Criando Listas de Destinatários

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O que há nesta página

Sobre a criação de listas de correio eletrônico

Antes de enviar convites para suas pesquisas, é necessário criar listas de mala direta. As listas de discussão são listas dos contatos do seu diretório para os quais você pode enviar e-mails. Você pode criar listas de mala direta por meio do upload de um arquivo ou manualmente.

Ao contrário dos contatos no diretório, as listas de endereços não são visíveis para toda a organização. No entanto, muitas das etapas descritas na adição de contatos a listas de discussão são semelhantes à adição de contatos ao diretório. Todos os contato adicionados a uma lista de destinatários serão automaticamente adicionados ao diretório.

Os dados lista privada só serão visíveis dentro da lista à qual foram adicionados e não serão visíveis dentro do diretório.

Qdica: em vez de criar as listas uma de cada vez, você também pode configurar a inscrição automática em lista, o que permite carregar todos os contatos no diretório de uma só vez e classificá-los automaticamente em listas, em vez de criar cada lista uma de cada vez.

Qdica: Preocupado em fazer upload dos mesmos contatos várias vezes? Certifique-se de mesclar as duplicatas ou definir as configurações diretório para mesclar automaticamente as duplicatas à medida que elas forem adicionadas ao diretório.

Aviso: Diretório XM só pode retornar 10.000 listas de mala direta por vez. Se você tiver mais de 10.000 listas de mala direta, terá problemas para encontrá-las em sua conta. Se possível, evite ter mais de 10.000 listas de mala direta.

Atenção: Os usuários com a permissão Edit Diretório XM desativada podem visualizar as listas e amostras às quais têm acesso. Eles também podem criar novas listas com contatos de listas existentes, mas não podem carregar novos contatos.

Projetos que podem usar listas de e-mails

Qdica: os recursos discutidos nesta seção não estão necessariamente incluídos em todas as licenças. Se estiver interessado em obter acesso, entre em contato com seu executivo Conta.

Você pode usar Diretório XM para criar listas de discussão e enviar convites para vários tipos de projetos Qualtrics. No entanto, nem todo tipo de projeto Qualtrics é compatível com o Diretório XM.

Diretório XM pode ser usado para enviar o seguinte:

Projetos de pesquisa
Conjunta / MaxDiff
Determinadas soluções que não sejam da EX XM

Por outro lado, o Diretório XM não pode ser usado para distribuir qualquer projetos experiência dos colaboradores, Employee Experience (EX) . Isso significa que nenhum projetos EX pode ser usado com o Diretório XM, incluindo o Engagement, o Pulse, 360 e outros.

Os dados contato Diretório XM são completamente separados das informações colaborador participante salvas no Colaborador Diretório. Isso significa que os dados editados em um diretório nunca afetarão o outro.

Campos disponíveis

Consulte os campos disponíveis listados na página de suporte Adicionar contatos Diretório.

Dados Lista privada

Os dados lista privadas são dados integrados que podem ser criados em listas de e-mail específicas e que são visíveis apenas para usuários com acesso à lista. As vantagens dos dados lista privada incluem o controle de acesso a atributos específicos, além de evitar a substituição ou a edição de campos dados integrados em todo o diretório.

Os dados lista privada podem ser ativados pelos administradores Diretório nas configurações Diretório. Consulte Edição de diretórios diferentes para obter instruções.

Qdica: As informações Contato e as estatísticas em listas com dados privados não serão privadas e serão compartilhadas em todo o diretório.

Qdica: se você não optou por tornar os dados lista privados ao criar uma lista, esses dados sempre estarão disponíveis em todo o diretório. As listas com dados disponíveis em todo o diretório não podem ser tornadas privadas, e as listas privadas não podem ser disponibilizadas em todo o diretório.

Criação de uma Lista de correio eletrônico

Navegue até seus diretórios.

Selecione o diretório em que você deseja adicionar uma lista. Você pode ter acesso a apenas um diretório.

Barra de navegação superior da tela. Clicar no nome do diretório e ver um menu suspenso com uma lista de todos os outros diretórios

Vá para a guia Segments & lists (Segmentos e listas ).

A seção de listas da guia Segmentos e listas está aberta

Selecione Lists (Listas ) à esquerda.

Clique em Criar uma lista.

Dê um nome à sua lista.

Janela onde você nomeia uma lista de destinatários

Qdica: os nomes Lista não são compatíveis com alguns caracteres especiais (por exemplo, =, {} ou <>).

Marque a caixa se quiser tornar privados os dados dessa lista. Quando selecionado, os dados da lista só serão visíveis para os usuários que tiverem acesso à lista.

