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Panoramica di base sui partecipanti (EX)

Qtip: questa pagina descrive le funzionalità disponibili per i progetti Engagement, Lifecycle e Ad Hoc Employee Research. Per ulteriori dettagli su ciascuno di essi, consultare Tipi di progetti Employee Experience.

Sezione Partecipanti

Puoi gestire le persone che partecipano al tuo sondaggio EmployeeXM andando alla sezione Partecipanti della scheda Partecipanti. Oltre ad accedere a una serie di strumenti, in questa sezione è possibile cercare e modificare i partecipanti.

Qtip: Vuoi sapere come caricare i partecipanti? Visita la nostra pagina di supporto Aggiungere partecipanti.

Ricerca avanzata

È possibile cercare un partecipante desiderato digitando un nome o un indirizzo e-mail nella barra di ricerca oppure è possibile utilizzare la funzionalità di ricerca avanzata.

Passare alla scheda Partecipanti.
Selezionare la sezione Partecipanti.
Fare clic su Ricerca avanzata.
Scegli da un elenco di criteri in base ai quali applicare il filtro.
Compilare i campi rimanenti.
Fare clic sui puntini e selezionare Inserisci condizione di seguito per aggiungere altri criteri alla ricerca o Elimina per rimuovere i criteri.

Una volta trovati i partecipanti a cui si è interessati, fare clic sui loro nomi per aprire la finestra delle loro informazioni sui partecipanti. Qui è possibile gestirne i metadati, gestirne le autorizzazioni ed eseguire altre azioni.

Consiglio Q: se stai cercando di recuperare un collegamento di ripetizione del sondaggio per un partecipante, utilizza il menu Azioni nella finestra delle informazioni sul partecipante o il menu Azioni accanto alla sua risposta in Dati & Analisi. Per ulteriori informazioni, consulta Retake Survey Link (EX).

Consiglio Q: se stai cercando di visualizzare o eliminare la risposta del sondaggio di un partecipante, usa il menu Azioni accanto alla sua risposta in Dati & Analisi. Per ulteriori informazioni, consulta Gestione delle risposte (EX).

Criteri di ricerca

I criteri disponibili sono i seguenti:

Nome o e-mail, Nome, Cognome ed E-mail: cercare in base al nome o all’indirizzo e-mail di un partecipante.
Stato del progetto: filtra i partecipanti in base al fatto che abbiano terminato o meno il sondaggio.
Rispondente: cercare i partecipanti in base al fatto che siano o meno rispondenti. Un partecipante è un partecipante che dovrebbe rispondere al sondaggio; tutti i partecipanti sono intervistati per impostazione predefinita. Quando si caricano i partecipanti, è possibile includere una colonna chiamata Rispondente e specificare uno 0 per i partecipanti che non si desidera completare il sondaggio, ma che potrebbero essere ancora responsabili dei dashboard o della convalida della gerarchia dell’organizzazione.
Metadati: ricerca in base ai campi di metadati caricati con i partecipanti.
Metadati della gerarchia dell’organizzazione: effettuare la ricerca utilizzando i metadati utilizzati specificamente per creare la gerarchia. Ad esempio, ID univoco e ID responsabile o livelli.
Unità gerarchiche organizzative: cercare in base alle unità della gerarchia organizzativa in un progetto di impegno.
Ruolo: ricerca per ruolo.

Opzioni di riepilogo a discesa partecipante

C’è un menu a discesa all’estrema destra di ogni partecipante. Quando si fa clic su questo menu a discesa, si ottengono le seguenti opzioni:

Accesso al quadrante: accesso proxy al quadrante del partecipante. Se il partecipante non è configurato come utente della dashboard (qualcosa su cui puoi ottenere maggiori informazioni sulla nostra pagina Ruoli), non ci sarà nulla a cui accedere.
Rimuovi partecipante: rimuovi questo partecipante dal progetto.
Avvertenza: la rimozione del partecipante dal progetto elimina tutte le risposte fornite. Se si desidera che il partecipante riesegua la risposta, invia loro un collegamento Riprendi il sondaggio invece di rimuoverlo e aggiungerlo nuovamente.
Aggiorna le risposte con i metadati correnti: se hai apportato modifiche recenti ai metadati, assicurati che la risposta che hai raccolto sia aggiornata per riflettere queste modifiche ai metadati. Questa opzione non verrà visualizzata se il partecipante non ha ancora risposto.
Gestisci utente: aprire la finestra delle informazioni sui partecipanti.

Azioni di massa

Oltre alle funzionalità descritte sopra, sono presenti azioni di massa che è possibile eseguire su più partecipanti alla volta.

Una volta selezionati i partecipanti, fare clic su Azioni di massa per visualizzare le seguenti opzioni:

Rimuovi i partecipanti selezionati: rimuove tutti i partecipanti selezionati dal progetto. Vedere Rimozione di partecipanti per tutti i modi per eliminare partecipanti da un progetto.
Avvertenza: la rimozione dei partecipanti dal progetto elimina tutte le risposte fornite. Se desideri che i partecipanti rieseguano le risposte, invia loro un collegamento Riprendi il sondaggio invece di rimuoverli e riaggiungerli.
Aggiorna le risposte con i metadati correnti: Se hai aggiornato i metadati dei partecipanti nella finestra delle informazioni sui partecipanti, questa opzione apporta la modifica per rifletterla nel quadrante.
Qtip: I progetti Pulses e Lifecycle non hanno questa opzione. Vedi i progetti sui tipi di Employee Experience.
Esporta i partecipanti selezionati: esporta un file CSV contenente nome, cognome, identificatore univoco e metadati solo per i partecipanti selezionati. Consultare la sezione successiva per ulteriori dettagli sulle varie opzioni di esportazione.

