Introdução ao diretório XM

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O que há nesta página

Sobre o Diretório XM

Diretório XM é um banco de dados de contato e um centro de distribuição que é compartilhado por toda a sua organização. Aqui, você pode armazenar todos os seus clientes e clientes potenciais, mas o diretório não armazena apenas as informações contato deles. Você pode preencher os perfis com tudo, desde dados demográficos padronizados do setor até dados transacionais em constante mudança.

Usando a linha do tempo de um contato, você tem até mesmo uma visão abrangente da comunicação dele com a sua marca, desde as mensagens que você enviou a ele até o feedback que ele forneceu em diferentes programas.

Linha do tempo com o ponto de contato expandido como uma bolha

Os usuários comuns do Diretório XM podem carregar listas de contatos e distribuir mensagens a eles por vários canais, inclusive e-mail e mensagens de texto. Todas as alterações que os usuários fazem nos contatos são refletidas no diretório, para benefício de todos os outros usuários.

Para começar, vá para o menu de navegação global e selecione Diretórios.

Qdica: os usuários com experiência dos colaboradores, Employee Experience podem ver a tela abaixo. Selecione Contacts Diretório para continuar.

Seu administrador pode ter lhe dado acesso a mais de um diretório contato. Tente clicar no menu suspenso na parte superior da página para ver a quantos diretórios você tem acesso. Observe que cada um deles é distinto e não necessariamente terá os mesmos contatos ou configurações. Quando você cria uma lista de destinatários em um diretório, ela não é adicionada a nenhum outro diretório; essa mesma regra se aplica a todas as alterações que você pode fazer.

Barra de navegação superior da tela. Clicar no nome do diretório e ver um menu suspenso com uma lista de todos os outros diretórios

Qdica: os administradores interessados em configurar vários diretórios podem obter mais informações na etapa 2 do guia de implementação.

Primeiros passos como administrador de Diretório

Como administrador, sua função é projetar, implementar e executar o diretório.

Aprenda a criar um Diretório eficaz

O ideal é que os diretórios contato exijam o máximo de trabalho no início, durante a configuração, e depois exijam muito pouco trabalho para serem mantidos. Neste guia, vamos orientá-lo sobre como criar o melhor diretório para a sua organização, para que você possa aproveitar os benefícios do Diretório XM o mais rápido possível. Parte dessa implementação é conhecer as configurações que permitirão que o diretório se mantenha, desde o estabelecimento de funções de acesso aos dados até a automatização do processo de limpeza de dados.

Início rápido da manutenção Diretório

Se você já criou seu diretório, temos alguns guias de início rápido que podem ajudá-lo a manter seus contatos e dados.

Introdução às distribuições

Se você é um usuário comum, provavelmente só usa Diretório XM para fazer upload e distribuir para os contatos. Em geral, você só terá acesso a algumas páginas do diretório, incluindo Segments & lists, e Distributions.

Qdica: se você não tiver a guia Distributions (Distribuições) na etapa 2, talvez seja um usuário Diretório XM Lite. Veja as perguntas frequentes.

Termos Fundamentais

Se você é um administrador ou distribuidor, estas definições dos termos mais usados no Diretório XM devem ser úteis:

