Esportazione dei dati da Dashboard CX

Informazioni sull’esportazione di dati dai Dashboard CX

Le Dashboard CX consentono agli utenti di esportare i dati per utilizzarli al di fuori della dashboard. I dati possono essere esportati o inviati via e-mail in molti formati. Per i tipi di esportazione disponibili, vedere ciascuna sezione.

Abilitazione dell’esportazione dei dati di Dashboard

Se si è un editor di DASHBOARD CX (ad esempio, un’Amministrazione CX) e si desidera abilitare l’esportazione dei dati del dashboard, è possibile controllare quali utenti possono esportare i dati del dashboard.

Per gli utenti e i ruolidelle singole dashboard, le autorizzazioni minime necessarie sono Consenti esportazione (Immagini) o Consenti esportazione (Tutti). Per ulteriori dettagli sui tipi di file abilitati da ciascuna di queste impostazioni, consultare la sezione Autorizzazioni di Dashboard.

È inoltre possibile aggiungere ulteriori impostazioni CSV, TSV e XLSX; per maggiori dettagli, consultare la sezione Temi della Dashboard.

Scaricamento delle pagine dashboard

Le esportazioni di Dashboard rispettano generalmente i filtri predefiniti impostati per la dashboard, a meno che non siano stati modificati. La pagina esportata rispetterà i filtri applicati al momento invece di quelli impostati come predefiniti. Se si esportano più pagine della dashboard, solo la pagina in cui ci si trova attualmente rispetterà i filtri applicati; altrimenti, le pagine aggiuntive dell’esportazione ripristineranno i filtri predefiniti della pagina.

1. Passare alla dashboard che si desidera esportare.
   
2. Fare clic sul pulsante Esporta.
3. Selezionare Download dashboard.
4. Selezionare il tipo di file e le altre impostazioni da utilizzare per l’esportazione. Per maggiori dettagli, vedere Opzioni di esportazione.
   
   Consiglio q: per i formati di esportazione PDF e JPG, si consiglia di progettare la dashboard in modo da visualizzare i widget in un layout a griglia. Se i widget non sono configurati in un formato a griglia, l’esportazione avrà uno spazio bianco in più intorno ai widget. Per ulteriori informazioni su come riorganizzare i widget nella dashboard, leggere la sezione Ridimensionamento e posizionamento dei widget.
5. Fare clic sul pulsante Esporta.

Notifica di esportazione

Una volta esportata una pagina dashboard, è possibile abbandonarla per lavorare altrove in QUALTRrics. A seconda delle opzioni di esportazione, una volta completata l’esportazione si verificheranno due cose:

1. Se si è selezionato Recupera file nel centro notifiche, si riceverà una notifica al termine dell’esportazione. È possibile fare clic su un punto qualsiasi della notifica per scaricare il file sul computer.
   
2. Se si è selezionato Scarica automaticamente il file, l’esportazione verrà scaricata automaticamente sul computer una volta completata.
   Consiglio Q: se non riuscite a trovare il file, controllate la cartella dei download sul vostro computer o la sezione download del vostro browser web.

Opzioni di esportazione

Le opzioni di esportazione disponibili dipendono dal tipo di file selezionato.

• Tipo di file: Può essere PDF, JPG, PPTX, DOCX, CSV, TSV o XLSX.
  Consiglio Q: i formati disponibili dipendono dalle impostazioni di esportazione di Dashboard.

Opzioni di esportazione esclusive per i PDF

• Interruzione di pagina: Elimina le interruzioni di pagina nei PDF. Questo rimuove le impostazioni di formato e orientamento della carta.
• Formato carta: In pollici. Sono inclusi i formati di carta standard per stampanti.
• Margine: In pollici.
• Selezionare le pagine: Selezionare le pagine specifiche della dashboard che si desidera esportare. Per impostazione predefinita, viene selezionata solo la pagina in cui ci si trova.
• Zoom: può essere selezionato da una lista di opzioni preimpostate, oppure Personalizzato per impostare una percentuale personalizzata. Lo zoom minimo impostabile è del 50% e quello massimo del 150%.

Opzioni di esportazione in PDF e JPG

Le esportazioni JPG mostrano solo la pagina dashboard selezionata.

