Customer Experience
Employee Experience
Brand Experience
Core XM
Design XM

Exportation de données à partir de tableaux de bord EX

Astuce Qualtrics : cette page décrit les fonctionnalités disponibles pour les projets Engagement, Cycle de vie, Recherche sur les employés ad hoc, Pulse et 360. Pour plus d’informations sur chacun d’entre eux, voir Types de projets Employee Experience.

Mise à disposition des tableaux de bord pour exportation

Vous pouvez mettre vos pages de tableau de bord à la disposition de vos utilisateurs et de vous permettre de les exporter au format PDF, JPG, PPTX ou DOCX. Il vous suffit d’accéder à la section Général des paramètres de votre tableau de bord et d’activer Autoriser l’exportation du tableau de bord et Autoriser l’exportation de widgets.

Exporter des pages de tableaux de bord

Une fois ces options activées, un bouton Exporter le tableau de bord apparaît dans le coin supérieur droit de chaque page du tableau de bord. Cliquez sur ce bouton et sélectionnez Télécharger le tableau de bord pour exporter la page actuelle du tableau de bord.

Après avoir cliqué sur Télécharger le tableau de bord, les utilisateurs peuvent configurer les paramètres du fichier avant de le télécharger.

Type de fichier : PDF, JPG, PPTX ou DOCX.
Astuce Qualtrics : les seules options pour les fichiers JPG sont Masquer les filtres, Masquer l’en-tête et Masquer la liste de pages.

Astuce Qualtrics : la seule option pour les fichiers PPTX est Paysage.
Aucun saut de page : éliminez les sauts de page dans votre PDF. Cela supprime les paramètres de taille et d’orientation du papier.
Format du papier : en pouces. Les formats de papier pour imprimante standard sont inclus.
Orientation : Portrait ou paysage.
Marge : En pouces.
Sélectionner les pages : sélectionnez les pages du tableau de bord à inclure dans l’exportation. Vous pouvez sélectionner plusieurs pages à la fois si nécessaire. Par défaut, seule la page que vous êtes en train de visiter est sélectionnée.
Zoom : peut effectuer une sélection dans une liste d’options prédéfinies, ou Personnalisé pour définir un pourcentage personnalisé. Le zoom minimum que vous pouvez définir est de 50 % et le maximum de 150 %.
Masquer les filtres : sélectionnez cette option pour masquer les filtres de l’export. Le filtre n’est pas supprimé des données de l’export, mais les filtres utilisés sont masqués en haut de la page exportée.
Masquer l’en-tête : si cette option est désélectionnée, le nom du tableau de bord s’affiche en haut.
Masquer la liste de pages : lorsque cette option est sélectionnée, exporte la page du tableau de bord sans le nom de la page. Lorsque cette option est désélectionnée, affiche le nom de la page du tableau de bord dans l’orientation sélectionnée (à gauche ou en haut).
Inclure tout le contenu du widget : lorsque cette option est activée, tout le contenu du tableau d’enregistrements, des indicateurs de réponse, de la carte d’évaluation, de la liste de questions et des widgets de tableau sera inclus dans l’exportation.

L’export n’inclut pas automatiquement toutes les lignes dans les widgets, mais exporte ce qui est spécifiquement affiché dans le tableau de bord. De même, les exportations de tableaux de bord reflètent les plans d’action qui sont spécifiquement développés/non développés.

Attention : les widgets peuvent être coupés si vous avez des sauts de page dans votre export.

Vous pouvez continuer à utiliser le tableau de bord pendant que vous attendez votre exportation. Une fois terminé, il sera automatiquement téléchargé sur votre ordinateur.

Filtres dans les exportations de pages de tableau de bord

Les exportations
du tableau de bord respectent généralement les filtres par défaut définis pour le tableau de bord, sauf si vous avez ajusté les filtres. La page que vous exportez respectera les filtres que vous avez actuellement appliqués au lieu des filtres définis comme filtres par défaut. Si vous exportez plusieurs pages du tableau de bord, seule la page sur laquelle vous vous trouvez respectera les filtres que vous avez actuellement appliqués. Sinon, les pages supplémentaires de l’export rétabliront les filtres par défaut pour la page.

Exemple : votre administrateur de tableau de bord a ajouté des filtres de sorte que chaque page de votre tableau de bord affiche la valeur des données de la semaine dernière par défaut. Lorsque vous consultez les données, vous filtrez les pages Résumé et Données démographiques pour afficher les données du jour. Dans la page Résumé, vous décidez d’exporter les données. Dans l’exportation, la page Résumé affiche les données du jour, mais la page Données démographiques affiche les données de la semaine dernière.

Exporter les scores par entité organisationnelle

Vous pouvez exporter une feuille de calcul CSV contenant toutes les unités hiérarchiques, ainsi que leur nombre de réponses, leurs scores de questions et de catégories, leurs comparaisons et leurs points de référence. Ces données peuvent être utiles à des fins d’audit, d’analyse et d’assurance qualité.

Le fichier appliquera les autorisations utilisateur, les filtres actuels, l’anonymat de base et les paramètres d’anonymat améliorés pour déterminer les données à inclure.

Astuce Qualtrics : cette exportation est possible avec tous les types de hiérarchie d’organisation, y compris les hiérarchies basées sur les niveaux, parent-enfant et ad hoc. Les scores sont calculés à l’aide des échelles du tableau de bord.

Activer l’exportation des scores de la hiérarchie d’organisation

Cette fonctionnalité est uniquement compatible avec les tableaux de bord d’engagement (pas les tableaux de bord Cycle de vie, 360, CX ou tout autre type de tableau de bord).
Vous devez être Administrateur de la Marque ou Administrateur EX avec un accès en modification au tableau de bord.
Le tableau de bord doit être dans Dashboards 2.0.
L’option « Autoriser l’exportation du tableau de bord » doit être activée.
Le tableau de bord doit être à de nouvelles échelles.
Le tableau de bord doit avoir un filtre de hiérarchie.