Diretório: Um diretório é uma coleção de contatos, cada um com uma lista de atributos que os descrevem e suas interações com sua marca. Os diretórios são uma forma de organizar subconjuntos de contatos e gerenciar coletivamente a frequência com que eles são contatados, como os registros são consolidados, o status de inscrição e outras configurações para grupos de contatos relacionados.
Listas de mala direta: As listas de discussão são listas de contatos que podem receber e-mails e convites pesquisa. Você pode criar listas de mala direta por meio de upload de arquivos, manualmente, . Ao contrário do diretório, as listas de destinatários não são visíveis para toda a organização, mas são criadas em contas individuais. As listas de destinatários podem ser compartilhadas com outros usuários ou grupos.
Amostras: Subgrupos de participantes de uma lista de contatos escolhidos com base em um filtro definido e/ou tamanho aleatório.
Segmentos: Os segmentos são grupos dinâmicos de contatos que atendem a um critério específico, geralmente agrupados por suas necessidades particulares, dados demográficos, prioridades, interesses comuns ou outras informações de identificação. Os segmentos são projetados por administradores, mas podem ser usados por qualquer usuário diretório.
Distribuição: Esse é o ato de entrar em contato com as pessoas por meio de vários canais, incluindo e-mail, SMS ou WhatsApp.
Dados incorporados: Dados integrados são campos adicionais que você anexa a um contato para descrevê-lo, como idade, sexo, região ou qualquer informação que o ajude a entender melhor a pessoa e a criar segmentos para segmentação e análise. Todos os dados integrados podem ser referenciados na lógica de fluxo da pesquisa e podem ser armazenados ou incorporados como parte dos dados de resposta. Dados integrados também estão disponíveis para atualizações como parte de importações e automações.
Deduplicação: Deduplicação refere-se ao processo de fusão de registros contato que representam a mesma pessoa. Por exemplo, campos como referência de dados externos, e-mail, nome e/ou sobrenome podem ser usados isoladamente ou em combinação para identificar um único usuário em vários contatos, de modo que suas informações possam ser mescladas em um só. Deduplicação pode ser usada para mesclar automaticamente os contatos existentes com os novos contatos criados durante as importações automatizadas. O processo também pode ser executado manualmente pelos administradores Diretório XM nos contatos existentes.
Frequência Contato: As regras Frequência de contato controlam a frequência com que uma pessoa no diretório receberá mensagens. As regras podem ser definidas no nível Diretório, nível Lista ou nível Pesquisa.
Funções: Uma função é um grupo de usuários Qualtrics definido pelo(s) administrador(es) diretório para facilitar o controle de acesso. Os administradores podem escolher qual função tem qual nível de acesso a um diretório. Por exemplo, uma função pode ser definida para ter acesso de gerenciamento a um diretório, enquanto outra função pode ter acesso somente de visualização a esse diretório.
Dados de Transação: As transações são eventos que representam informações sobre uma interação com a marca, colaborador ou os clientes em um momento específico. Por exemplo, uma transação pode ser um pedido de compra, um clique em uma página da Web, uma chamada de cliente, uma solicitação de serviço e muito mais.

Qdica: Para obter uma lista de A-Z dos principais termos relacionados a contatos, consulte Qualtrics Topics A-Z: Contatos.

Usuários somente de acesso

Os usuários com a permissão Editar Diretório XM desativada podem visualizar, exportar e distribuir para contatos no Diretório XM, mas não podem editar ou excluir nenhuma informação contato nem fazer upload de contatos. Esses usuários verão uma tag Access-only na parte superior esquerda do Diretório XM.

tag access-only em uma conta diretório xm

Para obter mais informações, consulte Permissões de contatos.

Exemplo: Se você tiver um usuário que precisa distribuir pesquisas, mas não deve poder modificar ou excluir contatos, poderá dar a ele acesso ao Diretório XM, mas desativar a permissão Editar Diretório XM.

Compatibilidade com a plataforma Qualtrics

Qdica: os recursos discutidos nesta seção não estão necessariamente incluídos em todas as licenças. Se você estiver interessado em obter acesso, entre em contato com o Conta Services.

Você pode usar o Diretório XM para enviar convites para vários tipos de projetos Qualtrics. No entanto, nem todo tipo de projeto Qualtrics é compatível com o Diretório XM.

Recursos Compatível com o Diretório XM

Projetos de pesquisa
Conjunta / MaxDiff
Determinadas soluções que não sejam da EX XM

Qdica: Você também pode enviar e-mails sem um link para qualquer pesquisa.

Recursos incompatíveis com o Diretório XM

Por outro lado, o Diretório XM não pode ser usado para distribuir qualquer projetos experiência dos colaboradores, Employee Experience (EX) . Isso significa que nenhum projetos EX pode ser usado com o Diretório XM, incluindo o Engagement, o Pulse, 360 e outros.

Os dados contato Diretório XM são completamente separados das informações colaborador participante salvas no Colaborador Diretório. Isso significa que os dados editados em um diretório nunca afetarão o outro.

Perguntas frequentes

Como posso saber se tenho o XM Directory ou o XM Directory Lite?