Clique em Confirm (Confirmar).

Uma vez na lista de contatos, você pode optar por carregar os contatos por meio de um upload de arquivo ou manualmente.

Carregar um arquivo

Clique em Upload a File (Carregar um arquivo).

No Excel, crie um documento com os campos necessários e salve-o como CSV ou TSV. Ou clique em Baixar um modelo amostra, preencha as colunas apropriadas, adicione os dados incorporados desejados e salve o arquivo.

Faça o download de um modelo amostra e selecione um botão de arquivo

Quando o arquivo estiver pronto, clique em Select a file (Selecionar um arquivo ) e selecione o arquivo na pasta ou arraste o arquivo para a janela.

Clique em Seguinte.

Revise as condições de importação contato. Todas as regras de todo o diretório para mesclar contatos duplicar serão exibidas aqui. Essas regras são definidas nas configurações diretório e serão aplicar aos contatos do seu arquivo.

verificação das condições e campos de importação contato no arquivo carregado

Qdica: o acesso à guia Diretório Settings (Configurações do diretório ) requer a permissão Manage Diretório Gerenciar diretório ). Fale com o administrador da sua Marca se estiver interessado em obter acesso a essa configuração. Essa permissão não está disponível no Diretório XM Lite.

Revise os campos em seu arquivo para ter certeza de que as informações estão corretas. Se um campo não for reconhecido corretamente, clique no nome do campo para visualizar um menu suspenso de opções e selecione o campo correto.

Qdica: se os dados não estiverem formatados corretamente na visualização (por exemplo, agrupados em vez de divididos em colunas), seus dados podem não estar sendo separados (ou “delimitados”) corretamente. Para corrigir esse problema, escolha um Delimitador e/ou um Anexo diferente acima da seção Verificar campos .

Clique em Carregar o arquivo para carregar seus contatos para a lista de destinatários.

Qdica: O Excel interpreta caracteres não ASCII (por exemplo, 是 ou ñ) de uma forma única, o que dificulta o upload deles pelo Qualtrics. Se você estiver importando nomes com caracteres especiais, talvez seja necessário salvar as informações da sua lista de contatos em um aplicativo de edição de texto (por exemplo, Edição de texto para Mac, Bloco de notas para PC) antes de carregar o arquivo na Qualtrics. Consulte os problemas de caracteres especiais em nossa página Problemas de upload de CSV/TSV para obter instruções adicionais. Esta página é para a Pesquisa Platform, portanto, tenha o cuidado de navegar de volta para as páginas Diretório XM (não para as páginas de contatos da Pesquisa Platform) quando terminar.

Mensagens de erro comuns

Arquivo muito grande: O tamanho do arquivo excede 200 MB e/ou o arquivo tem mais de 750.000 contatos.
Alguns campos em seu arquivo têm muitos caracteres; certifique-se de que os caracteres em cada um desses campos sejam menores ou iguais aos números mostrados e tente novamente: Seu arquivo tem um campo ou vários campos que excedem o limite de caracteres. Limites de caracteres abaixo:
- Idioma: 20
- Nome próprio: 100
- Sobrenome: 100
- Endereço de e-mail: 254
- Número de telefone: 20
- Referência de dados externos: 100
- Campo Dados integrados: 200
- Valor Dados integrados: 1.024
Está faltando um nome de cabeçalho; verifique os cabeçalhos no seu arquivo e tente novamente: É possível que haja uma coluna no arquivo CSV que não tenha um cabeçalho.
O arquivo contém uma ou mais linhas que não são mapeadas para os cabeçalhos; corrija isso em seu arquivo e tente novamente: Há uma incompatibilidade entre o número de cabeçalhos e o número de campos.
Campo Duplicar: Seu arquivo tem dois campos com o mesmo nome. Certifique-se de que cada campo seja exclusivo.

Entrada manual

Selecione Entrada manual.

janela para adicionar contatos manualmente com condições de importação visíveis

Qdica: as configurações Diretório não estão disponíveis no Diretório XM Lite.

Preencha os campos disponíveis.

Clique no sinal de mais(+) para adicionar uma coluna adicional para dados integrados. Lembre-se de que eles podem ser o que você quiser.

Clique em Avançar para carregar seus contatos.

Criação e atualização automática de contatos

Muitas vezes, é possível que você colete dados demográficos ou transacionais e queira atualizar os membros lista de destinatários existente ou criar novas listas de novos contatos com base nas informações fornecidas em uma resposta pesquisa.

O característica Update Diretório XM Contacts Tarefa de atualização de contatos do XM Directory ), localizado na guia Workflows (Fluxos de trabalho), pode ajudá-lo a configurar esse processo de modo que as listas de mala direta sejam criadas ou atualizadas automaticamente à medida que respostas forem chegando.