• Nascondi filtri: Selezionare per nascondere i filtri dall’esportazione. Questo non rimuove gli effetti dei filtri dai dati esportati, ma nasconde i filtri utilizzati nella parte superiore della pagina esportata.
• Nascondi intestazione: Quando è deselezionato, il nome del dashboard viene visualizzato nella parte superiore.
• Nascondi lista pagine: Se selezionato, esporta la pagina dashboard senza il nome della pagina. Se deselezionato, mostra il nome della pagina dashboard nell’orientamento selezionato (a sinistra o in alto).
• Includere tutto il contenuto del widget: Alcuni widget contengono così tanti dati che i visualizzatori di Dashboard devono scorrere o navigare nelle pagine dashboard per vederli tutti. Se si seleziona questa opzione, tutti i dati del widget sono inclusi nell’esportazione. Questa impostazione funziona solo per i widgetTabella, Ticker risposte e Tabella record.

Opzioni di esportazione CSV, TSV e XLSX

Le esportazioni CSV, TSV e XLSX contengono i dati dei campi mappati nel dashboard e sono filtrate solo dalle restrizioni di ruolo.

• Dati: Determinare se si desidera esportare tutti i dati del sondaggio mappati sul dashboard, i dati dei ticket o i dati del piano d’azione. Questo campo appare solo se sono state mappate più sorgenti di questo tipo.
• Tipo di esportazione: Scegliere tra i formati di visualizzazione e di dati grezzi per TSV e CSV. Per saperne di più, consultare le Autorizzazioni di esportazione di Dashboard.
• Selezionare le pagine: Disponibile solo per i dati di visualizzazione. Selezionare le pagine specifiche della dashboard che si desidera esportare. Per impostazione predefinita, viene selezionata solo la pagina in cui ci si trova.
• Limitare i risultati: Disponibile solo per dati grezzi e XLSX. Limitare il numero di risposte da includere nei dati. Per impostazione predefinita, questo sarà il numero totale di risposte nel dashboard. Se si sceglie un valore inferiore, i risultati saranno limitati ai dati più recenti .
• Rimuove le interruzioni di riga: Disponibile solo per dati grezzi e XLSX. Rimuove le interruzioni di riga dai dati di testo aperto.
• Includi selezione filtro: Aggiunge un’altra intestazione sopra le colonne di dati che specifica la selezione dei filtri utilizzata nel dashboard.

Opzioni di esportazione in PDF e PPTX

• Orientamento: Ritratto o paesaggio.

Tutti i formati di esportazione

Queste opzioni di esportazione sono disponibili per tutti i tipi di file. È possibile scegliere 1 delle seguenti opzioni:

• Scarica automaticamente il file: Al termine dell’esportazione, il file viene scaricato automaticamente sul computer.
• Recuperare il file nel centro notifiche: Al termine dell’esportazione, il file sarà disponibile nelle notifiche.

Dashboard per le e-mail

È possibile inviare via e-mail versioni statiche dei dashboard ad altre persone, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno un account su QUALTRrics. Queste e-mail possono essere inviate in modo ricorrente o una sola volta e conterranno la versione della dashboard esistente al momento dell’invio dell’e-mail.

Invio via e-mail delle pagine dashboard

1. Aprire il dashboard.
   
2. Fare clic sul pulsante Esporta.
3. Selezionare Dashboard e-mail.
4. Fare clic su Crea nuova e-mail o su Nuova e-mail.
   
5. Selezionare i destinatari. Fare clic per scegliere da una lista di utenti e ruoli esistenti, oppure selezionare Nuova e-mail per aggiungere indirizzi e-mail non collegati a un account.
   

   Attenzione: Quando una dashboard viene inviata via e-mail a un utente o a un ruolo esistente, i dati della dashboard rispecchieranno le autorizzazioni del destinatario.

   Quando una dashboard viene inviata via e-mail a un nuovo indirizzo di posta elettronica senza accessibilità alla dashboard, i dati della dashboard rifletteranno le autorizzazioni del mittente.

6. È possibile modificare il nome Da in qualsiasi modo si desideri.
   