Facendo clic sulla casella in alto a sinistra, vengono selezionati tutti i partecipanti di una pagina.

Qtip: cercare di modificare le informazioni sui partecipanti? Fare clic sul nome di un partecipante per aprire la finestra di informazioni sul partecipante.

Esporta partecipanti

È possibile scaricare i partecipanti del progetto in un file CSV, completo di colonne di metadati. Questo file può fungere da file di esempio che puoi reimportare quando desideri aggiornare i tuoi metadati, o se desideri eseguire un sondaggio con esattamente gli stessi partecipanti un anno dopo.

Questo file viene fornito con una colonna personalizzata denominata Stato che mostra se un partecipante ha completato la risposta o se è ancora in attesa di risposta.

Consiglio Q: al momento non è possibile esportare un TSV di partecipanti. Per le opzioni di risoluzione dei problemi, consulta Problemi di caricamento CSV/TSV.

Esporta tutti i partecipanti

Assicurarsi di non avere nessun partecipante selezionato. Quindi fare clic su Azioni di massa e selezionare Esporta elenco.

Esporta partecipanti selezionati

Selezionare i partecipanti da esportare, selezionare Azioni di massa, quindi scegliere Esporta partecipanti selezionati.

Esporta lista partecipanti filtrata

Invece di esportare tutti i partecipanti nel progetto in una sola volta, è possibile restringere chi deve essere incluso nell’esportazione tramite metadati. Ciò consente di cercare rapidamente nella lista dei partecipanti. L’esportazione includerà solo i campi di informazioni di base ed esclude tutti gli altri metadati.

Esempio: si desiderano dati su tutti i tirocinanti finanziari. È possibile esportare partecipanti il cui reparto metadati è uguale a Finanza e il cui stato occupazione è uguale a Interno.

Assicurarsi di non avere alcun partecipante selezionato.
Passare alle azioni Bullk.
Selezionare Esporta partecipanti filtrati.
Selezionare i metadati in base ai quali filtrare l’esportazione.
Selezionare i valori da includere. È possibile selezionare più valori.
Fare clic sui punti per inserire un’altra condizione sotto o rimuovere la condizione aggiunta.
Fare clic su Esporta.

Reimportazione di elenchi di partecipanti esportati

È possibile importare le liste dei partecipanti esportate, rendendo l’aggiornamento di molti partecipanti semplice e rapido. Durante la reimportazione di un elenco di partecipanti esportato, assicurarsi di rimuovere le colonne elencate di seguito. Queste colonne rappresentano campi Qualtrics interni. Se queste colonne sono incluse in un’importazione di partecipanti, questi campi verranno salvati come metadati dei partecipanti. Di solito, questi campi non sono utili a scopo di reporting, pertanto si consiglia di rimuovere le colonne dall’importazione. Le colonne da rimuovere sono:

Stato: indica se il partecipante ha partecipato all’indagine.
Tipo di utente: indica il tipo di utente dell’utente.
Ultimo accesso: indica quando l’utente ha effettuato l’ultimo accesso a Qualtrics

Oltre a questi campi, il file di esportazione conterrà il campo Rispondente. Viene utilizzato per determinare se i partecipanti sono tenuti a partecipare all’indagine. È possibile modificare il valore di un partecipante modificandone il valore nel file dei partecipanti. Gli intervistati con un valore TRUE sono contrassegnati come intervistati, mentre i partecipanti con un valore FALSE non lo sono.

Aggiorna ID univoci

Quando non sono stati selezionati partecipanti e si fa clic su <Azioni di massa, verrà visualizzata un’opzione denominata Aggiorna ID univoci. Questa opzione consente di aggiornare gli identificatori univoci per uno qualsiasi dei partecipanti al progetto.

Per le fasi dettagliate, vedere Aggiornamento di identificatori univoci di più dipendenti.

Adattamento delle colonne

Utilizzare l’elenco a discesa nell’intestazione per mostrare e nascondere le colonne, quali nome, e-mail, stato e se qualcuno è o meno un rispondente.

Banner di aggiornamento risposta

A volte, nella parte superiore della scheda Partecipanti può essere visualizzato un banner che recita: “Le risposte sono in corso di aggiornamento. Alcune funzioni non saranno disponibili fino al completamento.” Questo messaggio comunica che all’utente verrà temporaneamente impedito di apportare determinate modifiche perché il sistema sta lavorando sugli aggiornamenti appena richiesti e non desidera apportare modifiche in conflitto. Le modifiche che possono rendere visibile questo banner includono modifiche ai partecipanti o alle gerarchie a cui appartengono.

Facendo clic su Visualizza avanzamento viene mostrato quanto tempo rimane fino al completamento degli aggiornamenti ed è possibile riprendere con la funzionalità completa di modifica dei partecipanti.

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