Diretório XM Lite éum característica limitado distribuição contato que permite carregar listas de mala direta. Diretório XM Full (ou apenas Diretório XM) também pode salvar contatos e listas, mas tem muitos recursos aprimorados além disso. É um banco de dados compartilhado de contatos e suas informações em toda a empresa, com recursos avançados como transações, configurações frequência de contato, segmentos, relatórios distribuição em todo o diretório e muito mais.

Para os administradores, é fácil saber se você tem ou não o Diretório XM Full ou Diretório XM Lite em sua licença. Os administradores do Diretório XM têm acesso a muito mais recursos do que o usuário médio Diretório XM Lite, incluindo a guia Summary (Resumo), a guia Diretório Contacts (Contatos do diretório ) e Diretório Settings (Configurações do diretório ).

No entanto, mesmo que você não seja um administrador, é possível saber se você tem o Diretório XM Full ou Diretório XM Lite de uma das seguintes maneiras:

Além da guia Segments & lists (Segmentos e listas), os usuários Diretório XM Full têm acesso à guia Distributions (Distribuições). Os usuários Diretório XM Lite não têm esse característica. (Observação: também é possível que a capacidade de distribuir pesquisas tenha sido revogada em sua conta. Verifique uma das pesquisas em sua conta - se ela tiver uma guia Distribuições em funcionamento, você é um usuário Diretório XM Lite. Se isso não acontecer, você ainda pode ser um dos dois)
Os usuários Diretório XM Lite não podem ter vários diretórios. Se você vir um menu suspenso na parte superior do diretório, isso significa que você é definitivamente um usuário Diretório XM Full.

Se ainda não tiver certeza de qual característica possui, entre em contato com um Administrador Marca. Os Marca Administrators que não tiverem certeza podem entrar em contato com seu Executivo Conta ou com o Serviço de Conta.

Como posso me manter atualizado sobre os novos recursos da Qualtrics?

Publicamos notas de versão semanais na Comunidade XM para notificar os clientes sobre os novos recursos da Qualtrics.

Para acessar essas notas de versão, você precisa de uma conta da Comunidade XM. Essas contas são gratuitas para todos os usuários com uma conta Qualtrics. Esta página de suporte contém informações sobre como registrar uma conta da Comunidade XM.

Depois de fazer login na Comunidade XM, vá para a publicação semanal de atualizações do produto. Esta publicação contém todas as informações necessárias para começar a assinar as atualizações do produto.

Devo ter um ou vários diretórios?

Recomendamos avaliar cuidadosamente os dados que você planeja armazenar em um diretório para determinar o que é melhor para sua organização. Um dos principais objetivos de um diretório é evitar que os dados fiquem muito isolados e desatualizados dividindo-os em muitos silos, em vez de criar um perfil abrangente de um contato em toda a organização que possa ter pontos de contato com eles; isso cria uma visão mais enriquecedora desse contato ao longo do tempo à medida que mais dados são coletados. Por outro lado, um dos objetivos de vários diretórios é separar estrategicamente os dados, por razões relacionadas à segurança, gerenciamento de dados e muito mais.

Em nossos guias de implementação de diretório, orientamos você nas etapas para determinar o que é melhor para sua organização. Consulte a Etapa 1: Projetar seu Diretório e a Etapa 2, em que discutimos a divisão de seus dados entre diretórios separados.

Qual é a diferença entre dados integrados e dados de transação?

A diferença entre os dados de transação de um contato e os dados integrados é que os dados de transação representam informações em um determinado momento, enquanto os dados integrados representam sempre as informações mais recentes. Os dados integrados são ótimos para as informações demográficas e de preferência mais recentes, enquanto os dados de transação são uma forma poderosa de identificar a jornada ou a cronologia do comportamento do indivíduo. Ambos ajudam a identificar segmentos de usuários que compartilham viagens comuns.

Muitas das páginas neste site foram traduzidas do inglês original usando tradução automática. Embora na Qualtrics tenhamos feito nossa diligência prévia para obter as melhores traduções automáticas possíveis, a tradução automática nunca é perfeita. O texto original em inglês é considerado a versão oficial, e quaisquer discrepâncias entre o inglês original e as traduções automáticas não são juridicamente vinculativas.

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