7. È possibile cambiare l’e-mail Da con un altro indirizzo e-mail standard di Qualtrics. A seconda della licenza, è possibile utilizzare un indirizzo di posta elettronica personalizzato. Per ulteriori informazioni, vedere Utilizzo di un indirizzo di posta elettronica personalizzato.
8. Modificare l’e-mail Rispondi a con l’indirizzo di posta elettronica che si desidera riceva le risposte all’e-mail di Dashboard.
   Consiglio Q: per evitare che le e-mail vengano bloccate come spam, assicurarsi di aver inserito i server di QUALTRrics nell’elenco dei permessi.
9. Inserire un Oggetto.
10. Scegliere la pagina dashboard (o più pagine) che si desidera condividere.
    Attenzione: Le pagine della Creazione ticket non possono essere esportate in formato CSV nelle e-mail ricorrenti.
11. Scegliere un orario per l’invio del dashboard.
    Consiglio Q: a seconda del traffico del datacenter, l’invio delle e-mail potrebbe richiedere alcune ore. Se ricevete le e-mail più tardi del previsto, impostate un orario di consegna anticipato.
12. Aggiungere un messaggio all’e-mail, se lo si desidera.
    
13. Scegliere tra le seguenti opzioni di esportazione di Dashboard:
    • Allega rapporti: Allegare un rapporto all’e-mail anziché includerlo nel corpo dell’e-mail. Fare clic su Esporta.pdf per modificare il formato del rapporto. È possibile scegliere tra le opzioni di esportazione mostrate qui. Si noti che il rapporto conterrà solo i dati relativi alla pagina condivisa.
    • Includere i widget direttamente nel corpo dell’e-mail: Questa opzione include i widget come immagini JPG nel corpo dell’e-mail.
14. Se si seleziona Includi link a dashboard, l’e-mail includerà un link alla dashboard che gli utenti di Qualtrics possono cliccare per accedere e vedere i dati in tempo reale.
    Consiglio Q: se al rispondente non è stata data accessibilità al dashboard, l’e-mail non conterrà un link al dashboard.
15. Se si seleziona Includi filtri attualmente applicati, qualsiasi filtro attualmente applicato alla dashboard verrà applicato ai dati e-mail. Questa opzione annulla anche i filtri con“imposta valore predefinito da attributo utente” Se questa opzione è deselezionata, i dati verranno esportati con i filtri predefiniti applicati. I filtri predefiniti sono filtri applicati dagli amministratori della dashboard durante la modifica della stessa e vengono automaticamente applicati a tutti gli utenti della dashboard. Per ulteriori informazioni sui filtri predefiniti, vedere Aggiunta di filtri.
    Attenzione: Se si esportano più pagine della dashboard, solo la pagina in cui ci si trova attualmente rispetterà i filtri applicati; altrimenti, le pagine aggiuntive dell’esportazione ripristineranno i filtri predefiniti della pagina.
16. Se non si vuole che i destinatari possano iscriversi e cancellarsi con il link, selezionare Rimuovi il link di cancellazione.
17. Se si desidera che l’e-mail non venga inviata quando tutti i widget sono vuoti, selezionare Escludi rapporti vuoti. Se questa opzione è attivata, almeno 1 widget deve avere dei dati prima dell’invio dell’e-mail.
18. Se si desidera testare l’e-mail, fare clic su Inviami un’e-mail di prova. In questo modo l’e-mail verrà inviata solo all’indirizzo associato al vostro account.
19. Fare clic su Invia e-mail o Pianifica e-mail.

Aggiunta, rimozione e aggiornamento di e-mail programmate

È possibile gestire le e-mail ricorrenti esistenti dalla finestra Dashboard E-mail.

1. È possibile avere tutte le e-mail ricorrenti di cui si ha bisogno. Fare clic su Nuova e-mail per aggiungerne un’altra.
   
2. Selezionate i 3 punti e poi Elimina per eliminare un’e-mail e impedirne la spedizione.
3. Selezionare i 3 punti, quindi Modifica per apportare modifiche a un’e-mail.
4. Fare clic su Aggiorna in basso a destra per salvare le modifiche.
   

Esportazione di widget

Finora abbiamo discusso come esportare l’intera Dashboard. È inoltre possibile esportare i singoli widget in una varietà di formati, tra cui JPG, PDF e tipi di file compatibili con i fogli di calcolo come Microsoft Excel.

Per informazioni dettagliate sui tipi di file disponibili e sui passaggi per l’esportazione, vedere Esportazione di widget in formato JPG, PDF, CSV, XLSX o TSV.