente, ad esempio l’attività Load Directory XM xm Contatto Details appena creata. Questa opzione è utile se si desidera basare le condizioni su altri dettagli del contatto, come il nome, la lingua e altro ancora.
Selezionare l’operatore (ad esempio, è uguale, è maggiore di, è vuoto, contiene, ecc.)
scegliere loperatore e il valore della condizione
scegliere loperatore e il valore della condizione
Consiglio Q: se si basa il valore su un ID, probabilmente si useranno solo le opzioni equals e doesn’t equal.
Immettere il valore che si desidera abbinare.
Consiglio Q: gli ID di Qualtrics sono sensibili alle maiuscole e alle minuscole.

Per ulteriori informazioni sulle condizioni del flusso di lavoro, vedere Creazione di condizioni.

Fase 4: completamento del Flusso di lavoro

Ora è il momento di decidere cosa si vuole che accada quando l’appartenenza a un segmento cambia. State inviando un’e-mail? Creazione di un ticket? Qualcosa di diverso? Consultate il sito di supporto per saperne di più sulle diverse attività disponibili per il vostro flusso di lavoro.

Assicurarsi di aggiungere l’attività dopo l ‘attività Load Directory xm Contatto Details e dopo le condizioni, se presenti.

Consiglio Q: quando avete finito di creare il flusso di lavoro e siete pronti ad avviarlo, assicuratevi che sia abilitato.

La levetta blu è attivata, il testo dice di disattivare il flusso di lavoro
La levetta blu è attivata, il testo dice di disattivare il flusso di lavoro
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