Les temps d’exportation varient en fonction du nombre d’unités exportées, ainsi que du nombre d’énoncés, de catégories, de comparaisons et de points de référence dans le tableau de bord.

Exemple : une petite exportation de 200 unités, 50 énoncés et certaines catégories, comparaisons et points de référence peut prendre environ 15 minutes, tandis qu’une exportation importante avec 15 000 unités, 150 énoncés et de nombreuses catégories, comparaisons et points de référence peut prendre jusqu’à 24 heures.

Tailles de fichier maximales

Astuce Qualtrics : si vous ne parvenez pas à exporter une grande hiérarchie, vous devrez peut-être exporter des sous-ensembles de données à la fois. Vous pouvez également essayer de copier votre tableau de bord, puis de limiter le nombre de questions, de catégories, de comparaisons ou de points de référence avant de les exporter à partir de la copie.

Au maximum une tâche par organisation à la fois.
Astuce Qualtrics : assurez-vous de vous coordonner avec les autres administrateurs avant d’exporter ce fichier.
30 000 unités de hiérarchie maximum dans une hiérarchie.
150 questions maximum dans un tableau de bord.
30 catégories maximum dans un tableau de bord.
Maximum de 20 comparaisons dans un tableau de bord.
Maximum de 20 points de référence dans un tableau de bord.

Exportation des scores par entité organisationnelle

L’export inclura les données de toutes les sources de données par défaut, sauf si vous filtrez une source de données spécifique. Les données des sources de données précédentes devront être mappées pour être incluses. Si des réponses partielles sont exclues du tableau de bord, elles seront également exclues de l’exportation.

Ce fichier exporte uniquement les questions en tant que questions de préférence dans les zones supérieures. Ce fichier n’inclut pas les points de référence dynamiques.

Astuce Qualtrics : assurez-vous que les notifications du tableau de bord sont activées dans votre flux de notifications avant de générer ce fichier.

Astuce Qualtrics : selon la taille de la hiérarchie, la génération de votre fichier peut prendre quelques heures. Il est d’accord de quitter la page pendant que le fichier est en cours.

Ajustez votre filtre de hiérarchie d’organisation pour qu’il corresponde aux données que vous souhaitez exporter. Vous pouvez même sélectionner plusieurs unités, si vous le souhaitez.
Cliquez sur le bouton Exporter le tableau de bord.
Sélectionnez Exporter les scores par entité organisationnelle.
Sélectionnez un format de fichier.
- CSV (valeurs séparées par des virgules)
- TSV (Valeurs séparées par des tabulations)
Sélectionnez un nombre de décimales.
Cliquez sur Exporter.

Résolution des problèmes

Veillez à prendre en compte les limites de taille de fichier.
L’exportation peut échouer si vous avez des échelles non valides ou des erreurs avec vos échelles. Veuillez consulter la page Échelles pour en savoir plus. (Les questions à texte ouvert n’entraîneront pas l’échec de l’exportation.)
L’exportation peut échouer ou contenir des résultats inattendus si vous tentez d’effectuer les actions suivantes en même temps : mettre à jour les réponses avec de nouvelles métadonnées, importer des participants ou une autre action qui modifie les réponses, les métadonnées ou la structure hiérarchique. Évitez d’exporter les scores par entité organisationnelle pendant que d’autres tâches sont en cours d’exécution.
Si le tableau de bord présente un problème avec une catégorie, un champ ou une échelle, cela peut entraîner l’échec de l’exportation. Vérifiez si les pages Mappeur de données, Catégories et Échelles contiennent des erreurs. Pour résoudre le problème, vous pouvez également essayer de créer un nouveau tableau de bord dans le même projet (pas une copie) et d’exporter à partir de ce tableau de bord.
Les éléments suivants ne doivent pas entraîner l’échec de l’exportation :
- Autoriser plusieurs réponses par question
- Utiliser des types de questions avancées
- Aucune valeur recodée n’est appliquée
- Différents types de champs (Valeur numérique, Ensemble de chiffres, Date, Valeur de texte, Ensemble de texte, Ensemble de texte à réponses multiples ou Texte libre)
Si vous commencez une exportation avec subordonnés uniquement activés dans le filtre de hiérarchie d’organisation et que l’entité n’a pas de résultats de rapport direct, l’exportation ignorera le filtre Uniquement les subordonnés.
Si vous sélectionnez plusieurs unités à la fois, l’exportation ignorera le filtre Uniquement subordonnés.
Toutes les catégories et questions s’affichent dans l’exportation. Si une unité n’a pas été posée à une question spécifique ou n’a pas de données pour cette question, la cellule n’aura pas de données.

Autoriser l’exportation de widget

Lorsque l’option Autoriser l’exportation de widget est activée, vous pourrez également exporter des widgets individuels. Consultez la page d’assistance Paramètres du tableau de bord pour plus de détails sur ce tableau de bord et d’autres paramètres.

Astuce Qualtrics : Autoriser l’exportation de widget peut être activé indépendamment. Autoriser l’exportation du tableau de bord doit être couplé avec Autoriser l’exportation de widget.

De nombreuses pages de ce site ont été traduites de l'anglais en traduction automatique. Chez Qualtrics, nous avons accompli notre devoir de diligence pour trouver les meilleures traductions automatiques possibles. Toutefois, le résultat ne peut pas être constamment parfait. Le texte original en anglais est considéré comme la version officielle, et toute discordance entre l'original et les traductions automatiques ne pourra être considérée comme juridiquement contraignante.