Perguntas frequentes

Estou recebendo uma mensagem de erro dizendo: "O arquivo CSV contém um ou mais cabeçalhos vazios." O que isto significa?

Possivelmente, existe conteúdo extra ou espaços fora das colunas de conjunto do arquivo importado. Recomendamos excluir quaisquer colunas vazias (ou colunas com um cabeçalho, mas sem dados) e garantir que todas as colunas tenham um cabeçalho. Se isso ainda não resolver o problema, recomendamos copiar e colar seu conteúdo em um novo arquivo CSV vazio ou realçar colunas vazias e pressionar Excluir para garantir que não existem caracteres ocultos.

Parece que o arquivo foi carregado, mas não vejo nenhum contato na minha lista no XM Directory. O que aconteceu?

Talvez você queira verificar suas configurações de deduplicação para garantir que elas não impeçam a criação de novos contatos.

Se você não conseguir ver a guia Configurações do diretório, consulte seu Administrador da marca.

O arquivo de contatos da minha lista de destinatários/diretório não será carregado no XM Directory. O que está acontecendo?

Pode existir um erro de formatação no seu arquivo. Baixe o arquivo de exemplo e compare-o com seu próprio. Todos os cabeçalhos relevantes (por exemplo, FirstName, LastName, Email, ExternalDataReference) correspondem exatamente? A capitalização, a ortografia e o espaçamento são importantes. Verifique se todas as colunas têm haders. Verifique também se o arquivo é um CSV no formato UTF-8 ou um arquivo TSV – consulte Problemas de upload de CSV/TSV para ajuda adicional de solução de problemas.

Como adiciono contatos que já estão no XM Directory a uma lista de destinatários?

Consulte a página em Adição de contatos do diretório a uma lista.

O que é XM Directory? / Onde está o público-alvo?

Target Audience foi renomeado para XM Directory e recebeu um design mais visualmente atraente.

Como posso saber se tenho o XM Directory ou o XM Directory Lite?

Diretório XM Lite éum característica limitado distribuição contato que permite carregar listas de mala direta. Diretório XM Full (ou apenas Diretório XM) também pode salvar contatos e listas, mas tem muitos recursos aprimorados além disso. É um banco de dados compartilhado de contatos e suas informações em toda a empresa, com recursos avançados como transações, configurações frequência de contato, segmentos, relatórios distribuição em todo o diretório e muito mais.

Para os administradores, é fácil saber se você tem ou não o Diretório XM Full ou Diretório XM Lite em sua licença. Os administradores do Diretório XM têm acesso a muito mais recursos do que o usuário médio Diretório XM Lite, incluindo a guia Summary (Resumo), a guia Diretório Contacts (Contatos do diretório ) e Diretório Settings (Configurações do diretório ).

No entanto, mesmo que você não seja um administrador, é possível saber se você tem o Diretório XM Full ou Diretório XM Lite de uma das seguintes maneiras:

Além da guia Segments & lists (Segmentos e listas), os usuários Diretório XM Full têm acesso à guia Distributions (Distribuições). Os usuários Diretório XM Lite não têm esse característica. (Observação: também é possível que a capacidade de distribuir pesquisas tenha sido revogada em sua conta. Verifique uma das pesquisas em sua conta - se ela tiver uma guia Distribuições em funcionamento, você é um usuário Diretório XM Lite. Se isso não acontecer, você ainda pode ser um dos dois)
Os usuários Diretório XM Lite não podem ter vários diretórios. Se você vir um menu suspenso na parte superior do diretório, isso significa que você é definitivamente um usuário Diretório XM Full.

Se ainda não tiver certeza de qual característica possui, entre em contato com um Administrador Marca. Os Marca Administrators que não tiverem certeza podem entrar em contato com seu Executivo Conta ou com o Serviço de Conta.

Quando você importa atualizações para contatos existentes, como os campos vazios/em branco são tratados?

Se você recarregar um contato existente e deixar um campo de dados integrados em branco, o valor antigo será mantido, não apagado. Isso é verdadeiro independentemente de seu diretório estar configurado para mesclar automaticamente contatos duplicados.

Muitas das páginas neste site foram traduzidas do inglês original usando tradução automática. Embora na Qualtrics tenhamos feito nossa diligência prévia para obter as melhores traduções automáticas possíveis, a tradução automática nunca é perfeita. O texto original em inglês é considerado a versão oficial, e quaisquer discrepâncias entre o inglês original e as traduções automáticas não são juridicamente vinculativas.

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