ServiceNowへのXM DIRECTORYプロファイルカードの埋め込み

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ServiceNowへのXM DIRECTORYプロフィールカードの埋め込みについて

個々のXM DIRECTORY連絡先の情報をServiceNowページに埋め込むことができます。各連絡先のプロフィールカードには、3つの指標（CSAT、NPS、CES）、連絡先が帰属するすべてのセグメント、最新の3つのトランザクションまたはタッチポイントが表示されます。

プロファイルカードは、テクニカルサポートやカスタマーサクセスなどの最前線の担当者が、ServiceNowで主要な顧客情報を表示したい場合に役立ちます。

例: プロファイルカードは、ServiceNowの他のレポートと並ぶと次のようになります。

注意: この機能は、XM DIRECTORYと細分化をご利用のクアルトリクスユーザーのみご利用いただけます。この機能はXM DIRECTORY Liteでは使用できません。

Qtip:クアルトリクスチームはプロフィールカードにアンケート調査をリンクしました。この機能についてのご意見をお聞かせください！

クアルトリクスServiceNowアプリのインストール

クアルトリクスプロファイルカードをServiceNowに組み込むには、ServiceNowストアからクアルトリクスアプリケーションをインストールする必要があります。

クアルトリクスがServiceNowストアにインサイトを埋め込む
ServiceNowアプリケーションのインストールに関するServiceNowのドキュメント

QTip：クアルトリクスServiceNowアプリでは、Cxダッシュボードウィジェットを埋め込むこともできます。

自分らしくいられること認証機能の設定

ユーザーがクアルトリクスからのデータをServiceNow内で参照する前に、認証機能を設定する必要があります。他のクアルトリクス機能が2つの認証形式をサポートしているのに対し、XM DIRECTORY PROFILE CARDは個人認証の1つのみをサポートしています。つまり、ServiceNowの各ユーザーは、データを閲覧する前に自分のクアルトリクスアカウントに接続することになります。

自分らしくいられること認証機能の設定方法については、クアトリクスのインサイトServiceNowストアページのインストールガイドをご覧ください。

ServiceNowでのXM DIRECTORYプロファイルカードの追加

Qtip：プロフィールカードに表示される内容はカスタマイズできません。

ServiceNowで、UI Builderに移動します。

ウィジェットを追加したいページを開くか、新しいページを作成してください。

新しいコンポーネントを追加するには、プラス記号 (+) をクリックします。

クアルトリクスで検索。

クアルトリクスXM Embed XiD Profile Cardウィジェットを追加します。

連絡先タイプ］で、連絡先を連絡先ID、メールアドレス、外部データ参照のいずれで識別するかを選択します。

選択した内容に応じて、値を入力する。

Qtip:連絡先のIDやその他の関連情報は、ディレクトリから連絡先を検索してクリックすることで確認できます。連絡先IDは、連絡先の他の個人情報と一緒に右側にリストされます。ディレクトリ、細分化リスト、メーリングリスト、サンプルの要素を検査することでも連絡先IDを取得することができます。

ディレクトリIDを入力します。

Qtip:PoolIDを探すを参照してください。

クアルトリクスアカウントの接続をクリックします。

クアルトリクスアカウントにログインします。

Qtip:ユーザーが異なるアカウントに接続する必要がある場合、UI BuilderからクアルトリクスXM Personal Auth Refresh Buttonを追加することもできます。このボタンを追加すると、そのバリアント、サイズ、ラベルを変更することができます。

ServiceNowでクアルトリクスデータを見る

クアルトリクスの連絡先データを閲覧するには、クアルトリクスアカウントに接続する必要があります。

初めてServiceNowでプロフィールカードを表示しようとすると、連絡先データの代わりにクアルトリクスアカウントを接続というボタンが表示されます。このボタンをクリックし、クアルトリクスアカウントにログインしてください。

Qtip: 同じページに複数のウィジェットがある場合、ボタンをクリックしたウィジェットだけが自動更新されます。すべてのウィジェットがデータをロードしていることを確認するために、フローを完了した後、全ページをリフレッシュする必要があります。

FAQs

XMディレクトリ、XMディレクトリLite、Contactsの見分け方は？

まず、それぞれの機能がどのようなものかを説明します。ContactsとXM Directory Liteにより、メーリングリストの作成とアンケート配布用の連絡先のアップロードが可能です。XM Directory Fullは、一元化された接続されたディレクトリを作成することができ、異なるチームがデータを収集することによって、コンタクトに関する情報がサイロ化し、古くなることを防ぎます。さらに、XMディレクトリでは、オートメーションやトランザクションデータのサポートにより、大規模なプログラムの実行が可能です。

どの機能が搭載されているかは、アカウントのグローバルメニューを開いてご確認ください。連絡先」と表示されている場合は、旧版の連絡先にアクセスできます。メニューに「ディレクトリ」と表示されている場合は、XMディレクトリFullまたはXMディレクトリLiteのいずれかにアクセスできます。

管理者にとっては、ライセンスにXM Directory FullまたはXM Directory Liteがあるかどうかを判断するのは簡単なことです。XMディレクトリのAdminsは、Summaryタブ、Directory Contactsタブ、Directory Settingsなど、一般のXMディレクトリLiteユーザよりも多くの機能を利用することができます。

ただし、管理者でなくても、以下のいずれかの方法で、XMディレクトリFullかXMディレクトリLiteかを見分けることができる場合が多いです。

XM Directory Fullユーザーは、Segment & listsタブに加え、Distributionタブも利用できます。XMディレクトリLiteをご利用の方は、この機能をご利用いただけません。(注意: お客様のアカウントでアンケートを配布する機能が無効になっている可能性もあります。アカウントのアンケートを確認し、Distributionタブが機能していれば、XM Directory Liteユーザです。そうでなくても、どちらかになる可能性はあります)

XM ディレクトリ Lite ユーザーは、複数のディレクトリを持つことはできません.ディレクトリの上部にドロップダウンが表示されていれば、間違いなくXM Directory Fullのユーザーであることを意味します。

どの機能が搭載されているかまだわからない場合は、 Brand Administrator までお問い合わせください。不明な点があるブランド管理者は、アカウントエグゼクティブまたはカスタマーサクセス担当者にお問い合わせください。

How do I make sure my contacts have CSAT, NPS, and CES saved so they appear in the profile card?

CSAT, NPS, and CES must be mapped to certified questions or preset XM Directory fields.

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